las ventas de las empresas automovilísticas multinacionales han caído, ¿por qué sólo en europa y estados unidos hay despidos "locos"?
2024-10-06
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desde este año, las empresas automovilísticas europeas y americanas han lanzado una ola de despidos.
ford, tesla, general motors, volkswagen group, stellantis group y otras empresas automovilísticas multinacionales han anunciado sucesivamente planes de despidos. la mayoría de los despidos por parte de las empresas automovilísticas esta vez son de más de 1.000 personas, entre las que el grupo volkswagen (que está en negociaciones con el sindicato, no los datos finales de despidos) y tesla tienen más de 10.000 personas.
la ola de frío se ha extendido a la cadena de suministro de repuestos. el fabricante de chips infineon, el fabricante de equipos de carga blink charging, el fabricante sueco de baterías northvolt y otras empresas de componentes también han confirmado o planeado despedir empleados.
se puede observar que esta ronda de despidos se concentra principalmente en los dos principales centros de la industria automotriz de europa y estados unidos. por el contrario, japón y corea del sur también enfrentan una caída en las ventas globales, y hay pocas noticias de despidos similares en este momento. ¿es tal disparidad simplemente causada por el desempeño de las ventas y la presión de la transformación de la electrificación inteligente, o hay una razón más profunda detrás de esto?
detrás de la ola de despidos entre las empresas automovilísticas europeas y americanas
detrás de la ola de despidos entre las empresas automotrices europeas y estadounidenses están las presiones duales de la caída de las ventas y la deficiente transformación de la electrificación inteligente. para reducir los costes operativos y recortar el exceso de capacidad de producción, las empresas automovilísticas multinacionales han optado por unanimidad por utilizar el "gran cuchillo" de los despidos.
tomemos como ejemplo el grupo volkswagen, dado que la demanda de automóviles en el mercado europeo aún no se ha recuperado completamente a los niveles previos a la epidemia, su producción en alemania se ha reducido en unos 500.000 vehículos, lo que se acerca a la capacidad de producción anual de dos. fábricas. en el primer semestre de este año, las ventas globales del grupo volkswagen fueron de 4,35 millones de vehículos, un ligero descenso del 2% interanual, y una diferencia de millones de vehículos respecto a los 5,4 millones de vehículos del primer semestre de 2019.
sumado a la caída de las ventas en el mercado chino y al impacto de la guerra de precios, el grupo volkswagen cayó en el dilema de "aumentar los ingresos sin aumentar los beneficios" en el primer semestre del año. sus ingresos ascendieron a 158.800 millones de euros, un aumento interanual del 1,6%. el beneficio operativo cayó un 11% interanual hasta los 10.100 millones de euros, y el margen de beneficio operativo cayó hasta el 6,3%. afectado por esto, el grupo volkswagen redujo su pronóstico de margen de beneficio operativo para todo el año al 6,5% -7%.
para "reducir los costes de la empresa en alemania a niveles competitivos", el grupo volkswagen planea suprimir una serie de acuerdos laborales, incluidos acuerdos de garantía de empleo que durarán hasta 2029 en seis fábricas alemanas. el director general oliver blume reveló que a medio plazo el número de empleados en alemania se reducirá en 30.000, lo que representa alrededor del 10% del número total de empleados en alemania. el grupo volkswagen está negociando con los sindicatos alemanes su plan de despidos.
al mismo tiempo, el grupo volkswagen reducirá los gastos en capacidad de producción y software. por ejemplo, la nueva planta de baterías en alemania renunciará a la mitad de su capacidad de producción prevista.
tesla también ha experimentado una caída en las entregas de vehículos eléctricos durante dos trimestres consecutivos debido a una demanda inferior a la esperada en los nuevos mercados energéticos de europa y estados unidos, y no ha logrado su objetivo de beneficios durante cuatro trimestres consecutivos.
específicamente, para el segundo trimestre de 2024, debido al impacto del volumen de entregas (volumen de producción de 411.000 vehículos, una disminución interanual del 14%) y la caída de los precios de venta, los ingresos del negocio automotriz de tesla cayeron un 7% interanual. interanual, y su beneficio neto se redujo a la mitad a 1.480 millones de dólares. el margen de beneficio también cayó del 9,6% al 6,3%. el día después de la publicación del informe financiero del segundo trimestre, el precio de las acciones de tesla cayó un 12% y su valor de mercado se evaporó en más de 100 mil millones de dólares.
los despidos de general motors están relacionados con obstáculos en su transformación inteligente y renovaciones de fábricas. general motors despedirá a más de 1.000 empleados del departamento de software y servicios en todo el mundo porque no cumplió con las expectativas para ingresar al campo del software. anteriormente, algunos autos nuevos se retrasaron desde su lanzamiento debido a fallas de software.
además, los despidos temporales de general motors en su planta de kansas se están renovando para producir los modelos chevrolet bolt ev y xt4 de gasolina de próxima generación.
vale la pena señalar que al centrarse en modelos y camionetas de alto valor y ajustar adecuadamente la inversión en los campos de inteligencia y electrificación, los fundamentos de ganancias de general motors continuaron mejorando en la primera mitad del año. durante el período del informe, los ingresos alcanzaron los 91 mil millones de dólares, un aumento interanual del 7%; el beneficio neto alcanzó los 5,8 mil millones de dólares, manteniendo un crecimiento interanual del 20%.
las empresas automovilísticas japonesas y coreanas son “muy estables”
a diferencia de las empresas automotrices europeas y americanas, las automotrices japonesas y coreanas, además de sufrir reveses en el mercado chino, tienen operaciones estables en los mercados extranjeros, especialmente en el mercado local, y no ha habido noticias de despidos a gran escala. .
una razón importante para esta situación estable es que la rentabilidad de las empresas automovilísticas japonesas y coreanas sigue mejorando y no se ve afectada por la ligera caída de las ventas.
las ventas de las empresas automovilísticas multinacionales han caído, ¿por qué sólo en europa y estados unidos hay despidos "locos"?
tomemos a kia como ejemplo, beneficiándose de las ventas de suv y vehículos eléctricos de gasolina de alta rentabilidad, sus ganancias en la primera mitad del año alcanzaron un nuevo máximo. durante el período del informe, los ingresos de kia alcanzaron los 41.000 millones de dólares, un aumento interanual del 7%; el beneficio neto fue de 4.400 millones de dólares, un aumento interanual del 16,9%, y el margen de beneficio operativo aumentó al 13,2%. .
el objetivo de ingresos de kia para este año es de 100 billones de wones. si logra su objetivo, será la primera vez en más de 60 años desde su creación que supere la marca de los 100 billones de wones.
el desempeño de toyota fue igualmente impresionante. los ingresos en el primer semestre del año alcanzaron los 161.100 millones de dólares, equivalente a más de un billón de yuanes; el beneficio neto fue de 16.400 millones de dólares, un aumento interanual del 25%, lo que la convierte en la empresa automovilística más rentable del mundo.
este resultado se logró a pesar de que las ventas de toyota en el primer semestre del año (5,16 millones de vehículos) cayeron ligeramente respecto al mismo período del año pasado. el crecimiento de las ventas de modelos híbridos y los tipos de cambio favorables son las dos razones principales del crecimiento del beneficio neto de toyota. en el primer semestre del año, las ventas de vehículos eléctricos de toyota (incluidos los híbridos, los híbridos enchufables, los de pila de combustible de hidrógeno y los eléctricos puros) aumentaron un 71,8% interanual, representando el 40% de las ventas totales.
además, evitar despidos a gran escala por parte de las empresas automotrices japonesas y coreanas está estrechamente relacionado con su cultura corporativa.
japón promueve una cultura de "empleo de por vida". según el análisis de xu jingbo, presidente de la agencia de noticias de asia, desde los inicios de konosuke matsushita, el empleo a largo plazo de los empleados se ha convertido en una responsabilidad social que las empresas japonesas deben cumplir. "los tres años anteriores a la epidemia fueron también los tres años en los que las empresas japonesas despidieron a menos personas".
además, el estricto sistema de despidos de japón y los altos pagos de compensación hacen que los despidos sean más costosos para las empresas. la legislación laboral japonesa estipula que las empresas deben avisar con un mes de antelación antes de despedir empleados, y no se permiten despidos directos a gran escala.
las empresas japonesas suelen adoptar un "sistema de bonificación por jubilación anticipada" y generalmente formulan planes de despido graduales que duran hasta cinco años. los empleados despedidos pueden recibir una indemnización equivalente a entre 24 y 36 meses de salario. las empresas automotrices de corea del sur tampoco suelen realizar despidos a gran escala debido a su cultura corporativa y conceptos de gestión únicos. este año, las empresas automovilísticas japonesas y coreanas también han aumentado en general los salarios de sus empleados en todo el mundo.
por ejemplo, como toyota alcanzó un nuevo máximo de beneficios en el año fiscal 2023 (el beneficio neto alcanzó los 31.300 millones de dólares), esta primavera asumió durante las negociaciones laborales el mayor compromiso de aumento salarial en 25 años: a partir de abril de este año, los salarios de los empleados locales en japón se incrementará al menos un 5%, el aumento salarial mensual máximo será de 28.440 yenes (aproximadamente 1.387 yuanes) y el bono de fin de año aumentará de 6,7 meses de salario a 7,6 meses. se informa que las fábricas de toyota en japón representan un tercio de su capacidad de producción global, con 14 fábricas actualmente.
no sólo toyota, sino también empresas automovilísticas japonesas como honda, nissan y mazda han anunciado importantes aumentos salariales. además, a partir de enero de este año, los empleados norteamericanos de empresas japonesas como toyota y honda (como resultado de las negociaciones entre los sindicatos y las empresas estadounidenses, casi todos los empleados de las empresas automotrices estadounidenses han recibido aumentos salariales) también han recibido aumentos salariales en general. del 9% al 11% del salario.
hyundai motor group de corea del sur también llegó a un acuerdo con los sindicatos locales en julio de este año (la capacidad de producción local representa alrededor del 40% de su capacidad de producción global) para aumentar los salarios básicos de los empleados en un 4,65% en 2024.
todo tiene pros y contras. esta estrategia de empleo estable puede proteger los derechos e intereses de los empleados y sienta las bases para el desarrollo a largo plazo de la empresa. sin embargo, cuando la gestión o el funcionamiento no son buenos, fácilmente puede provocar puestos redundantes y una gran cantidad de empleados.
en china se ha llegado a un consenso sobre los “despidos”
en china, el mercado automovilístico más grande del mundo, las empresas automotrices europeas, estadounidenses, japonesas y coreanas enfrentan ahora desafíos sin precedentes: el mercado se está reduciendo y las ganancias están cayendo en picado.
los datos del instituto de investigación automotriz gasgoo describen este panorama: en la primera mitad de 2024, la producción de las principales empresas automotrices conjuntas en china disminuyó en general, y cuatro de ellas incluso experimentaron caídas de dos dígitos. sólo unas pocas marcas como changan mazda, saic volkswagen y changan ford lograron mantener un ligero crecimiento.
la más llamativa es la difícil situación de saic-gm, cuya producción se desplomó un 54% interanual, de 451.000 vehículos en el mismo período del año pasado a 207.000 vehículos. sumado al impacto de la guerra de precios, los ingresos de saic-gm se redujeron a 32 mil millones de yuanes y pasaron de ganancias a pérdidas, con una pérdida neta de 2,275 millones de yuanes.
al mismo tiempo, el informe financiero de general motors para el primer semestre de 2024 mostró que sufrió una pérdida de 210 millones de dólares (aproximadamente 1.470 millones de rmb) en el mercado chino. ¿quién hubiera pensado que esta empresa conjunta, que alguna vez aportó más de 30 mil millones de yuanes en ganancias netas anuales a la empresa matriz, ahora se reduciría a esto?
dado que temporalmente no puede producir productos eléctricos inteligentes altamente competitivos para hacer frente al mercado chino, general motors ha reexaminado su estrategia en china, cambiando su enfoque de los modelos convencionales a los modelos de lujo. general motors también declaró recientemente que cooperará con sus socios chinos en empresas conjuntas para reestructurar su negocio en china de modo que pueda seguir obteniendo ganancias.
las empresas automovilísticas japonesas tampoco son inmunes. en los últimos dos años, la producción de las tres principales marcas japonesas de empresas conjuntas, honda, toyota y nissan, en china ha disminuido en diversos grados. en el primer semestre de este año, la producción de guangzhou automobile honda cayó un 42% interanual a 185.000 unidades, y la producción de guangzhou automobile toyota también cayó un 26,3% a 340.000 unidades. bajo el impacto de los modelos híbridos enchufables de las marcas chinas, las ventajas tradicionales de los automóviles japoneses en términos de "durabilidad y economía de combustible" se están debilitando gradualmente.
sin embargo, para general motors, ford y las compañías automotrices japonesas, el impacto del pobre desempeño en el mercado chino en su desempeño general está bajo control, porque sus principales mercados están en europa, estados unidos y otras regiones. para las empresas automovilísticas japonesas como toyota, la feroz ofensiva de las marcas chinas en el mercado tailandés puede tener un impacto mayor. actualmente, la proporción de automóviles japoneses en el mercado tailandés ha caído por debajo del 80%.
por el contrario, las empresas automovilísticas alemanas han sido las más afectadas. el mercado chino representa casi un tercio de las ventas de las tres principales empresas automovilísticas alemanas, el grupo volkswagen, bmw y mercedes-benz, y su desempeño en china afecta directamente la situación general.
tomemos como ejemplo el grupo volkswagen. aunque el volumen de ventas en el mercado chino todavía representa un tercio de las ventas globales del grupo volkswagen, la proporción del beneficio neto se ha reducido al 10%. las ventas en china en el primer semestre de este año fueron de 1.345 millones de vehículos, un descenso interanual del 7,4%. el beneficio neto en china fue de 801 millones de euros (aproximadamente 6.260 millones de rmb), una disminución interanual del 30%. el beneficio neto de las bicicletas ha caído de 8.200 yuanes en 2022 a 4.700 yuanes en la actualidad.
el desempeño global del grupo bmw en el primer semestre de 2024 también se vio afectado por el mercado chino. bmw entregó 376.000 coches nuevos en china en el primer semestre del año, un descenso interanual del 4,3%. lo que es aún más problemático es que ante la guerra de precios iniciada por las compañías automotrices chinas locales y el impacto de tesla, bmw se vio obligada a aumentar los márgenes de ganancias terminales para mantener la competitividad. sin embargo, esta estrategia no sólo no logró estabilizar la cuota de mercado, sino que también provocó una disminución de los beneficios.
afectado por el mercado chino, el beneficio global antes de impuestos del grupo bmw en el primer semestre del año cayó un 14,2% interanual hasta los 8.023 millones de euros (aproximadamente 62.790 millones de rmb). debido a la débil demanda en el mercado chino, bmw group redujo su pronóstico de margen de beneficio para todo el año al "6% al 7%".
al mismo tiempo, para mantener los beneficios, el grupo bmw tomó la iniciativa en julio de este año y tomó una decisión: retirarse de la guerra de precios en el mercado chino. posteriormente, las marcas de empresas conjuntas hicieron lo mismo. sin embargo, esta medida parece haber resultado contraproducente, provocando que las ventas de bmw en china cayeran en picado. en agosto, bmw vendió sólo 34.800 vehículos en el mercado chino, una caída interanual del 42%. para recuperar la cuota de mercado perdida, recientemente ha habido noticias de que sus distribuidores han decidido, de forma independiente, volver a la guerra de precios.
esto también refleja el dilema que enfrentan las marcas extranjeras en el mercado chino: perderán ganancias si participan en guerras de precios, y perderán participación de mercado si se retiran de las guerras de precios. sin embargo, reducir los costos de producción es el consenso de todos, y la reducción de la capacidad de producción y los despidos son los medios más directos y eficaces.
por ello, hemos visto que marcas extranjeras representadas por toyota, honda y volkswagen han puesto en marcha planes de despidos en el mercado chino. según gasgoo, volkswagen china, gac/dongfeng honda, gac toyota, tesla y muchas otras marcas extranjeras o de empresas conjuntas han iniciado despidos desde el año pasado. en términos de compensación, las marcas extranjeras en china son generalmente más generosas y la mayoría de ellas son más altas que el plan de compensación convencional "n+1".
evidentemente, en esta ola de electrificación inteligente, las empresas automovilísticas multinacionales (excepto tesla) no han podido tomar la delantera por el momento. especialmente en el mercado chino, las marcas locales han tomado la iniciativa en la reestructuración del sistema de precios, mientras que las empresas automotrices extranjeras las siguen pasivamente.
sin embargo, si observamos el mercado global, las guerras de involución y de precios no son una panacea. las marcas chinas aún necesitan seguir mejorando sus niveles de electrificación y tecnología inteligente y, al mismo tiempo, garantizar la rentabilidad antes de poder encontrar una salida en el mercado internacional. (coches gasgoo xiang tiange)
fuente: gasgoo
