多国籍自動車会社の売上が落ちているのに、なぜヨーロッパとアメリカだけが「狂った」人員削減をしているのでしょうか？
2024-10-06
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今年以降、欧米の自動車会社は人員削減の波に乗り出した。
フォード、テスラ、ゼネラル・モーターズ、フォルクスワーゲン・グループ、ステランティス・グループ、その他の多国籍自動車会社が相次いで人員削減計画を発表している。今回の自動車会社による人員削減のほとんどは1000人以上で、その中にはフォルクスワーゲン・グループ（最終的な人員削減データではなく労働組合と交渉中）とテスラも1万人を超えている。
寒波は部品サプライチェーンにも波及した。チップメーカーのインフィニオン、充電機器メーカーのブリンクチャージング、スウェーデンのバッテリーメーカーノースボルト、その他の部品企業も従業員の解雇を確認、または計画している。
今回の人員削減は主にヨーロッパと米国の 2 つの主要な自動車産業の中心地に集中していることがわかります。対照的に、日本と韓国も世界的な売上高の減少に直面しており、現段階で同様の人員削減のニュースはほとんどない。このような差は単に販売実績とスマート電化変革の圧力によって生じたものなのでしょうか、それともその背後にもっと深い理由があるのでしょうか?
欧米の自動車会社における人員削減の波の背後にある
欧米の自動車会社の間で相次ぐ人員削減の背景には、売上高の減少とスマート電化への変革の遅れという二重の圧力がある。操業コストを削減し、過剰生産能力を削減するため、多国籍自動車会社は全員一致で人員削減という「大きなナイフ」を使うことを選択した。
フォルクスワーゲン・グループを例に挙げると、欧州市場での自動車需要が感染症流行前の水準にまだ完全に回復していないため、ドイツでの生産は年間生産能力2台に近い約50万台削減された。工場。今年上半期のフォルクスワーゲングループの世界販売台数は435万台で、前年同期比2％減と微減で、2019年上半期の540万台とは数百万台の差があった。
フォルクスワーゲングループは、中国市場での販売減少や価格競争の影響も加わり、上半期は「利益を増やさずに増収を図る」というジレンマに陥った。売上高は1,588億ユーロで、前年同期比1.6%増加しました。営業利益は前年同期比11%減の101億ユーロ、営業利益率は6.3%に低下した。この影響を受け、フォルクスワーゲングループは通期の営業利益率予想を６．５─７％に引き下げた。
「ドイツでの会社のコストを競争力のあるレベルに下げる」ため、フォルクスワーゲングループは、ドイツの6つの工場で2029年まで続く雇用保証協定を含む一連の労働協定を廃止する計画だ。最高経営責任者（ceo）のオリバー・ブルーメ氏は、中期的にドイツの従業員数をドイツ総従業員数の約10％に当たる3万人削減すると明らかにした。フォルクスワーゲン・グループは人員削減計画についてドイツの労働組合と交渉している。
同時に、フォルクスワーゲン グループは生産能力とソフトウェアへの支出を削減する予定です。たとえば、ドイツの新しいバッテリー工場は計画されていた生産能力の半分を放棄します。
テスラはまた、欧州と米国の新エネルギー市場での需要が予想を下回ったため電気自動車の納入台数が２四半期連続で減少しており、利益目標は４四半期連続で未達成となっている。
具体的には、納入台数（生産台数41万1,000台、前年同期比14％減）と販売価格の下落の影響により、2024年第2四半期までにテスラの自動車事業収益は前年同期比7％減少した。純利益は前年比で半減し、利益率も9.6%から6.3%に低下した。第 2 四半期の財務報告が発表された翌日、テスラの株価は 12% 下落し、市場価値は 1,000 億ドル以上蒸発しました。
ゼネラルモーターズ社の人員削減は、同社のインテリジェントな変革と工場の改修における障害に関連している。ゼネラルモーターズは、ソフトウェア分野への参入が期待に応えられなかったため、全世界でソフトウェアおよびサービス部門の従業員1000人以上を解雇する。以前は、ソフトウェアの不具合により一部の新車の発売が遅れていました。
さらに、ゼネラルモーターズのカンザス工場での一時解雇は、次世代のシボレー・ボルトevとガソリン駆動のxt4モデルを生産するために改修されている。
高価値モデルとピックアップトラックに焦点を当て、インテリジェンスと電動化への投資を適切に調整することにより、ゼネラルモーターズの収益ファンダメンタルズは今年上半期に改善を続けたことは注目に値します。報告期間中の収益は910億米ドルに達し、前年比7%増加し、純利益は58億米ドルに達し、前年比20%の成長を維持しました。
日本と韓国の自動車会社は「非常に安定している」
欧米の自動車会社とは対照的に、日本や韓国の自動車会社は中国市場での低迷に加え、海外市場、特に現地市場でも安定した経営を行っており、大規模な人員削減のニュースはない。
この安定した状況の重要な理由は、日本と韓国の自動車会社の収益性が改善を続けており、売上高の若干の減少の影響を受けていないことです。
多国籍自動車会社の売上が落ちているのに、なぜヨーロッパとアメリカだけが「狂った」人員削減をしているのでしょうか？
起亜自動車を例に挙げると、利益の高いsuvやガソリン電気自動車の販売の恩恵を受け、上半期の利益は過去最高を記録した。報告期間中、起亜自動車の売上高は前年比7％増の410億ドルに達し、純利益は前年比16.9％増の44億ドル、営業利益率は13.2％に上昇した。 。
起亜自動車の今年の収益目標は１００兆ウォン。目標を達成すれば、設立以来60年以上で初めて100兆ウォンを突破することになる。
トヨタの業績も同様に印象的でした。今年上半期の売上高は1,611億米ドル（1兆元以上に相当）に達し、純利益は164億米ドルで前年同期比25％増加し、世界で最も収益性の高い自動車会社となった。
トヨタの今年上半期の販売台数（516万台）が前年同期よりわずかに減少したにもかかわらず、この業績は達成された。トヨタの純利益増加の主な理由は、ハイブリッドモデルの販売増加と有利な為替レートの2つである。今年上半期、トヨタの電気自動車販売（ハイブリッド、プラグインハイブリッド、水素燃料電池、純電気を含む）は前年同期比71.8％増加し、総販売の40％を占めた。
さらに、日韓の自動車会社が大規模な人員削減を回避しているのは、その企業文化と密接に関係している。
日本は「終身雇用」文化を推進しています。亜細亜通信社の徐静波社長の分析によれば、松下幸之助の創業以来、従業員の長期雇用は日本企業が果たすべき社会的責任となっている。 「感染症流行前の3年間は、日本企業による解雇が最も少なかった3年間でもあった。」
さらに、日本の厳格な解雇制度と高額な補償金の支払いにより、企業にとって解雇のコストはさらに高くなります。日本の労働法では、企業は従業員を解雇する前に１カ月前に予告しなければならないと規定されており、直接の大規模解雇は認められていない。
日本企業は通常、「早期退職金制度」を採用しており、最長5年間にわたる段階的な解雇計画を立てるのが一般的だ。解雇された従業員は、給与の 24 ～ 36 か月分に相当する退職金を受け取ることができます。韓国の自動車会社も、独特の企業文化や経営理念のため、大規模な人員削減はほとんど行われない。今年、日本と韓国の自動車会社も世界中で従業員の賃金を全般的に引き上げた。
たとえば、トヨタは2023会計年度に最高利益を記録したため（純利益は313億米ドルに達した）、今春の労使交渉で過去25年間で最大の給与引き上げを約束した。今年4月から現地従業員の賃金を引き上げるというものだ。日本の場合は最低5％増額、月給上限は2万8440円（約1387元）、期末賞与は給与の6.7カ月分から7.6カ月分に増額される。トヨタの日本工場は世界生産能力の3分の1を占め、現在14工場あると伝えられている。
トヨタだけでなく、ホンダ、日産、マツダなど日本の自動車会社も大幅な昇給を発表している。さらに、今年1月からは、トヨタやホンダといった日本企業の北米従業員（米国の労働組合と企業との交渉の結果、米国の自動車会社の従業員のほぼ全員が昇給している）も概ね昇給を受けている。給与は9%～11%。
韓国の現代自動車グループも今年7月、現地の労働組合と2024年に従業員の基本給を4.65％引き上げる合意に達した（現地生産能力は世界生産能力の約40％を占める）。
すべてのものには長所と短所があります。この安定雇用戦略は従業員の権利利益を保護し、企業の長期的な発展の基礎を築くことができますが、経営や運営がうまくいかない場合には、容易に人員の余剰や大量の従業員が発生する可能性があります。
中国では「人員削減」について合意に達した
世界最大の自動車市場である中国では、欧州、米国、日本、韓国の自動車会社は現在、市場が縮小し利益が急減しているという前例のない課題に直面している。
gasgoo automotive research institute のデータは、この状況を概説しています。2024 年上半期、中国の大手合弁自動車会社の生産高は全体的に減少し、そのうち 4 社では 2 桁の減少さえ見られました。長安マツダ、上汽フォルクスワーゲン、長安フォードなど、わずかな成長を維持できたブランドはわずかだった。
最も目を引くのは上汽gmの苦境で、生産台数は前年同期の45万1,000台から20万7,000台へと前年比54％急減した。価格競争の影響もあり、上汽gmの売上高は320億元に縮小し、黒字から赤字に転じ、純損失は22億7,500万元となった。
同時に、ゼネラルモーターズの2024年上半期の財務報告書では、中国市場で2億1000万米ドル（約14億7000万元）の損失を被ったことが明らかになった。かつて親会社に年間純利益300億元以上を貢献していたこの合弁事業が、今ではここまで減少するとは誰が予想したでしょうか。
中国市場に対応する競争力の高いスマート電気製品を一時的に生産できなくなったため、ゼネラルモーターズは中国での戦略を再検討し、主流モデルから高級モデルに焦点を移した。ゼネラルモーターズはまた、最近、中国の合弁パートナーと協力して中国での事業を再構築し、利益を上げ続けられるようにすると発表した。
日本の自動車会社も例外ではない。過去2年間で、日本の3大合弁ブランドであるホンダ、トヨタ、日産の中国における生産高は程度の差こそあれ減少した。今年上半期の広州汽車ホンダの生産台数は前年同期比42％減の18万5000台に落ち込み、広州汽車トヨタの生産台数も26.3％減の34万台となった。中国ブランドのプラグインハイブリッド車の影響で、日本車の伝統的な優位性である「耐久性と燃費」が徐々に薄れつつある。
しかし、ゼネラル・モーターズ、フォード、日本の自動車会社にとっては、主な市場が欧州、米国、その他の地域にあるため、中国市場での業績不振が全体の業績に与える影響はコントロールの範囲内である。トヨタなど日本の自動車会社にとって、タイ市場における中国ブランドの激しい攻勢はさらに大きな影響を与える可能性がある。現在、タイ市場における日本車のシェアは8割を切っている。
対照的に、ドイツの自動車会社は最も大きな打撃を受けている。フォルクスワーゲン・グループ、bmw、メルセデス・ベンツのドイツ自動車大手3社の売上高の3分の1近くを中国市場が占めており、中国での業績は全体の状況に直接影響を与える。
フォルクスワーゲン グループを例に挙げると、中国市場での販売台数は依然としてフォルクスワーゲン グループの世界売上高の 3 分の 1 を占めていますが、純利益に占める割合は 10% に低下しています。今年上半期の中国販売は134万5000台で、前年同期比7.4％減少した。中国における純利益は8億100万ユーロ（約62億6000万元）で、前年同期比30％減少した。自転車の純利益は2022年の8200元から現在は4700元まで減少した。
bmwグループの2024年上半期の世界業績も中国市場の影響を受けた。 bmwは今年上半期に中国で37万6000台の新車を納入し、前年同期比4.3％減少した。さらに厄介なのは、中国の地元自動車会社が始めた価格競争とテスラの影響に直面して、bmwは競争力を維持するために最終利益率を高める必要に迫られたことだ。しかし、この戦略は市場シェアを安定させることができなかっただけでなく、利益の減少にもつながりました。
中国市場の影響を受け、bmwグループの上半期の世界の税引き前利益は前年同期比14.2％減の80億2,300万ユーロ（約627億9,000万人民元）となった。 ｂｍｗグループは中国市場の需要低迷を受け、通期の利益率予想を「６─７％」に下方修正した。
同時に、bmwグループは利益を維持するため、今年7月に率先して中国市場での価格競争からの撤退を決定した。その後、合弁ブランドもこれに追随した。しかし、この動きが裏目に出たようで、bmwの中国販売は急落した。 8月にbmwが中国市場で販売した車両は3万4800台にとどまり、前年比42％減となった。失われた市場シェアを回復するために、最近、ディーラーが独自に価格競争に戻ることを決定したというニュースがありました。
これは、外国ブランドが中国市場で直面するジレンマを反映している。価格競争に参加すれば利益は失われ、価格競争から撤退すれば市場シェアは失われる。しかし、生産コストの削減は全員の合意であり、生産能力の削減と人員削減が最も直接的かつ効果的な手段です。
そのため、トヨタ、ホンダ、フォルクスワーゲンに代表される外資系ブランドが中国市場での人員削減計画を打ち出したことがわかった。 gasgoo によると、昨年以来、フォルクスワーゲン中国、広汽/東風ホンダ、広汽トヨタ、テスラ、その他多くの外資/合弁ブランドが人員削減を開始している。報酬に関しては、中国の外資系ブランドは一般に手厚く、その多くは従来の「n+1」報酬プランよりも高額です。
明らかに、このスマート電化の波において、多国籍自動車会社（テスラを除く）は当面、主導権を握ることができません。特に中国市場では、国内ブランドが価格体系の再編に先駆けて取り組んでおり、外資系自動車会社は消極的に追従している。
しかし、世界市場に目を向けると、インボリューション戦争や価格戦争は万能薬ではありません。中国ブランドが国際市場で活路を見出す前に、収益性を確保しながら電動化とインテリジェント技術のレベルを向上させ続ける必要がある。 (ガスグーカーズ シャンティアンゲ)
出典: ガスグー
