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Shi Xiaolong, autor de Tencent Auto

Editor Zheng Kejun

O declínio das vendas, o declínio da quota de mercado, os despedimentos, as paralisações de produção e até mesmo o fechamento de capital e a venda de fábricas tornaram-se múltiplas notas de rodapé para o fraco desempenho das empresas automóveis de joint venture na China nos últimos três anos.

Com a rápida ascensão das marcas independentes e o forte impacto da electrificação e da inteligência, a forte posição dos carros de joint venture no mercado automóvel chinês, que era o irmão mais velho na altura, está a desaparecer gradualmente.

O que causou a situação atual? Para onde devem ir as empresas automobilísticas de joint venture? Quais são as perspectivas futuras de sobrevivência? A "Coluna Think Tank" da Tencent Auto teve uma conversa exclusiva com Bao Jiacheng, "Diretor Adjunto do Centro Nacional de Informação - Ministério de Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Industrial", tentando responder a essas perguntas.

Perfil de especialista da "Think Tank Column": Bao Jiacheng, vice-diretor do Departamento de Informação e Desenvolvimento Industrial do Centro Nacional de Informação, economista sênior

ideias centrais

A seguir está uma transcrição da conversa (resumida)

Automóvel Tencent:Nos últimos três anos, o volume de vendas e a quota de mercado das empresas automóveis de joint venture na China continuaram a diminuir, com a quota de mercado a cair de 59% para 38,1%.

Bao Jiacheng:As vantagens competitivas dos produtos das empresas automóveis de joint venture foram significativamente reduzidas em comparação com as das marcas independentes, sendo mesmo ultrapassadas por marcas independentes em alguns domínios.

Os produtos das empresas automobilísticas de joint venture têm três vantagens. Em primeiro lugar, as empresas automóveis de joint venture possuem sistemas de gestão maduros, incluindo investigação e desenvolvimento de produtos, produção, aquisição, canais e manutenção. A indústria automóvel independente reduziu significativamente a lacuna ao longo de décadas de aprendizagem. Em segundo lugar, as barreiras técnicas das joint ventures, incluindo motores, caixas de velocidades, chassis, etc., levaram à formação de um sistema de preços completo para os automóveis das joint ventures e à capacidade de manter um prémio elevado para marcas independentes (o preço das joint ventures automóveis do mesmo nível é pelo menos superior ao das marcas independentes). Marcas independentes quebraram as principais barreiras técnicas dos veículos de joint venture através da eletrificação e da inteligência, especialmente o uso de controle eletrônico do motor, incluindo chassis inteligentes, para alcançar melhor experiência de controle, experiência de direção e desempenho acelerado. Terceiro, os carros de joint venture ainda têm uma vantagem muito óbvia no poder da marca, mas as marcas independentes também estão gradualmente diminuindo a distância em relação às joint ventures.

Actualmente, a maioria das definições de produtos das nossas empresas automóveis de joint venture são dominadas por partes estrangeiras, pelo que a resposta às mudanças nos consumidores chineses, à electrificação e à transformação inteligente é também uma razão importante para um declínio tão grande;

Automóvel Tencent:Entre as marcas japonesas, alemãs e americanas, porque é que as vendas e a quota de mercado japonesas diminuíram mais?

Bao Jiacheng:Em primeiro lugar, o posicionamento dos produtos japoneses é relativamente semelhante ao das marcas independentes. Em 2023, a participação dos produtos com preços inferiores a 150.000 yuans na estrutura de vendas das marcas independentes será de 54,6%, o que significa que de cada 100 carros vendidos, 54,6 terão preços inferiores a 150.000 yuans, enquanto a participação correspondente das marcas japonesas será de 46,6%; , o que significa que de cada 100 carros japoneses vendidos, 46,6 tinham preços abaixo de 150.000 yuans. Durante o mesmo período, as participações correspondentes dos carros americanos e alemães foram de 24,1% e 28,1%, respectivamente. alto.

A segunda está relacionada ao ponto de venda dos produtos japoneses na China, que é famosa pela sua economia. Nos últimos anos, surgiu a electrificação, a tecnologia plug-in tornou-se mais madura e perfeita, e o ponto de venda de produtos relacionados é também a economia. Isto está em concorrência directa com o ponto de venda japonês da economia.

Portanto, as montadoras japonesas têm um ponto de partida elevado (a participação de mercado em 2021 é de 38,4%). Com a ascensão das marcas independentes, os pontos de venda de seus produtos são semelhantes e a sobreposição de grupos de consumidores é alta, o que tem causado o maior impacto. nos japoneses.

Automóvel Tencent:Por que as vendas e a participação de mercado do BBA alemão permanecem fortes na China?

Bao Jiacheng:A quota de mercado alemã no primeiro semestre deste ano foi de 20,8%, e o BBA representou cerca de 7%. A imagem de marca ou as capacidades premium da BBA ainda são geralmente aceites pelos consumidores chineses, o que significa que a BBA pode alcançar "preço por volume".

Numa perspectiva regional, a imagem da marca BBA está profundamente enraizada nos corações das cidades de segundo e terceiro níveis. Nos últimos anos, a proporção de vendas do BBA em cidades de terceiro nível continuou a aumentar (aumentou um ponto percentual todos os anos). No primeiro semestre deste ano, cerca de cada quatro veículos vendidos pelo BBA, um estava em cidades de terceiro nível);

A transformação da electrificação do BBA é mais rápida do que outras joint ventures. No primeiro semestre deste ano, a proporção de veículos de energia nova nas vendas globais do BBA foi de 8,8%, ou seja, por cada 100 veículos vendidos pelo BBA, 8,8 eram veículos de energia nova, enquanto a proporção correspondente de veículos comuns de joint venture foi de 6,4. %.

Além disso, o BBA continua a gastar dinheiro real no mercado chinês para subsidiar vigorosamente os canais de vendas a jusante.

Automóvel Tencent:Quanto tempo pode durar o fosso do BBA? Qual é a diferença entre as marcas de luxo independentes e o BBA?

Bao Jiacheng:A BBA tem um conhecimento muito profundo do público do luxo e lidera o conceito de luxo automotivo há muitos anos. Isso não pode ser alcançado empilhando configurações ou fazendo um bom interior. Muitas marcas independentes ainda os perseguem na fabricação de produtos de luxo, imitando marcas de super luxo ou de luxo. O núcleo da marca BBA é muito forte e não pode ser abalado no curto prazo.

A BBA enfrenta desafios muito grandes no mercado chinês, porque o conceito de luxo está a mudar rapidamente no mercado chinês, porque as pessoas que compram carros de luxo estão a mudar rapidamente. No passado, as pessoas que compravam carros de luxo eram principalmente de indústrias tradicionais, mas no futuro, as pessoas que comprarão carros de luxo serão mais os chamados iniciantes em tecnologia ou engenheiros. Portanto, como combinar melhor tecnologia e luxo é uma questão que. O BBA precisa resolver urgentemente o mercado chinês.

NIO, ideal ePergunte ao mundoOutras marcas independentes seguiram caminhos de luxo diferentes, mas a principal diferença entre elas e o BBA é a acumulação de marcas, que não pode ser concluída em pouco tempo.

As marcas independentes não podem alcançar o luxo simplesmente empilhando configurações, porque as pessoas que compram carros de luxo preocupam-se mais com a expressão dos valores. Se uma marca não consegue fornecer esse valor, ou não consegue manter os seus próprios valores dentro de um determinado período de tempo, então ela é muito frágil do ponto de vista do luxo e pode ser facilmente substituída por outros conceitos.

Automóvel Tencent:Por que existe uma diferença clara entre o desempenho das marcas coreanas na China e no mercado global?

Bao Jiacheng:Nos últimos anos, tem havido uma diferença muito óbvia entre o mercado automobilístico da China e o mundo. Os carros coreanos não apenas têm boas vendas em todo o mundo, mas também apresentam um desempenho de lucro muito bom.

O mercado interno tem estado em situação de excesso de oferta nos últimos anos e a concorrência no mercado é demasiado acirrada. Em comparação com os carros japoneses, os carros coreanos competem mais de perto com as marcas independentes. Eles são mais baixos em preço e imagem de marca do que os carros japoneses, resultando em uma maior sobreposição no posicionamento de produtos entre marcas coreanas e independentes. dupla compressão devido à redução de preços e ao aumento da força dos produtos independentes.

Olhando para trás, para o mercado global, a oferta excedeu a procura nos últimos anos e os preços dos carros novos e até dos carros usados ​​no estrangeiro aumentaram significativamente. Os carros coreanos aproveitaram oportunidades nos mercados externos, resultando em dois desempenhos diferentes no mercado interno e no mercado internacional.

Automóvel Tencent:Que impacto terá a guerra de preços nas empresas automobilísticas de joint venture?

Bao Jiacheng:A pressão operacional trazida pela guerra de preços tornou as empresas automóveis muito exigentes na redução de custos, o que teve uma reacção em cadeia em toda a empresa automóvel, bem como a montante e a jusante da sua cadeia industrial. Os fornecedores upstream enfrentam múltiplas rodadas de requisitos de redução de custos e a rede de canais downstream está sob grande pressão para sobreviver. Por exemplo, vários revendedores sofreram explosões este ano.

O sistema de preços das joint ventures na China será difícil de manter e as reduções de preços serão inevitáveis ​​dentro de um determinado período. A força do produto de novos produtos energéticos próprios foi rapidamente melhorada e a lacuna na força do produto com joint ventures foi rapidamente reduzida. A joint venture não pode alterar os seus produtos no curto prazo e apenas pode ajustar os preços para melhorar a competitividade do mercado.

Automóvel Tencent:Porque é que marcas de luxo e até marcas de joint venture como a BBA se retiraram recentemente das guerras de preços?

Bao Jiacheng:O declínio nos preços dos produtos não é infinito. A maioria dos produtos das empresas automóveis de joint venture são automóveis globais, pelo que todo o sistema de preços global deve ser considerado. Por exemplo, originalmenteCamryouCorolaOs preços nos Estados Unidos são mais baixos do que na China, mas os descontos nos terminais do pós-guerra são semelhantes ou até inferiores aos dos Estados Unidos.

Quando a BBA sair Da Guerra de preços, ainda terá de Manter o teor de Ouro Da marca.Se continuar a reduzir OS preços, o teor de Ouro será reduzido. Ao mesmo tempo, as empresas automóveis de joint venture também devem considerar a sobrevivência dos seus próprios canais terminais.

Automóvel Tencent:Por que as empresas automobilísticas de joint venture não conseguem fazer nada a respeito da rápida ascensão da BYD?

Bao Jiacheng:A BYD acumulou muita experiência. Possui acumulação de longo prazo em tecnologia de eletrificação e alcançou integração vertical na cadeia industrial, o que dá à BYD vantagens óbvias no rápido estágio de desenvolvimento da eletrificação.

Em termos de tecnologia, o DM5.0 foi lançado rapidamente com base na liderança tecnológica do DMI4.0. Este acúmulo de vantagens tecnológicas não permitirá que outras empresas o alcancem em pouco tempo. A "integração vertical da cadeia industrial" ajuda a BYD a se adaptar muito rapidamente a todos os setores de veículos, controle eletrônico, baterias, motores, etc.

Outras empresas estão “integradas horizontalmente” e precisam encontrar fornecedores em todos os lugares para se adaptarem, o que está muito atrás da BYD. A velocidade dos movimentos do mercado da BYD inclui o lançamento contínuo de produtos competitivos e a implementação de estratégias de marketing muito rapidamente. O presidente da BYD, Wang Chuanfu, disse uma vez que agora não é o peixe grande que come o peixe pequeno, mas o peixe rápido que come o lento. peixe. As empresas automobilísticas de joint venture sofrem com a lentidão na tomada de decisões, especialmente em termos de produtos.

Não apenas em casa, a BYD também é muito competitiva na construção de fábricas no exterior. As empresas locais não têm uma boa maneira de competir com a BYD na competição de mercado.

Automóvel Tencent:Por que os veículos elétricos de joint venture são chamados de “sem marca”? Como se livrar desse rótulo?

Bao Jiacheng:Na mente dos consumidores, os carros elétricos e os carros a gasolina são categorias de consumidores diferentes, e não a mesma sequência de marcas. A classificação das marcas de bondes é determinada por fatores como as vendas no mercado de bondes nos últimos anos, a experiência de condução do consumidor e a reputação.

A inteligência das marcas próprias de novos veículos energéticos traz uma nova experiência diferente dos veículos a petróleo, que é exatamente o que faltava nos veículos elétricos das marcas de joint venture anteriores. a reputação naturalmente não é tão boa quanto a das marcas próprias.

Se as empresas automobilísticas de joint venture quiserem mudar a percepção da sequência da marca dos trilhos do bonde, elas precisam lançar produtos que sejam semelhantes às expectativas dos consumidores. Se acumularem boa reputação, a imagem de sua marca aumentará rapidamente. Agora, na parte "elétrica", as empresas automobilísticas de joint venture estão se recuperando muito rapidamente, mas na parte "inteligente", as empresas automobilísticas de joint venture carecem de produtos fenomenais para competir com marcas independentes.

Os consumidores chineses, especialmente os veículos eléctricos, são o grupo mais exigente do mundo e têm sido mimados por marcas independentes. Por exemplo, requisitos como grande espaço, boa duração da bateria, preço baixo, configurações inteligentes ricas, etc. também são grandes desafios para joint ventures.

Automóvel Tencent:Por que as empresas automobilísticas de joint venture também ficam atrás das marcas independentes no caminho dos híbridos?

Bao Jiacheng:Diferentes rotas de tecnologia híbrida têm diferentes razões para o desempenho do mercado.

A popularidade dos produtos de gama alargada, como os modelos Ideal e Ideal, não depende inteiramente do poder dos produtos de gama alargada. Por exemplo, Ideal tem uma compreensão precisa dos carros familiares e Wenjie tem uma experiência inteligente com a bênção da Huawei. Não é difícil para as empresas automobilísticas de joint venture implementar esta rota técnica de alcance estendido, mas a barreira reside em saber se ela tem o nível de inteligência da Huawei Hongmeng e se tem a capacidade ideal de captar os usuários domésticos.

Os produtos híbridos plug-in de marca própria têm baterias cada vez maiores, também podem controlar custos e podem ser alimentados principalmente por eletricidade e complementados por petróleo. E tipotoyotaBaseia-se principalmente no petróleo e é complementado por electricidade, incluindoNissanQuanto à potência, a bateria também é muito pequena, o que causa uma grande desvantagem. Muitos proprietários de carros híbridos preferem usar a eletricidade como veículo principal, ao mesmo tempo que adicionam alta economia (veículos plug-in como o P13 da BYD dependem de alta economia para impressionar os consumidores com uma autonomia de 2.000 quilômetros com combustível e carga completa).

A pesquisa descobriu que os proprietários de carros híbridos plug-in (incluindo autonomia estendida) preferem "indutores". Em média, 80% da quilometragem é movida apenas por eletricidade e 20% da quilometragem é uma mistura de gasolina e eletricidade.

Automóvel Tencent:O Tongzhi a gasolina-elétrico é uma palha que salva vidas para empresas automobilísticas de joint venture? Como as empresas automobilísticas de joint venture resolvem o problema da inteligência?

Bao Jiacheng:Os consumidores chineses, especialmente a classe média em expansão, têm uma preferência muito elevada pela inteligência. A inteligência também é a tendência de desenvolvimento futuro da indústria automobilística em todo o mundo, e a China está na vanguarda do desenvolvimento inteligente. deve ser competitivo.

Do ponto de vista técnico, grandes mudanças na arquitetura eletrônica e elétrica que não são necessárias para caminhões petroleiros podem ser alcançadas tanto por cabines inteligentes quanto por estacionamento inteligente. Baseando-se nas plataformas de produtos existentes, as empresas automóveis de joint venture devem cooperar com cadeias de abastecimento locais, como a Huawei e a DJI. Relativamente falando, com base em veículos a gasolina, a condução inteligente requer ajustes profundos na arquitetura eletrônica e elétrica de todo o veículo, o que é muito caro. Muitas empresas automobilísticas de joint venture não têm confiança no desempenho do mercado de veículos a gasolina, resultando em pouco. disposição para fazer os ajustes correspondentes. Isso também se tornou uma grande deficiência dos caminhões de petróleo de joint venture.

Atualmente, muitas empresas automobilísticas de joint venture introduzirão plataformas de tecnologia puramente elétrica ou plug-in a partir de novas fontes de energia chinesas. No futuro, cada vez mais joint ventures realizarão uma cooperação inteligente com fornecedores locais, e a integração de gasolina e eletricidade também. ser uma tendência inevitável.

Automóvel Tencent:Nos próximos 3-5 anos, a quota de mercado das empresas automóveis de joint venture na China continuará a diminuir?

Bao Jiacheng:As empresas automobilísticas de joint venture estão em uma transição crítica ou em um período difícil na China. Nos próximos 3-5 anos, a participação de mercado das empresas automobilísticas de joint venture continuará a diminuir, mas a extensão diminuirá.

Nos últimos anos, a competitividade dos produtos das empresas automóveis de joint venture tem sido insuficiente em comparação com a das marcas independentes. Com o desenvolvimento de plataformas de nova geração de empresas automobilísticas de joint venture, especialmente aquelas baseadas em tecnologias chinesas (como as adotadas pela Volkswagen Anhui)Xiaopengtecnologia), a competitividade dos produtos lançados será melhorada.

No entanto, a quota de mercado das empresas automóveis de joint venture continua a enfrentar uma pressão descendente. A tendência geral de desenvolvimento nos próximos anos é que a quota de veículos eléctricos aumente e a quota de veículos a gasolina diminua. A marca da joint venture representa 70% das vendas totais de veículos a gasolina e continuará a enfrentar a compressão da capacidade global do mercado na linha do eléctrico, a joint venture irá expandir a sua quota de mercado (actualmente 14%) através de novas plataformas tecnológicas;

Automóvel Tencent:Nos próximos 3 a 5 anos, alguma empresa automobilística de joint venture se retirará do mercado chinês?

Bao Jiacheng:A sobrevivência de uma empresa automóvel de joint venture na China depende das considerações estratégicas dos seus accionistas. A anterior saída da empresa resultou de divergências entre acionistas quanto ao desenvolvimento do mercado chinês. As restantes empresas estão agora sob crescente pressão operacional e as diferenças entre os acionistas tornar-se-ão mais fortes. Se as diferenças continuarem a não ser conciliadas, haverá o risco de exclusão.

Atualmente, um terço de todas as vendas globais de automóveis ocorre na China. A eletrificação líder e o desenvolvimento inteligente também representam uma direção importante para a transformação futura da indústria automobilística global. De uma perspectiva macropolítica, a China sempre acolheu bem o investimento estrangeiro para expandir e aumentar o investimento em domínios emergentes como o nosso.

Mais importante ainda, os consumidores chineses não abandonaram as marcas de joint venture; o Centro Nacional de Informação realiza um inquérito aos compradores de novos automóveis com cerca de 20.000 amostras todos os anos. A preferência dos consumidores chineses por marcas de joint venture é muito óbvia, mesmo no domínio da nova energia automóvel. campo. Se a joint venture tiver bons novos produtos energéticos, muitos consumidores estarão dispostos a escolher a marca da joint venture.

As principais empresas automóveis que permanecem actualmente na China são relativamente fortes e a maioria delas está entre as dez maiores do mundo. Para manter um certo volume de vendas ou manter a existência de joint ventures na China, deveriam considerar estratégias globais em vez de apenas considerar. os lucros ou perdas de uma única empresa.

Introdução ao Centro Nacional de Informação: Principalmente responsável pela monitorização e previsão macroeconómica e pela investigação sobre questões importantes, como o desenvolvimento económico e social nacional, a concepção estratégica de informatização e a consulta de tomada de decisão para a indústria transformadora e outras indústrias; suporte à tomada de decisão de big data, estratégias de desenvolvimento, pesquisa geral sobre planejamento e modelos de algoritmos principais.