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Shi Xiaolong, Autor von Tencent Auto

Herausgeber Zheng Kejun

Rückläufige Umsätze, sinkende Marktanteile, Entlassungen, Produktionsstillstände und sogar die Einstellung und der Verkauf von Fabriken sind zu mehreren Fußnoten für die schlechte Leistung von Joint-Venture-Automobilunternehmen in China in den letzten drei Jahren geworden.

Mit dem rasanten Aufstieg unabhängiger Marken und dem starken Einfluss von Elektrifizierung und Intelligenz schwindet die starke Position von Joint-Venture-Autos auf dem damaligen großen Bruder Chinas auf dem chinesischen Automobilmarkt allmählich.

Was hat die aktuelle Situation verursacht? Wohin sollten Joint-Venture-Automobilunternehmen gehen? Wie sind die zukünftigen Überlebensaussichten? Die „Think Tank Column“ von Tencent Auto führte ein exklusives Gespräch mit Bao Jiacheng, „Stellvertretender Direktor des Nationalen Informationszentrums – Ministerium für Informationstechnologie und industrielle Entwicklung“, in dem versucht wurde, diese Fragen zu beantworten.

Expertenprofil „Think Tank Column“: Bao Jiacheng, stellvertretender Direktor der Abteilung für Information und industrielle Entwicklung des Nationalen Informationszentrums, leitender Wirtschaftswissenschaftler

Kernideen

Das Folgende ist eine Abschrift des Gesprächs (gekürzt)

Tencent Auto:In den letzten drei Jahren sind das Verkaufsvolumen und der Marktanteil der Joint-Venture-Automobilunternehmen in China weiter zurückgegangen, wobei der Marktanteil von 59 % auf 38,1 % gesunken ist.

Bao Jiacheng:Die Wettbewerbsvorteile der Produkte von Joint-Venture-Automobilunternehmen haben sich im Vergleich zu denen unabhängiger Marken erheblich verringert und werden in einigen Bereichen sogar von unabhängigen Marken überholt.

Die Produkte von Joint-Venture-Automobilunternehmen haben drei Vorteile. Erstens verfügen Joint-Venture-Automobilunternehmen über ausgereifte Managementsysteme, einschließlich Produktforschung und -entwicklung, Herstellung, Beschaffung, Vertriebskanäle und Wartung. Die unabhängige Automobilindustrie hat diese Lücke durch jahrzehntelanges Lernen erheblich verringert. Zweitens haben die technischen Hindernisse von Joint Ventures, einschließlich Motoren, Getriebe, Fahrgestelle usw., zur Bildung eines vollständigen Preissystems für Joint Venture-Autos und zur Möglichkeit geführt, einen hohen Aufschlag für unabhängige Marken (den Preis des Joint Ventures) aufrechtzuerhalten Autos des gleichen Niveaus sind mindestens 20 % teurer als die unabhängiger Marken). Unabhängige Marken haben die zentralen technischen Barrieren von Joint-Venture-Fahrzeugen durch Elektrifizierung und Intelligenz durchbrochen, insbesondere durch den Einsatz elektronischer Motorsteuerung, einschließlich intelligenter Fahrwerke, um ein besseres Steuerungserlebnis, Fahrerlebnis und Beschleunigungsleistung zu erzielen. Drittens haben Joint-Venture-Autos immer noch einen ganz offensichtlichen Vorteil in Bezug auf die Markenmacht, aber auch unabhängige Marken verringern allmählich den Abstand zu Joint Ventures.

Derzeit werden die meisten Produktdefinitionen unserer Joint-Venture-Automobilunternehmen von ausländischen Parteien dominiert, daher ist die Reaktion auf Veränderungen der chinesischen Verbraucher, Elektrifizierung und intelligente Transformation auch ein wichtiger Grund für einen so großen Rückgang;

Tencent Auto:Warum sind japanische, deutsche und amerikanische Marken unter den japanischen, deutschen und amerikanischen Marken am stärksten zurückgegangen?

Bao Jiacheng:Erstens ist die Positionierung japanischer Produkte relativ ähnlich zu denen unabhängiger Marken. Im Jahr 2023 wird der Anteil der Produkte mit einem Preis unter 150.000 Yuan an der Verkaufsstruktur unabhängiger Marken 54,6 % betragen, was bedeutet, dass von 100 verkauften Autos 54,6 einen Preis unter 150.000 Yuan haben werden, während der entsprechende Anteil japanischer Marken 46,6 % beträgt; Das bedeutet, dass von 100 verkauften Autos 54,6 einen Preis unter 150.000 Yuan haben werden. Von 100 verkauften japanischen Autos lagen die entsprechenden Anteile amerikanischer und deutscher Autos bei 24,1 % und 28,1 % Daher überschneiden sich die Preisspannen japanischer und unabhängiger Marken sehr stark.

Der zweite Aspekt hängt mit dem Verkaufsargument japanischer Produkte in China zusammen, das für seine Wirtschaft bekannt ist. In den letzten Jahren hat die Elektrifizierung zugenommen, die Plug-in-Technologie ist ausgereifter und perfekter geworden, und das Verkaufsargument verwandter Produkte ist auch die Wirtschaftlichkeit. Dies steht in direkter Konkurrenz zum japanischen Verkaufsargument der Wirtschaft.

Daher verfügen japanische Automobilunternehmen über eine hohe Ausgangslage (Marktanteil im Jahr 2021 beträgt 38,4 %). Mit dem Aufstieg unabhängiger Marken weisen ihre Produkte ähnliche Verkaufsargumente und einen hohen Grad an Überschneidungen bei den Verbrauchergruppen auf, was den größten Einfluss hatte Japanische Marken.

Tencent Auto:Warum bleiben der deutsche BBA-Umsatz und der Marktanteil in China stark?

Bao Jiacheng:Der deutsche Marktanteil lag im ersten Halbjahr dieses Jahres bei 20,8 %, auf BBA entfielen rund 7 %. Das Markenimage oder die Premium-Fähigkeiten von BBA werden von chinesischen Verbrauchern immer noch allgemein akzeptiert, was bedeutet, dass BBA ein „Preis-Leistungs-Verhältnis“ erzielen kann.

Aus regionaler Sicht ist das Markenimage von BBA tief in den Herzen der Städte der zweiten und dritten Ebene verwurzelt. In den letzten Jahren ist der Verkaufsanteil von BBA in Städten der dritten Reihe weiter gestiegen (jedes Jahr um einen Prozentpunkt gestiegen); etwa jedes vierte von BBA verkaufte Fahrzeug befand sich in Städten der dritten Reihe.

Die Elektrifizierungstransformation von BBA erfolgt schneller als bei anderen Joint Ventures. Im ersten Halbjahr dieses Jahres betrug der Anteil von Fahrzeugen mit neuer Energie am Gesamtabsatz von BBA 8,8 %, das heißt, von 100 von BBA verkauften Fahrzeugen waren 8,8 Fahrzeuge mit neuer Energie, während der entsprechende Anteil gewöhnlicher Joint-Venture-Fahrzeuge 6,4 betrug %.

Darüber hinaus gibt BBA weiterhin echtes Geld auf dem chinesischen Markt aus, um nachgelagerte Vertriebskanäle kräftig zu subventionieren.

Tencent Auto:Wie lange kann der Burggraben der BBA bestehen bleiben? Wie groß ist die Kluft zwischen unabhängigen Luxusmarken und BBA?

Bao Jiacheng:BBA hat ein sehr tiefes Verständnis für das Luxuspublikum und ist seit vielen Jahren führend im Konzept des Automobilluxus. Dies kann nicht durch Stapelkonfigurationen oder die Gestaltung eines guten Innenraums erreicht werden. Viele unabhängige Marken jagen ihnen immer noch hinterher, wenn sie Luxusgüter herstellen und Superluxus oder Luxus imitieren. Der Kern der Marke BBA ist sehr stark und kann kurzfristig nicht erschüttert werden.

BBA steht auf dem chinesischen Markt vor großen Herausforderungen, da sich das Konzept von Luxus auf dem chinesischen Markt rasant verändert, weil sich die Menschen, die Luxusautos kaufen, rasant verändern. In der Vergangenheit kamen die Leute, die Luxusautos kauften, hauptsächlich aus traditionellen Branchen, aber in Zukunft werden die Leute, die Luxusautos kaufen werden, eher so genannte Technologie-Neulinge oder Ingenieure sein. Daher ist es ein dringendes Problem, wie man Technologie und Luxus besser kombinieren kann die BBA auf dem chinesischen Markt lösen muss.

NIO, ideal undFragen Sie die WeltAndere unabhängige Marken haben andere Luxuswege eingeschlagen, aber der Hauptunterschied zwischen ihnen und BBA ist die Markenakkumulation, die nicht in kurzer Zeit abgeschlossen werden kann.

Unabhängige Marken können Luxus nicht einfach dadurch erreichen, dass sie Konfigurationen stapeln, denn Menschen, die Luxusautos kaufen, legen mehr Wert auf den Ausdruck von Werten. Wenn eine Marke diesen Wert nicht bieten kann oder ihre eigenen Werte nicht über einen bestimmten Zeitraum aufrechterhalten kann, ist sie aus Luxussicht sehr fragil und kann leicht durch andere Konzepte ersetzt werden.

Tencent Auto:Warum gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen der Leistung koreanischer Marken in China und dem Weltmarkt?

Bao Jiacheng:In den letzten Jahren gab es einen sehr offensichtlichen Unterschied zwischen dem chinesischen Automobilmarkt und dem Weltmarkt. Koreanische Autos haben nicht nur weltweit gute Verkaufszahlen, sondern auch eine sehr gute Gewinnentwicklung.

Auf dem heimischen Markt herrschte in den letzten Jahren ein Überangebot und der Wettbewerb auf dem Markt ist zu hart. Im Vergleich zu japanischen Autos konkurrieren koreanische Autos stärker mit unabhängigen Marken. Sie haben einen niedrigeren Preis und ein niedrigeres Markenimage als japanische Autos, was zu einer höheren Überschneidung der Produktpositionierung zwischen koreanischen und unabhängigen Marken führt doppelter Druck aufgrund von Preissenkungen und der Steigerung der Stärke unabhängiger Produkte.

Rückblickend auf den Weltmarkt hat das Angebot in den letzten Jahren die Nachfrage übertroffen und die Preise für Neuwagen und sogar Gebrauchtwagen im Ausland sind deutlich gestiegen. Koreanische Autos haben die Chancen auf den Überseemärkten genutzt, was zu zwei unterschiedlichen Leistungen auf dem Inlandsmarkt und dem internationalen Markt geführt hat.

Tencent Auto:Welche Auswirkungen wird der Preiskampf auf Joint-Venture-Automobilunternehmen haben?

Bao Jiacheng:Der durch den Preiskampf verursachte Betriebsdruck hat dazu geführt, dass die Automobilunternehmen hohe Anforderungen an die Kostensenkung gestellt haben, was eine Kettenreaktion auf das gesamte Automobilunternehmen sowie auf die vor- und nachgelagerten Bereiche seiner Industriekette zur Folge hatte. Vorgelagerte Lieferanten stehen vor mehreren Runden von Kostensenkungsanforderungen, und das nachgelagerte Vertriebsnetz steht unter großem Überlebensdruck. Beispielsweise kam es in diesem Jahr zu Explosionen bei mehreren Händlern.

Das Preissystem von Joint Ventures in China wird schwer aufrechtzuerhalten sein und Preissenkungen werden innerhalb eines bestimmten Zeitraums unvermeidlich sein. Die Produktstärke eigener, brandneuer Energieprodukte wurde rasch verbessert und die Lücke in der Produktstärke mit Joint Ventures wurde rasch verringert. Das Joint Venture kann seine Produkte nicht kurzfristig ändern und kann lediglich die Preise anpassen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes zu verbessern.

Tencent Auto:Warum haben sich Luxus- und sogar Joint-Venture-Marken wie BBA in letzter Zeit aus dem Preiskampf zurückgezogen?

Bao Jiacheng:Der Rückgang der Produktpreise ist nicht endlos. Bei den meisten Produkten von Joint-Venture-Automobilunternehmen handelt es sich um globale Autos, daher muss das gesamte globale Preissystem berücksichtigt werden. Zum Beispiel ursprünglichCamryoderBlumenkroneDie Preise in den Vereinigten Staaten sind niedriger als in China, aber die Terminalrabatte der Nachkriegszeit sind ähnlich oder sogar niedriger als in den Vereinigten Staaten.

Wenn BBA aus dem Preiskampf aussteigt, muss es den Goldgehalt der Marke beibehalten. Wenn es die Preise weiter senkt, wird der Goldgehalt reduziert. Gleichzeitig müssen Joint-Venture-Automobilunternehmen auch an das Überleben ihrer eigenen Terminalkanäle denken.

Tencent Auto:Warum können Joint-Venture-Automobilunternehmen nichts gegen den rasanten Aufstieg von BYD unternehmen?

Bao Jiacheng:BYD hat viel Erfahrung in der Elektrifizierungstechnologie gesammelt und eine vertikale Integration in die Industriekette erreicht, was BYD offensichtliche Vorteile in der schnellen Entwicklungsphase der Elektrifizierung verschafft.

Technisch gesehen wurde DM5.0 aufgrund der Technologieführerschaft von DMI4.0 schnell eingeführt. Diese Anhäufung technologischer Vorteile wird es anderen Unternehmen nicht ermöglichen, in kurzer Zeit aufzuholen. „Vertikale Integration der Industriekette“ hilft BYD, sich sehr schnell an die gesamte Fahrzeug-, elektronische Steuerungs-, Batterie-, Motor- usw. Industrie anzupassen.

Andere Unternehmen sind „horizontal integriert“ und müssen überall Lieferanten für die Anpassung finden, was weit hinter BYD liegt. Die Geschwindigkeit der Marktbewegungen von BYD umfasst die kontinuierliche Einführung wettbewerbsfähiger Produkte und die sehr schnelle Umsetzung von Marketingstrategien. BYD-Präsident Wang Chuanfu sagte einmal, dass jetzt nicht der große Fisch den kleinen Fisch frisst, sondern der schnelle Fisch, der den langsamen frisst Fisch. Joint-Venture-Automobilunternehmen leiden unter einer langsamen Entscheidungsfindung, insbesondere in Bezug auf Produkte.

Nicht nur im Inland ist BYD auch beim Bau von Fabriken im Ausland sehr wettbewerbsfähig. Lokale Unternehmen haben keine gute Möglichkeit, im Marktwettbewerb mit BYD zu konkurrieren.

Tencent Auto:Warum werden Joint-Venture-Elektrofahrzeuge „No-Brands“ genannt? Wie wird man dieses Etikett los?

Bao Jiacheng:In den Köpfen der Verbraucher handelt es sich bei Elektroautos und Benzinautos um unterschiedliche Verbraucherkategorien und nicht um dieselbe Markenreihenfolge. Die Rangfolge der Straßenbahnmarken wird durch Faktoren wie den Umsatz auf dem Straßenbahnmarkt in den letzten Jahren, das Fahrerlebnis der Verbraucher und den Ruf bestimmt.

Die Intelligenz eigener, brandneuer Energiefahrzeuge bringt ein neues Erlebnis mit sich, das sich von Ölfahrzeugen unterscheidet, und das ist genau das, was in den bisherigen Joint-Venture-Marken-Elektrofahrzeugen fehlte. Letztere änderten lediglich die Antriebsform von Öl auf Elektrizität, und zwar Der Ruf ist naturgemäß nicht so gut wie der von Eigenmarken.

Wenn Joint-Venture-Automobilunternehmen die Wahrnehmung der Markenfolge von Straßenbahnschienen verändern wollen, müssen sie Produkte auf den Markt bringen, die den Erwartungen der Verbraucher entsprechen. Wenn sie einen guten Ruf aufbauen, wird ihr Markenimage schnell steigen. Nun holen Joint-Venture-Automobilunternehmen im „elektrischen“ Teil sehr schnell auf, aber im „intelligenten“ Teil mangelt es den Joint-Venture-Autounternehmen an phänomenalen Produkten, um mit unabhängigen Marken zu konkurrieren.

Chinesische Verbraucher, insbesondere Elektrofahrzeuge, sind die wählerischste Gruppe der Welt und wurden von unabhängigen Marken verwöhnt. Beispielsweise stellen Anforderungen wie großer Platzbedarf, gute Akkulaufzeit, niedriger Preis, umfangreiche intelligente Konfigurationen usw. auch sehr große Herausforderungen für Joint Ventures dar.

Tencent Auto:Warum bleiben Joint-Venture-Automobilunternehmen auch auf dem Hybridmarkt hinter unabhängigen Marken zurück?

Bao Jiacheng:Unterschiedliche Hybridtechnologierouten haben unterschiedliche Gründe für die Marktleistung.

Die Beliebtheit von Produkten mit erweiterter Reichweite, wie den Ideal- und Ideal-Modellen, hängt nicht ausschließlich von der Leistungsfähigkeit der Produkte mit erweiterter Reichweite ab. Ideal hat beispielsweise ein genaues Gespür für Familienautos und Wenjie hat ein intelligentes Erlebnis mit dem Segen von Huawei. Für Joint-Venture-Automobilunternehmen ist es nicht schwierig, diesen technischen Weg der erweiterten Reichweite umzusetzen, aber die Hürde liegt darin, ob es über das Intelligenzniveau von Huawei Hongmeng verfügt und ob es die ideale Fähigkeit besitzt, Heimanwender zu erreichen.

Plug-in-Hybridprodukte von Eigenmarken verfügen über immer größere Batterien, können auch die Kosten kontrollieren und können hauptsächlich mit Strom betrieben und durch Öl ergänzt werden. Und soToyotaEs basiert hauptsächlich auf Öl und wird unter anderem durch Strom ergänztNissanAufgrund der Leistung ist auch der Akku sehr klein, was einen großen Nachteil mit sich bringt. Viele Besitzer von Hybridautos ziehen es vor, Strom als Hauptfahrzeug zu nutzen und gleichzeitig eine hohe Wirtschaftlichkeit zu bieten (Plug-in-Fahrzeuge wie der P13 von BYD setzen auf hohe Wirtschaftlichkeit, um Verbraucher mit einer Reichweite von 2.000 Kilometern bei vollem Kraftstoff und voller Ladung zu beeindrucken).

Die Umfrage ergab, dass Besitzer von Plug-in-Hybridfahrzeugen (einschließlich Fahrzeugen mit erweiterter Reichweite) „Induktoren“ bevorzugen. Im Durchschnitt werden 80 % der Kilometerleistung allein mit Strom zurückgelegt, und 20 % der Kilometerleistung werden mit einer Mischung aus Benzin und Strom zurückgelegt.

Tencent Auto:Ist der benzinelektrische Tongzhi ein lebensrettender Strohhalm für Joint-Venture-Automobilunternehmen? Wie lösen Joint-Venture-Automobilunternehmen das Problem der Intelligenz?

Bao Jiacheng:Chinesische Verbraucher, insbesondere die wachsende Mittelschicht, haben eine sehr hohe Präferenz für Intelligenz. Intelligenz ist auch der zukünftige Entwicklungstrend der Automobilindustrie auf der ganzen Welt, und China steht an der Spitze der intelligenten Entwicklung in China muss konkurrenzfähig sein.

Aus technischer Sicht können sowohl durch intelligente Kabinen als auch durch intelligentes Parken große Änderungen in der elektronischen und elektrischen Architektur erreicht werden, die für Öl-Lkw nicht erforderlich sind. Aufbauend auf bestehenden Produktplattformen sollten Joint-Venture-Automobilunternehmen mit lokalen Lieferketten wie Huawei und DJI zusammenarbeiten. Relativ gesehen erfordert intelligentes Fahren auf der Grundlage von Benzinfahrzeugen tiefgreifende Anpassungen an der elektronischen und elektrischen Architektur des gesamten Fahrzeugs, was sehr kostspielig ist. Vielen Joint-Venture-Automobilunternehmen mangelt es an Vertrauen in die Leistung des Marktes für Benzinfahrzeuge, was zu wenig führt Die Bereitschaft zu entsprechenden Anpassungen ist auch ein großes Manko von Joint-Venture-Öl-LKWs.

Derzeit werden viele Joint-Venture-Automobilunternehmen reine Elektro- oder Plug-in-Technologieplattformen aus chinesischen neuen Energiequellen einführen. In Zukunft werden immer mehr Joint Ventures eine intelligente Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten realisieren, und auch die Integration von Öl und Strom wird dies tun ein unvermeidlicher Trend sein.

Tencent Auto:Wird der Marktanteil von Joint-Venture-Automobilunternehmen in China in den nächsten drei bis fünf Jahren weiter sinken?

Bao Jiacheng:Joint-Venture-Automobilunternehmen befinden sich in China in einer kritischen Übergangs- oder schwierigen Phase. In den nächsten drei bis fünf Jahren wird der Marktanteil von Joint-Venture-Automobilunternehmen weiter zurückgehen, das Ausmaß wird sich jedoch verlangsamen.

In den letzten Jahren war die Produktwettbewerbsfähigkeit von Joint-Venture-Automobilunternehmen im Vergleich zu unabhängigen Marken unzureichend. Mit der Entwicklung von Plattformen der neuen Generation von Joint-Venture-Automobilunternehmen, insbesondere solchen, die auf chinesischen Technologien basieren (wie sie von Volkswagen Anhui übernommen wurden)XiaopengTechnologie) wird die Wettbewerbsfähigkeit der eingeführten Produkte verbessert.

Allerdings ist der Marktanteil der Joint-Venture-Automobilunternehmen weiterhin einem Abwärtsdruck ausgesetzt. Der allgemeine Entwicklungstrend in den nächsten Jahren geht dahin, dass der Anteil der Elektrofahrzeuge zunehmen und der Anteil der Benzinfahrzeuge sinken wird. Die Joint-Venture-Marke macht 70 % des Gesamtabsatzes von Benzinfahrzeugen aus und wird weiterhin mit einem Rückgang der Gesamtmarktkapazität auf der Straßenbahnstrecke konfrontiert sein. Das Joint Venture wird seinen Marktanteil (derzeit 14 %) durch neue Technologieplattformen ausbauen.

Tencent Auto:Werden sich in den nächsten drei bis fünf Jahren irgendwelche Joint-Venture-Automobilunternehmen aus dem chinesischen Markt zurückziehen?

Bao Jiacheng:Ob ein Joint-Venture-Automobilunternehmen in China überleben wird, hängt von den strategischen Überlegungen seiner Aktionäre ab. Der bisherige Ausstieg aus dem Unternehmen war das Ergebnis von Differenzen zwischen den Aktionären hinsichtlich der Entwicklung auf dem chinesischen Markt. Heutzutage stehen die verbleibenden Unternehmen unter zunehmendem operativen Druck und die Differenzen zwischen den Aktionären werden sich verschärfen. Sollten die Differenzen weiterhin nicht ausgeglichen werden, besteht die Gefahr eines Delistings.

Derzeit entfällt ein Drittel des gesamten weltweiten Automobilabsatzes auf China. Die führende Elektrifizierung und intelligente Entwicklung stellen auch eine wichtige Richtung für die zukünftige Transformation der globalen Automobilindustrie dar. Aus makropolitischer Sicht hat China ausländische Investitionen immer begrüßt, um die Investitionen in aufstrebenden Bereichen wie unserem zu erweitern und zu erhöhen.

Noch wichtiger ist, dass chinesische Verbraucher Joint-Venture-Marken nicht aufgegeben haben; das Nationale Informationszentrum führt jedes Jahr eine Umfrage unter etwa 20.000 chinesischen Verbrauchern durch, die selbst im Bereich der neuen Energiebranche deutlich zu erkennen ist Feld. Wenn das Joint Venture über gute neue Energieprodukte verfügt, werden viele Verbraucher bereit sein, sich für die Marke des Joint Ventures zu entscheiden.

Derzeit sind die Mainstream-Automobilunternehmen in China relativ stark und die meisten von ihnen gehören zu den Top Ten der Welt. Um ein bestimmtes Verkaufsvolumen aufrechtzuerhalten oder die Existenz von Joint Ventures in China aufrechtzuerhalten, sollten sie globale Strategien in Betracht ziehen, anstatt nur unter Berücksichtigung der Gewinne oder Verluste eines einzelnen Unternehmens.

Einführung in das Nationale Informationszentrum: Hauptverantwortlich für die makroökonomische Überwachung und Prognose sowie Forschung zu wichtigen Themen wie der Durchführung strategischer Informatisierungsplanung, Design- und Entscheidungsberatung auf höchster Ebene für das verarbeitende Gewerbe und andere Branchen; Big-Data-Entscheidungsunterstützung, Entwicklungsstrategie, allgemeine Forschung zu Planungs- und Kernalgorithmusmodellen.