penjualan perusahaan mobil multinasional anjlok, kenapa hanya eropa dan amerika yang phk "gila"?
2024-10-06
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
sejak tahun ini, perusahaan mobil eropa dan amerika melancarkan gelombang phk.
ford, tesla, general motors, volkswagen group, stellantis group dan perusahaan mobil multinasional lainnya berturut-turut mengumumkan rencana phk. sebagian besar phk yang dilakukan perusahaan mobil kali ini berjumlah lebih dari 1.000 orang, di antaranya grup volkswagen (yang sedang bernegosiasi dengan serikat pekerja, bukan data final phk) dan tesla berjumlah lebih dari 10.000 orang.
gelombang dingin telah menyebar ke rantai pasokan suku cadang. produsen chip infineon, produsen peralatan pengisian daya blink charging, produsen baterai swedia northvolt dan perusahaan komponen lainnya juga telah mengonfirmasi atau berencana memberhentikan karyawannya.
terlihat bahwa gelombang phk ini sebagian besar terkonsentrasi di dua pusat industri otomotif besar di eropa dan amerika serikat. sebaliknya, jepang dan korea selatan juga menghadapi penurunan penjualan global, dan saat ini hanya ada sedikit berita mengenai phk serupa. apakah kesenjangan tersebut hanya disebabkan oleh kinerja penjualan dan tekanan dari transformasi elektrifikasi yang cerdas, atau adakah alasan yang lebih dalam di baliknya?
di balik gelombang phk di kalangan perusahaan mobil eropa dan amerika
di balik gelombang phk yang terjadi di kalangan perusahaan mobil eropa dan amerika adalah adanya tekanan ganda, yaitu penurunan penjualan dan buruknya transformasi elektrifikasi cerdas. untuk mengurangi biaya operasional dan mengurangi kelebihan kapasitas produksi, perusahaan mobil multinasional dengan suara bulat memilih untuk menggunakan "pisau besar" yaitu phk.
ambil contoh grup volkswagen. karena permintaan mobil di pasar eropa belum sepenuhnya pulih ke tingkat sebelum epidemi, produksinya di jerman telah berkurang sekitar 500.000 unit, yang mendekati kapasitas produksi tahunan sebanyak dua unit. pabrik. pada paruh pertama tahun ini, penjualan global grup volkswagen mencapai 4,35 juta kendaraan, turun sedikit sebesar 2% tahun-ke-tahun, dan selisih jutaan kendaraan dari 5,4 juta kendaraan pada paruh pertama tahun 2019.
ditambah dengan penurunan penjualan di pasar china dan dampak perang harga, grup volkswagen terjerumus ke dalam dilema "meningkatkan pendapatan tanpa meningkatkan keuntungan" di paruh pertama tahun ini. pendapatannya mencapai 158,8 miliar euro, meningkat 1,6% dari tahun ke tahun. laba operasional turun 11% dibandingkan tahun lalu menjadi 10,1 miliar euro, dan margin laba operasional turun menjadi 6,3%. dipengaruhi oleh hal ini, grup volkswagen menurunkan perkiraan margin laba operasional setahun penuh menjadi 6,5%-7%.
untuk "mengurangi biaya perusahaan di jerman ke tingkat yang kompetitif," grup volkswagen berencana untuk menghapuskan serangkaian perjanjian perburuhan, termasuk perjanjian jaminan kerja yang berlaku hingga tahun 2029 di enam pabrik jerman. ceo oliver blume mengungkapkan bahwa dalam jangka menengah, jumlah karyawan di jerman akan berkurang sebanyak 30.000 orang, atau sekitar 10% dari total jumlah karyawan di jerman. grup volkswagen sedang bernegosiasi dengan serikat pekerja jerman mengenai rencana phk.
pada saat yang sama, grup volkswagen akan mengurangi pengeluaran untuk kapasitas produksi dan perangkat lunak. misalnya, pabrik baterai baru di jerman akan mengurangi setengah dari kapasitas produksi yang direncanakan.
tesla juga mengalami penurunan pengiriman kendaraan listrik selama dua kuartal berturut-turut karena permintaan yang lebih rendah dari perkiraan di pasar energi baru di eropa dan amerika serikat, serta gagal mencapai target labanya selama empat kuartal berturut-turut.
secara khusus, pada kuartal kedua tahun 2024, karena dampak volume pengiriman (volume produksi 411.000 kendaraan, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 14%) dan penurunan harga jual, pendapatan bisnis otomotif tesla turun sebesar 7% tahun- secara tahunan, dan laba bersihnya berkurang setengahnya menjadi us$1,48 miliar. margin laba juga turun dari 9,6% menjadi 6,3%. sehari setelah laporan keuangan kuartal kedua dirilis, harga saham tesla turun 12%, dan nilai pasarnya menguap lebih dari us$100 miliar.
phk yang dilakukan general motors terkait dengan hambatan dalam transformasi cerdas dan renovasi pabrik. general motors akan memberhentikan lebih dari 1.000 karyawan departemen perangkat lunak dan layanan di seluruh dunia karena gagal memenuhi harapan untuk memasuki bidang perangkat lunak. sebelumnya, beberapa mobil baru tertunda peluncurannya karena kegagalan perangkat lunak.
selain itu, penghentian sementara general motors di pabriknya di kansas sedang direnovasi untuk memproduksi chevrolet bolt ev generasi berikutnya dan model xt4 bertenaga bensin.
perlu dicatat bahwa dengan berfokus pada model dan truk pikap bernilai tinggi serta menyesuaikan investasi secara tepat di bidang intelijen dan elektrifikasi, fundamental laba general motors terus meningkat pada paruh pertama tahun ini. selama periode pelaporan, pendapatan mencapai us$91 miliar, peningkatan year-on-year sebesar 7%; laba bersih mencapai us$5,8 miliar, mempertahankan pertumbuhan year-on-year sebesar 20%.
perusahaan mobil jepang dan korea “sangat stabil”
berbeda sekali dengan perusahaan mobil eropa dan amerika, selain kemunduran di pasar tiongkok, perusahaan mobil jepang dan korea memiliki operasi yang stabil di pasar luar negeri, terutama pasar lokal, dan belum ada berita mengenai phk besar-besaran.
alasan penting bagi situasi stabil ini adalah profitabilitas perusahaan mobil jepang dan korea terus meningkat dan tidak terpengaruh oleh sedikit penurunan penjualan.
penjualan perusahaan mobil multinasional anjlok, kenapa hanya eropa dan amerika yang phk "gila"?
ambil contoh kia. dengan memperoleh keuntungan dari penjualan suv dan kendaraan berbahan bakar bensin-listrik, labanya pada paruh pertama tahun ini mencapai titik tertinggi baru. selama periode pelaporan, pendapatan kia mencapai us$41 miliar, peningkatan tahun ke tahun sebesar 7%; laba bersih sebesar us$4,4 miliar, peningkatan tahun ke tahun sebesar 16,9%, dan margin laba operasional meningkat menjadi 13,2%. .
target pendapatan kia tahun ini sebesar 100 triliun won. jika mencapai tujuannya, ini akan menjadi pertama kalinya dalam lebih dari 60 tahun sejak didirikan, jumlah tersebut telah melampaui angka 100 triliun won.
performa toyota pun tak kalah impresifnya. pendapatan pada semester pertama tahun ini mencapai us$161,1 miliar, setara dengan lebih dari satu triliun yuan; laba bersih sebesar us$16,4 miliar, meningkat 25% dari tahun ke tahun, menjadikannya perusahaan mobil paling menguntungkan di dunia.
kinerja tersebut diraih meski penjualan toyota pada paruh pertama tahun ini (5,16 juta kendaraan) turun tipis dibandingkan periode yang sama tahun lalu. pertumbuhan penjualan model hybrid dan nilai tukar yang menguntungkan adalah dua alasan utama pertumbuhan laba bersih toyota. pada paruh pertama tahun ini, penjualan kendaraan listrik toyota (termasuk hibrida, hibrida plug-in, sel bahan bakar hidrogen, dan listrik murni) meningkat sebesar 71,8% tahun-ke-tahun, menyumbang 40% dari total penjualan.
selain itu, penghindaran phk besar-besaran yang dilakukan perusahaan mobil jepang dan korea erat kaitannya dengan budaya perusahaan mereka.
jepang mempromosikan budaya “pekerjaan seumur hidup”. menurut analisis xu jingbo, presiden kantor berita asia, sejak awal konosuke matsushita, pekerjaan jangka panjang bagi karyawan telah menjadi tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh perusahaan jepang. “tiga tahun sebelum epidemi juga merupakan tiga tahun ketika perusahaan-perusahaan jepang paling sedikit melakukan phk.”
selain itu, sistem phk yang ketat di jepang dan pembayaran kompensasi yang tinggi membuat phk menjadi lebih mahal bagi perusahaan. undang-undang ketenagakerjaan jepang menetapkan bahwa perusahaan harus memberikan pemberitahuan satu bulan sebelumnya sebelum memberhentikan karyawannya, dan phk langsung dalam skala besar tidak diperbolehkan.
perusahaan-perusahaan jepang biasanya mengadopsi "sistem bonus pensiun dini" dan umumnya merumuskan rencana phk bertahap yang berlangsung hingga lima tahun. pegawai yang terkena phk dapat menerima pesangon sebesar gaji 24-36 bulan. perusahaan mobil korea selatan juga jarang melakukan phk besar-besaran karena budaya perusahaan dan konsep manajemennya yang unik. tahun ini, perusahaan mobil jepang dan korea juga secara umum menaikkan gaji karyawan di seluruh dunia.
misalnya, karena toyota mencapai laba baru yang tinggi pada tahun fiskal 2023 (laba bersih mencapai us$31,3 miliar), toyota membuat komitmen kenaikan gaji terbesar dalam 25 tahun selama negosiasi perburuhan pada musim semi ini: mulai april tahun ini, gaji karyawan lokal di jepang akan dinaikkan minimal 5%, kenaikan gaji bulanan maksimum adalah 28.440 yen (sekitar 1.387 yuan), dan bonus akhir tahun ditingkatkan dari gaji 6,7 bulan menjadi 7,6 bulan. dilaporkan bahwa pabrik toyota di jepang menyumbang sepertiga dari kapasitas produksi global, dengan saat ini terdapat 14 pabrik.
tak hanya toyota, perusahaan mobil jepang seperti honda, nissan, dan mazda juga mengumumkan kenaikan gaji yang cukup besar. selain itu, mulai bulan januari tahun ini, karyawan perusahaan jepang seperti toyota dan honda di amerika utara (sebagai hasil negosiasi antara serikat pekerja dan perusahaan as, hampir semua karyawan perusahaan otomotif as telah menerima kenaikan gaji) juga secara umum menerima kenaikan gaji. gaji sebesar 9%-11%.
hyundai motor group korea selatan juga mencapai kesepakatan dengan serikat pekerja lokal pada bulan juli tahun ini (kapasitas produksi lokal menyumbang sekitar 40% dari kapasitas produksi global) untuk meningkatkan upah pokok karyawan sebesar 4,65% pada tahun 2024.
semuanya memiliki pro dan kontra. strategi ketenagakerjaan yang stabil ini dapat melindungi hak dan kepentingan karyawan serta menjadi landasan bagi perkembangan jangka panjang perusahaan. namun, bila manajemen atau operasionalnya tidak baik, dapat dengan mudah mengakibatkan phk dan banyaknya karyawan.
di tiongkok, konsensus telah dicapai mengenai “phk”
di tiongkok, pasar otomotif terbesar di dunia, baik perusahaan otomotif eropa, amerika, jepang, dan korea kini menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya - pasar menyusut dan keuntungan anjlok.
data dari gasgoo automotive research institute menguraikan gambaran berikut: pada paruh pertama tahun 2024, output perusahaan mobil patungan besar di tiongkok secara umum menurun, bahkan empat di antaranya mengalami penurunan dua digit. hanya beberapa merek seperti changan mazda, saic volkswagen, dan changan ford yang berhasil mempertahankan sedikit pertumbuhan.
yang paling menarik perhatian adalah penderitaan saic-gm, yang produksinya anjlok 54% tahun-ke-tahun, dari 451,000 kendaraan pada periode yang sama tahun lalu menjadi 207,000 kendaraan. ditambah dengan dampak perang harga, pendapatan saic-gm menyusut menjadi 32 miliar yuan dan berubah dari untung menjadi rugi, dengan rugi bersih sebesar 2,275 miliar yuan.
pada saat yang sama, laporan keuangan general motors untuk paruh pertama tahun 2024 menunjukkan kerugian sebesar us$210 juta (sekitar rmb 1,47 miliar) di pasar tiongkok. siapa yang menyangka bahwa usaha patungan ini, yang pernah menyumbangkan laba bersih tahunan lebih dari 30 miliar yuan kepada perusahaan induknya, kini akan berkurang menjadi sebesar ini.
karena untuk sementara waktu tidak mampu menghasilkan produk listrik pintar yang berdaya saing tinggi untuk menghadapi pasar tiongkok, general motors telah mengkaji ulang strateginya di tiongkok – mengalihkan fokusnya dari model mainstream ke model mewah. general motors juga baru-baru ini menyatakan akan bekerja sama dengan mitra usaha patungannya di tiongkok untuk merestrukturisasi bisnisnya di tiongkok agar dapat terus memperoleh keuntungan.
perusahaan mobil jepang juga tidak kebal. dalam dua tahun terakhir, produksi tiga merek usaha patungan besar jepang, honda, toyota, dan nissan di tiongkok telah menurun pada tingkat yang berbeda-beda. pada paruh pertama tahun ini, produksi guangzhou automobile honda anjlok 42% dibandingkan tahun lalu menjadi 185.000 unit, dan produksi guangzhou automobile toyota juga turun 26,3% menjadi 340.000 unit. di bawah pengaruh model hibrida plug-in merek tiongkok, keunggulan tradisional mobil jepang dalam hal "daya tahan dan penghematan bahan bakar" secara bertahap melemah.
namun, bagi general motors, ford, dan perusahaan mobil jepang, dampak buruknya kinerja pasar tiongkok terhadap kinerja mereka secara keseluruhan masih terkendali, karena pasar utama mereka berada di eropa, amerika serikat, dan kawasan lainnya. bagi perusahaan mobil jepang seperti toyota, serangan merek tiongkok yang sengit di pasar thailand dapat menimbulkan dampak yang lebih besar. saat ini, pangsa mobil jepang di pasar thailand turun di bawah 80%.
sebaliknya, perusahaan mobil jerman adalah pihak yang paling terkena dampaknya. pasar tiongkok menyumbang hampir sepertiga dari penjualan tiga perusahaan mobil besar jerman, volkswagen group, bmw dan mercedes-benz, dan kinerja mereka di tiongkok secara langsung mempengaruhi situasi secara keseluruhan.
ambil contoh grup volkswagen. meskipun volume penjualan di pasar cina masih menyumbang sepertiga dari penjualan global grup volkswagen, proporsi laba bersih telah turun hingga 10%. penjualan di tiongkok pada paruh pertama tahun ini adalah 1,345 juta kendaraan, penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 7,4%. laba bersih di tiongkok mencapai 801 juta euro (sekitar rmb 6,26 miliar), penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 30%. laba bersih sepeda telah turun dari 8.200 yuan pada tahun 2022 menjadi 4.700 yuan saat ini.
kinerja global bmw group pada paruh pertama tahun 2024 juga dipengaruhi oleh pasar tiongkok. bmw mengirimkan 376.000 mobil baru di tiongkok pada semester pertama tahun ini, penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 4,3%. yang lebih merepotkan lagi adalah dalam menghadapi perang harga yang diprakarsai oleh perusahaan mobil lokal tiongkok dan dampak dari tesla, bmw terpaksa meningkatkan margin keuntungan terminal untuk mempertahankan daya saing. namun, strategi ini tidak hanya gagal menstabilkan pangsa pasar, namun juga berujung pada penurunan keuntungan.
dipengaruhi oleh pasar tiongkok, laba sebelum pajak global bmw group pada paruh pertama tahun ini turun 14,2% tahun-ke-tahun menjadi 8,023 miliar euro (sekitar rmb 62,79 miliar). karena lemahnya permintaan di pasar tiongkok, bmw group menurunkan perkiraan margin keuntungan setahun penuh menjadi "6% hingga 7%."
pada saat yang sama, untuk mempertahankan keuntungan, bmw group memimpin pengambilan keputusan pada bulan juli tahun ini: menarik diri dari perang harga di pasar china. selanjutnya, merek usaha patungan mengikuti jejaknya. namun langkah tersebut tampaknya menjadi bumerang sehingga menyebabkan penjualan bmw di china anjlok. pada bulan agustus, bmw hanya menjual 34.800 kendaraan di pasar tiongkok, penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 42%. untuk memulihkan pangsa pasar yang hilang, baru-baru ini ada berita bahwa dealernya secara independen memutuskan untuk kembali ke perang harga.
hal ini juga mencerminkan dilema yang dihadapi oleh merek asing di pasar tiongkok: keuntungan akan hilang jika mereka berpartisipasi dalam perang harga, dan pangsa pasar akan hilang jika mereka menarik diri dari perang harga. namun, pengurangan biaya produksi merupakan konsensus semua orang, dan pengurangan kapasitas produksi serta phk adalah cara yang paling langsung dan efektif.
oleh karena itu, kita melihat merek asing yang diwakili oleh toyota, honda dan volkswagen telah meluncurkan rencana phk di pasar china. menurut gasgoo, volkswagen china, gac/dongfeng honda, gac toyota, tesla dan banyak merek asing/usaha patungan lainnya telah mulai melakukan phk sejak tahun lalu. dalam hal kompensasi, merek asing di tiongkok umumnya lebih murah hati, dan sebagian besar di antaranya lebih tinggi dibandingkan skema kompensasi konvensional "n+1".
jelasnya, dalam gelombang elektrifikasi pintar ini, perusahaan mobil multinasional (kecuali tesla) belum mampu memimpin untuk saat ini. khususnya di pasar tiongkok, merek lokal telah memimpin restrukturisasi sistem harga, sementara perusahaan mobil asing hanya mengikuti secara pasif.
namun, jika dilihat dari pasar global, perang involusi dan perang harga bukanlah obat mujarab. merek-merek tiongkok masih perlu terus meningkatkan tingkat elektrifikasi dan teknologi cerdas mereka sambil memastikan profitabilitas sebelum mereka dapat menemukan jalan keluar di pasar internasional. (mobil gasgoo xiang tiange)
sumber: gasgoo
