les ventes des constructeurs automobiles multinationaux ont chuté, pourquoi seuls l'europe et les états-unis procèdent-ils à des licenciements « fous » ?
2024-10-06
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depuis cette année, les constructeurs automobiles européens et américains ont lancé une vague de licenciements.
ford, tesla, general motors, volkswagen group, stellantis group et d'autres constructeurs automobiles multinationaux ont successivement annoncé des plans de licenciements. cette fois-ci, la plupart des licenciements par les constructeurs automobiles concernent plus de 1 000 personnes, parmi lesquels le groupe volkswagen (qui est en négociation avec le syndicat, pas de données définitives sur les licenciements) et tesla comptent plus de 10 000 personnes.
la vague de froid s’est propagée à la chaîne d’approvisionnement des pièces détachées. le fabricant de puces infineon, le fabricant d'équipements de charge blink charging, le fabricant suédois de batteries northvolt et d'autres sociétés de composants ont également confirmé ou prévu de licencier des employés.
on constate que cette vague de licenciements se concentre principalement dans les deux grands centres de l'industrie automobile en europe et aux états-unis. en revanche, le japon et la corée du sud sont également confrontés à une baisse des ventes mondiales, et il y a peu de nouvelles de licenciements similaires à ce stade. une telle disparité est-elle simplement causée par les performances commerciales et la pression de la transformation de l’électrification intelligente, ou y a-t-il une raison plus profonde derrière cela ?
derrière la vague de licenciements parmi les constructeurs automobiles européens et américains
derrière la vague de licenciements parmi les constructeurs automobiles européens et américains se cache la double pression d’une baisse des ventes et d’une mauvaise transformation de l’électrification intelligente. afin de réduire les coûts d'exploitation et de réduire les capacités de production excédentaires, les constructeurs automobiles multinationaux ont choisi à l'unanimité d'utiliser le « grand couteau » des licenciements.
prenons l'exemple du groupe volkswagen. comme la demande d'automobiles sur le marché européen n'a pas encore complètement retrouvé ses niveaux d'avant l'épidémie, sa production en allemagne a été réduite d'environ 500 000 unités, ce qui est proche de la capacité de production annuelle de deux. usines. au premier semestre de cette année, les ventes mondiales du groupe volkswagen se sont élevées à 4,35 millions de véhicules, soit une légère baisse de 2 % sur un an et une différence de plusieurs millions de véhicules par rapport aux 5,4 millions de véhicules du premier semestre 2019.
couplé à la baisse des ventes sur le marché chinois et à l'impact de la guerre des prix, le groupe volkswagen s'est retrouvé dans le dilemme de « l'augmentation des revenus sans augmenter les bénéfices » au premier semestre. son chiffre d'affaires s'est élevé à 158,8 milliards d'euros, en hausse de 1,6 % sur un an. le bénéfice d'exploitation a chuté de 11% sur un an à 10,1 milliards d'euros et la marge bénéficiaire d'exploitation a chuté à 6,3%. affecté par cela, le groupe volkswagen a abaissé sa prévision de marge bénéficiaire d'exploitation pour l'ensemble de l'année à 6,5%-7%.
afin de « ramener les coûts de l'entreprise en allemagne à des niveaux compétitifs », le groupe volkswagen prévoit de supprimer une série d'accords de travail, notamment des accords de garantie d'emploi qui durent jusqu'en 2029 dans six usines allemandes. le pdg oliver blume a révélé qu'à moyen terme, le nombre d'employés en allemagne serait réduit de 30 000, ce qui représente environ 10 % du nombre total d'employés en allemagne. le groupe volkswagen négocie avec les syndicats allemands son plan de licenciements.
dans le même temps, le groupe volkswagen réduira ses dépenses en matière de capacité de production et de logiciels. par exemple, la nouvelle usine de batteries en allemagne abandonnera la moitié de sa capacité de production prévue.
tesla a également connu une baisse des livraisons de véhicules électriques pendant deux trimestres consécutifs en raison d'une demande plus faible que prévu sur les marchés des nouvelles énergies en europe et aux états-unis, et n'a pas réussi à atteindre son objectif de bénéfice pendant quatre trimestres consécutifs.
plus précisément, au deuxième trimestre 2024, en raison de l'impact du volume de livraison (volume de production de 411 000 véhicules, soit une baisse de 14 % d'une année sur l'autre) et de la baisse des prix de vente, le chiffre d'affaires de l'activité automobile de tesla a chuté de 7 % par an. sur un an, et son bénéfice net a été réduit de moitié à 1,48 milliard de dollars. la marge bénéficiaire a également chuté de 9,6 % à 6,3 %. le lendemain de la publication du rapport financier du deuxième trimestre, le cours de l’action tesla a chuté de 12 % et sa valeur marchande s’est évaporée de plus de 100 milliards de dollars.
les licenciements de general motors sont liés aux obstacles rencontrés dans sa transformation intelligente et ses rénovations d'usines. general motors va licencier plus de 1 000 employés du département logiciel et service dans le monde entier parce qu'il n'a pas répondu aux attentes en matière d'entrée dans le domaine du logiciel. auparavant, le lancement de certaines nouvelles voitures avait été retardé en raison de pannes logicielles.
de plus, les licenciements temporaires de general motors dans son usine du kansas sont en cours de rénovation pour produire la chevrolet bolt ev de nouvelle génération et les modèles xt4 à essence.
il convient de noter qu'en se concentrant sur les modèles et les camionnettes de grande valeur et en ajustant de manière appropriée les investissements dans l'intelligence et l'électrification, les fondamentaux des bénéfices de general motors ont continué de s'améliorer au premier semestre. au cours de la période considérée, les revenus ont atteint 91 milliards de dollars, soit une augmentation de 7 % sur un an ; le bénéfice net a atteint 5,8 milliards de dollars, maintenant une croissance de 20 % sur un an.
les constructeurs automobiles japonais et coréens sont « très stables »
contrairement aux constructeurs automobiles européens et américains, outre les revers sur le marché chinois, les constructeurs automobiles japonais et coréens ont des opérations stables sur les marchés étrangers, en particulier sur le marché local, et il n'y a eu aucune nouvelle de licenciements à grande échelle.
une raison importante de cette situation stable est que la rentabilité des constructeurs automobiles japonais et coréens continue de s'améliorer et n'est pas affectée par la légère baisse des ventes.
les ventes des constructeurs automobiles multinationaux ont chuté, pourquoi seuls l'europe et les états-unis procèdent-ils à des licenciements « fous » ?
prenons l'exemple de kia. bénéficiant des ventes de suv et de véhicules essence-électriques à haut rendement, son bénéfice au premier semestre a atteint un nouveau sommet. au cours de la période considérée, le chiffre d'affaires de kia a atteint 41 milliards de dollars, soit une augmentation de 7 % sur un an ; le bénéfice net était de 4,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 16,9 % sur un an, et la marge bénéficiaire d'exploitation a atteint 13,2 %. .
l'objectif de chiffre d'affaires de kia pour cette année est de 100 000 milliards de wons. s'il atteint son objectif, ce sera la première fois en plus de 60 ans depuis sa création qu'il dépassera la barre des 100 000 milliards de wons.
les performances de toyota étaient tout aussi impressionnantes. le chiffre d'affaires au premier semestre a atteint 161,1 milliards de dollars, soit l'équivalent de plus de mille milliards de yuans ; le bénéfice net s'est élevé à 16,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 25 % sur un an, ce qui en fait le constructeur automobile le plus rentable au monde.
cette performance a été réalisée malgré des ventes de toyota au premier semestre (5,16 millions de véhicules) en légère baisse par rapport à la même période de l'année dernière. la croissance des ventes de modèles hybrides et des taux de change favorables sont les deux principales raisons de la croissance du bénéfice net de toyota. au premier semestre, les ventes de véhicules électriques de toyota (y compris les véhicules hybrides, hybrides rechargeables, à pile à hydrogène et électriques purs) ont augmenté de 71,8 % sur un an, représentant 40 % des ventes totales.
en outre, le fait d’éviter les licenciements massifs par les constructeurs automobiles japonais et coréens est étroitement lié à leur culture d’entreprise.
le japon promeut une culture de « l'emploi à vie ». selon l'analyse de xu jingbo, président de l'asia news agency, depuis les débuts de konosuke matsushita, l'emploi à long terme des salariés est devenu une responsabilité sociale que les entreprises japonaises doivent assumer. "les trois années précédant l'épidémie ont également été les trois années où les entreprises japonaises ont licencié le moins de personnes."
en outre, le système de licenciement strict du japon et les indemnisations élevées rendent les licenciements plus coûteux pour les entreprises. le droit du travail japonais stipule que les entreprises doivent donner un préavis d'un mois avant de licencier des employés, et les licenciements directs à grande échelle ne sont pas autorisés.
les entreprises japonaises adoptent généralement un « système de primes de retraite anticipée » et formulent généralement des plans de licenciements progressifs pouvant aller jusqu'à cinq ans. les salariés licenciés peuvent recevoir une indemnité de départ équivalant à 24 à 36 mois de salaire. les constructeurs automobiles sud-coréens procèdent également rarement à des licenciements massifs en raison de leur culture d'entreprise et de leurs concepts de gestion uniques. cette année, les constructeurs automobiles japonais et coréens ont également généralement augmenté les salaires de leurs employés dans le monde entier.
par exemple, parce que toyota a atteint un nouveau record de bénéfices au cours de l'exercice 2023 (le bénéfice net a atteint 31,3 milliards de dollars), l'entreprise a pris l'engagement d'augmentation de salaire la plus importante depuis 25 ans lors des négociations collectives de ce printemps : à partir d'avril de cette année, les salaires des employés locaux au japon sera augmenté d'au moins 5 %, l'augmentation de salaire mensuelle maximale est de 28 440 yens (environ 1 387 yuans) et la prime de fin d'année passe de 6,7 mois de salaire à 7,6 mois. il semblerait que les usines de toyota au japon représentent un tiers de sa capacité de production mondiale, avec actuellement 14 usines.
non seulement toyota, mais aussi des constructeurs automobiles japonais comme honda, nissan et mazda ont également annoncé des augmentations de salaire substantielles. en outre, depuis janvier de cette année, les employés nord-américains d'entreprises japonaises telles que toyota et honda (à la suite de négociations entre les syndicats américains et les entreprises, presque tous les employés des constructeurs automobiles américains ont reçu des augmentations de salaire) ont également généralement reçu des augmentations. de 9% à 11%.
le groupe sud-coréen hyundai motor a également conclu un accord avec les syndicats locaux en juillet de cette année (la capacité de production locale représente environ 40 % de sa capacité de production mondiale) pour augmenter le salaire de base des employés de 4,65 % en 2024.
tout a des avantages et des inconvénients. cette stratégie d'emploi stable peut protéger les droits et les intérêts des salariés et jeter les bases du développement à long terme de l'entreprise. cependant, lorsque la gestion ou le fonctionnement n'est pas bon, cela peut facilement conduire à des postes redondants et à un grand nombre d'employés.
en chine, un consensus s’est dégagé sur les « licenciements »
en chine, le plus grand marché automobile du monde, les constructeurs automobiles européens, américains, japonais et coréens sont désormais confrontés à des défis sans précédent : le marché se rétrécit et les bénéfices s'effondrent.
les données du gasgoo automotive research institute dressent le tableau suivant : au premier semestre 2024, la production des principales coentreprises automobiles en chine a généralement diminué, quatre d'entre elles ayant même connu une baisse à deux chiffres. seules quelques marques telles que changan mazda, saic volkswagen et changan ford ont réussi à maintenir une légère croissance.
le plus frappant est le sort de saic-gm, dont la production a chuté de 54 % sur un an, passant de 451 000 véhicules au cours de la même période l'année dernière à 207 000 véhicules. couplé à l'impact de la guerre des prix, les revenus de saic-gm ont chuté à 32 milliards de yuans et sont passés du profit à la perte, avec une perte nette de 2,275 milliards de yuans.
dans le même temps, le rapport financier de general motors pour le premier semestre 2024 a montré qu'elle avait subi une perte de 210 millions de dollars (environ 1,47 milliard de rmb) sur le marché chinois. qui aurait pensé que cette coentreprise, qui apportait autrefois plus de 30 milliards de yuans de bénéfice net annuel à la société mère, serait désormais réduite à cela.
puisqu'elle est temporairement incapable de produire des produits électriques intelligents hautement compétitifs pour faire face au marché chinois, general motors a réexaminé sa stratégie en chine, en passant des modèles grand public aux modèles de luxe. general motors a également récemment déclaré qu'elle coopérerait avec ses partenaires de coentreprise chinois pour restructurer ses activités en chine afin de pouvoir continuer à réaliser des bénéfices.
les constructeurs automobiles japonais ne sont pas non plus à l’abri. au cours des deux dernières années, la production des trois principales marques japonaises de coentreprises honda, toyota et nissan en chine a diminué à des degrés divers. au premier semestre de cette année, la production de guangzhou automobile honda a plongé de 42 % sur un an à 185 000 unités, et celle de guangzhou automobile toyota a également chuté de 26,3 % à 340 000 unités. sous l'impact des modèles hybrides rechargeables des marques chinoises, les avantages traditionnels des voitures japonaises en termes de « durabilité et d'économie de carburant » s'affaiblissent progressivement.
cependant, pour general motors, ford et les constructeurs automobiles japonais, l'impact des mauvaises performances du marché chinois sur leurs performances globales est sous contrôle, car leurs principaux marchés se trouvent en europe, aux états-unis et dans d'autres régions. pour les constructeurs automobiles japonais comme toyota, l’offensive féroce des marques chinoises sur le marché thaïlandais pourrait avoir un impact plus important. à l'heure actuelle, la part des voitures japonaises sur le marché thaïlandais est tombée en dessous de 80 %.
en revanche, les constructeurs automobiles allemands ont été les plus durement touchés. le marché chinois représente près d'un tiers des ventes des trois principaux constructeurs automobiles allemands, le groupe volkswagen, bmw et mercedes-benz, et leurs performances en chine affectent directement la situation globale.
prenons l'exemple du groupe volkswagen. bien que le volume des ventes sur le marché chinois représente encore un tiers des ventes mondiales du groupe volkswagen, la proportion du bénéfice net est tombée à 10 %. les ventes en chine au premier semestre de cette année se sont élevées à 1,345 million de véhicules, soit une baisse de 7,4 % sur un an. le bénéfice net en chine s'est élevé à 801 millions d'euros (environ 6,26 milliards de rmb), soit une baisse de 30 % sur un an. le bénéfice net des vélos est passé de 8 200 yuans en 2022 à 4 700 yuans aujourd'hui.
la performance mondiale du groupe bmw au premier semestre 2024 a également été affectée par le marché chinois. bmw a livré 376 000 voitures neuves en chine au premier semestre, soit une baisse de 4,3 % sur un an. ce qui est encore plus troublant, c’est que face à la guerre des prix initiée par les constructeurs automobiles chinois locaux et à l’impact de tesla, bmw a été contraint d’augmenter ses marges bénéficiaires finales pour maintenir sa compétitivité. cependant, cette stratégie non seulement n’a pas réussi à stabiliser la part de marché, mais a également entraîné une baisse des bénéfices.
affecté par le marché chinois, le bénéfice global avant impôts du groupe bmw au premier semestre a chuté de 14,2 % sur un an à 8,023 milliards d'euros (environ 62,79 milliards de rmb). en raison de la faiblesse de la demande sur le marché chinois, le groupe bmw a abaissé sa prévision de marge bénéficiaire pour l'ensemble de l'année à « 6 %-7 % ».
dans le même temps, afin de maintenir ses bénéfices, le groupe bmw a pris les devants en prenant une décision en juillet de cette année : se retirer de la guerre des prix sur le marché chinois. par la suite, des marques en coentreprise ont emboîté le pas. cependant, cette décision semble avoir eu l'effet inverse, entraînant une chute des ventes de bmw en chine. en août, bmw n'a vendu que 34 800 véhicules sur le marché chinois, soit une baisse de 42 % sur un an. afin de récupérer la part de marché perdue, des informations récentes indiquent que ses concessionnaires ont décidé de manière indépendante de retourner à la guerre des prix.
cela reflète également le dilemme auquel sont confrontées les marques étrangères sur le marché chinois : des bénéfices seront perdus si elles participent à une guerre des prix, et des parts de marché seront perdues si elles se retirent de la guerre des prix. cependant, la réduction des coûts de production fait l'objet d'un consensus général, et la réduction de la capacité de production et les licenciements constituent le moyen le plus direct et le plus efficace.
ainsi, nous avons vu que des marques étrangères représentées par toyota, honda et volkswagen ont lancé des plans de licenciement sur le marché chinois. selon gasgoo, volkswagen chine, gac/dongfeng honda, gac toyota, tesla et de nombreuses autres marques étrangères/coentreprises ont commencé à licencier depuis l'année dernière. en termes de rémunération, les marques étrangères en chine sont généralement plus généreuses et la plupart d'entre elles sont supérieures au plan de rémunération conventionnel « n+1 ».
évidemment, dans cette vague d’électrification intelligente, les constructeurs automobiles multinationaux (à l’exception de tesla) n’ont pas réussi pour l’instant à prendre les devants. sur le marché chinois notamment, les marques locales ont pris l'initiative de restructurer le système de prix, tandis que les constructeurs automobiles étrangers suivent passivement.
toutefois, si l’on considère le marché mondial, les guerres d’involution et les guerres des prix ne constituent pas une panacée. les marques chinoises doivent encore continuer à améliorer leurs niveaux d’électrification et de technologie intelligente tout en assurant leur rentabilité avant de pouvoir trouver une issue sur le marché international. (gasgoo cars xiang tiange)
source : gasgoo
