다국적 자동차 기업 매출 뚝 떨어졌는데, 왜 유럽과 미국만 '미친' 정리해고를 하는 걸까?
2024-10-06
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올해부터 유럽과 미국의 자동차 회사들은 정리해고 물결에 돌입했다.
포드, 테슬라, 제너럴모터스(gm), 폭스바겐그룹, 스텔란티스그룹 등 다국적 자동차 기업들이 잇따라 정리해고 계획을 발표했다. 이번에 자동차회사 정리해고는 대부분 1000명이 넘는데, 그 중 폭스바겐그룹(최종 정리해고 자료가 아닌 노조와 협상 중이다)과 테슬라도 1만명이 넘는다.
부품공급망에도 한파가 확산됐다. 칩 제조사 인피니언, 충전장비 제조사 블링크차징, 스웨덴 배터리 제조사 노스볼트 등 부품업체들도 직원 해고를 확정했거나 계획하고 있다.
이번 정리해고는 주로 유럽과 미국의 두 주요 자동차 산업 중심지에 집중되어 있음을 알 수 있습니다. 이와 대조적으로 일본과 한국 역시 글로벌 판매 감소에 직면해 있으며, 현 단계에서는 비슷한 해고 소식이 거의 없습니다. 이러한 격차는 단순히 판매실적과 스마트 전동화의 압박으로 인한 것인지, 아니면 더 깊은 이유가 있는 것인지.
유럽과 미국 자동차 회사들의 정리해고 물결 뒤에는
유럽과 미국 자동차 회사들의 해고 물결 뒤에는 판매 감소와 열악한 스마트 전기화 전환이라는 이중 압력이 있습니다. 운영 비용을 줄이고 과잉 생산 능력을 줄이기 위해 다국적 자동차 회사들은 정리해고라는 '큰 칼'을 사용하기로 만장일치로 선택했습니다.
폭스바겐 그룹을 예로 들어보자. 유럽 시장의 자동차 수요가 아직 전염병 이전 수준으로 완전히 회복되지 않았기 때문에 독일 내 생산량은 약 50만 대 감소했는데, 이는 연간 생산 능력 2대에 가깝다. 공장. 올해 상반기 폭스바겐그룹의 글로벌 판매량은 435만대로 전년 동기 대비 2% 소폭 감소해 2019년 상반기 540만대와 비교해 수백만 대의 차이가 났다.
중국 시장에서의 판매 감소와 가격 전쟁의 영향으로 폭스바겐그룹은 상반기 '이익 증가 없이 매출만 증가'하는 딜레마에 빠졌다. 매출은 1,588억 유로로 전년 대비 1.6% 증가했습니다. 영업이익은 전년 대비 11% 감소한 101억 유로를 기록했고, 영업이익률은 6.3%로 떨어졌습니다. 이에 영향을 받아 폭스바겐그룹은 연간 영업이익률 전망치를 6.5~7%로 하향 조정했다.
폭스바겐 그룹은 "독일 내 회사 비용을 경쟁력 있는 수준으로 낮추기" 위해 독일 6개 공장에서 2029년까지 지속되는 고용 보장 계약을 포함한 일련의 노동 계약을 폐지할 계획이다. ceo 올리버 블루메(oliver blume)는 중기적으로 독일 직원 수가 3만 명 감소해 독일 전체 직원 수의 약 10%에 달할 것이라고 밝혔습니다. 폭스바겐그룹이 정리해고 계획을 놓고 독일 노조와 협상을 벌이고 있다.
동시에 폭스바겐 그룹은 생산 능력과 소프트웨어에 대한 지출을 줄일 예정이다. 예를 들어 독일의 새로운 배터리 공장은 계획된 생산 능력의 절반을 포기할 것이다.
테슬라 역시 유럽과 미국 등 신에너지 시장의 수요가 예상보다 저조해 전기차 판매량이 2분기 연속 감소했고, 4분기 연속 이익 목표를 달성하지 못했다.
구체적으로 2024년 2분기까지 납품량(생산량 41만1천대, 전년 동기 대비 14% 감소)과 판매 가격 하락 영향으로 테슬라의 자동차 사업 매출은 전년 동기 대비 7% 감소했다. 전년 동기 대비 순이익은 14억8000만달러로 반토막이 났다. 이익률도 9.6%에서 6.3%로 줄었다. 2분기 재무보고서가 발표된 다음날 테슬라의 주가는 12% 하락했고, 시장 가치는 1000억 달러 이상 증발했다.
제너럴모터스(gm)의 해고는 지능형 변혁과 공장 개조의 장애물과 관련이 있다. 제너럴모터스(gm)가 소프트웨어 분야 진출에 대한 기대를 충족시키지 못해 전 세계적으로 1000명 이상의 소프트웨어 및 서비스 부서 직원을 해고할 예정이다. 이전에는 소프트웨어 오류로 인해 일부 신차 출시가 지연되기도 했습니다.
또한 제너럴 모터스(gm)의 캔자스 공장 임시 정리해고는 차세대 쉐보레 볼트 ev와 가솔린 구동 xt4 모델을 생산하기 위해 개조되고 있습니다.
고부가가치 모델과 픽업트럭에 집중하고 지능화와 전동화에 대한 투자를 적절하게 조정하면서 제너럴모터스(gm)의 상반기 이익 펀더멘털이 지속적으로 개선됐다는 점은 주목할 만하다. 보고 기간 동안 매출은 전년 대비 7% 증가한 910억 달러에 이르렀고, 순이익은 58억 달러에 달해 전년 대비 20% 성장을 유지했습니다.
일본·한국 자동차업체 “매우 안정적”
유럽, 미국 자동차업체와는 극명하게 대조되는 중국시장의 부진에 더해 일본과 한국 자동차업체들은 해외시장, 특히 국내시장에서 안정적인 영업을 펼치고 있으며 대규모 정리해고 소식도 없다.
이러한 안정적인 상황의 중요한 이유는 일본과 한국 자동차 회사의 수익성이 지속적으로 개선되고 있으며, 소폭의 판매 감소에 영향을 받지 않는다는 점입니다.
다국적 자동차 기업 매출 뚝 떨어졌는데, 왜 유럽과 미국만 '미친' 정리해고를 하는 걸까?
기아차를 예로 들면, 고수익 suv와 가솔린-전기차 판매에 힘입어 상반기 이익이 사상 최고치를 기록했다. 보고 기간 동안 기아차의 매출은 전년 대비 7% 증가한 410억 달러, 순이익은 44억 달러, 전년 대비 16.9% 증가했으며 영업 이익률은 13.2%로 증가했습니다. .
기아차의 올해 매출 목표는 100조원이다. 목표를 달성하면 창립 60여년 만에 처음으로 100조원을 돌파하게 된다.
도요타의 성과도 마찬가지로 인상적이었습니다. 올해 상반기 매출은 1조 위안에 달하는 미화 1,611억 달러에 이르렀고, 순이익은 미화 164억 달러로 전년 대비 25% 증가해 세계에서 가장 수익성이 높은 자동차 회사가 되었습니다.
이는 토요타의 상반기 판매량(516만대)이 지난해 같은 기간보다 소폭 감소했음에도 불구하고 달성한 성과다. 하이브리드 모델 판매 증가와 우호적인 환율은 toyota의 순이익 증가의 두 가지 주요 원인입니다. 토요타의 상반기 전기차 판매량(하이브리드, 플러그인 하이브리드, 수소연료전지, 순수전기차 포함)은 전년 동기 대비 71.8% 증가해 전체 판매량의 40%를 차지했다.
또한, 일본과 한국의 자동차 회사들이 대규모 해고를 기피하는 것은 그들의 기업 문화와 밀접한 관련이 있습니다.
일본은 '종신고용' 문화를 장려하고 있다. 아시아통신사 쉬징보(xu jingbo) 사장의 분석에 따르면 마츠시타 고노스케 취임 이후 직원 장기 고용은 일본 기업이 반드시 이행해야 할 사회적 책임이 됐다. "전염병이 발생하기 전 3년은 일본 기업이 가장 적은 인력을 해고한 3년이기도 했습니다."
또한, 일본의 엄격한 해고 제도와 높은 보상금으로 인해 해고 비용이 기업에 더 많이 발생합니다. 일본 노동법에는 기업이 직원을 해고하기 한 달 전에 미리 통보해야 하며 직접적인 대규모 해고는 허용되지 않는다고 규정하고 있다.
일본 기업은 일반적으로 '조기 퇴직 보너스 제도'를 채택하고 일반적으로 최대 5년 동안 지속되는 단계적 정리해고 계획을 수립합니다. 해고된 직원은 24~36개월치 급여에 해당하는 퇴직금을 받을 수 있습니다. 국내 자동차 회사들도 특유의 기업 문화와 경영 이념 때문에 대규모 정리해고를 하는 경우는 거의 없다. 올해 일본과 한국의 자동차 회사들도 전 세계 직원들의 임금을 전반적으로 인상했습니다.
예를 들어, 도요타는 2023회계연도에 사상 최고 이익을 달성했기 때문에(순이익 313억 달러 달성) 올 봄 노사 협상에서 25년 만에 최대 급여 인상 약속을 했습니다. 올해 4월부터 현지 직원의 임금이 일본의 경우 최소 5% 인상되며, 월 최대 급여 인상액은 28,440엔(약 1,387위안)이며, 연말 상여금도 6.7개월 급여에서 7.6개월로 인상됩니다. 일본의 도요타 공장은 현재 14개 공장으로 전 세계 생산 능력의 3분의 1을 차지하는 것으로 알려졌다.
토요타뿐만 아니라 혼다, 닛산, 마즈다 등 일본 자동차 회사들도 대폭적인 연봉 인상을 발표했다. 또 올해 1월부터 도요타, 혼다 등 일본 기업의 북미 직원(미국 노조와 기업 간 협상 결과 미국 자동차 회사 직원 거의 모두가 급여 인상을 받았다)도 전반적으로 인상됐다. 9%-11%의 급여.
현대차그룹도 올해 7월 현지 노동조합(현지 생산능력이 글로벌 생산능력의 약 40%를 차지)과 2024년 직원 기본급을 4.65% 인상하기로 합의했다.
모든 것에는 장단점이 있습니다. 이러한 안정적인 고용 전략은 직원의 권익을 보호하고 회사의 장기적인 발전을 위한 기반을 마련할 수 있습니다. 그러나 경영이나 운영이 좋지 않을 경우 인력의 과잉화로 이어지기 쉽습니다.
중국에서는 '해고'에 대한 합의가 이루어졌다.
세계 최대 자동차 시장인 중국에서는 유럽, 미국, 일본, 한국의 자동차 회사 모두 지금 시장이 위축되고 이익이 급락하는 전례 없는 도전에 직면해 있습니다.
gasgoo automotive research institute의 데이터는 다음과 같이 설명합니다. 2024년 상반기에 중국의 주요 합작 자동차 회사의 생산량은 일반적으로 감소했으며 그중 4개 회사는 두 자릿수 감소를 경험했습니다. changan mazda, saic volkswagen, changan ford 등 일부 브랜드만이 소폭의 성장을 유지했습니다.
가장 눈길을 끄는 것은 saic-gm의 생산량이 지난해 같은 기간 45만1000대에서 20만7000대로 전년 동기 대비 54% 급감한 것이다. 가격 전쟁의 영향으로 saic-gm의 수익은 320억 위안으로 줄어들었고 순손실은 22억 7500만 위안으로 흑자에서 적자로 전환되었습니다.
동시에 제너럴모터스(gm)의 2024년 상반기 재무보고서에 따르면 중국 시장에서 2억1천만달러(약 14억7천만위안)의 손실을 입었다. 한때 모회사에 연간 순이익 300억 위안 이상을 기여했던 이 합작회사가 이제 이 정도로 줄어들 것이라고 누가 생각이나 했겠는가.
중국 시장에 대응하기 위해 경쟁력이 높은 스마트 전기 제품을 일시적으로 생산할 수 없기 때문에 gm은 중국에서의 전략을 재검토하여 주류 모델에서 고급 모델로 초점을 전환했습니다. 제너럴모터스(gm)도 최근 중국 합작투자 파트너들과 협력해 계속해서 이익을 낼 수 있도록 중국 사업을 재편하겠다고 밝혔다.
일본 자동차 회사들도 면역되지 않는다. 지난 2년 동안 일본의 3대 합작 브랜드인 혼다, 도요타, 닛산의 중국 내 생산량은 다양한 수준으로 감소했습니다. 올해 상반기 광저우 자동차 혼다의 생산량은 전년 동기 대비 42% 감소한 18만5000대를 기록했고, 광저우 자동차 도요타의 생산량도 26.3% 감소한 34만대를 기록했다. 중국 브랜드 플러그인 하이브리드 모델의 영향으로 '내구성과 연비' 측면에서 일본 자동차의 전통적인 장점이 점차 약화되고 있습니다.
그러나 general motors, ford 및 일본 자동차 회사의 경우 주요 시장이 유럽, 미국 및 기타 지역에 있기 때문에 중국 시장의 부진한 실적이 전반적인 실적에 미치는 영향은 통제 가능합니다. 도요타 등 일본 자동차 기업 입장에서는 중국 브랜드의 태국 시장 공세가 더 큰 충격을 줄 수 있다. 현재 태국 시장에서 일본차 점유율은 80% 이하로 떨어졌다.
반면 독일 자동차 회사들은 가장 큰 타격을 입었다. 중국 시장은 독일 3대 자동차 회사인 폭스바겐그룹, bmw, 메르세데스-벤츠 매출의 거의 3분의 1을 차지하고 있으며 이들의 중국에서의 실적은 전반적인 상황에 직접적인 영향을 미친다.
폭스바겐그룹을 예로 들어보자. 중국 시장 판매량은 여전히 폭스바겐그룹 글로벌 매출의 1/3을 차지하고 있지만 순이익 비중은 10%로 떨어졌다. 올해 상반기 중국 판매량은 134만5000대로 전년 동기 대비 7.4% 감소했다. 중국의 순이익은 8억 100만 유로(약 62억 6천만 위안)로 전년 대비 30% 감소했습니다. 자전거 순이익은 2022년 8,200위안에서 현재 4,700위안으로 줄었습니다.
2024년 상반기 bmw그룹의 글로벌 실적도 중국 시장의 영향을 받았다. bmw는 올 상반기 중국에 신차 37만6000대를 판매해 전년 동기 대비 4.3% 감소했다. 더욱 문제는 현지 중국 자동차 업체들이 벌이는 가격 전쟁과 테슬라의 영향으로 bmw가 경쟁력을 유지하기 위해 최종 이익률을 높일 수밖에 없었다는 점이다. 그러나 이 전략은 시장점유율 안정에 실패했을 뿐만 아니라 이익 감소로 이어졌다.
중국 시장의 영향으로 bmw 그룹의 상반기 글로벌 세전 이익은 전년 동기 대비 14.2% 감소한 80억 2,300만 유로(약 627억9,000만 위안)를 기록했다. bmw그룹은 중국 시장 수요 약세로 인해 연간 이익률 전망치를 '6~7%'로 낮췄다.
동시에, bmw 그룹은 이익을 유지하기 위해 올해 7월 중국 시장에서의 가격 전쟁에서 철수하는 결정을 내리는 데 앞장섰습니다. 그 후 합작 투자 브랜드도 그 뒤를 따랐습니다. 그러나 이러한 움직임은 역효과를 낳으며 bmw의 중국 판매가 급감하는 것으로 보인다. 지난 8월 bmw는 중국 시장에서 전년 동기 대비 42% 감소한 34,800대만 판매했습니다. 최근 잃어버린 시장 점유율을 회복하기 위해 딜러들이 독자적으로 가격 전쟁에 복귀하기로 결정했다는 소식이 전해졌습니다.
이는 또한 중국 시장에서 외국 브랜드가 직면한 딜레마를 반영합니다. 가격 전쟁에 참여하면 이익을 잃고, 가격 전쟁에서 물러나면 시장 점유율을 잃게 됩니다. 그러나 생산비를 줄이는 것은 모두의 공통된 의견이며, 생산능력을 줄이고 정리해고하는 것이 가장 직접적이고 효과적인 수단이다.
따라서 우리는 toyota, honda 및 volkswagen으로 대표되는 외국 브랜드가 중국 시장에서 정리해고 계획을 발표한 것을 확인했습니다. gasgoo에 따르면 volkswagen china, gac/dongfeng honda, gac toyota, tesla 및 기타 많은 외국/합작 회사 브랜드가 작년부터 해고를 시작했습니다. 보상 측면에서 중국의 외국 브랜드는 일반적으로 더 관대하며 대부분 "n+1" 기존 보상 계획보다 높습니다.
분명히 이러한 스마트 전동화의 물결 속에서 다국적 자동차 회사(테슬라를 제외한)는 당분간 주도권을 잡지 못했습니다. 특히 중국시장에서는 현지 브랜드들이 가격체계 개편에 앞장섰고, 외국계 자동차업체들은 소극적으로 뒤따르고 있다.
그러나 글로벌 시장을 보면 혁명전쟁과 가격전쟁이 만병통치약은 아니다. 중국 브랜드는 국제 시장에서 탈출구를 찾기 전에 수익성을 보장하면서 전기화 및 지능형 기술 수준을 지속적으로 개선해야 합니다. (gasgoo cars xiang tiange)
출처 : 가스구
