sono crollate le vendite delle multinazionali dell’auto, perché solo in europa e negli stati uniti i licenziamenti “pazzi”?
2024-10-06
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da quest'anno le aziende automobilistiche europee e americane hanno dato il via a un'ondata di licenziamenti.
ford, tesla, general motors, volkswagen group, stellantis group e altre società automobilistiche multinazionali hanno successivamente annunciato piani di licenziamento. la maggior parte dei licenziamenti da parte delle case automobilistiche questa volta riguardano più di 1.000 persone, tra cui il gruppo volkswagen (che è in trattative con il sindacato, non i dati definitivi sui licenziamenti) e tesla contano più di 10.000 persone.
l’ondata di freddo si è estesa alla catena di fornitura dei ricambi. anche il produttore di chip infineon, il produttore di apparecchiature di ricarica blink charging, il produttore svedese di batterie northvolt e altre società di componenti hanno confermato o pianificato il licenziamento dei dipendenti.
si può vedere che questa ondata di licenziamenti è concentrata principalmente nei due maggiori centri dell’industria automobilistica in europa e negli stati uniti. al contrario, anche il giappone e la corea del sud stanno affrontando un calo delle vendite globali, e in questa fase ci sono poche notizie di licenziamenti simili. tale disparità è semplicemente causata dall’andamento delle vendite e dalla pressione della trasformazione dell’elettrificazione intelligente, o c’è una ragione più profonda dietro?
dietro l'ondata di licenziamenti tra le case automobilistiche europee e americane
dietro l’ondata di licenziamenti tra le case automobilistiche europee e americane si nasconde la duplice pressione del calo delle vendite e della scarsa trasformazione dell’elettrificazione intelligente. per ridurre i costi operativi e ridurre la capacità produttiva in eccesso, le multinazionali dell'auto hanno scelto all'unanimità di utilizzare il “grande coltello” dei licenziamenti.
prendiamo ad esempio il gruppo volkswagen, poiché la domanda di automobili nel mercato europeo non è ancora tornata completamente ai livelli pre-epidemia, la sua produzione in germania è stata ridotta di circa 500.000 veicoli, ovvero vicino alla capacità di produzione annua di due. fabbriche. nella prima metà di quest'anno, le vendite globali del gruppo volkswagen sono state di 4,35 milioni di veicoli, un leggero calo del 2% su base annua e una differenza di milioni di veicoli rispetto ai 5,4 milioni di veicoli nella prima metà del 2019.
a causa del calo delle vendite sul mercato cinese e dell'impatto della guerra dei prezzi, nella prima metà dell'anno il gruppo volkswagen si è trovato di fronte al dilemma di "aumentare i ricavi senza aumentare i profitti". il suo fatturato è stato di 158,8 miliardi di euro, con un aumento dell'1,6% su base annua. l'utile operativo è sceso dell'11% su base annua a 10,1 miliardi di euro, mentre il margine di profitto operativo è sceso al 6,3%. interessato da ciò, il gruppo volkswagen ha abbassato le previsioni sul margine di profitto operativo per l’intero anno al 6,5%-7%.
al fine di “ridurre i costi dell’azienda in germania a livelli competitivi”, il gruppo volkswagen prevede di abolire una serie di contratti di lavoro, compresi accordi di garanzia dell’occupazione che dureranno fino al 2029 in sei stabilimenti tedeschi. il ceo oliver blume ha rivelato che nel medio termine il numero dei dipendenti in germania verrà ridotto di 30.000 unità, pari a circa il 10% del numero totale dei dipendenti in germania. il gruppo volkswagen sta negoziando con i sindacati tedeschi un piano di licenziamento.
allo stesso tempo, il gruppo volkswagen ridurrà le spese per la capacità produttiva e il software. ad esempio, il nuovo stabilimento di batterie in germania rinuncerà alla metà della capacità produttiva prevista.
tesla ha inoltre registrato un calo delle consegne di veicoli elettrici per due trimestri consecutivi a causa della domanda inferiore alle attese nei nuovi mercati energetici in europa e negli stati uniti, e non è riuscita a raggiungere il suo obiettivo di profitto per quattro trimestri consecutivi.
nello specifico, nel secondo trimestre del 2024, a causa dell'impatto del volume delle consegne (volume di produzione di 411.000 veicoli, una diminuzione del 14% su base annua) e del calo dei prezzi di vendita, i ricavi del settore automobilistico di tesla sono diminuiti del 7% su base annua. su base annua e il suo utile netto è stato dimezzato a 1,48 miliardi di dollari. anche il margine di profitto è sceso dal 9,6% al 6,3%. il giorno successivo alla pubblicazione del rapporto finanziario del secondo trimestre, il prezzo delle azioni tesla è sceso del 12% e il suo valore di mercato è evaporato di oltre 100 miliardi di dollari.
i licenziamenti di general motors sono legati agli ostacoli nella sua trasformazione intelligente e nelle ristrutturazioni delle fabbriche. la general motors licenzierà più di 1.000 dipendenti dei reparti software e servizi in tutto il mondo perché non è riuscita a soddisfare le aspettative per l'ingresso nel campo del software. in precedenza, il lancio di alcune nuove auto veniva ritardato a causa di guasti al software.
inoltre, i licenziamenti temporanei della general motors nello stabilimento del kansas sono in fase di ristrutturazione per produrre la prossima generazione di modelli chevrolet bolt ev e xt4 a benzina.
vale la pena notare che, concentrandosi su modelli e pick-up di alto valore e adeguando opportunamente gli investimenti nei settori dell’intelligenza e dell’elettrificazione, i fondamentali di profitto di general motors hanno continuato a migliorare nella prima metà dell’anno. durante il periodo in esame, i ricavi hanno raggiunto i 91 miliardi di dollari, con un aumento anno su anno del 7% e l'utile netto ha raggiunto i 5,8 miliardi di dollari, mantenendo una crescita anno su anno del 20%.
le case automobilistiche giapponesi e coreane sono “molto stabili”
in netto contrasto con le case automobilistiche europee e americane, le case automobilistiche giapponesi e coreane, oltre a subire battute d’arresto nel mercato cinese, hanno operazioni stabili nei mercati esteri, soprattutto nel mercato locale, e non si hanno notizie di licenziamenti su larga scala .
un motivo importante per questa situazione stabile è che la redditività delle case automobilistiche giapponesi e coreane continua a migliorare e non è influenzata dal leggero calo delle vendite.
sono crollate le vendite delle multinazionali dell’auto, perché solo in europa e negli stati uniti i licenziamenti “pazzi”?
prendiamo ad esempio kia, che beneficiando delle vendite di suv e veicoli elettrici a benzina ad alto profitto, i suoi profitti nella prima metà dell'anno hanno raggiunto un nuovo massimo. durante il periodo in esame, i ricavi di kia hanno raggiunto i 41 miliardi di dollari, un aumento anno su anno del 7% e l'utile netto è stato di 4,4 miliardi di dollari, un aumento su base annua del 16,9% e il margine di profitto operativo è salito al 13,2%; .
l'obiettivo di fatturato di kia per quest'anno è di 100 trilioni di won. se raggiungerà il suo obiettivo, sarà la prima volta in più di 60 anni dalla sua fondazione a superare la soglia dei 100mila miliardi di won.
le prestazioni della toyota sono state altrettanto impressionanti. i ricavi nella prima metà dell'anno hanno raggiunto 161,1 miliardi di dollari, equivalenti a più di un trilione di yuan; l'utile netto è stato di 16,4 miliardi di dollari, con un aumento su base annua del 25%, rendendola l'azienda automobilistica più redditizia al mondo.
questa performance è stata ottenuta nonostante le vendite di toyota nella prima metà dell'anno (5,16 milioni di veicoli) siano leggermente diminuite rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. la crescita delle vendite di modelli ibridi e i tassi di cambio favorevoli sono le due ragioni principali della crescita dell'utile netto di toyota. nella prima metà dell’anno, le vendite di veicoli elettrici toyota (compresi ibridi, ibridi plug-in, celle a combustibile a idrogeno ed elettrici puri) sono aumentate del 71,8% su base annua, rappresentando il 40% delle vendite totali.
inoltre, il tentativo di evitare licenziamenti su larga scala da parte delle case automobilistiche giapponesi e coreane è strettamente legato alla loro cultura aziendale.
il giappone promuove una cultura del “lavoro a vita”. secondo l'analisi di xu jingbo, presidente di asia news agency, dall'inizio di konosuke matsushita, l'assunzione a lungo termine dei dipendenti è diventata una responsabilità sociale a cui le aziende giapponesi devono adempiere. "i tre anni prima dell'epidemia sono stati anche i tre anni in cui le aziende giapponesi hanno licenziato meno persone."
inoltre, il rigido sistema di licenziamento del giappone e gli elevati pagamenti di compensazione rendono i licenziamenti più costosi per le aziende. la legge sul lavoro giapponese prevede che le aziende debbano dare un mese di preavviso prima di licenziare i dipendenti e non sono consentiti licenziamenti diretti su larga scala.
le aziende giapponesi adottano solitamente un "sistema di bonus al prepensionamento" e generalmente formulano piani di licenziamento graduali della durata fino a cinque anni. i dipendenti in licenziamento possono ricevere un'indennità di fine rapporto equivalente a 24-36 mesi di stipendio. inoltre, le aziende automobilistiche sudcoreane raramente effettuano licenziamenti su larga scala a causa della loro cultura aziendale e dei loro concetti di gestione unici. quest’anno, anche le case automobilistiche giapponesi e coreane hanno generalmente aumentato i salari dei dipendenti in tutto il mondo.
ad esempio, avendo raggiunto un nuovo massimo di profitti nell’anno fiscale 2023 (l’utile netto ha raggiunto i 31,3 miliardi di dollari), toyota ha assunto il più grande impegno di aumento salariale degli ultimi 25 anni durante le trattative sindacali questa primavera: a partire da aprile di quest’anno, i salari dei dipendenti locali in giappone sarà aumentato almeno del 5%, l'aumento mensile massimo è di 28.440 yen (circa 1.387 yuan), e il bonus di fine anno passa da 6,7 mesi a 7,6 mesi. è stato riferito che gli stabilimenti toyota in giappone rappresentano un terzo della sua capacità produttiva globale, con attualmente 14 stabilimenti.
non solo la toyota, ma anche le case automobilistiche giapponesi come honda, nissan e mazda hanno annunciato sostanziali aumenti salariali. inoltre, a partire da gennaio di quest’anno, anche i dipendenti nordamericani di aziende giapponesi come toyota e honda (a seguito delle trattative tra sindacati e aziende statunitensi, quasi tutti i dipendenti delle aziende automobilistiche statunitensi hanno ricevuto aumenti salariali) hanno generalmente ricevuto aumenti del 9%-11%.
anche hyundai motor group della corea del sud ha raggiunto un accordo con i sindacati locali nel luglio di quest’anno (la capacità produttiva locale rappresenta circa il 40% della sua capacità produttiva globale) per aumentare i salari base dei dipendenti del 4,65% nel 2024.
tutto ha pro e contro. questa strategia di occupazione stabile può proteggere i diritti e gli interessi dei dipendenti e getta le basi per lo sviluppo a lungo termine dell’azienda. tuttavia, quando la gestione o l’operazione non sono buone, possono facilmente portare a posti di lavoro ridondanti e a un gran numero di dipendenti.
in cina raggiunto il consenso sui “licenziamenti”
in cina, il mercato automobilistico più grande del mondo, le aziende automobilistiche europee, americane, giapponesi e coreane si trovano ora ad affrontare sfide senza precedenti: il mercato si sta restringendo e i profitti stanno crollando.
i dati del gasgoo automotive research institute delineano questo quadro: nella prima metà del 2024, la produzione delle principali società automobilistiche in joint venture in cina è generalmente diminuita, con quattro di loro che hanno registrato addirittura cali a due cifre. solo pochi marchi come changan mazda, saic volkswagen e changan ford sono riusciti a mantenere una leggera crescita.
la più evidente è la difficile situazione di saic-gm, la cui produzione è crollata del 54% su base annua, da 451.000 veicoli nello stesso periodo dell'anno scorso a 207.000 veicoli. insieme all'impatto della guerra dei prezzi, i ricavi di saic-gm si sono ridotti a 32 miliardi di yuan e sono passati da profitti a perdite, con una perdita netta di 2,275 miliardi di yuan.
allo stesso tempo, il rapporto finanziario di general motors per la prima metà del 2024 ha mostrato che ha subito una perdita di 210 milioni di dollari (circa 1,47 miliardi di rmb) nel mercato cinese. chi avrebbe mai pensato che questa joint venture, che un tempo apportava alla società madre oltre 30 miliardi di yuan di utile netto annuo, ora si sarebbe ridotta a questo.
poiché non è temporaneamente in grado di produrre prodotti elettrici intelligenti altamente competitivi per far fronte al mercato cinese, general motors ha riesaminato la sua strategia in cina, spostando la sua attenzione dai modelli tradizionali a quelli di lusso. general motors ha recentemente dichiarato che coopererà con i suoi partner cinesi della joint venture per ristrutturare le proprie attività in cina in modo che possa continuare a realizzare profitti.
anche le case automobilistiche giapponesi non sono immuni. negli ultimi due anni, la produzione dei tre principali marchi giapponesi di joint venture honda, toyota e nissan in cina è diminuita in misura diversa. nella prima metà di quest'anno, la produzione di guangzhou automobile honda è crollata del 42% su base annua a 185.000 unità, e anche la produzione di guangzhou automobile toyota è scesa del 26,3% a 340.000 unità. sotto l'impatto dei modelli ibridi plug-in del marchio cinese, i tradizionali vantaggi delle auto giapponesi in termini di "durata e risparmio di carburante" si stanno gradualmente indebolendo.
tuttavia, per general motors, ford e le case automobilistiche giapponesi, l’impatto della scarsa performance del mercato cinese sulla performance complessiva è sotto controllo, perché i loro mercati principali sono europa, stati uniti e altre regioni. per le case automobilistiche giapponesi come toyota, la feroce offensiva dei marchi cinesi nel mercato tailandese potrebbe avere un impatto maggiore. attualmente la quota delle auto giapponesi nel mercato tailandese è scesa al di sotto dell’80%.
al contrario, le case automobilistiche tedesche sono state le più colpite. il mercato cinese rappresenta quasi un terzo delle vendite delle tre principali case automobilistiche tedesche, il gruppo volkswagen, bmw e mercedes-benz, e le loro prestazioni in cina influiscono direttamente sulla situazione generale.
prendiamo ad esempio il gruppo volkswagen. sebbene il volume delle vendite sul mercato cinese rappresenti ancora un terzo delle vendite globali del gruppo volkswagen, la percentuale dell'utile netto è scesa al 10%. le vendite in cina nella prima metà di quest'anno sono state di 1,345 milioni di veicoli, con un calo del 7,4% su base annua. l’utile netto in cina è stato di 801 milioni di euro (circa 6,26 miliardi di rmb), con un calo del 30% su base annua. l’utile netto delle biciclette è sceso da 8.200 yuan nel 2022 a 4.700 yuan oggi.
la performance globale del bmw group nella prima metà del 2024 è stata influenzata anche dal mercato cinese. bmw ha consegnato 376.000 nuove auto in cina nella prima metà dell'anno, con un calo del 4,3% su base annua. ciò che è ancora più problematico è che, di fronte alla guerra dei prezzi avviata dalle case automobilistiche cinesi locali e all’impatto di tesla, la bmw è stata costretta ad aumentare i margini di profitto terminali per mantenere la competitività. tuttavia, questa strategia non solo non è riuscita a stabilizzare la quota di mercato, ma ha anche portato a un calo dei profitti.
influenzato dal mercato cinese, l'utile globale prima delle imposte del bmw group nella prima metà dell'anno è sceso del 14,2% su base annua a 8,023 miliardi di euro (circa 62,79 miliardi di rmb). a causa della debole domanda nel mercato cinese, il bmw group ha abbassato le previsioni sul margine di profitto per l'intero anno al "6%-7%".
allo stesso tempo, per preservare i profitti, il bmw group ha deciso nel luglio di quest'anno di ritirarsi dalla guerra dei prezzi sul mercato cinese. successivamente, i marchi di joint venture hanno seguito l’esempio. tuttavia, questa mossa sembra essersi ritorta contro, facendo crollare le vendite della bmw in cina. ad agosto, la bmw ha venduto solo 34.800 veicoli nel mercato cinese, con un calo del 42% su base annua. per recuperare la quota di mercato persa, è recente la notizia che i suoi rivenditori hanno deciso autonomamente di tornare alla guerra dei prezzi.
ciò riflette anche il dilemma affrontato dai marchi stranieri nel mercato cinese: i profitti andranno persi se partecipano alle guerre dei prezzi, e la quota di mercato andrà persa se si ritirano dalle guerre dei prezzi. tuttavia, la riduzione dei costi di produzione è il consenso di tutti, e il taglio della capacità produttiva e i licenziamenti sono gli strumenti più diretti ed efficaci.
pertanto, abbiamo visto che i marchi stranieri rappresentati da toyota, honda e volkswagen hanno lanciato piani di licenziamento nel mercato cinese. secondo gasgoo, volkswagen china, gac/dongfeng honda, gac toyota, tesla e molti altri marchi stranieri/joint venture hanno iniziato i licenziamenti dallo scorso anno. in termini di compensi, i marchi stranieri in cina sono generalmente più generosi e la maggior parte di essi è superiore al piano di compensi convenzionale “n+1”.
ovviamente, in questa ondata di elettrificazione intelligente, le multinazionali automobilistiche (tranne tesla) non sono state in grado di prendere l’iniziativa per il momento. soprattutto nel mercato cinese, i marchi locali hanno preso l’iniziativa nella ristrutturazione del sistema dei prezzi, mentre le case automobilistiche straniere lo seguono passivamente.
tuttavia, guardando al mercato globale, le guerre di involuzione e le guerre dei prezzi non sono una panacea. i marchi cinesi devono ancora continuare a migliorare i propri livelli di elettrificazione e tecnologia intelligente, garantendo al tempo stesso la redditività prima di poter trovare una via d’uscita nel mercato internazionale. (gasgoo cars xiang tiange)
fonte: gasgoo
