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Shi Xiaolong, autore di Tencent Auto

L'editore Zheng Kejun

Il calo delle vendite, il calo della quota di mercato, i licenziamenti, le chiusure della produzione e persino la cancellazione e la vendita di fabbriche sono diventati molteplici note a piè di pagina della scarsa performance delle società automobilistiche in joint venture in Cina negli ultimi tre anni.

Con la rapida ascesa dei marchi indipendenti e il forte impatto dell’elettrificazione e dell’intelligenza, la forte posizione delle auto in joint venture nel mercato automobilistico cinese, che all’epoca era il fratello maggiore, sta gradualmente scomparendo.

Cosa ha causato la situazione attuale? Dove dovrebbero andare le società automobilistiche in joint venture? Quali sono le future prospettive di sopravvivenza? La "Colonna Think Tank" di Tencent Auto ha avuto una conversazione esclusiva con Bao Jiacheng, "Vicedirettore del Centro nazionale di informazione - Ministero della tecnologia dell'informazione e dello sviluppo industriale", cercando di rispondere a queste domande.

Profilo dell'esperto della "Colonna Think Tank": Bao Jiacheng, vicedirettore del dipartimento di informazione e sviluppo industriale del Centro nazionale di informazione, economista senior

idee fondamentali

Quella che segue è la trascrizione della conversazione (abbreviata)

Tencent Auto:Negli ultimi tre anni, il volume delle vendite e la quota di mercato delle società automobilistiche in joint venture in Cina hanno continuato a diminuire, con una quota di mercato scesa dal 59% al 38,1%. Quali sono le ragioni?

Bao Jiacheng:I vantaggi competitivi dei prodotti delle società automobilistiche in joint venture sono stati notevolmente ridotti rispetto a quelli dei marchi indipendenti e in alcuni settori sono addirittura superati dai marchi indipendenti.

I prodotti delle società automobilistiche in joint venture presentano tre vantaggi. In primo luogo, le società automobilistiche in joint venture dispongono di sistemi di gestione maturi, che comprendono ricerca e sviluppo dei prodotti, produzione, approvvigionamento, canali e manutenzione. L’industria automobilistica indipendente ha notevolmente ridotto il divario attraverso decenni di apprendimento. In secondo luogo, le barriere tecniche delle joint venture, inclusi motori, cambi, telai, ecc., hanno portato alla formazione di un sistema di prezzi completo per le auto della joint venture e alla capacità di mantenere un premio elevato per i marchi indipendenti (il prezzo delle joint venture automobili dello stesso livello è almeno superiore a quella dei marchi indipendenti). I marchi indipendenti hanno infranto le principali barriere tecniche dei veicoli di joint venture attraverso l'elettrificazione e l'intelligenza, in particolare l'uso del controllo elettronico del motore, compreso il telaio intelligente, per ottenere una migliore esperienza di controllo, esperienza di guida e prestazioni di accelerazione. In terzo luogo, le auto in joint venture hanno ancora un evidente vantaggio in termini di potere del marchio, ma anche i marchi indipendenti stanno gradualmente riducendo il divario con le joint venture.

Al momento, la maggior parte delle definizioni di prodotto delle nostre società automobilistiche in joint venture sono dominate da soggetti stranieri, quindi anche la risposta ai cambiamenti nei consumatori cinesi, all’elettrificazione e alla trasformazione intelligente è una ragione importante per un declino così ampio;

Tencent Auto:Tra i marchi giapponesi, tedeschi e americani, perché le vendite e la quota di mercato giapponesi sono quelle maggiormente diminuite?

Bao Jiacheng:Innanzitutto, il posizionamento dei prodotti giapponesi è relativamente simile a quello dei marchi indipendenti. Nel 2023, la quota di prodotti con prezzo inferiore a 150.000 yuan nella struttura di vendita dei marchi indipendenti sarà del 54,6%, il che significa che su 100 auto vendute, 54,6 avranno un prezzo inferiore a 150.000 yuan, mentre la quota corrispondente dei marchi giapponesi sarà del 46,6%; Ciò significa che su 100 auto giapponesi vendute, 46,6 avevano un prezzo inferiore a 150.000 yuan. Nello stesso periodo, le quote corrispondenti delle auto americane e tedesche erano rispettivamente del 24,1% e del 28,1%. Pertanto, le fasce di prezzo dei marchi giapponesi e indipendenti si sovrappongono molto alto.

Il secondo è legato al punto vendita dei prodotti giapponesi in Cina, paese famoso per la sua economia. Negli ultimi anni è emersa l'elettrificazione, la tecnologia plug-in è diventata più matura e perfetta e anche il punto di vendita dei prodotti correlati è l'economia. Questo è in diretta concorrenza con il punto di vendita dell'economia giapponese.

Pertanto, le case automobilistiche giapponesi hanno un punto di partenza elevato (la quota di mercato nel 2021 è del 38,4%). Con l’aumento dei marchi indipendenti, i punti di vendita dei loro prodotti sono simili e la sovrapposizione dei gruppi di consumatori è elevata, il che ha causato l’impatto maggiore. sui giapponesi.

Tencent Auto:Perché le vendite e la quota di mercato dei BBA tedeschi rimangono forti in Cina?

Bao Jiacheng:La quota di mercato tedesca nella prima metà di quest'anno era del 20,8%, mentre la BBA rappresentava circa il 7%. L'immagine del marchio BBA o le capacità premium sono ancora generalmente accettate dai consumatori cinesi, il che significa che BBA può ottenere il "prezzo per volume".

Da una prospettiva regionale, l’immagine del marchio BBA è profondamente radicata nel cuore delle città di secondo e terzo livello. Negli ultimi anni, la percentuale di vendite di BBA nelle città di terzo livello ha continuato ad aumentare (aumentata di un punto percentuale ogni anno nella prima metà di quest'anno, circa ogni quattro veicoli venduti da BBA, uno era nelle città di terzo livello);

La trasformazione dell’elettrificazione di BBA è più rapida rispetto ad altre joint venture. Nella prima metà di quest'anno, la percentuale di veicoli a nuova energia nelle vendite complessive di BBA è stata dell'8,8%, ovvero per ogni 100 veicoli venduti da BBA, 8,8 erano veicoli a nuova energia, mentre la percentuale corrispondente di veicoli ordinari di joint venture era 6,4. %.

Inoltre, BBA continua a spendere soldi veri nel mercato cinese per sovvenzionare vigorosamente i canali di vendita a valle.

Tencent Auto:Quanto può durare il fossato di BBA? Qual è il divario tra i marchi di lusso indipendenti e BBA?

Bao Jiacheng:BBA ha una conoscenza molto profonda del mondo del lusso e guida il concetto di lusso automobilistico da molti anni. Ciò non può essere ottenuto impilando configurazioni o realizzando buoni interni. Molti marchi indipendenti li inseguono ancora quando realizzano prodotti di lusso, imitando marchi di super lusso o di lusso. Il nucleo del marchio BBA è molto forte e non può essere scosso a breve termine.

BBA deve affrontare sfide molto grandi nel mercato cinese, perché il concetto di lusso sta cambiando rapidamente nel mercato cinese, perché le persone che acquistano auto di lusso stanno cambiando rapidamente. In passato, le persone che acquistavano auto di lusso provenivano principalmente dalle industrie tradizionali, ma in futuro, le persone che acquisteranno auto di lusso saranno più i cosiddetti nuovi arrivati ​​o ingegneri. Pertanto, come combinare meglio tecnologia e lusso è una questione importante BBA deve risolvere urgentemente il mercato cinese.

NIO, ideale eChiedi al mondoAltri marchi indipendenti hanno intrapreso percorsi diversi nel lusso, ma la differenza principale tra loro e BBA è l’accumulazione del marchio, che non può essere completata in breve tempo.

I marchi indipendenti non possono raggiungere il lusso semplicemente impilando le configurazioni, perché le persone che acquistano auto di lusso si preoccupano maggiormente dell’espressione dei valori. Se un marchio non è in grado di fornire tale valore o non è in grado di mantenere i propri valori entro un certo periodo di tempo, allora è molto fragile dal punto di vista del lusso e può essere facilmente sostituito da altri concetti.

Tencent Auto:Perché c’è una chiara differenza tra la performance dei marchi coreani in Cina e nel mercato globale?

Bao Jiacheng:Negli ultimi anni è emersa una differenza molto evidente tra il mercato automobilistico cinese e quello mondiale. Le auto coreane non solo hanno buone vendite in tutto il mondo, ma hanno anche ottimi risultati in termini di profitti.

Negli ultimi anni il mercato interno è stato in uno stato di eccesso di offerta e la concorrenza sul mercato è troppo accanita. Rispetto alle auto giapponesi, le auto coreane competono più da vicino con i marchi indipendenti. Hanno un prezzo e un'immagine di marca inferiori rispetto alle auto giapponesi, con conseguente maggiore sovrapposizione nel posizionamento del prodotto tra i marchi coreani e quelli indipendenti. Pertanto, le auto giapponesi doppia compressione dovuta alla riduzione dei prezzi e al rafforzamento dei prodotti indipendenti.

Guardando indietro al mercato globale, negli ultimi anni l’offerta ha superato la domanda e i prezzi delle auto nuove e usate all’estero sono aumentati in modo significativo. Le auto coreane hanno colto le opportunità nei mercati esteri, ottenendo due diverse performance nel mercato interno e nel mercato internazionale.

Tencent Auto:Che impatto avrà la guerra dei prezzi sulle società automobilistiche in joint venture?

Bao Jiacheng:La pressione operativa portata dalla guerra dei prezzi ha reso le case automobilistiche molto esigenti nella riduzione dei costi, cosa che ha avuto una reazione a catena sull'intera casa automobilistica, così come a monte e a valle della sua catena industriale. I fornitori a monte si trovano ad affrontare molteplici richieste di riduzione dei costi e la rete di canali a valle è sotto forte pressione per sopravvivere. Ad esempio, quest’anno diversi rivenditori hanno subito esplosioni.

Il sistema dei prezzi delle joint venture in Cina sarà difficile da mantenere e entro un certo periodo le riduzioni dei prezzi saranno inevitabili. La forza dei nuovi prodotti energetici di proprietà propria è stata rapidamente migliorata e il divario nella forza dei prodotti con le joint venture è stato rapidamente ridotto. La joint venture non può modificare i suoi prodotti a breve termine e può solo adeguare i prezzi per migliorare la competitività sul mercato.

Tencent Auto:Perché i marchi del lusso e persino le joint venture come BBA si sono recentemente ritirati dalla guerra dei prezzi?

Bao Jiacheng:Il calo dei prezzi dei prodotti non è infinito. La maggior parte dei prodotti delle società automobilistiche in joint venture sono automobili globali, quindi è necessario considerare l'intero sistema dei prezzi globale. Ad esempio, originariamenteCamryOCorollaI prezzi negli Stati Uniti sono più bassi che in Cina, ma gli sconti sui terminali del dopoguerra sono simili o addirittura inferiori a quelli degli Stati Uniti.

Quando BBA uscirà dalla guerra dei prezzi, dovrà comunque mantenere il contenuto di oro del marchio. Se continua a tagliare i prezzi, il contenuto di oro verrà ridotto. Allo stesso tempo, le società automobilistiche in joint venture devono anche considerare la sopravvivenza dei propri canali terminali.

Tencent Auto:Perché le società automobilistiche in joint venture non sono in grado di fare nulla per contrastare la rapida ascesa di BYD?

Bao Jiacheng:BYD ha accumulato molta esperienza. Ha un accumulo a lungo termine nella tecnologia di elettrificazione e ha raggiunto l'integrazione verticale nella catena industriale, il che offre a BYD evidenti vantaggi nella fase di rapido sviluppo dell'elettrificazione.

In termini di tecnologia, DM5.0 è stato lanciato rapidamente sulla base della leadership tecnologica di DMI4.0. Questo accumulo di vantaggi tecnologici non consentirà ad altre aziende di recuperare terreno in breve tempo. L'"integrazione verticale della catena industriale" aiuta BYD ad adattarsi molto rapidamente all'intero settore dei veicoli, dei controlli elettronici, delle batterie, dei motori, ecc.

Altre aziende sono "integrate orizzontalmente" e devono trovare fornitori ovunque per l'adattamento, il che è molto indietro rispetto a BYD. La velocità dei movimenti del mercato di BYD include il lancio continuo di prodotti competitivi e l'implementazione molto rapida di strategie di marketing. Il presidente di BYD Wang Chuanfu una volta disse che ora non è il pesce grande che mangia il pesce piccolo, ma il pesce veloce che mangia quello lento. pescare. Le società automobilistiche in joint venture soffrono di un processo decisionale lento, soprattutto in termini di prodotti.

Non solo in patria, BYD è anche molto competitiva quando costruisce fabbriche all'estero. Le aziende locali non hanno un buon modo per competere con BYD nella competizione di mercato.

Tencent Auto:Perché i veicoli elettrici delle joint venture sono chiamati “no-brands”? Come sbarazzarsi di questa etichetta?

Bao Jiacheng:Nella mente dei consumatori, le auto elettriche e quelle a benzina sono categorie di consumatori diverse, non la stessa sequenza di marchi. La classifica dei marchi di tram è determinata da fattori quali le vendite sul mercato dei tram negli ultimi anni, l'esperienza di guida dei consumatori e la reputazione.

L'intelligenza dei marchi di proprietà dei veicoli a nuova energia porta una nuova esperienza che è diversa dai veicoli petroliferi, che è esattamente ciò che mancava ai veicoli elettrici dei marchi di joint venture passati. Questi ultimi hanno solo cambiato la forma di alimentazione dal petrolio all'elettricità la reputazione ovviamente non è buona quanto quella dei marchi di proprietà.

Se le società automobilistiche in joint venture vogliono cambiare la percezione della sequenza del marchio dei binari del tram, devono lanciare prodotti simili alle aspettative dei consumatori. Se accumulano una buona reputazione, l'immagine del loro marchio aumenterà rapidamente. Ora, nella parte "elettrica", le società automobilistiche in joint venture stanno recuperando terreno molto rapidamente, ma nella parte "intelligente", le società automobilistiche in joint venture non dispongono di prodotti fenomenali per competere con marchi indipendenti.

I consumatori cinesi, in particolare quelli di veicoli elettrici, rappresentano il gruppo più esigente al mondo e sono stati viziati dai marchi indipendenti. Ad esempio, requisiti come ampio spazio, buona durata della batteria, prezzo basso, configurazioni ricche e intelligenti, ecc. sono anche sfide molto grandi per le joint venture.

Tencent Auto:Perché anche le società automobilistiche in joint venture sono in ritardo rispetto ai marchi indipendenti sulla pista ibrida?

Bao Jiacheng:Diversi percorsi tecnologici ibridi hanno ragioni diverse per la performance del mercato.

La popolarità dei prodotti a gamma estesa, come i modelli Ideal e Ideal, non dipende interamente dalla potenza dei prodotti a gamma estesa. Ad esempio, Ideal ha una conoscenza approfondita delle auto familiari e Wenjie ha un'esperienza intelligente con la benedizione di Huawei. Non è difficile per le società automobilistiche in joint venture implementare questo percorso tecnico di autonomia estesa, ma l'ostacolo sta nel fatto se ha il livello di intelligenza di Huawei Hongmeng e se ha la capacità ideale di comprendere gli utenti domestici.

I prodotti ibridi plug-in del marchio di proprietà hanno batterie sempre più grandi, possono anche controllare i costi e possono essere alimentati principalmente da elettricità e integrati da petrolio. E piaceToyotaSi basa principalmente sul petrolio ed è integrato dall'elettricità, inclusaNissanInoltre, la potenza della batteria è molto piccola, il che rappresenta un grosso svantaggio. Molti proprietari di auto ibride preferiscono utilizzare l’elettricità come veicolo principale, aggiungendo anche un’elevata economia (i veicoli plug-in come il P13 di BYD fanno affidamento sull’elevata economia per impressionare i consumatori con un’autonomia di 2.000 chilometri con il pieno di carburante e a piena carica).

L'indagine ha rilevato che i proprietari di auto ibride plug-in (inclusa l'autonomia estesa) preferiscono gli "induttori". In media, l'80% del chilometraggio è percorso esclusivamente dall'elettricità e il 20% del chilometraggio è una miscela di benzina ed elettricità.

Tencent Auto:Il Tongzhi benzina-elettrico è una cannuccia salvavita per le società automobilistiche in joint venture? In che modo le società automobilistiche in joint venture risolvono il problema dell'intelligence?

Bao Jiacheng:I consumatori cinesi, in particolare la classe media in espansione, hanno una preferenza molto elevata per l’intelligenza. L’intelligenza è anche la tendenza futura dello sviluppo dell’industria automobilistica in tutto il mondo, e la Cina è in prima linea nello sviluppo intelligente deve essere competitivo.

Da un punto di vista tecnico, grandi cambiamenti nell’architettura elettronica ed elettrica che non sono necessari per i camion petroliferi possono essere ottenuti sia dalle cabine intelligenti che dallo smart parking. Basandosi sulle piattaforme di prodotto esistenti, le società automobilistiche in joint venture dovrebbero cooperare con catene di fornitura locali come Huawei e DJI. Relativamente parlando, sulla base dei veicoli a benzina, la guida intelligente richiede modifiche approfondite all’architettura elettronica ed elettrica dell’intero veicolo, il che è molto costoso. Molte società automobilistiche in joint venture non hanno fiducia nelle prestazioni del mercato dei veicoli a benzina, il che si traduce in poca fiducia disponibilità ad apportare le modifiche corrispondenti. Anche questo è diventato un grosso difetto dei camion petroliferi della joint venture.

Attualmente, molte società automobilistiche in joint venture introdurranno piattaforme tecnologiche puramente elettriche o plug-in da nuove fonti energetiche cinesi. In futuro, sempre più joint venture realizzeranno una cooperazione intelligente con i fornitori locali e anche l'integrazione di benzina ed elettricità essere una tendenza inevitabile.

Tencent Auto:Nei prossimi 3-5 anni, la quota di mercato delle società automobilistiche in joint venture in Cina continuerà a diminuire?

Bao Jiacheng:Le società automobilistiche in joint venture stanno attraversando una transizione critica o un periodo difficile in Cina Nei prossimi 3-5 anni, la quota di mercato delle società automobilistiche in joint venture continuerà a diminuire, ma la sua portata rallenterà.

Negli ultimi anni, la competitività di prodotto delle società automobilistiche in joint venture è stata insufficiente rispetto a quella dei marchi indipendenti. Con lo sviluppo di piattaforme di nuova generazione delle società automobilistiche in joint venture, soprattutto quelle basate su tecnologie cinesi (come quelle adottate da Volkswagen Anhui)Xiaopengtecnologia), la competitività dei prodotti lanciati sarà migliorata.

Tuttavia, la quota di mercato delle società automobilistiche in joint venture è ancora soggetta a pressioni al ribasso. La tendenza generale dello sviluppo nei prossimi anni è che la quota di veicoli elettrici aumenterà e quella di veicoli a benzina diminuirà. Il marchio della joint venture rappresenta il 70% delle vendite totali di veicoli a benzina e continuerà a far fronte alla compressione della capacità complessiva del mercato sui binari del tram, la joint venture espanderà la propria quota di mercato (attualmente al 14%) attraverso nuove piattaforme tecnologiche.

Tencent Auto:Nei prossimi 3-5 anni, qualche joint venture automobilistica si ritirerà dal mercato cinese?

Bao Jiacheng:La sopravvivenza di una joint venture automobilistica in Cina dipende dalle considerazioni strategiche dei suoi azionisti. La precedente uscita dalla società era il risultato di divergenze tra gli azionisti riguardo allo sviluppo nel mercato cinese. Le restanti società sono ora sotto una crescente pressione operativa e le differenze tra gli azionisti diventeranno più forti Se le differenze continuano a non essere conciliate, ci sarà il rischio di cancellazione dalla quotazione.

Attualmente, un terzo dell’intera vendita mondiale di automobili avviene in Cina. L’elettrificazione e lo sviluppo intelligente rappresentano anche una direzione importante per la futura trasformazione dell’industria automobilistica globale. Dal punto di vista della politica macro, la Cina ha sempre accolto favorevolmente gli investimenti esteri per espandersi e aumentare gli investimenti in settori emergenti come il nostro.

Ancora più importante, i consumatori cinesi non hanno abbandonato i marchi delle joint venture; il National Information Center conduce ogni anno un sondaggio sugli acquirenti di nuove auto su circa 20.000 campioni. La preferenza dei consumatori cinesi per i marchi delle joint venture è molto evidente, anche nel campo delle nuove energie automobilistiche campo. Se la joint venture offre buoni nuovi prodotti energetici, molti consumatori saranno disposti a scegliere il marchio della joint venture.

Le principali case automobilistiche attualmente presenti in Cina sono relativamente forti e la maggior parte di esse è tra le prime dieci al mondo. Per mantenere un certo volume di vendite o mantenere l’esistenza di joint venture in Cina, dovrebbero considerare strategie globali invece di limitarsi a considerare gli utili o le perdite di una singola azienda.

Introduzione al Centro nazionale di informazione: responsabile principalmente del monitoraggio e delle previsioni macroeconomiche e della ricerca su questioni importanti come lo sviluppo economico e sociale nazionale; realizzazione di pianificazione strategica dell'informatizzazione, progettazione di alto livello e consulenza decisionale per la produzione e altre industrie; supporto decisionale sui big data, strategie di sviluppo, ricerca complessiva sulla pianificazione e modelli di algoritmi di base.