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Shi Xiaolong, autor de Tencent Auto

Editor Zheng Kejun

La disminución de las ventas, la disminución de la participación de mercado, los despidos, los cierres de producción e incluso la exclusión y venta de fábricas de la lista se han convertido en múltiples notas a pie de página del pobre desempeño de las empresas automotrices conjuntas en China en los últimos tres años.

Con el rápido ascenso de las marcas independientes y el fuerte impacto de la electrificación y la inteligencia, la fuerte posición de los automóviles de empresas conjuntas en el mercado automovilístico chino, que era el hermano mayor en ese momento, está desapareciendo gradualmente.

¿Qué causó la situación actual? ¿Adónde deberían ir las empresas automovilísticas conjuntas? ¿Cuáles son las perspectivas de supervivencia futura? La "Columna Think Tank" de Tencent Auto mantuvo una conversación exclusiva con Bao Jiacheng, "Subdirector del Centro Nacional de Información - Ministerio de Tecnología de la Información y Desarrollo Industrial", tratando de responder estas preguntas.

Perfil de experto de la "Columna de Think Tank": Bao Jiacheng, subdirector del Departamento de Información y Desarrollo Industrial del Centro Nacional de Información, economista principal

ideas centrales

La siguiente es una transcripción de la conversación (abreviada)

Tencent Auto:En los últimos tres años, el volumen de ventas y la participación de mercado de las empresas automovilísticas conjuntas en China han seguido disminuyendo, y la participación de mercado cayó del 59% al 38,1%.

Bao Jiacheng:Las ventajas competitivas de los productos de las empresas automovilísticas conjuntas se han reducido significativamente en comparación con las de las marcas independientes, e incluso son superadas por las marcas independientes en algunos campos.

Los productos de las empresas automovilísticas conjuntas tienen tres ventajas. En primer lugar, las empresas automovilísticas conjuntas tienen sistemas de gestión maduros, que incluyen investigación y desarrollo de productos, fabricación, adquisiciones, canales y mantenimiento. La industria automovilística independiente ha reducido enormemente la brecha a través de décadas de aprendizaje. En segundo lugar, las barreras técnicas de las empresas conjuntas, incluidos motores, cajas de cambios, chasis, etc., han conducido a la formación de un sistema de precios completo para los automóviles de las empresas conjuntas y a la capacidad de mantener una prima alta frente a las marcas independientes (el precio de las empresas conjuntas los coches del mismo nivel son al menos superiores a los de marcas independientes). Las marcas independientes han superado las principales barreras técnicas de los vehículos de empresas conjuntas mediante la electrificación y la inteligencia, especialmente el uso del control electrónico del motor, incluido el chasis inteligente, para lograr una mejor experiencia de control, experiencia de conducción y aceleración del rendimiento. En tercer lugar, los automóviles de empresas conjuntas todavía tienen una ventaja muy obvia en el poder de la marca, pero las marcas independientes también están reduciendo gradualmente la brecha con las empresas conjuntas.

En la actualidad, la mayoría de las definiciones de productos de nuestras empresas automotrices conjuntas están dominadas por partes extranjeras, por lo que la respuesta a los cambios en los consumidores chinos, la electrificación y la transformación inteligente también es una razón importante para una disminución tan grande;

Tencent Auto:Entre las marcas japonesas, alemanas y estadounidenses, ¿por qué las ventas y la participación de mercado japonesas han disminuido más?

Bao Jiacheng:En primer lugar, el posicionamiento de los productos japoneses es relativamente similar al de las marcas independientes. En 2023, la proporción de productos con un precio inferior a 150.000 yuanes en la estructura de ventas de marcas independientes será del 54,6%, lo que significa que de cada 100 automóviles vendidos, 54,6 tendrán un precio inferior a 150.000 yuanes, mientras que la proporción correspondiente de las marcas japonesas será del 46,6%; , lo que significa que de 100 automóviles japoneses vendidos, 46,6 tenían un precio inferior a 150.000 yuanes. Durante el mismo período, las cuotas correspondientes de los automóviles estadounidenses y alemanes fueron del 24,1% y el 28,1% respectivamente. Por lo tanto, los rangos de precios de las marcas japonesas e independientes se superponen mucho. alto.

El segundo está relacionado con el atractivo de venta de los productos japoneses en China, país famoso por su economía. En los últimos años, ha surgido la electrificación, la tecnología enchufable se ha vuelto más madura y perfecta, y el punto de venta de los productos relacionados también es la economía, lo que compite directamente con el punto de venta japonés de la economía.

Por tanto, las empresas automovilísticas japonesas tienen un punto de partida elevado (la cuota de mercado en 2021 es del 38,4%). Con el auge de las marcas independientes, los puntos de venta de sus productos son similares y la superposición de grupos de consumidores es alta, lo que ha provocado el mayor impacto. sobre los japoneses.

Tencent Auto:¿Por qué las ventas y la cuota de mercado de la BBA alemana siguen siendo fuertes en China?

Bao Jiacheng:La cuota de mercado alemán en el primer semestre de este año fue del 20,8% y BBA representó alrededor del 7%. La imagen de marca de BBA o sus capacidades premium todavía son generalmente aceptadas por los consumidores chinos, lo que significa que BBA puede lograr "precio por volumen".

Desde una perspectiva regional, la imagen de marca BBA está profundamente arraigada en los corazones de las ciudades de segundo y tercer nivel. En los últimos años, la proporción de ventas de BBA en ciudades de tercer nivel ha seguido aumentando (aumentó en un punto porcentual cada año); en el primer semestre de este año, aproximadamente de cada cuatro vehículos vendidos por BBA, uno estaba en ciudades de tercer nivel.

La transformación de la electrificación de BBA es más rápida que la de otras empresas conjuntas. En el primer semestre de este año, la proporción de vehículos de nuevas energías en las ventas totales de BBA fue del 8,8%, es decir, de cada 100 vehículos vendidos por BBA, 8,8 eran vehículos de nuevas energías, mientras que la proporción correspondiente de vehículos ordinarios de empresas conjuntas fue de 6,4. %.

Además, BBA sigue gastando dinero real en el mercado chino para subsidiar vigorosamente los canales de ventas posteriores.

Tencent Auto:¿Cuánto tiempo puede durar el foso de BBA? ¿Cuál es la brecha entre las marcas de lujo independientes y BBA?

Bao Jiacheng:BBA tiene un conocimiento muy profundo del sector del lujo y ha liderado el concepto de lujo automotriz durante muchos años. Esto no se puede lograr apilando configuraciones o haciendo un buen interior. Muchas marcas independientes todavía los persiguen cuando fabrican productos de lujo, imitando marcas de súper lujo o de lujo. El núcleo de la marca BBA es muy fuerte y no se puede alterar en el corto plazo.

BBA se enfrenta a retos muy grandes en el mercado chino, porque el concepto de lujo está cambiando rápidamente en el mercado chino, porque la gente que compra coches de lujo está cambiando rápidamente. En el pasado, las personas que compraban automóviles de lujo procedían en su mayoría de industrias tradicionales, pero en el futuro, las personas que comprarán automóviles de lujo serán más los llamados ingenieros o advenedizos tecnológicos. Por lo tanto, cómo combinar mejor la tecnología y el lujo es una cuestión que. BBA necesita solucionar urgentemente el mercado chino.

NÍO, ideales yPregúntale al mundoOtras marcas independientes han tomado caminos de lujo diferentes, pero la principal diferencia entre ellas y BBA es la acumulación de marcas, que no se puede completar en poco tiempo.

Las marcas independientes no pueden lograr el lujo simplemente apilando configuraciones, porque las personas que compran autos de lujo se preocupan más por la expresión de los valores. Si una marca no puede proporcionar ese valor, o no puede mantener sus propios valores dentro de un cierto período de tiempo, entonces es muy frágil desde una perspectiva de lujo y puede ser reemplazada fácilmente por otros conceptos.

Tencent Auto:¿Por qué existe una clara diferencia entre el desempeño de las marcas coreanas en China y el mercado global?

Bao Jiacheng:En los últimos años, ha habido una diferencia muy obvia entre el mercado automovilístico de China y el mundo. Los automóviles coreanos no sólo tienen buenas ventas en todo el mundo, sino que también tienen muy buenos resultados de ganancias.

El mercado interno ha estado en un estado de exceso de oferta en los últimos años y la competencia en el mercado es demasiado feroz. En comparación con los automóviles japoneses, los automóviles coreanos compiten más estrechamente con las marcas independientes. Tienen precios e imágenes de marca más bajos que los automóviles japoneses, lo que resulta en una mayor superposición en el posicionamiento de productos entre las marcas coreanas y las independientes. doble presión debido a los recortes de precios y al aumento de la fuerza de los productos independientes.

Mirando retrospectivamente el mercado global, la oferta ha superado la demanda en los últimos años y los precios de los automóviles nuevos en el extranjero e incluso de los usados ​​han aumentado significativamente. Los automóviles coreanos han aprovechado las oportunidades en los mercados extranjeros, lo que ha dado como resultado dos desempeños diferentes en el mercado interno y en el mercado internacional.

Tencent Auto:¿Qué impacto tendrá la guerra de precios en las empresas automovilísticas conjuntas?

Bao Jiacheng:La presión operativa provocada por la guerra de precios ha hecho que las empresas automovilísticas sean muy exigentes a la hora de reducir costes, lo que ha tenido una reacción en cadena en toda la empresa automovilística, así como en el upstream y downstream de su cadena industrial. Los proveedores upstream se enfrentan a múltiples rondas de requisitos de reducción de costos y la red de canales downstream está bajo una gran presión para sobrevivir. Por ejemplo, varios distribuidores han experimentado explosiones este año.

El sistema de precios de las empresas conjuntas en China será difícil de mantener y las reducciones de precios serán inevitables dentro de un cierto período. La solidez del producto de los nuevos productos energéticos propios se ha mejorado rápidamente y la brecha en la solidez del producto con las empresas conjuntas se ha reducido rápidamente. La empresa conjunta no puede cambiar sus productos en el corto plazo y sólo puede ajustar los precios para mejorar la competitividad del mercado.

Tencent Auto:¿Por qué marcas de lujo e incluso empresas conjuntas como BBA se han retirado recientemente de la guerra de precios?

Bao Jiacheng:La caída de los precios de los productos no es interminable. La mayoría de los productos de las empresas automotrices conjuntas son automóviles globales, por lo que se debe considerar todo el sistema de precios global. Por ejemplo, originalmenteCamryoCorolaLos precios en Estados Unidos son más bajos que en China, pero los descuentos en terminales de posguerra son similares o incluso más bajos que los de Estados Unidos.

Cuando BBA salga de la guerra de precios, aún necesitará mantener el contenido de oro de la marca. Si continúa reduciendo los precios, el contenido de oro se reducirá. Al mismo tiempo, las empresas automovilísticas conjuntas también deben considerar la supervivencia de sus propios canales terminales.

Tencent Auto:¿Por qué las empresas automovilísticas conjuntas no pueden hacer nada ante el rápido ascenso de BYD?

Bao Jiacheng:BYD ha acumulado una gran experiencia en tecnología de electrificación y ha logrado una integración vertical en la cadena industrial, lo que le da a BYD ventajas obvias en la etapa de rápido desarrollo de la electrificación.

En términos de tecnología, DM5.0 se lanzó rápidamente sobre la base del liderazgo tecnológico de DMI4.0. Esta acumulación de ventajas tecnológicas no permitirá que otras empresas se pongan al día en poco tiempo. La "integración vertical de la cadena industrial" ayuda a BYD a adaptarse muy rápidamente a todas las industrias de vehículos, control electrónico, baterías, motores, etc.

Otras empresas están "integradas horizontalmente" y tienen que buscar proveedores en todas partes para adaptarse, lo que está muy por detrás de BYD. La velocidad de los movimientos del mercado de BYD incluye el lanzamiento continuo de productos competitivos y la implementación de estrategias de marketing muy rápidamente. El presidente de BYD, Wang Chuanfu, dijo una vez que ahora no es el pez grande el que se come al pez pequeño, sino el pez rápido el que se come al lento. pez. Las empresas automovilísticas conjuntas sufren una lenta toma de decisiones, especialmente en términos de productos.

No sólo en casa, BYD también es muy competitiva cuando construye fábricas en el extranjero. Las empresas locales no tienen una buena manera de competir con BYD en la competencia del mercado.

Tencent Auto:¿Por qué los vehículos eléctricos de empresas conjuntas se denominan “sin marca”? ¿Cómo deshacerse de esta etiqueta?

Bao Jiacheng:En la mente de los consumidores, los coches eléctricos y los de gasolina son categorías de consumidores diferentes, no la misma secuencia de marcas. La clasificación de las marcas de tranvías está determinada por factores como las ventas en el mercado de tranvías en los últimos años, la experiencia de conducción de los consumidores y la reputación.

La inteligencia de las marcas propias de vehículos de nueva energía brinda una nueva experiencia que es diferente de los vehículos petroleros, que es exactamente lo que faltaba en los vehículos eléctricos de marcas de empresas conjuntas anteriores. Estos últimos solo cambiaron la forma de energía del petróleo a la electricidad, y Naturalmente, la reputación no es tan buena como la de las marcas propias.

Si las empresas automovilísticas conjuntas quieren cambiar la percepción de la secuencia de marca de las vías del tranvía, necesitan lanzar productos que sean similares a las expectativas de los consumidores. Si acumulan una buena reputación, su imagen de marca mejorará rápidamente. Ahora, en la parte "eléctrica", las empresas automovilísticas conjuntas se están poniendo al día muy rápidamente, pero en la parte "inteligente", las empresas automovilísticas conjuntas carecen de productos fenomenales para competir con las marcas independientes.

Los consumidores chinos, especialmente los vehículos eléctricos, son el grupo más exigente del mundo y se han visto mimados por las marcas independientes. Por ejemplo, requisitos como gran espacio, buena duración de la batería, bajo precio, ricas configuraciones inteligentes, etc. también son desafíos muy grandes para las empresas conjuntas.

Tencent Auto:¿Por qué las empresas automovilísticas conjuntas también van por detrás de las marcas independientes en el ámbito híbrido?

Bao Jiacheng:Las diferentes rutas de tecnología híbrida tienen diferentes razones para el desempeño del mercado.

La popularidad de los productos de gama ampliada, como los modelos Ideal e Ideal, no depende enteramente de la potencia de los productos de gama ampliada. Por ejemplo, Ideal tiene un conocimiento preciso de los automóviles familiares y Wenjie tiene una experiencia inteligente con la bendición de Huawei. No es difícil para las empresas automotrices conjuntas implementar esta ruta técnica de alcance extendido, pero la barrera radica en si tiene el nivel de inteligencia de Huawei Hongmeng y si tiene la capacidad ideal para captar a los usuarios domésticos.

Los productos híbridos enchufables de marca propia tienen baterías cada vez más grandes, también pueden controlar los costos y pueden funcionar principalmente con electricidad y complementarse con petróleo. y comoToyotaSe basa principalmente en petróleo y se complementa con electricidad, incluidaNissanEn términos de potencia, la batería también es muy pequeña, lo que supone una gran desventaja. Muchos propietarios de automóviles híbridos prefieren utilizar la electricidad como vehículo principal, al mismo tiempo que añaden una alta economía (los vehículos enchufables como el P13 de BYD dependen de la alta economía para impresionar a los consumidores con una autonomía de 2.000 kilómetros con el combustible y la carga completos).

La encuesta encontró que los propietarios de automóviles híbridos enchufables (incluidos los de autonomía extendida) prefieren los "inductores". En promedio, el 80% del kilometraje se realiza únicamente con electricidad y el 20% del kilometraje es una mezcla de gasolina y electricidad.

Tencent Auto:¿Es el Tongzhi de gasolina y eléctrico una gota que salva vidas para las empresas automovilísticas conjuntas? ¿Cómo resuelven las empresas automovilísticas conjuntas el problema de la inteligencia?

Bao Jiacheng:Los consumidores chinos, especialmente la clase media en expansión, tienen una preferencia muy alta por la inteligencia. La inteligencia es también la tendencia de desarrollo futuro de la industria automotriz en todo el mundo, y China está a la vanguardia del desarrollo inteligente de productos inteligentes en China. debe ser competitivo.

Desde un punto de vista técnico, se pueden lograr cambios importantes en la arquitectura electrónica y eléctrica que no son necesarios para los camiones petroleros mediante cabinas y estacionamientos inteligentes. Basándose en las plataformas de productos existentes, las empresas automovilísticas conjuntas deberían cooperar con cadenas de suministro locales como Huawei y DJI. En términos relativos, la conducción inteligente basada en vehículos de gasolina requiere ajustes profundos en la arquitectura electrónica y eléctrica de todo el vehículo, lo que es muy costoso y muchas empresas automovilísticas conjuntas carecen de confianza en el desempeño del mercado de vehículos de gasolina, lo que resulta en poca. voluntad de hacer los ajustes correspondientes. Esto también se ha convertido en una gran deficiencia de los camiones petroleros de empresas conjuntas.

En la actualidad, muchas empresas automovilísticas conjuntas introducirán plataformas tecnológicas puramente eléctricas o enchufables a partir de nuevas fuentes de energía chinas. En el futuro, cada vez más empresas conjuntas realizarán una cooperación inteligente con proveedores locales, y también se integrará la gasolina y la electricidad. ser una tendencia inevitable.

Tencent Auto:En los próximos 3 a 5 años, ¿seguirá disminuyendo la participación de mercado de las empresas automovilísticas conjuntas en China?

Bao Jiacheng:Las empresas automovilísticas conjuntas se encuentran en una transición crítica o un período difícil en China. En los próximos 3 a 5 años, la cuota de mercado de las empresas automovilísticas conjuntas seguirá disminuyendo, pero la medida se desacelerará.

En los últimos años, la competitividad de los productos de las empresas automovilísticas conjuntas ha sido insuficiente en comparación con la de las marcas independientes. Con el desarrollo de plataformas de nueva generación de empresas automovilísticas conjuntas, especialmente aquellas basadas en tecnologías chinas (como las adoptadas por Volkswagen Anhui)Xiaopengtecnológica), se mejorará la competitividad de los productos lanzados.

Sin embargo, la cuota de mercado de las empresas automovilísticas conjuntas todavía se enfrenta a una presión a la baja. La tendencia general de desarrollo en los próximos años es que la proporción de vehículos eléctricos aumentará y la proporción de vehículos de gasolina disminuirá. La marca de la empresa conjunta representa el 70% de las ventas totales de vehículos de gasolina y seguirá enfrentándose a la compresión de la capacidad general del mercado en las vías del tranvía; la empresa conjunta ampliará su participación de mercado (actualmente el 14%) a través de nuevas plataformas tecnológicas.

Tencent Auto:En los próximos 3 a 5 años, ¿alguna empresa conjunta de automóviles se retirará del mercado chino?

Bao Jiacheng:La supervivencia de una empresa automovilística conjunta en China depende de las consideraciones estratégicas de sus accionistas. La salida anterior de la empresa se debió a diferencias entre los accionistas sobre el desarrollo del mercado chino. Las empresas restantes se encuentran ahora bajo una presión operativa cada vez mayor y las diferencias entre los accionistas se harán más fuertes. Si las diferencias continúan sin conciliarse, habrá riesgo de exclusión de la lista.

En la actualidad, un tercio de todas las ventas mundiales de automóviles se realizan en China. La electrificación líder y el desarrollo inteligente también representan una dirección importante para la transformación futura de la industria automotriz mundial. Desde una perspectiva de política macro, China siempre ha dado la bienvenida a la inversión extranjera para expandirse y aumentar la inversión en campos emergentes como el nuestro.

Más importante aún, los consumidores chinos no han abandonado las marcas de empresas conjuntas; el Centro Nacional de Información realiza una encuesta de compradores de automóviles nuevos con alrededor de 20.000 muestras cada año. La preferencia de los consumidores chinos por las marcas de empresas conjuntas es muy obvia, incluso en el campo de las nuevas energías. campo. Si la empresa conjunta tiene buenos productos energéticos nuevos, muchos consumidores estarán dispuestos a elegir la marca de la empresa conjunta.

Las principales empresas automotrices que actualmente permanecen en China son relativamente fuertes y la mayoría de ellas se encuentran entre las diez principales del mundo. Para mantener un cierto volumen de ventas o conservar la existencia de empresas conjuntas en China, deberían considerar estrategias globales en lugar de simplemente considerarlas. las ganancias o pérdidas de una sola empresa.

Introducción al Centro Nacional de Información: Principalmente responsable del monitoreo y pronóstico macroeconómico e investigación sobre temas importantes como el desarrollo económico y social nacional, llevando a cabo la planificación estratégica de informatización, el diseño de alto nivel y la consulta para la toma de decisiones para la industria manufacturera y otras industrias; apoyo a la toma de decisiones de big data, estrategias de desarrollo, investigación general sobre planificación y modelos de algoritmos centrales.