Avant de modifier : Après avoir connu la récession économique provoquée par l'impact de l'épidémie et la forte inflation provoquée par la crise russo-ukrainienne, l'économie mondiale est progressivement sortie de la morosité et est en train de se redresser modérément. Dans ce contexte, le marché automobile mondial continue de se redresser. À l'exception du marché automobile japonais, qui a subi une baisse des ventes en raison d'un scandale de contrefaçon, au premier semestre de cette année, les ventes de voitures sur les autres grands marchés ont toutes enregistré une croissance, pour la plupart à un chiffre. Il convient de mentionner que la Russie, durement touchée par la crise russo-ukrainienne, a enregistré une croissance rapide de 75 % de ses ventes de voitures au premier semestre, en partie en raison de la faiblesse de la base au cours de la même période de l'année dernière. Même si le marché automobile mondial a enregistré de bons résultats au premier semestre, il est également confronté à de graves défis, tels que la montée du protectionnisme commercial international, l'intensification des conflits géopolitiques, l'incertitude provoquée par la période électorale en Europe et aux États-Unis. , et d'autres facteurs complexes, qui ont posé de grands défis à l'économie mondiale et même à l'économie mondiale. La croissance du marché automobile au second semestre aura un impact négatif. En particulier sur les marchés européens et américains, en raison des prix de vente élevés et des contraintes liées aux infrastructures de soutien, les ventes de véhicules purement électriques se sont considérablement ralenties, jetant une ombre sur la reprise du marché automobile.ETATS-UNIS:Refroidissement électrique pur et hybride
Selon les données fournies par Cox Automotive Consulting, les ventes de voitures neuves aux États-Unis au premier semestre de cette année se sont élevées à environ 7,93 millions d'unités, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 2,9 %. Parmi eux, le marché automobile américain n'a que légèrement augmenté de 1% sur un an au deuxième trimestre, soulignant la tendance à la faiblesse de la demande du marché et au ralentissement de la reprise. La société a souligné que, bien que les constructeurs et les concessionnaires automobiles aient lancé de nombreuses réductions sur l'achat de voitures, le niveau des stocks de voitures neuves aux États-Unis continue d'augmenter en raison des perspectives économiques, des attentes de réduction des taux d'intérêt et de l'incertitude liée à l'élection présidentielle américaine. de nombreux consommateurs américains reportent leurs achats de voitures. Jonathan Smoak, économiste en chef chez Cox Automotive Consulting, a déclaré que la croissance du marché automobile américain au premier semestre de cette année était principalement due à l'augmentation des ventes en gros plutôt qu'au ralentissement attendu des ventes au détail. dans la seconde moitié de l'année. « Il existe de nombreuses incertitudes à l'avenir et nous pensons qu'il sera difficile de maintenir la dynamique de croissance actuelle au cours du second semestre de l'année. En outre, fin juin, le fournisseur nord-américain de logiciels pour concessionnaires automobiles CDK a été victime d'une cyberattaque. Cette attaque a également eu un certain impact sur les ventes automobiles aux États-Unis. Certains concessionnaires ont dû reporter leurs livraisons aux constructeurs au troisième trimestre, ce qui a exercé une pression supplémentaire sur le marché.
Les analystes de l'industrie automobile américaine ont souligné que les niveaux de stocks des concessionnaires sont en augmentation, en particulier les camionnettes et autres modèles plus chers, tandis que les petites voitures et les modèles hybrides essence-électricité relativement bon marché sont rares. En conséquence, les performances des principaux constructeurs automobiles sur le marché américain au premier semestre ont été divergentes. dans,Toyota、Honda Les constructeurs automobiles japonais tels que General Motors, Stellantis et Hyundai Motor ont obtenu des performances relativement faibles en s'appuyant sur des modèles hybrides essence-électrique. Au premier semestre de cette année, bien que General Motors soit toujours le constructeur automobile le plus vendu sur le marché américain, ses ventes ont chuté de 0,4 % sur un an à 1,29 million de véhicules ; les ventes de Toyota aux États-Unis ont augmenté de 14,3 % sur un an. en glissement annuel à 1,187 millions de véhicules. Si Toyota maintient ce taux de croissance au second semestre, il est très probable qu'il dépasse General Motors et remporte le titre de « constructeur automobile le plus vendu en Amérique ». En outre, les performances de Honda sur le marché américain sont également bonnes, avec des ventes supérieures à celles de Stellantis, qui a connu une baisse significative au premier semestre.
Il convient de noter que le marché américain des véhicules purement électriques continue de se calmer. Au premier semestre, il n'a augmenté que de 7 % sur un an pour atteindre environ 600 000 véhicules, ce qui représente 7,6 % du marché américain des voitures neuves. Les prix élevés des véhicules électriques ont découragé de nombreux clients potentiels. Même si les concessionnaires offrent des rabais généreux, les consommateurs s'attendent toujours à une plus grande marge de réduction des prix à l'avenir. En outre, les données de Cox Automotive Consulting montrent qu'au deuxième trimestre de cette année,Tesla Sa part du marché américain des véhicules électriques purs est tombée en dessous de 50 % pour la première fois, tombant à 49,7 % contre 59,3 % à la même période l'année dernière. D'une part, cela est dû à la faible demande actuelle de véhicules purement électriques aux États-Unis, et d'autre part, cela est également dû à General Motors,Gué, moderne etKiaAlors que les constructeurs automobiles lancent de nouveaux modèles électriques les uns après les autres, Tesla est « sous forte pression ».L'Europe :Les voitures électriques sont « à la traîne »
De janvier à juin de cette année, les ventes de voitures sur les cinq principaux marchés automobiles européens – l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et l'Espagne – ont tous connu une croissance, la plupart des taux de croissance se situant autour de 5 %. De plus, comme aux États-Unis, la demande de véhicules électriques est relativement faible en Europe. Selon les données publiées par l'Association des constructeurs européens d'automobiles, en mai 2024, les immatriculations de voitures particulières neuves dans l'UE ont diminué de 3,0 % sur un an, parmi lesquelles les immatriculations de véhicules électriques purs ont diminué de 12,0 %, et les immatriculations de véhicules hybrides rechargeables ont diminué. de 14,7 % et les immatriculations de véhicules hybrides ont augmenté de 16,2 %. Des facteurs tels que le ralentissement de la demande du marché, l'expiration des politiques de subventions, l'anxiété liée à l'autonomie, les perspectives économiques incertaines et le manque de modèles abordables ont limité la popularité des véhicules électriques, en particulier des véhicules purement électriques, en Europe. En prenant comme exemple l'Allemagne, le plus grand marché automobile d'Europe, les ventes de voitures particulières dans le pays ont augmenté de 5,4 % sur un an pour atteindre 1,47 million d'unités au premier semestre. Au cours de la même période, les ventes de véhicules électriques allemands ont chuté de 16,4 % sur un an, à 167 000 unités. La raison principale est que le gouvernement allemand a supprimé les subventions à l'achat de véhicules électriques à la fin de l'année dernière et que l'enthousiasme des consommateurs pour l'achat de voitures a considérablement diminué. Parmi de nombreux constructeurs automobiles, les ventes de Tesla ont chuté de 41,6 % au premier semestre. Outre la faible demande, il existe également des facteurs tels que l'intensification de la concurrence.
La Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) a déclaré qu'au cours du premier semestre de cette année, les ventes de voitures neuves au Royaume-Uni ont augmenté de 6 % sur un an pour atteindre 1,007 million d'unités. le premier semestre a dépassé le million d’unités depuis 2019. Cependant, le marché automobile britannique a enregistré une croissance relativement élevée au premier trimestre, mais a considérablement ralenti au deuxième trimestre. Comme au Royaume-Uni, le marché automobile français a également eu du mal à se redresser. Après une baisse de 2,9 % en mai, les ventes de voitures neuves en France ont chuté de 4,8 % en juin, freinant la croissance globale des ventes de voitures neuves du pays au premier semestre ( soit une croissance sur un an de 2,8 %).
En raison de la faible demande de véhicules électriques, au début de cette année, de nombreux constructeurs automobiles multinationaux ont annoncé qu'ils ralentiraient les investissements dans l'électrification et ne parleraient plus du sujet des « interdictions de brûlage ». Au contraire, de nombreux constructeurs automobiles ont déclaré qu'ils continueraient à développer des modèles de moteur à combustion interne de nouvelle génération et prévoyaient de lancer de nouveaux modèles hybrides rechargeables ou hybrides. récemment,Mercedes-BenzA annoncé qu'il augmenterait les investissements dans les modèles de moteurs à combustion interne.
Au niveau législatif, l'attitude de l'UE à l'égard de « l'interdiction du brûlage » est également changeante. Selon les médias étrangers, suite à l'exemption des carburants synthétiques, le Parti populaire européen (EEP), le plus grand groupe de législateurs au Parlement européen, a récemment déclaré qu'il chercherait à affaiblir le projet de l'UE visant à éliminer progressivement les véhicules émettant du dioxyde de carbone. en 2035. EEP espère réviser « l'interdiction de la combustion » et promouvoir le « développement de la technologie de moteur à combustion interne la plus avancée » par l'UE.Inde:La chaleur extrême « rôtit » le marché automobile
Le marché automobile indien a enregistré une croissance à deux chiffres en 2023, les ventes de voitures neuves dépassant celles du Japon et se classant au troisième rang du marché automobile mondial pour la deuxième année consécutive. Cependant, après le début de 2024, le marché automobile du pays ne maintiendra plus sa tendance à forte croissance antérieure. Selon les données publiées par la Fédération des concessionnaires automobiles indiens (FADA), au premier semestre de cette année, les ventes de voitures particulières en Inde ont augmenté de 6,7 % sur un an pour atteindre 1,964 millions d'unités, les ventes de véhicules utilitaires ont augmenté de 5 % sur un an ; -sur un an à 515 000 unités. En juin de cette année, les ventes indiennes de voitures particulières ont chuté de 6,77 % sur un an à 281 000 unités, soit le niveau le plus bas depuis septembre 2022. On rapporte que depuis la mi-mai, le nord de l'Inde continue de connaître des températures extrêmement élevées, les températures dans de nombreuses villes oscillant entre 45 et 50°C. Les experts météorologiques indiens ont déclaré que le pays connaissait la plus longue vague de chaleur jamais enregistrée. La FADA a souligné qu'en raison de la récente vague de chaleur qui a frappé l'Inde, le trafic de passagers chez les concessionnaires automobiles indiens a chuté de 15 % en juin. De nombreux consommateurs ont reporté leurs achats de voitures et les niveaux de stocks des concessionnaires ont atteint un niveau record.
Selon les données de la FADA, au premier semestre de cette année, Maruti Suzuki était toujours le plus grand constructeur automobile en Inde, avec une part de marché de 40,8 % ; Hyundai Motor se classait deuxième avec une part de marché de 13,8 %, suivi de Tata Motors, Toyota et Kia détient respectivement des parts de marché de 13,6 %, 5,8 % et 5,7 %. Selon les médias coréens, la part de marché de Hyundai Motor en Inde diminue progressivement, passant de 17 % au premier semestre 2021 à 13,8 % actuellement. En revanche, Tata Motors et Toyota ont régulièrement augmenté leur part de marché.
Afin d'inverser le déclin, Hyundai Motor investit massivement sur le marché indien. En août de l'année dernière, Hyundai Motor a acquis l'ancienne usine automobile de General Motors en Inde afin de l'utiliser pour produire des véhicules électriques spécialement conçus pour le marché indien. En outre, Hyundai Motor India prévoit d'être scindée et cotée en bourse. Selon le prospectus déposé par Hyundai Motor, sa filiale indienne espère lever jusqu'à 3,5 milliards de dollars grâce à une introduction en bourse (IPO) sur le marché boursier de Mumbai, ce qui en fera la plus grande introduction en bourse de l'histoire de l'Inde. Hyundai Motor prévoit d'utiliser les fonds levés grâce à l'introduction en bourse pour augmenter considérablement sa capacité de production en Inde et faire de l'Inde le nouveau centre de fabrication mondial de l'entreprise. L'année dernière, Hyundai a produit 760 000 véhicules en Inde et l'entreprise prévoit d'augmenter sa capacité de production en Inde à 1 million de véhicules cette année.Japon:Le scandale de la contrefaçon frappe toute l’industrie
Selon les statistiques de l'Association japonaise des concessionnaires automobiles (JADA) et de la Fédération japonaise des associations de véhicules légers, les ventes intérieures de voitures neuves au Japon ont chuté d'une année sur l'autre au premier semestre de cette année en raison de la falsification du processus de demande de certification par de nombreux constructeurs automobiles japonais, ce qui a entraîné la suspension des expéditions de certains modèles de 18% à 2,127 millions de véhicules. Parmi eux, le volume des ventes de mini-voitures (cylindrée inférieure à 660 cm3) était de 730 000 unités, soit une baisse de 18 % sur un an, soit le niveau le plus bas depuis 13 ans. Le marché automobile japonais est en déclin depuis la fin de l'année dernière. À l'époque, Daihatsu, une filiale de Toyota, avait fait l'objet d'une enquête et avait été reconnue coupable d'avoir falsifié les résultats des tests de sécurité au cours des dernières décennies. La société a ensuite été condamnée à suspendre toute sa production jusqu'en mai de cette année, date à laquelle elle a repris sa pleine production. La raison pour laquelle les ventes de mini-voitures japonaises sont tombées à leur plus bas niveau depuis 13 ans au premier semestre est que Daihatsu est un constructeur de mini-voitures bien connu au Japon. En plus des modèles de la marque Daihatsu, il produit également des modèles pour Toyota,Mazda、SubaruLes équipementiers produisent des mini-voitures, et ces marques sont toutes concernées.
En janvier de cette année, le ministère japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a demandé à 85 constructeurs automobiles, importateurs et fabricants d'équipements nationaux de mener des enquêtes internes sur le processus de certification des produits au cours des 10 dernières années afin de confirmer s'il y avait des violations et de soumettre des rapports. En juin de cette année, le ministère japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a signalé que cinq sociétés, Toyota, Honda, Mazda, Suzuki et Yamaha, avaient soumis des rapports d'infraction et admis avoir eu une conduite inappropriée lors des tests de performance des véhicules et d'autres aspects, impliquant un total de 38 modèles et une échelle de plus de 5 millions de véhicules. L'incident a également entraîné la suspension de la production et de l'expédition de nombreux modèles. Du point de vue des constructeurs automobiles touchés par le scandale de la contrefaçon, au premier semestre de cette année, les ventes de Toyota au Japon ont chuté de 23 % sur un an à 636 000 véhicules ; les ventes de Daihatsu ont chuté de 61 % sur un an à 636 000 véhicules ; 120 000 véhicules ; les ventes de Mazda ont chuté de 31 % sur un an à 68 661 véhicules. En raison de la suspension de la production et de l'expédition de certains modèles de Suzuki et Honda en juin, leurs ventes au premier semestre ont eu peu d'impact, soit respectivement 375 000 et 342 000 unités, soit une augmentation de 14 % sur un an. 21% respectivement. en outre,NissanLes ventes au premier semestre ont chuté de 2% sur un an à 246 000 véhicules.Brésil:« Explosion » des ventes de véhicules électriques importés
Les données de l'Association brésilienne des constructeurs automobiles (Anfavea) montrent que de janvier à juin de cette année, les ventes de voitures brésiliennes ont augmenté de 14,6 % sur un an pour atteindre 1,144 million d'unités. Parmi eux, il y avait 849 000 voitures particulières, soit une augmentation sur un an de 15,7 % ; 229 000 véhicules utilitaires légers, soit une augmentation sur un an de 14,1 % ; et 8 860 voitures particulières, soit une baisse de 21,7 % sur un an. Récemment, la Banque Scotia a déclaré qu'elle maintenait sa prévision précédente selon laquelle les ventes de voitures au Brésil atteindraient 2,27 millions d'unités en 2024 et 2,38 millions d'unités en 2025. Le marché automobile brésilien a pu atteindre une croissance à deux chiffres, en partie grâce à une forte hausse des ventes de voitures importées, en particulier de véhicules électriques. Les données publiées par le ministère brésilien du Développement, de l'Industrie, du Commerce et des Services montrent qu'au premier trimestre de cette année, les importations brésiliennes de voitures particulières ont augmenté de 46,4 % sur un an, pour atteindre 1,5 milliard de dollars. Parmi eux, les voitures chinoises représentaient à elles seules environ 40 % et les importations ont bondi de 450 % par rapport à la même période de l'année dernière, la plupart étant des voitures électriques et des voitures hybrides. Selon les données publiées par l'Association brésilienne des véhicules électriques (ABVE), les ventes de véhicules électriques au Brésil ont atteint près de 80 000 unités au premier semestre de cette année, soit une augmentation significative de 146 % sur un an.BYD、Chéry、Moteurs de la Grande Muraille Il s’est bien comporté sur le marché des véhicules électriques du pays. Selon les données de l’Administration générale des douanes compilées par l’Association chinoise des constructeurs automobiles, le Brésil est devenu le plus grand marché d’exportation de la Chine pour les véhicules à énergies nouvelles entre janvier et mai de cette année.
À partir de janvier 2024, le gouvernement brésilien réimposera les droits d'importation sur les véhicules respectueux de l'environnement, couvrant les véhicules purement électriques, les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules hybrides essence-électrique. Plus précisément, à partir de janvier 2024, les droits de douane sur les véhicules électriques purs, les véhicules hybrides essence-électrique et les véhicules hybrides rechargeables importés seront augmentés à 10 %, 12 % et 12 % respectivement, et seront ajustés à 18 % en juillet 2024. . %, 25 %, 20 %, 25 %, 30 %, 28 % en juillet 2025, et passera à 35 % en juillet 2026. En raison de l'augmentation progressive des droits de douane, les concessionnaires automobiles brésiliens ont augmenté leurs importations et augmenté leurs stocks pour répondre à la demande des consommateurs.
L'objectif principal de la reprise par le gouvernement brésilien des tarifs d'importation est de soutenir le développement de l'industrie locale des véhicules électriques. En réponse aux changements dans les politiques tarifaires, de plus en plus de constructeurs automobiles envisagent de lancer ou d'étendre la production locale au Brésil. Les constructeurs automobiles multinationaux, notamment le groupe Volkswagen, General Motors, Stellantis, Toyota et d'autres constructeurs automobiles multinationaux, ont récemment annoncé une augmentation de leurs investissements au Brésil. Entreprises automobiles chinoises Il a également réalisé un aménagement localisé de la production au Brésil. Actuellement, Chery et Great Wall Motors ont installé des usines localement, tandis que BYD construit une nouvelle usine dans l'État de Sao Paulo, au Brésil, et devrait démarrer la production fin 2024 ou 2025.Russie:Les marques chinoises comblent les lacunes du marché
À l’aube de 2024, le marché automobile russe maintiendra toujours une forte tendance à la reprise. Selon les données publiées par l'Association des entreprises européennes (AEB), basée en Russie, au premier semestre de cette année, les ventes de voitures russes ont augmenté de 75 % sur un an, pour atteindre plus de 700 000 véhicules. Parmi elles, sur les 130 700 voitures neuves vendues sur le marché russe en juin, 53,1 % provenaient de marques chinoises. Le marché automobile russe a été durement touché après le conflit russo-ukrainien en 2022. Les ventes ont chuté de près de 60 % cette année-là. Les constructeurs automobiles multinationaux européens, américains, japonais et coréens se sont retirés du marché. le vide de marché laissé par le retrait de leurs concurrents, entraînant la reprise du marché automobile russe. En 2023, les ventes de voitures neuves en Russie s'élèveront à 1,128 million d'unités, soit une augmentation de 57,8 % sur un an.Parmi les dix premières marques des ventes de voitures neuves en Russie en 2023, les marques chinoises occupent un total de 6 sièges, à savoirHarvard, Chéry,de bon augure、Ou Mengda、célébrité、réservoir。
L'AEB a récemment relevé ses prévisions concernant les ventes de voitures russes en 2024. Elle prévoit que les ventes de voitures neuves en Russie atteindront 1,45 million d'unités cette année, soit plus que les 1,3 million d'unités prévues en janvier de cette année.Le Conseil des constructeurs automobiles de l'AEB a noté dans un communiqué que les ventes de voitures neuves en Russie avaient été fortes au premier semestre de cette année, malgré les défis posés par les importations parallèles et certaines mesures réglementaires, et a donc mis à jour ses prévisions. Selon les données fournies par Autostat, une organisation industrielle russe, les marques chinoises ont continué de « dominer » le marché automobile russe en juin de cette année. Parmi les dix marques les plus vendues en Russie ce mois-là, huit marques chinoises figuraient sur la liste. Les deux marques restantes sont Lada, la marque locale russe la plus vendue, et BelGee, une coentreprise entre Geely et une société biélorusse. Haval, Geely, Chery,Chang'an Tous deux sont entrés dans le top cinq de la liste des ventes et leurs ventes mensuelles ont dépassé 10 000 unités. Haval reste la marque automobile chinoise la plus populaire en Russie, mais les cinq grandes marques de Chery (Chery, Omenda, Xingtu,Jietu, Jaecoo) sont tous entrés dans le top dix du classement et sont les constructeurs automobiles chinois détenant la plus grande part de marché local.
