Sob a recuperação moderada, o mercado automóvel internacional enfrenta muitos desafios

2024-07-18

Antes de editar: Depois de experimentar a recessão económica causada pelo impacto da epidemia e a elevada inflação causada pela crise Rússia-Ucrânia, a economia global emergiu gradualmente da escuridão e está num processo de recuperação moderada. Neste contexto, o mercado automóvel global continua a recuperar. Com excepção do mercado automóvel japonês, que sofreu um declínio nas vendas devido a um escândalo de contrafacção, no primeiro semestre deste ano, as vendas de automóveis noutros grandes mercados registaram um crescimento, principalmente de um dígito. Vale a pena mencionar que a Rússia, que foi duramente atingida pela crise Rússia-Ucrânia, alcançou um rápido crescimento de 75% nas vendas de automóveis no primeiro semestre do ano, em parte devido à base baixa no mesmo período do ano passado.

Embora o mercado automóvel global tenha apresentado bons resultados no primeiro semestre do ano, também enfrenta graves desafios, como o aumento do protecionismo comercial internacional, a intensificação dos conflitos geopolíticos, a incerteza provocada pela época eleitoral na Europa e nos Estados Unidos e outros fatores complexos, que trouxeram grandes desafios à economia global e até mesmo à economia global. O crescimento do mercado automóvel no segundo semestre do ano terá um impacto adverso. Especialmente nos mercados europeu e americano, devido aos elevados preços de venda e às restrições nas infra-estruturas de apoio, as vendas de veículos puramente eléctricos arrefeceram significativamente, lançando uma sombra sobre a recuperação do mercado automóvel.

EUA:Resfriamento elétrico puro e ardente híbrido

De acordo com dados fornecidos pela Cox Automotive Consulting, as vendas de carros novos nos EUA no primeiro semestre deste ano foram de aproximadamente 7,93 milhões de unidades, um aumento anual de 2,9%. Entre eles, o mercado automóvel dos EUA aumentou apenas ligeiramente 1% em termos anuais no segundo trimestre, destacando a tendência de fraca procura do mercado e desaceleração da recuperação. A empresa destacou que, embora as montadoras e concessionárias tenham lançado muitos descontos na compra de automóveis, o nível de estoque de carros novos nos Estados Unidos ainda está aumentando. As perspectivas econômicas, as expectativas de corte nas taxas de juros e a incerteza das eleições presidenciais dos EUA causaram. muitos consumidores americanos a adiar a compra de automóveis.

Jonathan Smoak, economista-chefe da Cox Automotive Consulting, disse que o crescimento do mercado automobilístico dos EUA no primeiro semestre deste ano se deveu principalmente ao aumento nas vendas no atacado, e não ao crescimento das vendas no varejo nos EUA. no segundo semestre do ano. “Há muitas incertezas no futuro e acreditamos que será difícil manter o atual ritmo de crescimento no segundo semestre do ano. Além disso, no final de junho, o fornecedor norte-americano de software para revendedores de automóveis CDK sofreu um ataque cibernético”. ataque, que também teve certo impacto nas vendas de automóveis nos EUA Algumas concessionárias As entregas aos fabricantes foram forçadas a ser adiadas para o terceiro trimestre, colocando pressão adicional no mercado.

Analistas da indústria automobilística dos EUA apontaram que os níveis de estoque dos revendedores estão aumentando, especialmente picapes e outros modelos de preços mais elevados, enquanto carros pequenos de preços relativamente baixos e modelos híbridos gasolina-elétricos estão em falta. Como resultado, o desempenho das principais montadoras do mercado dos EUA no primeiro semestre do ano foi divergente. em,toyota、Honda As montadoras japonesas, como General Motors, Stellantis e Hyundai Motor, alcançaram um desempenho relativamente fraco ao confiar em modelos híbridos gasolina-elétricos. No primeiro semestre deste ano, embora a General Motors ainda seja a empresa automóvel mais vendida no mercado dos EUA, as suas vendas caíram 0,4% em termos anuais, para 1,29 milhões de veículos, as vendas da Toyota nos Estados Unidos aumentaram 14,3% em termos anuais; no ano para 1,187 milhão de veículos. Se a Toyota mantiver essa taxa de crescimento no segundo semestre do ano, é muito provável que ultrapasse a General Motors e ganhe o título de "empresa automobilística mais vendida da América". Além disso, o desempenho da Honda no mercado norte-americano também é bom, com vendas superiores à Stellantis, que registou uma queda significativa no primeiro semestre do ano.

É importante notar que o mercado de veículos elétricos puros dos EUA continua a esfriar. No primeiro semestre do ano, cresceu apenas 7% em relação ao ano anterior, para aproximadamente 600.000 veículos, representando 7,6% do mercado de automóveis novos dos EUA. Os elevados preços dos veículos eléctricos desencorajaram muitos potenciais clientes. Embora os concessionários ofereçam descontos generosos, os consumidores ainda esperam maior margem para reduções de preços no futuro. Além disso, dados da Cox Automotive Consulting mostram que no segundo trimestre deste ano,Tesla Sua participação no mercado de veículos 100% elétricos dos EUA caiu abaixo de 50% pela primeira vez, caindo para 49,7%, de 59,3% no mesmo período do ano passado. Por um lado, isto se deve à atual fraca demanda por veículos elétricos puros nos Estados Unidos e, por outro lado, também se deve à General Motors,Ford, moderno ekiaÀ medida que as montadoras lançam novos modelos elétricos, um após o outro, a Tesla está “sob muita pressão”.

Europa:Carros elétricos estão “atrasados”

De Janeiro a Junho deste ano, as vendas de automóveis nos cinco principais mercados automóveis da Europa - Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Espanha - registaram crescimento, com a maioria das taxas de crescimento em torno de 5%. Além disso, tal como nos Estados Unidos, a procura de veículos eléctricos é relativamente fraca na Europa. De acordo com dados divulgados pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, em maio de 2024, os novos registos de automóveis de passageiros na UE caíram 3,0% em termos anuais, dos quais os registos de veículos eléctricos puros caíram 12,0%, os registos de veículos híbridos plug-in caíram aumentou 14,7% e os registos de veículos híbridos aumentaram 16,2%.

Factores como o abrandamento da procura de mercado, o fim das políticas de subsídios, a ansiedade quanto à autonomia, as perspectivas económicas incertas e a falta de modelos acessíveis restringiram a popularidade dos veículos eléctricos, especialmente dos veículos eléctricos puros, na Europa. Tomando como exemplo a Alemanha, o maior mercado automóvel da Europa, as vendas de automóveis de passageiros no país aumentaram 5,4% em termos anuais, para 1,47 milhões de unidades no primeiro semestre do ano. Durante o mesmo período, as vendas alemãs de veículos elétricos caíram 16,4% em relação ao ano anterior, para 167.000 unidades. A principal razão é que o governo alemão cancelou os subsídios à compra de veículos eléctricos no final do ano passado e o entusiasmo dos consumidores pela compra de automóveis diminuiu significativamente. Entre muitas montadoras, as vendas da Tesla despencaram 41,6% no primeiro semestre do ano. Além da fraca demanda, há também fatores como a intensificação da concorrência.

A Sociedade de Fabricantes e Comerciantes de Motores (SMMT) disse que no primeiro semestre deste ano, as vendas de carros novos no Reino Unido aumentaram 6% em relação ao ano anterior, para 1,007 milhão de unidades. Esta foi a primeira vez que as vendas de carros novos no Reino Unido no Reino Unido. primeiro semestre do ano ultrapassou um milhão de unidades desde 2019. Contudo, o mercado automóvel britânico alcançou um crescimento relativamente elevado no primeiro trimestre, mas abrandou significativamente no segundo trimestre. Tal como o Reino Unido, o mercado automóvel francês também tem lutado para recuperar. Após uma queda de 2,9% em Maio, as vendas de automóveis novos em França caíram 4,8% em Junho, prejudicando o crescimento global das vendas de automóveis novos no primeiro semestre do ano ( um crescimento homólogo de 2,8%).

Devido à fraca procura por veículos eléctricos, no início deste ano, muitas multinacionais automobilísticas anunciaram que iriam abrandar o investimento na electrificação e deixar de falar no tema “proibições de queima”. Pelo contrário, muitas montadoras afirmaram que continuarão a desenvolver modelos de motores de combustão interna de próxima geração e planejam lançar novos modelos híbridos plug-in ou híbridos. recentemente,Mercedes-BenzAnunciou que aumentará o investimento em modelos de motores de combustão interna.

A nível legislativo, a atitude da UE em relação à “proibição das queimadas” também está a mudar. De acordo com relatos da imprensa estrangeira, na sequência da isenção dos combustíveis sintéticos, o Partido Popular Europeu (EEP), o maior grupo de legisladores no Parlamento Europeu, declarou recentemente que procurará enfraquecer o plano da UE para eliminar gradualmente os veículos emissores de dióxido de carbono. em 2035. O EEP espera revisar a “proibição de combustão” e promover o “desenvolvimento da mais avançada tecnologia de motores de combustão interna” na UE.

Índia:Calor extremo “assa” o mercado automobilístico

O mercado automóvel indiano alcançou um crescimento de dois dígitos em 2023, com as vendas de automóveis novos ultrapassando as do Japão e classificando-se como o terceiro maior mercado automóvel do mundo pelo segundo ano consecutivo. No entanto, após entrar em 2024, o mercado automobilístico do país não manterá mais a tendência anterior de alto crescimento. De acordo com dados divulgados pela Federação dos Revendedores de Automóveis Indianos (FADA), no primeiro semestre deste ano, as vendas de automóveis de passageiros na Índia aumentaram 6,7% ano a ano, para 1,964 milhão de unidades, as vendas de veículos comerciais aumentaram 5% ano a ano; -no ano para 515.000 unidades.

Em junho deste ano, as vendas indianas de automóveis de passageiros caíram 6,77% em relação ao ano anterior, para 281.000 unidades, o nível mais baixo desde setembro de 2022. É relatado que desde meados de maio, o norte da Índia continuou a experimentar temperaturas extremamente altas, com temperaturas em muitas cidades oscilando entre 45 e 50°C. Especialistas meteorológicos indianos disseram que o país está enfrentando a onda de calor mais longa já registrada. A FADA destacou que, devido à recente onda de calor que atingiu a Índia, o tráfego de passageiros nas concessionárias indianas caiu 15% em junho. Muitos consumidores adiaram a compra de automóveis e os níveis de estoque das concessionárias atingiram um nível recorde.

Segundo dados da FADA, no primeiro semestre deste ano, a Maruti Suzuki ainda era a maior montadora da Índia, com uma participação de mercado de 40,8%; a Hyundai Motor ficou em segundo lugar com uma participação de mercado de 13,8%, seguida pela Tata Motors, Toyota e; A Kia tem quotas de mercado de 13,6%, 5,8% e 5,7%, respetivamente. De acordo com relatos da mídia coreana, a participação de mercado da Hyundai Motor na Índia está diminuindo gradualmente, de 17% no primeiro semestre de 2021 para os atuais 13,8%. Em contraste, a Tata Motors e a Toyota aumentaram constantemente a sua quota de mercado.

Para reverter o declínio, a Hyundai Motor está investindo fortemente no mercado indiano. Em agosto do ano passado, a Hyundai Motor adquiriu a antiga fábrica de automóveis da General Motors na Índia para usá-la na produção de veículos elétricos especialmente projetados para o mercado indiano. Além disso, a Hyundai Motor India planeja ser desmembrada e listada. De acordo com o prospecto apresentado pela Hyundai Motor, sua unidade indiana espera levantar até US$ 3,5 bilhões por meio de uma oferta pública inicial (IPO) no mercado de ações de Mumbai, tornando-se o maior IPO da história da Índia. A Hyundai Motor planeia utilizar os fundos angariados com o IPO para aumentar significativamente a sua capacidade de produção na Índia e transformar a Índia no novo centro de produção global da empresa. No ano passado, a Hyundai produziu 760.000 veículos na Índia e a empresa planeia aumentar a sua capacidade de produção na Índia para 1 milhão de veículos este ano.

Japão:Escândalo de falsificação atinge toda a indústria

De acordo com estatísticas da Associação de Revendedores de Automóveis do Japão (JADA) e da Federação Japonesa de Associações de Veículos Leves, as vendas domésticas de carros novos no Japão caíram ano a ano no primeiro semestre deste ano devido à falsificação do processo de solicitação de certificação por muitas montadoras japonesas, o que resultou na suspensão das remessas de alguns modelos em 18%, para 2,127 milhões de veículos. Entre eles, o volume de vendas de minicarros (cilindrada abaixo de 660 cc) foi de 730 mil unidades, uma queda ano a ano de 18%, o nível mais baixo em 13 anos.

O mercado automobilístico do Japão está em declínio desde o final do ano passado. Naquela época, a Daihatsu, uma subsidiária da Toyota, foi investigada e descobriu-se que falsificou os resultados dos testes de segurança nas últimas décadas. A empresa foi posteriormente condenada a suspender toda a produção até maio deste ano, quando retomou a produção total. A razão pela qual as vendas de minicarros japoneses caíram para o menor nível em 13 anos no primeiro semestre do ano é porque a Daihatsu é um conhecido fabricante de minicarros no Japão, além dos modelos da marca Daihatsu, também produz modelos para a Toyota.Mazda、SubaruOs OEMs produzem minicarros e todas essas marcas são afetadas.

Em Janeiro deste ano, o Ministério de Terras, Infra-estruturas, Transportes e Turismo do Japão exigiu que 85 fabricantes nacionais de automóveis, importadores e fabricantes de equipamentos conduzissem investigações internas sobre o processo de certificação de produtos nos últimos 10 anos para confirmar se existem violações e apresentar relatórios. Em junho deste ano, o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão informou que cinco empresas, Toyota, Honda, Mazda, Suzuki e Yamaha, apresentaram relatórios de violação e admitiram que se envolveram em conduta imprópria em testes de desempenho de veículos e outros aspectos, envolvendo um total de 38 modelos e uma escala de mais de 5 milhões de veículos. O incidente também levou à suspensão da produção e envio de muitos modelos. Do ponto de vista das montadoras, afetadas pelo escândalo de falsificação, no primeiro semestre deste ano, as vendas da Toyota no Japão caíram 23% em relação ao ano anterior, para 636.000 veículos, as vendas da Daihatsu caíram 61% em relação ao ano anterior; 120.000 veículos; as vendas da Mazda caíram 31% em relação ao ano anterior, para 68.661 veículos. Devido à suspensão da produção e expedição de alguns modelos da Suzuki e da Honda em junho, as suas vendas no primeiro semestre do ano tiveram pouco impacto, que foram de 375 mil e 342 mil unidades respetivamente, um aumento homólogo de 14% e 21% respectivamente. além disso,NissanAs vendas no primeiro semestre do ano caíram 2% em relação ao ano anterior, para 246.000 veículos.

Brasil:“Explosão” nas vendas de veículos elétricos importados

Dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Automóveis (Anfavea) mostram que de janeiro a junho deste ano, as vendas brasileiras de automóveis aumentaram 14,6% em relação ao ano anterior, para 1,144 milhão de unidades. Entre eles, 849 mil automóveis de passageiros, um aumento anual de 15,7%, 229 mil veículos comerciais leves, um aumento anual de 14,1%, um aumento anual de 8%; e 8.860 automóveis de passageiros, um decréscimo homólogo de 21,7%. Recentemente, o Scotiabank afirmou que manteve a previsão anterior de que as vendas brasileiras de automóveis atingirão 2,27 milhões de unidades em 2024 e 2,38 milhões de unidades em 2025.

O mercado automotivo brasileiro conseguiu atingir um crescimento de dois dígitos, em parte devido ao aumento nas vendas de carros importados, especialmente veículos elétricos. Dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil mostram que no primeiro trimestre deste ano, as importações brasileiras de automóveis de passageiros aumentaram 46,4% em termos anuais, atingindo 1,5 mil milhões de dólares. Entre eles, os carros chineses representaram sozinhos cerca de 40% e as importações aumentaram 450% em comparação com o mesmo período do ano passado, a maioria dos quais eram carros eléctricos e carros híbridos. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE), as vendas de veículos elétricos no Brasil atingiram quase 80 mil unidades no primeiro semestre deste ano, um aumento significativo de 146% em relação ao mesmo período do ano anterior.BYD、Chery、Motores da Grande Muralha Teve um bom desempenho no mercado de veículos elétricos do país. De acordo com dados da Administração Geral das Alfândegas compilados pela Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis, o Brasil tornou-se o maior mercado de exportação da China para veículos novos de energia de janeiro a maio deste ano.

A partir de janeiro de 2024, o governo brasileiro irá reimpor tarifas de importação sobre veículos ecologicamente corretos, abrangendo veículos puramente elétricos, veículos híbridos plug-in e veículos híbridos a gasolina-elétricos. Especificamente, a partir de janeiro de 2024, as tarifas sobre veículos 100% elétricos importados, veículos híbridos gasolina-elétricos e veículos híbridos plug-in serão aumentadas para 10%, 12% e 12%, respectivamente, e serão ajustadas para 18% em julho de 2024. .%, 25%, 20%, 25%, 30%, 28% em julho de 2025, e aumentará para 35% em julho de 2026. Devido ao aumento gradual das tarifas, as concessionárias brasileiras de automóveis aumentaram as importações e aumentaram os estoques para atender à demanda do consumidor.

O principal objetivo da retomada das tarifas de importação pelo governo brasileiro é apoiar o desenvolvimento da indústria local de veículos elétricos. Em resposta às mudanças nas políticas tarifárias, mais e mais empresas automobilísticas planejam lançar ou expandir a produção local no Brasil. Empresas automobilísticas multinacionais, incluindo o Grupo Volkswagen, General Motors, Stellantis, Toyota e outras empresas automobilísticas multinacionais, anunciaram recentemente um aumento no investimento no Brasil. As montadoras chinesas também realizaram layout de produção localizada no Brasil. Atualmente, a Chery e a Great Wall Motors estabeleceram fábricas localmente, enquanto a BYD está construindo uma nova fábrica no estado de São Paulo, Brasil, e deverá iniciar a produção no final de 2024 ou 2025.

Rússia:Marcas chinesas preenchem lacunas do mercado

Ao entrar em 2024, o mercado automóvel russo ainda manterá uma forte tendência de recuperação. De acordo com dados divulgados pela Associação de Empresas Europeias (AEB), com sede na Rússia, no primeiro semestre deste ano, as vendas de automóveis russos aumentaram 75% em termos anuais, para mais de 700.000 veículos. Entre eles, dos 130,7 mil carros novos vendidos no mercado russo em junho, 53,1% eram de marcas chinesas.

O mercado automóvel russo foi duramente atingido após o conflito Rússia-Ucrânia em 2022. As vendas caíram quase 60% nesse ano. As empresas automóveis multinacionais europeias, americanas, japonesas e coreanas retiraram-se do mercado. lacuna de mercado deixada pela retirada dos seus concorrentes, impulsionando a recuperação do mercado automóvel russo. Em 2023, as vendas de automóveis novos na Rússia serão de 1,128 milhão de unidades, um aumento anual de 57,8%.Entre as dez principais marcas nas vendas de automóveis novos na Rússia em 2023, as marcas chinesas ocupam um total de 6 lugares, nomeadamenteHarvard, Chery,auspicioso、Ou Mengda、estrelato、tanque。

A AEB aumentou recentemente a sua previsão para as vendas de automóveis russos em 2024. Prevê que as vendas de automóveis novos russos atingirão 1,45 milhões de unidades este ano, acima dos 1,3 milhões de unidades previstos em Janeiro deste ano.O Conselho de Fabricantes de Automóveis da AEB observou num comunicado que as vendas de automóveis novos na Rússia foram fortes no primeiro semestre deste ano, apesar dos desafios colocados pelas importações paralelas e algumas medidas regulatórias, e por isso atualizou a previsão.

De acordo com dados fornecidos pela Autostat, uma organização industrial russa, as marcas chinesas continuaram a “dominar” o mercado automóvel russo em Junho deste ano. Entre as dez marcas mais vendidas na Rússia naquele mês, um total de 8 marcas chinesas estavam na lista. As duas marcas restantes são Lada, a marca local russa mais vendida, e BelGee, uma marca de joint venture entre a Geely e uma empresa bielorrussa. Haval, Geely, Chery,Chang’an Ambos entraram entre os cinco primeiros na lista de vendas e suas vendas mensais ultrapassaram 10 mil unidades. Haval ainda é a marca de automóveis chinesa mais popular na Rússia, mas as cinco principais marcas da Chery (Chery, Omenda, Xingtu,Jietu, Jaecoo) entraram entre os dez primeiros do ranking e são as montadoras chinesas com a maior participação no mercado local.

Texto/Editor: Wan YingFormato: Zhao Fangting

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