as vendas das multinacionais automobilísticas caíram, por que apenas a europa e os estados unidos estão demitindo "loucas"?
2024-10-06
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desde este ano, as empresas automóveis europeias e americanas lançaram uma onda de despedimentos.
ford, tesla, general motors, grupo volkswagen, grupo stellantis e outras empresas automobilísticas multinacionais anunciaram sucessivamente planos de demissões. a maioria das demissões das montadoras desta vez são de mais de 1.000 pessoas, entre as quais o grupo volkswagen (que está em negociação com o sindicato, não os dados finais de demissões) e a tesla têm mais de 10.000 pessoas.
a onda de frio se espalhou pela cadeia de fornecimento de peças. o fabricante de chips infineon, o fabricante de equipamentos de carregamento blink charging, o fabricante sueco de baterias northvolt e outras empresas de componentes também confirmaram ou planejaram demitir funcionários.
percebe-se que esta rodada de demissões está concentrada principalmente nos dois principais centros da indústria automotiva da europa e dos estados unidos. em contrapartida, o japão e a coreia do sul também enfrentam um declínio nas vendas globais e há poucas notícias de despedimentos semelhantes nesta fase. será que tal disparidade é simplesmente causada pelo desempenho das vendas e pela pressão da transformação da eletrificação inteligente, ou existe uma razão mais profunda por trás disso?
por trás da onda de demissões entre montadoras europeias e americanas
por detrás da onda de despedimentos entre as empresas automóveis europeias e americanas estão as pressões duplas do declínio das vendas e da fraca transformação da eletrificação inteligente. a fim de reduzir os custos operacionais e reduzir o excesso de capacidade de produção, as empresas automóveis multinacionais optaram por unanimidade por utilizar a "grande faca" das demissões.
tomemos como exemplo o grupo volkswagen, uma vez que a procura de automóveis no mercado europeu ainda não recuperou totalmente para os níveis anteriores à epidemia, a sua produção na alemanha foi reduzida em cerca de 500.000 unidades, o que se aproxima da capacidade de produção anual de duas. fábricas. no primeiro semestre deste ano, as vendas globais do grupo volkswagen foram de 4,35 milhões de veículos, uma ligeira diminuição de 2% em relação ao ano anterior, e uma diferença de milhões de veículos em relação aos 5,4 milhões de veículos do primeiro semestre de 2019.
juntamente com a queda nas vendas no mercado chinês e o impacto das guerras de preços, o grupo volkswagen caiu no dilema de “aumentar as receitas sem aumentar os lucros” no primeiro semestre. as suas receitas foram de 158,8 mil milhões de euros, um aumento homólogo de 1,6%. o lucro operacional caiu 11% em relação ao ano anterior, para 10,1 bilhões de euros, e a margem de lucro operacional caiu para 6,3%. afectado por isto, o grupo volkswagen reduziu a sua previsão de margem de lucro operacional para o ano inteiro para 6,5%-7%.
para “reduzir os custos da empresa na alemanha para níveis competitivos”, o grupo volkswagen planeia abolir uma série de acordos laborais, incluindo acordos de garantia de emprego que duram até 2029 em seis fábricas alemãs. o ceo oliver blume revelou que, a médio prazo, o número de empregados na alemanha será reduzido em 30.000, representando cerca de 10% do número total de empregados na alemanha. o grupo volkswagen está negociando com os sindicatos alemães o seu plano de demissões.
ao mesmo tempo, o grupo volkswagen reduzirá os gastos com capacidade de produção e software. por exemplo, a nova fábrica de baterias na alemanha abandonará metade da sua capacidade de produção planeada.
a tesla também registou um declínio nas entregas de veículos eléctricos durante dois trimestres consecutivos devido à procura inferior ao esperado nos novos mercados de energia na europa e nos estados unidos, e não conseguiu atingir a sua meta de lucro durante quatro trimestres consecutivos.
especificamente, no segundo trimestre de 2024, devido ao impacto do volume de entrega (volume de produção de 411.000 veículos, uma diminuição anual de 14%) e à queda nos preços de venda, a receita do negócio automotivo da tesla caiu 7% ano- no ano, e seu lucro líquido foi reduzido pela metade, para us$ 1,48 bilhão. a margem de lucro também caiu de 9,6% para 6,3%. no dia seguinte à divulgação do relatório financeiro do segundo trimestre, o preço das ações da tesla caiu 12% e o seu valor de mercado evaporou em mais de 100 mil milhões de dólares.
as demissões da general motors estão relacionadas a obstáculos em sua transformação inteligente e renovações de fábricas. a general motors demitirá mais de 1.000 funcionários dos departamentos de software e serviços em todo o mundo porque não atendeu às expectativas de entrar no campo de software. anteriormente, o lançamento de alguns carros novos foi adiado devido a falhas de software.
além disso, as demissões temporárias da general motors em sua fábrica no kansas estão sendo reformadas para produzir a próxima geração do chevrolet bolt ev e dos modelos xt4 movidos a gasolina.
é importante notar que, ao concentrar-se em modelos e picapes de alto valor e ao ajustar adequadamente o investimento em inteligência e eletrificação, os fundamentos de lucro da general motors continuaram a melhorar no primeiro semestre do ano. durante o período do relatório, a receita atingiu us$ 91 bilhões, um aumento anual de 7%, o lucro líquido atingiu us$ 5,8 bilhões, mantendo um crescimento anual de 20%.
as montadoras japonesas e coreanas estão “muito estáveis”
em nítido contraste com as empresas automóveis europeias e americanas, para além dos reveses no mercado chinês, as empresas automóveis japonesas e coreanas têm operações estáveis nos mercados estrangeiros, especialmente no mercado local, e não houve notícias de despedimentos em grande escala.
uma razão importante para esta situação estável é que a rentabilidade das empresas automóveis japonesas e coreanas continua a melhorar e não é afectada pelo ligeiro declínio nas vendas.
as vendas das multinacionais automobilísticas caíram, por que apenas a europa e os estados unidos estão demitindo "loucas"?
tomemos como exemplo a kia, beneficiando das vendas de suvs e veículos eléctricos a gasolina de elevado lucro, o seu lucro no primeiro semestre do ano atingiu um novo máximo. durante o período do relatório, a receita da kia atingiu us$ 41 bilhões, um aumento anual de 7%, o lucro líquido foi de us$ 4,4 bilhões, um aumento anual de 16,9%, e a margem de lucro operacional aumentou para 13,2%; .
a meta de receita da kia para este ano é de 100 trilhões de won. se atingir o seu objetivo, será a primeira vez em mais de 60 anos desde a sua criação que ultrapassará a marca dos 100 biliões de won.
o desempenho da toyota foi igualmente impressionante. a receita no primeiro semestre do ano atingiu 161,1 mil milhões de dólares, o equivalente a mais de um bilião de yuans; o lucro líquido foi de 16,4 mil milhões de dólares, um aumento anual de 25%, tornando-a a empresa automóvel mais lucrativa do mundo.
este desempenho foi alcançado apesar das vendas da toyota no primeiro semestre (5,16 milhões de veículos) terem caído ligeiramente em relação ao mesmo período do ano passado. o crescimento nas vendas de modelos híbridos e as taxas de câmbio favoráveis são as duas principais razões para o crescimento do lucro líquido da toyota. no primeiro semestre do ano, as vendas de veículos eléctricos da toyota (incluindo híbridos, híbridos plug-in, células de combustível de hidrogénio e eléctricos puros) aumentaram 71,8% em termos anuais, representando 40% das vendas totais.
além disso, evitar despedimentos em grande escala por parte das empresas automóveis japonesas e coreanas está intimamente relacionado com a sua cultura empresarial.
o japão promove uma cultura de “emprego vitalício”. segundo análise de xu jingbo, presidente da asia news agency, desde o início de konosuke matsushita, o emprego de longo prazo dos funcionários tornou-se uma responsabilidade social que as empresas japonesas devem cumprir. “os três anos anteriores à epidemia foram também os três anos em que as empresas japonesas despediram menos pessoas.”
além disso, o rigoroso sistema de despedimentos do japão e os elevados pagamentos compensatórios tornam os despedimentos mais dispendiosos para as empresas. a legislação trabalhista japonesa estipula que as empresas devem avisar com um mês de antecedência antes de demitir funcionários, e demissões diretas em grande escala não são permitidas.
as empresas japonesas costumam adotar um “sistema de bônus de aposentadoria antecipada” e geralmente formulam planos de demissão faseados com duração de até cinco anos. os funcionários demitidos podem receber verbas rescisórias equivalentes a 24-36 meses de salário. as montadoras sul-coreanas também raramente realizam demissões em grande escala devido à sua cultura corporativa e conceitos de gestão únicos. este ano, as montadoras japonesas e coreanas também aumentaram, em geral, os salários dos funcionários em todo o mundo.
por exemplo, como a toyota atingiu um novo máximo de lucro no ano fiscal de 2023 (o lucro líquido atingiu 31,3 mil milhões de dólares), assumiu o maior compromisso de aumento salarial em 25 anos durante as negociações laborais esta primavera: a partir de abril deste ano, os salários dos funcionários locais no japão será aumentado em pelo menos 5%, o aumento salarial máximo mensal é de 28.440 ienes (aproximadamente 1.387 yuans) e o bônus de final de ano aumenta de 6,7 meses de salário para 7,6 meses. é relatado que as fábricas da toyota no japão representam um terço da sua capacidade de produção global, com atualmente 14 fábricas.
não apenas a toyota, mas também montadoras japonesas como honda, nissan e mazda também anunciaram aumentos salariais substanciais. além disso, a partir de janeiro deste ano, os funcionários norte-americanos de empresas japonesas como toyota e honda (como resultado de negociações entre sindicatos e empresas dos eua, quase todos os funcionários de empresas automobilísticas dos eua receberam aumentos salariais) também receberam aumentos em geral. de 9% a 11% do salário.
o hyundai motor group da coreia do sul também chegou a um acordo com os sindicatos locais em julho deste ano (a capacidade de produção local representa cerca de 40% da sua capacidade de produção global) para aumentar os salários básicos dos funcionários em 4,65% em 2024.
tudo tem prós e contras. esta estratégia de emprego estável pode proteger os direitos e interesses dos trabalhadores e estabelecer as bases para o desenvolvimento a longo prazo da empresa. no entanto, quando a gestão ou a operação não são boas, pode facilmente levar a cargos redundantes e a um grande número de trabalhadores.
na china, chegou-se a um consenso sobre “lay-offs”
na china, o maior mercado automóvel do mundo, as empresas automóveis europeias, americanas, japonesas e coreanas enfrentam agora desafios sem precedentes - o mercado está a encolher e os lucros estão a cair vertiginosamente.
os dados do gasgoo automotive research institute descrevem este quadro: no primeiro semestre de 2024, a produção das principais empresas automóveis de joint venture na china diminuiu em geral, com quatro delas a registar quedas de dois dígitos. apenas algumas marcas como changan mazda, saic volkswagen e changan ford conseguiram manter um ligeiro crescimento.
o que mais chama a atenção é a situação da saic-gm, cuja produção caiu 54% em relação ao ano anterior, de 451 mil veículos no mesmo período do ano passado para 207 mil veículos. juntamente com o impacto da guerra de preços, a receita da saic-gm encolheu para 32 bilhões de yuans e passou de lucro a prejuízo, com um prejuízo líquido de 2,275 bilhões de yuans.
ao mesmo tempo, o relatório financeiro da general motors para o primeiro semestre de 2024 mostrou que sofreu uma perda de 210 milhões de dólares (aproximadamente 1,47 mil milhões de rmb) no mercado chinês. quem poderia imaginar que esta joint venture, que já contribuiu com mais de 30 bilhões de yuans em lucro líquido anual para a empresa-mãe, seria agora reduzida a isso.
dado que está temporariamente incapaz de produzir produtos eléctricos inteligentes altamente competitivos para fazer face ao mercado chinês, a general motors reexaminou a sua estratégia na china - mudando o seu foco dos modelos convencionais para os modelos de luxo. a general motors também declarou recentemente que irá cooperar com os seus parceiros de joint venture chineses para reestruturar os seus negócios na china, para que possa continuar a obter lucros.
as montadoras japonesas também não estão imunes. nos últimos dois anos, a produção das três principais marcas japonesas de joint venture honda, toyota e nissan na china diminuiu em graus variados. no primeiro semestre deste ano, a produção da guangzhou automobile honda caiu 42% em relação ao ano anterior, para 185.000 unidades, e a produção da guangzhou automobile toyota também caiu 26,3%, para 340.000 unidades. sob o impacto dos modelos híbridos plug-in da marca chinesa, as vantagens tradicionais dos carros japoneses em termos de "durabilidade e economia de combustível" estão gradualmente sendo enfraquecidas.
no entanto, para a general motors, a ford e as empresas automóveis japonesas, o impacto do fraco desempenho no mercado chinês no seu desempenho global está sob controlo, porque os seus principais mercados estão na europa, nos estados unidos e noutras regiões. para montadoras japonesas como a toyota, a feroz ofensiva das marcas chinesas no mercado tailandês pode causar um impacto maior. actualmente, a participação dos automóveis japoneses no mercado tailandês caiu abaixo de 80%.
em contraste, as montadoras alemãs foram as mais atingidas. o mercado chinês é responsável por quase um terço das vendas das três principais empresas automóveis alemãs, grupo volkswagen, bmw e mercedes-benz, e o seu desempenho na china afecta directamente a situação geral.
tomemos o grupo volkswagen como exemplo embora o volume de vendas no mercado chinês ainda represente um terço das vendas globais do grupo volkswagen, a proporção do lucro líquido caiu para 10%. as vendas na china no primeiro semestre deste ano foram de 1,345 milhão de veículos, uma diminuição anual de 7,4%. o lucro líquido na china foi de 801 milhões de euros (aproximadamente 6,26 mil milhões de rmb), uma diminuição anual de 30%. o lucro líquido das bicicletas caiu de 8.200 yuans em 2022 para 4.700 yuans hoje.
o desempenho global do grupo bmw no primeiro semestre de 2024 também foi afetado pelo mercado chinês. a bmw entregou 376.000 carros novos na china no primeiro semestre do ano, uma redução anual de 4,3%. o que é ainda mais problemático é que, face à guerra de preços iniciada pelas empresas automóveis chinesas locais e ao impacto da tesla, a bmw foi forçada a aumentar as margens de lucro terminais para manter a competitividade. no entanto, esta estratégia não só não conseguiu estabilizar a quota de mercado, como também levou a um declínio nos lucros.
afetado pelo mercado chinês, o lucro global antes de impostos do grupo bmw no primeiro semestre do ano caiu 14,2% em termos anuais, para 8,023 mil milhões de euros (aproximadamente rmb 62,79 mil milhões). devido à fraca procura no mercado chinês, o grupo bmw reduziu a sua previsão de margem de lucro para o ano inteiro para “6% a 7%”.
ao mesmo tempo, para manter os lucros, o grupo bmw assumiu a liderança ao tomar uma decisão em julho deste ano: retirar-se da guerra de preços no mercado chinês. posteriormente, as marcas de joint venture seguiram o exemplo. no entanto, este movimento parece ter saído pela culatra, fazendo com que as vendas da bmw na china despencassem. em agosto, a bmw vendeu apenas 34.800 veículos no mercado chinês, uma queda anual de 42%. para recuperar a quota de mercado perdida, há notícias recentes de que os seus concessionários decidiram de forma independente regressar à guerra de preços.
isto também reflecte o dilema enfrentado pelas marcas estrangeiras no mercado chinês: os lucros serão perdidos se participarem numa guerra de preços, e a quota de mercado será perdida se se retirarem da guerra de preços. no entanto, a redução dos custos de produção é consenso de todos, e a redução da capacidade de produção e as demissões são os meios mais diretos e eficazes.
portanto, vimos que marcas estrangeiras representadas pela toyota, honda e volkswagen lançaram planos de demissões no mercado chinês. de acordo com gasgoo, volkswagen china, gac/dongfeng honda, gac toyota, tesla e muitas outras marcas estrangeiras/joint ventures iniciaram demissões desde o ano passado. em termos de compensação, as marcas estrangeiras na china são geralmente mais generosas, e a maioria delas é superior ao plano de compensação convencional "n+1".
obviamente, nesta onda de eletrificação inteligente, as empresas automóveis multinacionais (exceto a tesla) não conseguiram assumir a liderança por enquanto. especialmente no mercado chinês, as marcas locais assumiram a liderança na reestruturação do sistema de preços, enquanto as empresas automóveis estrangeiras o seguem passivamente.
contudo, olhando para o mercado global, as guerras de involução e as guerras de preços não são uma panaceia. as marcas chinesas ainda precisam de continuar a melhorar os seus níveis de eletrificação e tecnologia inteligente, garantindo ao mesmo tempo a rentabilidade antes de poderem encontrar uma saída no mercado internacional. (gasgoo carros xiang tiange)
fonte: gasgoo
