новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Ши Сяолун, автор Tencent Auto

Редактор Чжэн Кэджун

Снижение продаж, сокращение доли рынка, увольнения, остановка производства и даже исключение из листинга и продажа заводов стали многочисленными примечаниями к плохой работе совместных автомобильных компаний в Китае за последние три года.

С быстрым ростом независимых брендов и сильным влиянием электрификации и интеллекта сильные позиции совместных автомобилей на китайском автомобильном рынке, которые в то время были старшими братьями, постепенно исчезают.

Что стало причиной нынешнего затруднительного положения? Куда следует двигаться совместным автомобильным компаниям? Каковы дальнейшие перспективы выживания? «Колонка аналитического центра» Tencent Auto провела эксклюзивную беседу с Бао Цзячэном, «заместителем директора Национального информационного центра Министерства информационных технологий и промышленного развития», пытаясь ответить на эти вопросы.

Экспертный профиль «Колонки аналитического центра»: Бао Цзячэн, заместитель директора Департамента информации и промышленного развития Национального информационного центра, старший экономист

основные идеи

Ниже приводится стенограмма разговора (в сокращении).

Тенсент Авто:За последние три года объем продаж и доля рынка совместных автомобильных компаний в Китае продолжали снижаться, при этом доля рынка упала с 59% до 38,1%. Каковы причины?

Бао Цзячэн:Конкурентные преимущества продукции совместных автомобильных компаний значительно снизились по сравнению с продукцией независимых брендов, а в некоторых областях они даже уступают независимым брендам.

Продукция совместных автомобильных компаний имеет три преимущества. Во-первых, совместные автомобильные компании имеют зрелые системы управления, включая исследования и разработки продукции, производство, закупки, каналы сбыта и техническое обслуживание. Независимая автомобильная промышленность значительно сократила разрыв за десятилетия обучения. Во-вторых, технические барьеры совместных предприятий, включая двигатели, коробки передач, шасси и т. д., привели к формированию полноценной системы цен на автомобили совместных предприятий и возможности поддерживать высокую надбавку к независимым брендам (цена совместного предприятия автомобили того же уровня как минимум выше, чем у независимых марок) на 20% дороже). Независимые бренды преодолели основные технические барьеры совместных транспортных средств посредством электрификации и интеллекта, особенно использования электронного управления двигателем, включая интеллектуальное шасси, для достижения лучшего управления, опыта вождения и повышения скорости. В-третьих, автомобили совместных предприятий по-прежнему имеют очевидное преимущество в силе бренда, но независимые бренды также постепенно сокращают разрыв с совместными предприятиями.

В настоящее время в большинстве определений продуктов наших совместных автомобильных компаний доминируют иностранные компании, поэтому реакция на изменения в китайских потребителях, электрификацию и интеллектуальную трансформацию также является важной причиной такого большого спада;

Тенсент Авто:Почему среди японских, немецких и американских брендов больше всего сократились продажи и доля рынка в Японии?

Бао Цзячэн:Прежде всего, позиционирование японской продукции относительно схоже с позиционированием независимых брендов. В 2023 году доля продукции стоимостью ниже 150 000 юаней в структуре продаж независимых марок составит 54,6%, то есть из 100 проданных автомобилей 54,6 будут иметь цену ниже 150 000 юаней, тогда как соответствующая доля японских марок составит 46,6%; Это означает, что из 100 проданных автомобилей 54,6 будут стоить ниже 150 000 юаней. Из 100 проданных японских автомобилей 46,6 были проданы по цене ниже 150 000 юаней. За тот же период соответствующие доли американских и немецких автомобилей составили 24,1% и 28,1. % соответственно. Таким образом, ценовые диапазоны японских и независимых брендов очень сильно перекрываются.

Второе связано со сбытом японской продукции в Китае, который славится своей экономикой. В последние годы произошла электрификация, технология подключаемых модулей стала более зрелой и совершенной, а преимуществом продажи сопутствующих товаров также является экономия. Это находится в прямой конкуренции с японским преимуществом экономики.

Таким образом, японские автомобильные компании имеют высокую отправную точку (доля рынка в 2021 году составит 38,4%). С появлением независимых брендов их продукция имеет схожие преимущества и высокую степень совпадения групп потребителей, что оказало наибольшее влияние на Японские бренды.

Тенсент Авто:Почему продажи и доля рынка немецкого BBA в Китае остаются высокими?

Бао Цзячэн:Доля немецкого рынка в первом полугодии этого года составила 20,8%, а на долю BBA пришлось около 7%. Имидж бренда или премиальные возможности BBA по-прежнему в целом принимаются китайскими потребителями, а это означает, что BBA может достичь «цены за объем».

С региональной точки зрения имидж бренда BBA глубоко укоренен в сердцах городов второго и третьего уровня. В последние годы доля продаж BBA в городах третьего уровня продолжала увеличиваться (ежегодно увеличивалась на один процентный пункт, в первой половине этого года примерно каждые четыре автомобиля, проданных BBA, приходилось на города третьего уровня);

Трансформация электрификации BBA происходит быстрее, чем у других совместных предприятий. В первой половине этого года доля автомобилей на новых источниках энергии в общем объеме продаж BBA составила 8,8%, то есть на каждые 100 автомобилей, проданных BBA, 8,8 приходилось на новые автомобили на энергии, тогда как соответствующая доля обычных автомобилей совместного предприятия составляла 6,4. %.

Кроме того, BBA продолжает тратить реальные деньги на китайском рынке, активно субсидируя каналы сбыта.

Тенсент Авто:Как долго может продержаться ров BBA? Каков разрыв между независимыми люксовыми брендами и BBA?

Бао Цзячэн:BBA очень глубоко разбирается в людях, занимающихся роскошью, и уже много лет возглавляет концепцию автомобильной роскоши. Этого невозможно достичь путем комбинирования конфигураций или создания хорошего интерьера. Многие независимые бренды до сих пор гоняются за ними, производя предметы роскоши, имитируя суперлюкс или роскошь. Ядро бренда BBA очень сильное, и его невозможно поколебать в краткосрочной перспективе.

BBA сталкивается с очень большими проблемами на китайском рынке, потому что концепция роскоши на китайском рынке быстро меняется, потому что люди, покупающие роскошные автомобили, быстро меняются. В прошлом люди, покупавшие роскошные автомобили, были в основном представителями традиционных отраслей, но в будущем люди, которые будут покупать роскошные автомобили, будут в большей степени так называемыми технологическими выскочками или инженерами. Поэтому вопрос о том, как лучше сочетать технологии и роскошь, является актуальной проблемой. что BBA необходимо решить на китайском рынке.

НИО, идеальный иСпроси мирДругие независимые бренды пошли по другому пути роскоши, но главное отличие между ними и BBA заключается в накоплении бренда, которое невозможно завершить за короткое время.

Независимые бренды не могут достичь роскоши, просто комбинируя конфигурации, потому что люди, покупающие роскошные автомобили, больше заботятся о выражении своих ценностей. Если бренд не может обеспечить такую ​​ценность или не может поддерживать собственные ценности в течение определенного периода времени, то он очень хрупкий с точки зрения роскоши и может быть легко заменен другими концепциями.

Тенсент Авто:Почему существует явная разница между эффективностью корейских брендов в Китае и на мировом рынке?

Бао Цзячэн:В последние годы наблюдается очень очевидная разница между автомобильным рынком Китая и миром. Корейские автомобили не только имеют хорошие продажи по всему миру, но и имеют очень хорошие показатели прибыли.

В последние годы внутренний рынок находится в состоянии переизбытка предложения, а рыночная конкуренция слишком жесткая. По сравнению с японскими автомобилями корейские автомобили более тесно конкурируют с независимыми брендами. Они ниже по цене и имиджу бренда, чем японские автомобили, что приводит к более сильному совпадению позиционирования продукции между корейскими и независимыми брендами. Таким образом, японские автомобили корейского бренда пострадали. двойное сжатие из-за снижения цен и увеличения силы независимых продуктов.

Оглядываясь назад на мировой рынок, можно сказать, что в последние годы предложение превысило спрос, а цены на зарубежные новые и даже подержанные автомобили значительно выросли. Корейские автомобили воспользовались возможностями на зарубежных рынках, что привело к двум различным показателям на внутреннем рынке и на международном рынке.

Тенсент Авто:Какое влияние ценовая война окажет на совместные автомобильные предприятия?

Бао Цзячэн:Операционное давление, вызванное ценовой войной, заставило автомобильные компании требовать сокращения затрат, что вызвало цепную реакцию на всю автомобильную компанию, а также на верхние и нижние части ее производственной цепочки. Поставщики добывающих компаний сталкиваются с многочисленными требованиями по сокращению затрат, а сеть каналов сбыта находится под огромным давлением, чтобы выжить. Например, в этом году несколько дилеров пережили взрывы.

Ценовую систему совместных предприятий в Китае будет трудно поддерживать, и снижение цен будет неизбежным в течение определенного периода. Качество продукции собственных новых энергетических продуктов быстро улучшилось, а разрыв в качестве продукции с совместными предприятиями быстро сократился. Совместное предприятие не может менять свою продукцию в краткосрочной перспективе и может лишь корректировать цены для повышения конкурентоспособности рынка.

Тенсент Авто:Почему люксовые бренды и даже совместные предприятия, такие как BBA, в последнее время вышли из ценовых войн?

Бао Цзячэн:Снижение цен на продукцию не бесконечно. Большая часть продукции совместных автомобильных компаний — это глобальные автомобили, поэтому необходимо учитывать всю глобальную систему цен. Например, первоначальноКамриилиКороллаЦены в США ниже, чем в Китае, но послевоенные терминальные скидки аналогичны или даже ниже, чем в США.

Когда BBA выйдет из ценовой войны, ей все равно придется поддерживать содержание золота в бренде. Если она продолжит снижать цены, содержание золота уменьшится. В то же время совместные автомобильные компании также должны учитывать возможность выживания своих собственных терминальных каналов.

Тенсент Авто:Почему совместные автомобильные компании не могут ничего сделать с быстрым ростом BYD?

Бао Цзячэн:Компания BYD накопила большой опыт в области технологий электрификации и достигла вертикальной интеграции в производственную цепочку, что дает BYD очевидные преимущества на этапе быстрого развития электрификации.

С точки зрения технологий, DM5.0 был быстро запущен на основе технологического лидерства DMI4.0. Такое накопление технологических преимуществ не позволит другим компаниям догнать его в короткие сроки. «Вертикальная интеграция производственной цепочки» помогает BYD очень быстро адаптироваться ко всей отрасли транспортных средств, электронного управления, аккумуляторов, двигателей и т. д.

Другие компании «горизонтально интегрированы» и вынуждены повсюду искать поставщиков для адаптации, что сильно отстает от BYD. Скорость движения BYD на рынке включает в себя непрерывный выпуск конкурентоспособной продукции и очень быструю реализацию маркетинговых стратегий. Президент BYD Ван Чуанфу однажды сказал, что теперь не большая рыба ест мелкую рыбу, а быстрая рыба ест медленную. рыба. Совместные автомобильные компании страдают от медленного принятия решений, особенно в отношении продуктов.

Не только внутри страны, BYD также очень конкурентоспособен при строительстве заводов за рубежом. У местных компаний нет хороших возможностей конкурировать с BYD на рынке.

Тенсент Авто:Почему электромобили совместных предприятий называют «безбрендовыми»? Как избавиться от этого ярлыка?

Бао Цзячэн:В сознании потребителей электромобили и бензиновые автомобили — это разные потребительские категории, а не одна и та же последовательность брендов. Рейтинг трамвайных брендов определяется такими факторами, как продажи на трамвайном рынке за последние несколько лет, опыт вождения потребителей и репутация.

Интеллектуальность собственных новых энергетических транспортных средств дает новый опыт, который отличается от транспортных средств, работающих на жидком топливе, а это именно то, чего не хватало в прошлых электромобилях совместного предприятия. Последние только изменили форму питания с нефти на электричество, и это произошло. репутация, естественно, не так хороша, как у собственных брендов.

Если совместные автомобильные компании хотят изменить восприятие последовательности трамвайных путей, им необходимо выпускать продукты, соответствующие ожиданиям потребителей. Если они накопит хорошую репутацию, имидж их бренда быстро повысится. Сейчас в «электрической» части совместные автомобильные компании очень быстро догоняют их, но в «умной» части совместным автомобильным компаниям не хватает феноменальных продуктов, чтобы конкурировать с независимыми брендами.

Китайские потребители, особенно электромобили, являются самой привередливой группой в мире и избалованы независимыми брендами. Например, такие требования, как большое пространство, хорошее время автономной работы, низкая цена, богатые интеллектуальные конфигурации и т. д. также являются очень серьезными проблемами для совместных предприятий.

Тенсент Авто:Почему совместные автомобильные компании также отстают от независимых брендов на гибридном рынке?

Бао Цзячэн:Различные маршруты гибридных технологий имеют разные причины эффективности рынка.

Популярность продуктов с расширенным ассортиментом, таких как модели Ideal и Ideal, не полностью зависит от мощности продуктов с расширенным ассортиментом. Например, Идеал хорошо разбирается в семейных автомобилях, а Вэньцзе обладает интеллектуальным опытом с благословения Huawei. Совместным автомобильным компаниям нетрудно реализовать этот технический маршрут расширенного радиуса действия, но барьер заключается в том, обладает ли он уровнем интеллекта Huawei Hongmeng и обладает ли он идеальной способностью понимать домашних пользователей.

Гибридные продукты, принадлежащие собственным брендам, имеют батареи все большего размера, также могут контролировать расходы и могут питаться в основном от электричества и дополняться маслом. И нравитсяТойотаОн в основном основан на нефти и дополняется электричеством, в том числеНиссанМощность аккумулятора также очень мала, что является большим недостатком. Многие владельцы гибридных автомобилей предпочитают использовать электричество в качестве основного транспортного средства, одновременно обеспечивая при этом высокую экономичность (автомобили с подключаемыми модулями, такие как BYD P13, полагаются на высокую экономичность, чтобы произвести впечатление на потребителей запасом хода в 2000 километров на полном топливе и полной зарядке).

Исследование показало, что владельцы подключаемых гибридных автомобилей (в том числе с увеличенным запасом хода) предпочитают «индукторы». В среднем 80% пробега приходится на электричество, а 20% пробега приходится на смесь бензина и электричества.

Тенсент Авто:Является ли бензино-электрический Tongzhi спасительной соломинкой для совместных автомобильных компаний? Как совместные автомобильные компании решают проблему разведки?

Бао Цзячэн:Китайские потребители, особенно растущий средний класс, очень отдают предпочтение интеллекту. Интеллектуальность также является будущей тенденцией развития автомобильной промышленности во всем мире, и Китай находится в авангарде интеллектуального развития. Успешные интеллектуальные продукты в Китае являются мировыми. должен быть конкурентоспособным.

С технической точки зрения серьезных изменений в электронной и электрической архитектуре, которые не требуются для нефтевозов, можно добиться как с помощью «умных кабин», так и «умной парковки». Опираясь на существующие продуктовые платформы, совместные автомобильные компании должны сотрудничать с местными цепочками поставок, такими как Huawei и DJI. Условно говоря, умное вождение, основанное на бензиновых автомобилях, требует глубокой корректировки электронной и электрической архитектуры всего автомобиля, что обходится очень дорого. Многие совместные автомобильные компании не уверены в эффективности рынка бензиновых автомобилей, что приводит к небольшим результатам. готовность внести соответствующие коррективы. Это также стало большим недостатком нефтевозов совместного предприятия.

В настоящее время многие совместные автомобильные компании внедряют чистые электрические или подключаемые технологические платформы из новых китайских источников энергии. В будущем все больше и больше совместных предприятий будут осуществлять разумное сотрудничество с местными поставщиками, а также интеграцию нефти и электричества. быть неизбежной тенденцией.

Тенсент Авто:Будет ли в ближайшие 3-5 лет доля рынка совместных автомобильных компаний в Китае продолжать снижаться?

Бао Цзячэн:Совместные автомобильные компании переживают критический переходный или трудный период в Китае. В ближайшие 3-5 лет рыночная доля совместных автомобильных компаний будет продолжать снижаться, но темпы будут замедляться.

В последние несколько лет конкурентоспособность продукции совместных автомобильных компаний была недостаточной по сравнению с конкурентоспособностью продукции независимых брендов. С развитием платформ нового поколения совместных автомобильных компаний, особенно основанных на китайских технологиях (например, принятых на вооружение Volkswagen Anhui)Сяопэнтехнологии), конкурентоспособность выпускаемой продукции повысится.

Тем не менее, рыночная доля совместных автомобильных компаний по-прежнему испытывает давление в сторону снижения. Общая тенденция развития в ближайшие несколько лет такова, что доля электромобилей будет увеличиваться, а доля бензиновых автомобилей уменьшаться. На бренд совместного предприятия приходится 70% от общего объема продаж бензиновых автомобилей, и он продолжит сталкиваться с сокращением общей емкости рынка трамвайных путей, СП будет расширять свою долю рынка (в настоящее время 14%) за счет новых технологических платформ;

Тенсент Авто:Уйдут ли какие-либо совместные автомобильные компании в ближайшие 3-5 лет с китайского рынка?

Бао Цзячэн:Выживет ли совместное автомобильное предприятие в Китае, зависит от стратегических соображений его акционеров. Предыдущий выход из компании стал результатом разногласий между акционерами по поводу развития китайского рынка. В настоящее время оставшиеся компании находятся под растущим операционным давлением, и разногласия между акционерами станут сильнее. Если разногласия и дальше будут неурегулированными, возникнет риск исключения из листинга.

В настоящее время одна треть всех мировых продаж автомобилей приходится на Китай. Ведущая электрификация и интеллектуальное развитие также представляют собой важное направление будущей трансформации мировой автомобильной промышленности. С точки зрения макрополитики, Китай всегда приветствовал иностранные инвестиции для расширения и увеличения инвестиций в новые области, такие как наша.

Что еще более важно, китайские потребители не отказались от брендов совместных предприятий; каждый год Национальный информационный центр проводит новый опрос покупателей автомобилей, включающий около 20 000 образцов. Предпочтение китайских потребителей брендам совместных предприятий весьма очевидно, даже в области новой энергетики. поле. Если у совместного предприятия есть хорошие новые энергетические продукты, многие потребители захотят выбрать бренд совместного предприятия.

В настоящее время основные автомобильные компании в Китае относительно сильны, и большинство из них входят в десятку крупнейших в мире. Чтобы поддерживать определенный объем продаж или сохранить существование совместных предприятий в Китае, им следует рассматривать глобальные стратегии, а не просто. с учетом прибылей или убытков одной компании.

Введение в Национальный информационный центр: в основном отвечает за макроэкономический мониторинг, прогнозирование и исследования по основным вопросам, таким как национальное экономическое и социальное развитие, проведение стратегического планирования информатизации, консультирование по проектированию и принятию решений на высшем уровне для обрабатывающей и других отраслей; поддержка принятия решений на основе больших данных, стратегия развития, общие исследования по планированию и моделям основных алгоритмов.