продажи транснациональных автомобильных компаний упали, почему только в европе и сша происходят «сумасшедшие» увольнения?
2024-10-06
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
с этого года европейские и американские автомобильные компании запустили волну увольнений.
ford, tesla, general motors, volkswagen group, stellantis group и другие транснациональные автомобильные компании последовательно объявили о планах увольнений. большинство увольнений автомобильных компаний на этот раз составляют более 1000 человек, среди которых у volkswagen group (которая ведет переговоры с профсоюзом, окончательных данных об увольнениях нет) и tesla более 10 000 человек.
волна холода распространилась на цепочку поставок запчастей. производитель чипов infineon, производитель зарядного оборудования blink charging, шведский производитель аккумуляторов northvolt и другие компании-производители комплектующих также подтвердили или планируют уволить сотрудников.
видно, что этот раунд увольнений в основном сосредоточен в двух крупнейших центрах автомобильной промышленности в европе и сша. напротив, япония и южная корея также сталкиваются с падением мировых продаж, и на данном этапе новостей о подобных увольнениях мало. вызвано ли такое неравенство просто показателями продаж и необходимостью трансформации «умной» электрификации, или за этим стоит более глубокая причина?
за волной увольнений среди европейских и американских автопроизводителей
за волной увольнений среди европейских и американских автомобильных компаний стоит двойное давление: снижение продаж и плохая трансформация умной электрификации. чтобы снизить эксплуатационные расходы и сократить избыточные производственные мощности, транснациональные автомобильные компании единогласно решили использовать «большой нож» в виде увольнений.
возьмем, к примеру, концерн volkswagen. поскольку спрос на автомобили на европейском рынке еще не полностью восстановился до доэпидемического уровня, его производство в германии сократилось примерно на 500 000 автомобилей, что близко к годовой производственной мощности в два автомобиля. заводы. в первой половине этого года глобальные продажи volkswagen group составили 4,35 миллиона автомобилей, что на 2% меньше, чем в прошлом году, и отличается на миллионы автомобилей от 5,4 миллионов автомобилей в первой половине 2019 года.
в сочетании со снижением продаж на китайском рынке и воздействием ценовых войн, volkswagen group столкнулась с дилеммой «увеличения выручки без увеличения прибыли» в первой половине года. ее выручка составила 158,8 млрд евро, увеличившись на 1,6% в годовом исчислении. операционная прибыль упала на 11% в годовом исчислении до 10,1 млрд евро, а рентабельность операционной прибыли упала до 6,3%. под влиянием этих событий volkswagen group понизила прогноз рентабельности операционной прибыли за весь год до 6,5%-7%.
чтобы «сократить затраты компании в германии до конкурентоспособного уровня», volkswagen group планирует отменить ряд трудовых соглашений, включая соглашения о гарантиях занятости, которые действуют до 2029 года на шести немецких заводах. генеральный директор оливер блюм сообщил, что в среднесрочной перспективе количество сотрудников в германии сократится на 30 000, что составит около 10% от общего числа сотрудников в германии. что касается плана увольнений, volkswagen group ведет переговоры с немецкими профсоюзами.
при этом концерн volkswagen сократит расходы на производственные мощности и программное обеспечение. например, новый завод по производству аккумуляторов в германии откажется от половины запланированных производственных мощностей.
tesla также испытывает снижение поставок электромобилей в течение двух кварталов подряд из-за более низкого, чем ожидалось, спроса на новых энергетических рынках в европе и сша и не может достичь своей цели по прибыли в течение четырех кварталов подряд.
в частности, ко второму кварталу 2024 года из-за влияния объема поставок (объем производства 411 000 автомобилей, снижение годовых на 14%) и снижения отпускных цен выручка автомобильного бизнеса tesla упала на 7% в годовом выражении. в годовом исчислении, а чистая прибыль сократилась вдвое до 1,48 млрд долларов сша. маржа прибыли также упала с 9,6% до 6,3%. на следующий день после публикации финансового отчета за второй квартал цена акций tesla упала на 12%, а ее рыночная стоимость испарилась более чем на 100 миллиардов долларов сша.
увольнения в general motors связаны с препятствиями на пути разумной трансформации и реконструкции заводов. general motors уволит более 1000 сотрудников отделов программного обеспечения и обслуживания по всему миру, поскольку компания не оправдала ожиданий по выходу на рынок программного обеспечения. ранее запуск некоторых новых автомобилей задерживался из-за сбоев программного обеспечения.
кроме того, временные увольнения на заводе general motors в канзасе ремонтируются для производства chevrolet bolt ev следующего поколения и моделей xt4 с бензиновым двигателем.
стоит отметить, что благодаря сосредоточению внимания на дорогих моделях и пикапах и соответствующей корректировке инвестиций в интеллект и электрификацию, основные показатели прибыли general motors продолжали улучшаться в первой половине года. за отчетный период выручка достигла 91 млрд долларов сша, годовой прирост на 7%, чистая прибыль достигла 5,8 млрд долларов сша, сохранив годовой рост на уровне 20%.
японские и корейские автомобильные компании «очень стабильны»
в отличие от европейских и американских автомобильных компаний, японские и корейские автомобильные компании, помимо неудач на китайском рынке, имеют стабильную деятельность на зарубежных рынках, особенно на местном рынке, и не было никаких новостей о масштабных увольнениях. .
важной причиной такой стабильной ситуации является то, что прибыльность японских и корейских автомобильных компаний продолжает улучшаться и на нее не влияет небольшое снижение продаж.
продажи транснациональных автомобильных компаний упали, почему только в европе и сша происходят «сумасшедшие» увольнения?
возьмем, к примеру, kia. благодаря продажам высокодоходных внедорожников и бензиновых электромобилей ее прибыль в первой половине года достигла нового максимума. за отчетный период выручка kia достигла 41 млрд долларов сша, рост на 7% в годовом исчислении составил 4,4 млрд долларов сша, рост в годовом исчислении составил 16,9%, а рентабельность операционной прибыли выросла до 13,2%; .
целевой показатель выручки kia на этот год составляет 100 триллионов вон. если он достигнет своей цели, то впервые за более чем 60 лет своего существования он превысит отметку в 100 триллионов вон.
результаты toyota были не менее впечатляющими. выручка в первом полугодии достигла 161,1 миллиарда долларов сша, что эквивалентно более чем одному триллиону юаней; чистая прибыль составила 16,4 миллиарда долларов сша, увеличившись на 25% в годовом исчислении, что сделало ее самой прибыльной автомобильной компанией в мире.
такой результат был достигнут несмотря на то, что продажи toyota в первом полугодии (5,16 млн автомобилей) несколько снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. рост продаж гибридных моделей и благоприятные курсы валют являются двумя основными причинами роста чистой прибыли toyota. в первом полугодии продажи электромобилей toyota (включая гибриды, подключаемые гибриды, водородные топливные элементы и чистые электромобили) выросли на 71,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 40% от общего объема продаж.
кроме того, стремление японских и корейских автомобильных компаний избегать масштабных увольнений тесно связано с их корпоративной культурой.
япония продвигает культуру «пожизненного трудоустройства». согласно анализу сюй цзинбо, президента информационного агентства asia, с момента основания коносуке мацусита долгосрочная занятость сотрудников стала социальной ответственностью, которую японские компании должны выполнять. «три года до эпидемии были также тремя годами, когда японские компании увольняли меньше всего людей».
кроме того, строгая система увольнений в японии и высокие компенсационные выплаты делают увольнения более дорогостоящими для компаний. японское трудовое законодательство предусматривает, что компании должны уведомить сотрудников за месяц до увольнения, а прямые крупномасштабные увольнения не допускаются.
японские компании обычно применяют «систему досрочного выхода на пенсию» и обычно разрабатывают планы поэтапных увольнений продолжительностью до пяти лет. сокращённые сотрудники могут получить выходное пособие, эквивалентное зарплате за 24–36 месяцев. южнокорейские автомобильные компании также редко проводят масштабные увольнения из-за своей уникальной корпоративной культуры и концепций управления. в этом году японские и корейские автомобильные компании также в целом повысили заработную плату своим сотрудникам по всему миру.
например, поскольку toyota достигла нового максимума прибыли в 2023 финансовом году (чистая прибыль достигла 31,3 миллиарда долларов сша), этой весной во время трудовых переговоров компания взяла на себя самое большое за 25 лет обязательство по повышению заработной платы: начиная с апреля этого года, заработная плата местных сотрудников в японии будет повышен как минимум на 5%, максимальное ежемесячное повышение зарплаты составит 28 440 иен (приблизительно 1387 юаней), а бонус в конце года будет увеличен с 6,7-месячной зарплаты до 7,6-месячной. сообщается, что заводы toyota в японии составляют одну треть ее мировых производственных мощностей, в настоящее время насчитывается 14 заводов.
не только toyota, но и японские автомобильные компании, такие как honda, nissan и mazda, также объявили о существенном повышении зарплат. кроме того, начиная с января этого года, североамериканские сотрудники японских компаний, таких как toyota и honda (в результате переговоров между американскими профсоюзами и компаниями, почти все сотрудники американских автокомпаний получили повышение заработной платы) также в целом получили повышение зарплаты. зарплата 9-11%.
южнокорейская hyundai motor group также достигла соглашения с местными профсоюзами в июле этого года (местные производственные мощности составляют около 40% ее мировых производственных мощностей) о повышении базовой заработной платы сотрудников на 4,65% в 2024 году.
у всего есть плюсы и минусы. эта стабильная стратегия трудоустройства может защитить права и интересы сотрудников и заложить основу для долгосрочного развития компании. однако, когда управление или деятельность неэффективны, это может легко привести к сокращению должностей и большому количеству сотрудников.
в китае достигнут консенсус по поводу «увольнений»
в китае, крупнейшем в мире автомобильном рынке, европейские, американские, японские и корейские автомобильные компании сейчас сталкиваются с беспрецедентными проблемами: рынок сокращается, а прибыли резко падают.
данные научно-исследовательского института автомобильной промышленности gasgoo обрисовывают такую картину: в первой половине 2024 года объем производства крупных совместных автомобильных компаний в китае в целом снизился, причем в четырех из них падение даже выражалось двузначными цифрами. лишь немногим брендам, таким как changan mazda, saic volkswagen и changan ford, удалось сохранить небольшой рост.
наиболее впечатляющим является тяжелое положение saic-gm, выпуск которого упал на 54% в годовом исчислении, с 451 000 автомобилей за тот же период прошлого года до 207 000 автомобилей. в результате ценовой войны выручка saic-gm сократилась до 32 млрд юаней и превратилась из прибыли в убыток, а чистый убыток составил 2,275 млрд юаней.
в то же время финансовый отчет general motors за первое полугодие 2024 года показал, что компания понесла убыток в размере 210 миллионов долларов сша (примерно 1,47 миллиарда юаней) на китайском рынке. кто бы мог подумать, что это совместное предприятие, которое когда-то приносило материнской компании более 30 миллиардов юаней годовой чистой прибыли, теперь опустится до этого.
поскольку компания general motors временно не может производить высококонкурентные интеллектуальные электрические продукты, чтобы справиться с китайским рынком, она пересмотрела свою стратегию в китае, сместив акцент с обычных моделей на модели класса люкс. general motors также недавно заявила, что будет сотрудничать со своими китайскими партнерами по совместному предприятию для реструктуризации своего бизнеса в китае, чтобы он мог продолжать получать прибыль.
японские автомобильные компании также не застрахованы. за последние два года объем производства трех крупнейших японских совместных предприятий honda, toyota и nissan в китае снизился в разной степени. в первой половине этого года выпуск gac honda упал на 42% в годовом исчислении до 185 000 единиц, а выпуск gac toyota также упал на 26,3% до 340 000 единиц. под воздействием плагин-гибридных моделей китайских брендов традиционные преимущества «долговечности вождения и экономии топлива» японских автомобилей постепенно ослабевают.
однако для general motors, ford и японских автомобильных компаний влияние плохих показателей китайского рынка на общую производительность находится под контролем, поскольку их основные рынки находятся в европе, сша и других регионах. для японских автомобильных компаний, таких как toyota, яростное наступление китайских брендов на тайском рынке может оказать большее влияние. в настоящее время доля японских автомобилей на тайском рынке упала ниже 80%.
напротив, немецкие автомобильные компании пострадали больше всего. на китайский рынок приходится почти треть продаж трех крупнейших немецких автомобильных компаний: volkswagen group, bmw и mercedes-benz, и их показатели в китае напрямую влияют на общую ситуацию.
возьмем, к примеру, volkswagen group. хотя объем продаж на китайском рынке по-прежнему составляет одну треть мировых продаж volkswagen group, доля чистой прибыли упала до 10%. продажи в китае в первом полугодии этого года составили 1,345 млн автомобилей, что на 7,4% меньше, чем в прошлом году. чистая прибыль в китае составила 801 миллион евро (приблизительно 6,26 миллиарда юаней), что на 30% меньше, чем в прошлом году. чистая прибыль от продажи велосипедов упала с 8200 юаней в 2022 году до 4700 юаней сегодня.
на глобальные показатели bmw group в первой половине 2024 года также повлиял китайский рынок. в первом полугодии bmw поставила в китай 376 000 новых автомобилей, что на 4,3% меньше, чем в прошлом году. что еще более неприятно, так это то, что перед лицом ценовой войны, инициированной местными китайскими автомобильными компаниями, и влияния tesla, bmw была вынуждена увеличить прибыль от терминала, чтобы сохранить конкурентоспособность. однако эта стратегия не только не смогла стабилизировать долю рынка, но и привела к снижению прибыли.
под влиянием китайского рынка глобальная прибыль bmw group до налогообложения в первом полугодии упала на 14,2% в годовом исчислении до 8,023 млрд евро (приблизительно 62,79 млрд юаней). из-за слабого спроса на китайском рынке bmw group понизила прогноз по годовой прибыли до «6–7%».
при этом, чтобы сохранить прибыль, bmw group взяла на себя инициативу, приняв в июле этого года решение: выйти из ценовой войны на китайском рынке. впоследствии этому примеру последовали совместные бренды. однако этот шаг, похоже, имел неприятные последствия, в результате чего продажи bmw в китае резко упали. в августе bmw продала на китайском рынке всего 34 800 автомобилей, что на 42% меньше, чем в прошлом году. чтобы вернуть утраченную долю рынка, недавно появились новости о том, что ее дилеры самостоятельно решили вернуться к ценовой войне.
это также отражает дилемму, с которой сталкиваются иностранные бренды на китайском рынке: прибыль будет потеряна, если они будут участвовать в ценовых войнах, и доля рынка будет потеряна, если они выйдут из ценовых войн. однако сокращение производственных издержек — это консенсус всех, а сокращение производственных мощностей и увольнения — наиболее прямые и эффективные средства.
таким образом, мы увидели, что иностранные бренды, представленные toyota, honda и volkswagen, запустили планы увольнений на китайском рынке. по данным gasgoo, volkswagen china, gac/dongfeng honda, gac toyota, tesla и многие другие иностранные/совместные предприятия с прошлого года начали увольнения. с точки зрения компенсации, иностранные бренды в китае, как правило, более щедры, и большинство из них выше, чем обычный план компенсации «n+1».
очевидно, что в этой волне умной электрификации транснациональные автомобильные компании (за исключением tesla) пока не смогли взять на себя инициативу. особенно на китайском рынке местные бренды взяли на себя инициативу по реструктуризации ценовой системы, в то время как иностранные автомобильные компании пассивно следуют за ней.
однако, если посмотреть на глобальный рынок, инволюционные войны и ценовые войны не являются панацеей. китайским брендам по-прежнему необходимо продолжать повышать уровень электрификации и интеллектуальных технологий, обеспечивая при этом прибыльность, прежде чем они смогут проложить путь на международном рынке. (gasgoo cars сян тяньге)
источник: газгу
