berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Shi Xiaolong, penulis Tencent Auto

Editor Zheng Kejun

Menurunnya penjualan, menurunnya pangsa pasar, PHK, penghentian produksi, bahkan delisting dan penjualan pabrik menjadi beberapa catatan kaki atas buruknya kinerja perusahaan mobil patungan di Tiongkok dalam tiga tahun terakhir.

Dengan pesatnya pertumbuhan merek-merek independen dan dampak kuat dari elektrifikasi dan kecerdasan, posisi kuat mobil patungan di pasar mobil Tiongkok, yang merupakan kakak laki-laki pada saat itu, perlahan-lahan menghilang.

Apa yang menyebabkan kesulitan saat ini? Ke mana sebaiknya perusahaan mobil patungan pergi? Bagaimana prospek kelangsungan hidup di masa depan? "Kolom Think Tank" Tencent Auto melakukan percakapan eksklusif dengan Bao Jiacheng, "Wakil Direktur Pusat Informasi Nasional - Kementerian Teknologi Informasi dan Pembangunan Industri", mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

Profil Pakar "Kolom Think Tank": Bao Jiacheng, Wakil Direktur Departemen Informasi dan Pengembangan Industri Pusat Informasi Nasional, Ekonom Senior

ide-ide inti

Berikut transkrip percakapannya (ringkasan)

Tencent Otomatis:Dalam tiga tahun terakhir, volume penjualan dan pangsa pasar perusahaan mobil patungan di Tiongkok terus menurun, dengan pangsa pasar turun dari 59% menjadi 38,1%.

Bao Jiacheng:Keunggulan kompetitif produk perusahaan mobil patungan telah berkurang secara signifikan dibandingkan dengan merek independen, bahkan disalip oleh merek independen di beberapa bidang.

Produk perusahaan mobil patungan memiliki tiga keunggulan. Pertama, perusahaan mobil patungan memiliki sistem manajemen yang matang, termasuk penelitian dan pengembangan produk, manufaktur, pengadaan, saluran, dan pemeliharaan. Industri mobil independen telah mempersempit kesenjangan melalui pembelajaran selama beberapa dekade. Kedua, hambatan teknis dari usaha patungan, termasuk mesin, girboks, sasis, dll., telah mengarah pada pembentukan sistem harga yang lengkap untuk mobil usaha patungan dan kemampuan untuk mempertahankan premi yang tinggi terhadap merek independen (harga usaha patungan). mobil dengan level yang sama setidaknya lebih tinggi dari merek independen). Merek-merek independen telah mendobrak hambatan teknis inti kendaraan usaha patungan melalui elektrifikasi dan kecerdasan, terutama penggunaan kontrol elektronik motor, termasuk sasis cerdas, untuk mencapai pengalaman kontrol yang lebih baik, pengalaman berkendara, dan peningkatan kinerja. Ketiga, mobil usaha patungan masih memiliki keunggulan yang jelas dalam hal kekuatan merek, namun merek independen juga secara bertahap mempersempit kesenjangan dengan usaha patungan.

Saat ini, sebagian besar definisi produk perusahaan mobil patungan kami didominasi oleh pihak asing, sehingga respons terhadap perubahan konsumen Tiongkok, elektrifikasi, dan transformasi cerdas juga merupakan alasan penting atas penurunan besar tersebut;

Tencent Otomatis:Di antara merek Jepang, Jerman, dan Amerika, mengapa penjualan dan pangsa pasar di Jepang mengalami penurunan paling besar?

Bao Jiacheng:Pertama-tama, positioning produk Jepang relatif mirip dengan merek independen. Pada tahun 2023, pangsa produk dengan harga di bawah 150,000 yuan dalam struktur penjualan merek independen akan menjadi 54,6%, yang berarti bahwa dari 100 mobil yang terjual, 54,6 akan dihargai di bawah 150,000 yuan; sedangkan pangsa merek Jepang adalah 46,6%; , yang berarti Dari 100 mobil Jepang yang terjual, 46,6 di antaranya diberi harga di bawah 150.000 yuan. Selama periode yang sama, pangsa mobil Amerika dan Jerman masing-masing sebesar 24,1% dan 28,1%. Oleh karena itu, kisaran harga merek Jepang dan independen sangat tumpang tindih tinggi.

Kedua, terkait nilai jual produk Jepang di China yang terkenal dengan perekonomiannya. Dalam beberapa tahun terakhir, elektrifikasi telah muncul, teknologi plug-in menjadi lebih matang dan sempurna, dan nilai jual produk terkait juga ekonomis. Hal ini bersaing langsung dengan nilai jual ekonomi Jepang.

Oleh karena itu, perusahaan mobil Jepang memiliki titik awal yang tinggi (pangsa pasar pada tahun 2021 adalah 38,4%). pada orang Jepang.

Tencent Otomatis:Mengapa penjualan dan pangsa pasar BBA Jerman tetap kuat di Tiongkok?

Bao Jiacheng:Pangsa pasar Jerman pada paruh pertama tahun ini adalah 20,8%, dan BBA menyumbang sekitar 7%. Citra merek atau kemampuan premium BBA masih diterima secara umum oleh konsumen Tiongkok, yang berarti BBA dapat mencapai "price-for-volume".

Dari perspektif regional, citra merek BBA berakar kuat di kota-kota lapis kedua dan ketiga. Dalam beberapa tahun terakhir, proporsi penjualan BBA di kota-kota lapis ketiga terus meningkat (meningkat satu poin persentase setiap tahun); pada paruh pertama tahun ini, sekitar setiap empat kendaraan yang terjual oleh BBA, satu di antaranya terjadi di kota-kota lapis ketiga.

Transformasi elektrifikasi BBA lebih cepat dibandingkan usaha patungan lainnya. Pada paruh pertama tahun ini, proporsi kendaraan energi baru dalam keseluruhan penjualan BBA adalah 8,8%, yaitu, untuk setiap 100 kendaraan yang dijual oleh BBA, 8,8 adalah kendaraan energi baru, sedangkan proporsi kendaraan usaha patungan biasa adalah 6,4 %.

Selain itu, BBA terus mengeluarkan uang nyata di pasar Tiongkok untuk secara giat mensubsidi saluran penjualan hilir.

Tencent Otomatis:Berapa lama parit BBA bisa bertahan? Apa kesenjangan antara merek mewah independen dan BBA?

Bao Jiacheng:BBA memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kelompok kemewahan dan telah memimpin konsep kemewahan otomotif selama bertahun-tahun. Hal ini tidak dapat dicapai dengan menumpuk konfigurasi atau membuat interior yang bagus. Banyak brand independen yang masih mengejar mereka ketika membuat produk mewah, meniru merek super mewah atau mewah. Inti merek BBA sangat kuat dan tidak dapat digoyahkan dalam jangka pendek.

BBA menghadapi tantangan yang sangat besar di pasar Tiongkok, karena konsep kemewahan berubah dengan cepat di pasar Tiongkok, karena masyarakat yang membeli mobil mewah berubah dengan cepat. Dulu, orang yang membeli mobil mewah kebanyakan berasal dari industri tradisional, namun di masa depan, orang yang akan membeli mobil mewah akan lebih banyak disebut sebagai para pemula atau insinyur teknologi. Oleh karena itu, bagaimana cara menggabungkan teknologi dan kemewahan dengan lebih baik adalah sebuah isu yang BBA perlu segera menyelesaikan masalah di pasar Tiongkok.

TIDAK, ideal danTanyakan pada duniaMerek independen lain telah mengambil jalur kemewahan yang berbeda, namun perbedaan utama antara mereka dan BBA adalah akumulasi merek, yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Merek independen tidak dapat mencapai kemewahan hanya dengan menyusun konfigurasi, karena orang yang membeli mobil mewah lebih peduli pada ekspresi nilai. Jika suatu merek tidak dapat memberikan nilai tersebut, atau tidak dapat mempertahankan nilai-nilainya dalam jangka waktu tertentu, maka merek tersebut sangat rapuh dari segi kemewahan dan mudah tergantikan oleh konsep lain.

Tencent Otomatis:Mengapa terdapat perbedaan yang jelas antara kinerja merek Korea di Tiongkok dan pasar global?

Bao Jiacheng:Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara pasar mobil Tiongkok dan dunia. Mobil Korea tidak hanya memiliki penjualan yang bagus di seluruh dunia, tetapi juga memiliki performa keuntungan yang sangat baik.

Pasar domestik mengalami kelebihan pasokan dalam beberapa tahun terakhir, dan persaingan pasar terlalu ketat. Dibandingkan dengan mobil Jepang, mobil Korea bersaing lebih ketat dengan merek independen. Harga dan citra mereknya lebih rendah dibandingkan mobil Jepang, sehingga terjadi tumpang tindih posisi produk yang lebih tinggi antara merek Korea dan merek independen tekanan ganda karena pemotongan harga dan peningkatan kekuatan produk independen.

Melihat kembali pasar global, pasokan telah melebihi permintaan dalam beberapa tahun terakhir, dan harga mobil baru dan bahkan mobil bekas di luar negeri telah meningkat secara signifikan. Mobil Korea telah memanfaatkan peluang di pasar luar negeri, sehingga menghasilkan dua performa berbeda di pasar domestik dan pasar internasional.

Tencent Otomatis:Apa dampak perang harga terhadap perusahaan mobil patungan?

Bao Jiacheng:Tekanan operasional akibat perang harga telah membuat perusahaan mobil sangat menuntut pengurangan biaya, yang berdampak berantai pada seluruh perusahaan mobil, serta hulu dan hilir rantai industrinya. Pemasok hulu menghadapi berbagai persyaratan pengurangan biaya, dan jaringan saluran hilir berada di bawah tekanan besar untuk bertahan hidup. Misalnya, beberapa dealer mengalami ledakan tahun ini.

Sistem harga usaha patungan di Tiongkok akan sulit dipertahankan, dan penurunan harga tidak dapat dihindari dalam jangka waktu tertentu. Kekuatan produk produk energi baru milik sendiri telah meningkat pesat, dan kesenjangan kekuatan produk dengan usaha patungan telah menyempit dengan cepat. Perusahaan patungan tidak dapat mengubah produknya dalam jangka pendek dan hanya dapat menyesuaikan harga untuk meningkatkan daya saing pasar.

Tencent Otomatis:Mengapa merek-merek mewah dan bahkan perusahaan patungan seperti BBA menarik diri dari perang harga akhir-akhir ini?

Bao Jiacheng:Penurunan harga produk tidak ada habisnya. Sebagian besar produk perusahaan mobil patungan adalah mobil global, sehingga sistem harga global secara keseluruhan harus diperhatikan. Misalnya saja awalnyakameraatauDaun mahkotaHarga di Amerika Serikat lebih rendah dibandingkan di Tiongkok, namun diskon terminal pascaperang serupa atau bahkan lebih rendah dibandingkan di Amerika Serikat.

Ketika BBA keluar dari perang harga, pihaknya tetap perlu menjaga kandungan emas mereknya. Jika terus menurunkan harga, maka kandungan emasnya akan berkurang. Pada saat yang sama, perusahaan mobil patungan juga harus mempertimbangkan kelangsungan saluran terminal mereka sendiri.

Tencent Otomatis:Mengapa perusahaan mobil patungan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pesatnya pertumbuhan BYD?

Bao Jiacheng:BYD telah mengumpulkan banyak pengalaman. Ia memiliki akumulasi jangka panjang dalam teknologi elektrifikasi dan telah mencapai integrasi vertikal dalam rantai industri, yang memberikan keuntungan nyata bagi BYD dalam tahap perkembangan elektrifikasi yang pesat.

Dari segi teknologi, DM5.0 diluncurkan dengan cepat berdasarkan kepemimpinan teknologi DMI4.0. Akumulasi keunggulan teknologi ini tidak akan memungkinkan perusahaan lain untuk mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. "Integrasi vertikal rantai industri" membantu BYD beradaptasi dengan sangat cepat terhadap seluruh industri kendaraan, kontrol elektronik, baterai, motor, dll.

Perusahaan lain “terintegrasi secara horizontal” dan harus mencari pemasok di mana saja untuk melakukan adaptasi, hal ini jauh tertinggal dari BYD. Kecepatan pergerakan pasar BYD mencakup peluncuran produk kompetitif yang berkelanjutan dan penerapan strategi pemasaran yang sangat cepat. Presiden BYD Wang Chuanfu pernah mengatakan bahwa kini bukan ikan besar yang memakan ikan kecil, melainkan ikan cepat yang memakan ikan lambat. ikan. Perusahaan mobil patungan mengalami lambatnya pengambilan keputusan, terutama dalam hal produk.

Tidak hanya di dalam negeri, BYD juga sangat kompetitif ketika membangun pabrik di luar negeri. Perusahaan lokal tidak memiliki cara yang baik untuk bersaing dengan BYD dalam persaingan pasar.

Tencent Otomatis:Mengapa kendaraan listrik joint venture disebut “tanpa merek”? Bagaimana cara menghilangkan label ini?

Bao Jiacheng:Di benak konsumen, mobil listrik dan mobil bensin merupakan kategori konsumen yang berbeda, bukan rangkaian merek yang sama. Pemeringkatan merek trem ditentukan oleh faktor-faktor seperti penjualan pasar trem dalam beberapa tahun terakhir, pengalaman berkendara konsumen, dan reputasi.

Kecerdasan merek kendaraan energi baru milik sendiri menghadirkan pengalaman baru yang berbeda dari kendaraan berbahan bakar minyak, hal yang tidak dimiliki kendaraan listrik merek patungan di masa lalu. Yang terakhir hanya mengubah bentuk tenaga dari minyak menjadi listrik, dan reputasinya tentu saja tidak sebaik merek milik sendiri.

Jika perusahaan mobil patungan ingin mengubah persepsi rangkaian merek jalur trem, mereka perlu meluncurkan produk yang sesuai dengan ekspektasi konsumen. Jika mereka mengumpulkan reputasi yang baik, citra merek mereka akan meningkat dengan cepat. Kini di bagian "listrik", perusahaan mobil patungan mengejar ketertinggalan dengan sangat cepat, namun di bagian "pintar", perusahaan mobil patungan kekurangan produk yang fenomenal untuk bersaing dengan merek independen.

Konsumen Tiongkok, khususnya kendaraan listrik, merupakan kelompok yang paling pemilih di dunia dan dimanjakan oleh merek independen. Misalnya, persyaratan seperti ruang yang besar, masa pakai baterai yang baik, harga murah, konfigurasi cerdas yang kaya, dll. juga merupakan tantangan yang sangat besar bagi usaha patungan.

Tencent Otomatis:Mengapa perusahaan mobil patungan juga tertinggal dari merek independen di jalur hybrid?

Bao Jiacheng:Rute teknologi hibrida yang berbeda memiliki alasan berbeda terhadap kinerja pasar.

Popularitas produk jarak jauh, seperti model Ideal dan Ideal, tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan produk jarak jauh. Misalnya, Ideal memiliki pemahaman yang akurat tentang mobil keluarga, dan Wenjie memiliki pengalaman cerdas yang didukung oleh Huawei. Tidak sulit bagi perusahaan mobil patungan untuk menerapkan jalur teknis dengan jangkauan yang lebih luas ini, namun hambatannya terletak pada apakah perusahaan tersebut memiliki tingkat kecerdasan Huawei Hongmeng dan apakah perusahaan tersebut memiliki kemampuan ideal untuk menjangkau pengguna rumahan.

Produk hibrida plug-in merek milik sendiri memiliki baterai yang semakin besar, juga dapat mengendalikan biaya, dan sebagian besar dapat ditenagai oleh listrik dan ditambah dengan minyak. Dan sepertitoyotaHal ini terutama didasarkan pada minyak dan ditambah dengan listrik, termasukNissane daya, baterainya juga sangat kecil, yang menyebabkan kerugian besar. Banyak pemilik mobil hybrid lebih suka menggunakan listrik sebagai kendaraan utama, sekaligus menambahkan efisiensi tinggi (kendaraan plug-in seperti P13 BYD mengandalkan efisiensi tinggi untuk mengesankan konsumen dengan jarak tempuh 2.000 kilometer dengan bahan bakar penuh dan pengisian penuh).

Survei menemukan bahwa pemilik mobil hibrida plug-in (termasuk jarak jauh) lebih memilih "induktor". Rata-rata, 80% jarak tempuh digerakkan oleh listrik saja, dan 20% jarak tempuh adalah campuran bensin dan listrik.

Tencent Otomatis:Apakah Tongzhi berbahan bakar bensin-listrik merupakan penyelamat bagi perusahaan mobil patungan? Bagaimana perusahaan mobil patungan memecahkan masalah intelijen?

Bao Jiacheng:Konsumen Tiongkok, terutama kelas menengah yang terus berkembang, memiliki preferensi yang sangat tinggi terhadap kecerdasan. Intelijen juga merupakan tren perkembangan masa depan industri otomotif di seluruh dunia, dan Tiongkok berada di garis depan dalam pengembangan produk cerdas di Tiongkok harus kompetitif.

Dari sudut pandang teknis, perubahan besar dalam arsitektur elektronik dan kelistrikan yang tidak diperlukan pada truk minyak dapat dicapai melalui kabin pintar dan parkir pintar. Dengan mengandalkan platform produk yang ada, perusahaan mobil patungan harus bekerja sama dengan rantai pasokan lokal seperti Huawei dan DJI. Secara relatif, berdasarkan kendaraan berbahan bakar bensin, mengemudi cerdas memerlukan penyesuaian mendalam pada arsitektur elektronik dan kelistrikan seluruh kendaraan, yang memakan biaya sangat besar. Banyak perusahaan mobil patungan kurang percaya diri terhadap kinerja pasar kendaraan berbahan bakar bensin, sehingga mengakibatkan sedikit kerugian kesediaan untuk melakukan penyesuaian yang sesuai. Hal ini juga menjadi kelemahan besar truk minyak usaha patungan.

Saat ini, banyak perusahaan mobil patungan akan memperkenalkan platform teknologi listrik murni atau plug-in dari sumber energi baru Tiongkok. Di masa depan, semakin banyak perusahaan patungan yang akan mewujudkan kerja sama cerdas dengan pemasok lokal, dan integrasi bensin dan listrik juga akan terwujud menjadi tren yang tidak bisa dihindari.

Tencent Otomatis:Dalam 3-5 tahun ke depan, apakah pangsa pasar perusahaan mobil joint venture di China akan terus menurun?

Bao Jiacheng:Perusahaan mobil patungan berada dalam masa transisi kritis atau masa sulit di Tiongkok. Dalam 3-5 tahun ke depan, pangsa pasar perusahaan mobil patungan akan terus menurun, namun luasnya akan melambat.

Dalam beberapa tahun terakhir, daya saing produk perusahaan mobil patungan masih kalah dibandingkan merek independen. Dengan berkembangnya platform generasi baru perusahaan mobil patungan, terutama yang berbasis teknologi Tiongkok (seperti yang diadopsi oleh Volkswagen Anhui)Xiaopengteknologi), daya saing produk yang diluncurkan akan meningkat.

Namun pangsa pasar perusahaan mobil patungan masih menghadapi tekanan penurunan. Tren perkembangan secara keseluruhan dalam beberapa tahun ke depan adalah pangsa kendaraan listrik akan meningkat dan pangsa kendaraan berbahan bakar bensin akan menurun. Merek usaha patungan ini menyumbang 70% dari total penjualan kendaraan berbahan bakar bensin dan akan terus menghadapi kompresi kapasitas pasar secara keseluruhan; di jalur trem, usaha patungan ini akan memperluas pangsa pasarnya (saat ini 14%) melalui platform teknologi baru.

Tencent Otomatis:Dalam 3-5 tahun ke depan, akankah ada perusahaan mobil patungan yang menarik diri dari pasar Tiongkok?

Bao Jiacheng:Apakah perusahaan mobil patungan akan bertahan di Tiongkok bergantung pada pertimbangan strategis para pemegang sahamnya. Keluarnya perusahaan sebelumnya adalah akibat perbedaan pendapat di antara para pemegang saham mengenai perkembangan di pasar Tiongkok. Perusahaan-perusahaan lainnya kini berada di bawah tekanan operasional yang semakin besar, dan perbedaan pendapat di antara para pemegang saham akan semakin kuat. Jika perbedaan tersebut terus tidak direkonsiliasi, akan terdapat risiko delisting.

Saat ini, sepertiga dari seluruh penjualan mobil global berada di Tiongkok. Elektrifikasi terdepan dan pengembangan cerdas juga mewakili arah penting bagi transformasi masa depan industri otomotif global. Dari perspektif kebijakan makro, Tiongkok selalu menyambut baik investasi asing untuk memperluas dan meningkatkan investasi di bidang-bidang berkembang seperti yang kita miliki.

Yang lebih penting lagi, konsumen Tiongkok tidak meninggalkan merek usaha patungan; Pusat Informasi Nasional melakukan survei pembeli mobil baru terhadap sekitar 20.000 sampel setiap tahunnya. Preferensi konsumen Tiongkok terhadap merek usaha patungan sangat jelas, bahkan di bidang otomotif energi baru bidang. Jika usaha patungan mempunyai produk energi baru yang bagus, banyak konsumen yang akan bersedia memilih merek usaha patungan tersebut.

Perusahaan mobil arus utama yang saat ini tersisa di Tiongkok relatif kuat, dan sebagian besar dari mereka termasuk dalam sepuluh besar dunia. Untuk mempertahankan volume penjualan tertentu atau mempertahankan keberadaan usaha patungan di Tiongkok, mereka harus mempertimbangkan strategi global, bukan hanya mempertimbangkan keuntungan atau kerugian suatu perusahaan.

Pengantar Pusat Informasi Nasional: Bertanggung jawab terutama untuk pemantauan dan peramalan makroekonomi dan penelitian tentang isu-isu utama seperti pembangunan ekonomi dan sosial nasional; melaksanakan perencanaan strategis informatisasi, desain tingkat atas dan konsultasi pengambilan keputusan untuk manufaktur dan industri lainnya; dukungan pengambilan keputusan big data, strategi pengembangan, Penelitian keseluruhan tentang perencanaan dan model algoritma inti.