Prima della modifica: Dopo aver attraversato la recessione economica causata dall’impatto dell’epidemia e l’elevata inflazione causata dalla crisi russo-ucraina, l’economia globale è gradualmente emersa dalle tenebre e si trova in una fase di moderata ripresa. In questo contesto, il mercato automobilistico globale continua a riprendersi. Ad eccezione del mercato automobilistico giapponese, che ha subito un calo delle vendite a causa di uno scandalo di contraffazione, nella prima metà di quest’anno, le vendite di automobili negli altri mercati principali hanno registrato una crescita, per lo più a singola cifra. Vale la pena ricordare che la Russia, duramente colpita dalla crisi russo-ucraina, ha registrato una rapida crescita del 75% nelle vendite di automobili nella prima metà dell'anno, in parte a causa del basso livello di base registrato nello stesso periodo dell'anno scorso. Sebbene il mercato automobilistico globale abbia prodotto buoni risultati nella prima metà dell’anno, si trova ad affrontare anche gravi sfide, come l’aumento del protezionismo commerciale internazionale, l’intensificarsi dei conflitti geopolitici, l’incertezza causata dalla stagione elettorale in Europa e negli Stati Uniti. e altri fattori complessi, che hanno portato grandi sfide all'economia globale e persino all'economia globale. La crescita del mercato automobilistico nella seconda metà dell'anno avrà un impatto negativo. Soprattutto nei mercati europeo e americano, a causa degli elevati prezzi di vendita e dei vincoli sulle infrastrutture di supporto, le vendite di veicoli elettrici puri si sono notevolmente raffreddate, gettando un’ombra sulla ripresa del mercato automobilistico.STATI UNITI D'AMERICA:Raffreddamento elettrico puro e ardente ibrido
Secondo i dati forniti da Cox Automotive Consulting, le vendite di auto nuove negli Stati Uniti nella prima metà di quest’anno sono state di circa 7,93 milioni di unità, con un aumento su base annua del 2,9%. Tra questi, il mercato automobilistico statunitense è aumentato solo leggermente dell’1% su base annua nel secondo trimestre, evidenziando la tendenza alla debolezza della domanda di mercato e al rallentamento della ripresa. La società ha sottolineato che, sebbene le case automobilistiche e i concessionari abbiano lanciato numerosi sconti sull’acquisto di auto, il livello delle scorte di auto nuove negli Stati Uniti è ancora in aumento. Ciò è causato dalle prospettive economiche, dalle aspettative di taglio dei tassi di interesse e dall’incertezza sulle elezioni presidenziali americane molti consumatori americani a rinviare gli acquisti di auto. Jonathan Smoak, capo economista di Cox Automotive Consulting, ha affermato che la crescita del mercato automobilistico statunitense nella prima metà di quest’anno è dovuta principalmente all’aumento delle vendite all’ingrosso piuttosto che a un ulteriore rallentamento delle vendite al dettaglio nella seconda metà dell'anno. "Ci sono molte incertezze per il futuro e crediamo che sarà difficile mantenere l'attuale slancio di crescita nella seconda metà dell'anno. Inoltre, alla fine di giugno, il fornitore di software per concessionari auto nordamericano CDK ha subito un cyber attacco, che ha avuto un certo impatto anche sulle vendite di auto negli Stati Uniti. Alcune concessionarie hanno dovuto rinviare le consegne ai produttori al terzo trimestre, esercitando ulteriore pressione sul mercato.
Gli analisti del settore automobilistico statunitense hanno sottolineato che i livelli di inventario dei concessionari sono in aumento, in particolare camioncini e altri modelli più costosi, mentre le piccole auto a prezzo relativamente basso e i modelli ibridi benzina-elettrici scarseggiano. Di conseguenza, la performance delle principali case automobilistiche sul mercato statunitense nella prima metà dell’anno è stata divergente. In,Toyota、Honda Le case automobilistiche giapponesi come General Motors, Stellantis e Hyundai Motor hanno ottenuto prestazioni relativamente deboli facendo affidamento su modelli ibridi benzina-elettrici. Nella prima metà di quest'anno, sebbene General Motors sia ancora la casa automobilistica più venduta nel mercato statunitense, le sue vendite sono diminuite dello 0,4% su base annua a 1,29 milioni di veicoli. Le vendite di Toyota negli Stati Uniti sono aumentate del 14,3% su base annua; su base annua a 1.187 milioni di veicoli. Se Toyota manterrà questo tasso di crescita nella seconda metà dell'anno, è molto probabile che supererà la General Motors e vincerà il titolo di "azienda automobilistica più venduta in America". Buone inoltre le prestazioni di Honda nel mercato statunitense, con vendite che superano quelle di Stellantis, che ha registrato un calo significativo nella prima metà dell'anno.
Vale la pena notare che il mercato statunitense dei veicoli elettrici puri continua a raffreddarsi. Nella prima metà dell’anno, è cresciuto solo del 7% su base annua raggiungendo circa 600.000 veicoli, pari al 7,6% del mercato statunitense delle auto nuove. I prezzi elevati dei veicoli elettrici hanno scoraggiato molti potenziali clienti. Sebbene i rivenditori offrano sconti generosi, i consumatori si aspettano ancora maggiori margini di riduzione dei prezzi in futuro. Inoltre, i dati di Cox Automotive Consulting mostrano che nel secondo trimestre di quest’anno,Tesla La sua quota nel mercato statunitense dei veicoli elettrici puri è scesa per la prima volta sotto il 50%, scendendo al 49,7% dal 59,3% dello stesso periodo dell’anno scorso. Ciò è dovuto da un lato all’attuale debole domanda di veicoli esclusivamente elettrici negli Stati Uniti, dall’altro anche alla General Motors,Guado, moderno eanatraMentre le case automobilistiche lanciano nuovi modelli elettrici uno dopo l’altro, Tesla è “sotto forte pressione”.Europa:Le auto elettriche sono “in ritardo”
Da gennaio a giugno di quest'anno, le vendite di automobili nei cinque principali mercati automobilistici europei: Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna hanno registrato una crescita, con tassi di crescita nella maggior parte dei casi attorno al 5%. Inoltre, come negli Stati Uniti, anche in Europa la domanda di veicoli elettrici è relativamente debole. Secondo i dati diffusi dall’Associazione europea dei produttori di automobili, nel maggio 2024, le immatricolazioni di nuove autovetture nell’UE sono diminuite del 3,0% su base annua, di cui le immatricolazioni di veicoli elettrici puri sono diminuite del 12,0%, le immatricolazioni di veicoli ibridi plug-in sono diminuite del 14,7% e le immatricolazioni di veicoli ibridi sono aumentate del 16,2%. Fattori come il rallentamento della domanda di mercato, la scadenza delle politiche di sussidio, l’ansia da autonomia, le prospettive economiche incerte e la mancanza di modelli accessibili hanno limitato l’ulteriore popolarità dei veicoli elettrici, in particolare dei veicoli elettrici puri, in Europa. Prendendo ad esempio la Germania, il più grande mercato automobilistico d'Europa, le vendite di autovetture nel paese sono aumentate del 5,4% su base annua raggiungendo 1,47 milioni di unità nella prima metà dell'anno. Nello stesso periodo, le vendite di veicoli elettrici in Germania sono diminuite del 16,4% su base annua a 167.000 unità. Il motivo principale è che il governo tedesco ha annullato i sussidi per l'acquisto di veicoli elettrici alla fine dello scorso anno e l'entusiasmo dei consumatori per l'acquisto di automobili è diminuito notevolmente. Tra molte case automobilistiche, le vendite di Tesla sono crollate del 41,6% nella prima metà dell'anno. Oltre alla debolezza della domanda, ci sono anche fattori come l'intensificarsi della concorrenza.
La Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) ha affermato che nella prima metà di quest'anno le vendite di auto nuove nel Regno Unito sono aumentate del 6% su base annua raggiungendo 1.007 milioni di unità la prima metà dell’anno ha superato il milione di unità dal 2019. Tuttavia, il mercato automobilistico britannico ha registrato una crescita relativamente elevata nel primo trimestre, per poi rallentare significativamente nel secondo trimestre. Come il Regno Unito, anche il mercato automobilistico francese ha faticato a riprendersi. Dopo un calo del 2,9% a maggio, le vendite di auto nuove in Francia sono diminuite del 4,8% a giugno, trascinando al ribasso la crescita complessiva delle vendite di auto nuove del paese nella prima metà dell'anno. una crescita su base annua del 2,8%).
A causa della debole domanda di veicoli elettrici, all'inizio di quest'anno molte multinazionali automobilistiche hanno annunciato che avrebbero rallentato gli investimenti nell'elettrificazione e non avrebbero più parlato del tema dei "divieti di combustione". Al contrario, molte case automobilistiche hanno dichiarato che continueranno a sviluppare modelli di motori a combustione interna di prossima generazione e prevedono di lanciare nuovi modelli ibridi o ibridi plug-in. recentemente,Mercedes BenzAnnunciato che aumenterà gli investimenti nei modelli di motori a combustione interna.
Anche a livello legislativo l'atteggiamento dell'UE nei confronti del "divieto di combustione" è oscillante. Secondo quanto riportato dai media stranieri, in seguito all'esenzione dei carburanti sintetici, il Partito popolare europeo (EEP), il più grande gruppo di legislatori del Parlamento europeo, ha recentemente dichiarato che cercherà di indebolire il piano dell'UE di eliminare gradualmente i veicoli che emettono anidride carbonica nel 2035. L'EEP spera di rivedere il "divieto di combustione" e di promuovere lo "sviluppo della più avanzata tecnologia dei motori a combustione interna" da parte dell'UE.India:Il caldo estremo “arrostisce” il mercato automobilistico
Il mercato automobilistico indiano ha registrato una crescita a doppia cifra nel 2023, con le vendite di auto nuove che hanno superato quelle del Giappone e si sono classificate come il terzo mercato automobilistico più grande al mondo per il secondo anno consecutivo. Tuttavia, una volta entrato nel 2024, il mercato automobilistico del Paese non manterrà più il precedente trend di crescita elevata. Secondo i dati diffusi dalla Federation of Indian Automobile Dealers (FADA), nella prima metà di quest'anno, le vendite di autovetture in India sono aumentate del 6,7% su base annua raggiungendo 1.964 milioni di unità, con un aumento del 5% su base annua -su base annua a 515.000 unità. Nel giugno di quest’anno, le vendite di autovetture indiane sono diminuite del 6,77% su base annua a 281.000 unità, il livello più basso da settembre 2022. È stato riferito che da metà maggio l’India settentrionale ha continuato a registrare temperature estremamente elevate, con temperature in molte città che oscillano tra i 45 e i 50°C. Esperti meteorologici indiani hanno affermato che il Paese sta vivendo l’ondata di caldo più lunga mai registrata. La FADA ha sottolineato che a causa della recente ondata di caldo che ha colpito l'India, il traffico passeggeri presso i concessionari di automobili indiani è diminuito del 15% a giugno, molti consumatori hanno rinviato gli acquisti di automobili e i livelli di inventario dei concessionari hanno raggiunto un livello record.
Secondo i dati FADA, nella prima metà di quest'anno, Maruti Suzuki era ancora la più grande casa automobilistica in India, con una quota di mercato del 40,8%; Hyundai Motor si è classificata seconda con una quota di mercato del 13,8% seguita da Tata Motors, Toyota e Kia ha quote di mercato rispettivamente del 13,6%, 5,8% e 5,7%. Secondo quanto riportato dai media coreani, la quota di mercato di Hyundai Motor in India sta gradualmente diminuendo, dal 17% della prima metà del 2021 all’attuale 13,8%. Al contrario, Tata Motors e Toyota hanno costantemente aumentato la loro quota di mercato.
Per invertire il declino, Hyundai Motor sta investendo molto nel mercato indiano. Nell'agosto dello scorso anno, Hyundai Motor ha acquisito la precedente fabbrica automobilistica della General Motors in India per utilizzare la fabbrica per produrre veicoli elettrici appositamente progettati per il mercato indiano. Inoltre, Hyundai Motor India prevede di essere scorporata e quotata in borsa. Secondo il prospetto presentato da Hyundai Motor, la sua unità indiana spera di raccogliere fino a 3,5 miliardi di dollari attraverso un'offerta pubblica iniziale (IPO) sul mercato azionario di Mumbai, rendendola la più grande IPO nella storia dell'India. Hyundai Motor prevede di utilizzare i fondi raccolti dall'IPO per aumentare significativamente la propria capacità produttiva in India e trasformare l'India nel nuovo centro di produzione globale dell'azienda. L'anno scorso, Hyundai ha prodotto 760.000 veicoli in India e l'azienda prevede di aumentare la propria capacità produttiva in India a 1 milione di veicoli quest'anno.Giappone:Lo scandalo della contraffazione colpisce l’intero settore
Secondo le statistiche della Japan Automobile Dealers Association (JADA) e della Japan Federation of Light Vehicle Associations, nella prima metà di quest’anno le vendite nazionali di auto nuove in Giappone sono diminuite rispetto all’anno precedente a causa della falsificazione del processo di richiesta di certificazione da parte di molte case automobilistiche giapponesi, il che ha comportato la sospensione delle spedizioni di alcuni modelli del 18% su 2,127 milioni di veicoli. Tra questi, il volume delle vendite di minicar (cilindrata inferiore a 660 cc) è stato di 730.000 unità, con un calo del 18% su base annua, il livello più basso degli ultimi 13 anni. Il mercato automobilistico giapponese è in declino dalla fine dello scorso anno. A quel tempo, Daihatsu, una filiale della Toyota, fu indagata e si scoprì che aveva falsificato i risultati dei test di sicurezza degli ultimi decenni. Alla società fu successivamente ordinato di sospendere tutta la produzione fino a maggio di quest'anno, quando riprese la piena produzione. Il motivo per cui le vendite di minicar giapponesi sono scese al livello più basso degli ultimi 13 anni nella prima metà dell'anno è perché Daihatsu è un noto produttore di minicar in Giappone. Oltre ai modelli del marchio Daihatsu, produce anche modelli per Toyota.Mazda、SubaruGli OEM producono minicar e questi marchi sono tutti interessati.
Nel gennaio di quest'anno, il Ministero giapponese del territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo ha richiesto a 85 produttori di automobili, importatori e produttori di apparecchiature nazionali di condurre indagini interne sul processo di certificazione dei prodotti negli ultimi 10 anni per confermare se vi sono violazioni e presentare rapporti. Nel giugno di quest'anno, il Ministero del territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo del Giappone ha riferito che cinque società, Toyota, Honda, Mazda, Suzuki e Yamaha, hanno presentato rapporti di violazione e hanno ammesso di aver adottato una condotta impropria nei test sulle prestazioni dei veicoli e altri aspetti, per un totale di 38 modelli e una scala di oltre 5 milioni di veicoli. L'incidente portò anche alla sospensione della produzione e della spedizione di molti modelli. Dal punto di vista delle case automobilistiche, colpite dallo scandalo della contraffazione, nella prima metà di quest'anno, le vendite di Toyota in Giappone sono diminuite del 23% su base annua a 636.000 veicoli. Le vendite di Daihatsu sono diminuite del 61% su base annua 120.000 veicoli; le vendite di Mazda sono diminuite del 31% su base annua a 68.661 veicoli. A causa della sospensione della produzione e della spedizione di alcuni modelli Suzuki e Honda nel mese di giugno, le loro vendite nella prima metà dell'anno hanno avuto un impatto minimo, che sono state rispettivamente di 375.000 e 342.000 unità, con un aumento su base annua del 14% e 21% rispettivamente. Inoltre,NissanLe vendite nella prima metà dell'anno sono scese del 2% su base annua a 246.000 veicoli.Brasile:“Blocco” delle vendite di veicoli elettrici importati
I dati dell'Associazione brasiliana dei produttori di automobili (Anfavea) mostrano che da gennaio a giugno di quest'anno le vendite di automobili brasiliane sono aumentate del 14,6% su base annua raggiungendo 1,144 milioni di unità. Tra questi, c'erano 849.000 autovetture, con un aumento su base annua del 15,7%; 229.000 veicoli commerciali leggeri, con un aumento su base annua del 14,1%; 56.767 camion, con un aumento su base annua dell'8%; e 8.860 autovetture, con un calo del 21,7% su base annua. Recentemente, Scotiabank ha dichiarato di mantenere la sua precedente previsione secondo cui le vendite di automobili brasiliane raggiungeranno 2,27 milioni di unità nel 2024 e 2,38 milioni di unità nel 2025. Il mercato automobilistico brasiliano è stato in grado di raggiungere una crescita a due cifre, in parte grazie all’aumento delle vendite di auto importate, in particolare di veicoli elettrici. I dati diffusi dal Ministero brasiliano dello Sviluppo, dell’Industria, del Commercio e dei Servizi mostrano che nel primo trimestre di quest’anno, le importazioni brasiliane di autovetture sono aumentate del 46,4% su base annua, raggiungendo 1,5 miliardi di dollari. Tra questi, le auto cinesi da sole rappresentano circa il 40% e le importazioni sono aumentate del 450% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, la maggior parte delle quali erano auto elettriche e ibride. Secondo i dati diffusi dall'Associazione Brasiliana dei Veicoli Elettrici (ABVE), le vendite di veicoli elettrici in Brasile hanno raggiunto quasi 80.000 unità nella prima metà di quest'anno, con un aumento significativo del 146% su base annua.BYD、Chery、Motori della Grande Muraglia Ha ottenuto buoni risultati nel mercato dei veicoli elettrici del paese. Secondo i dati dell’Amministrazione generale delle dogane compilati dall’Associazione cinese dei produttori di automobili, da gennaio a maggio di quest’anno il Brasile è diventato il più grande mercato di esportazione della Cina per i veicoli a nuova energia.
A partire da gennaio 2024, il governo brasiliano reimporrà le tariffe di importazione sui veicoli ecologici, coprendo i veicoli elettrici puri, i veicoli ibridi plug-in e i veicoli ibridi elettrici-benzina. Nello specifico, a partire da gennaio 2024, le tariffe sui veicoli puramente elettrici importati, sui veicoli ibridi benzina-elettrici e sui veicoli ibridi plug-in saranno aumentate rispettivamente al 10%, 12% e 12% e saranno adeguate al 18% a luglio 2024. .%, 25%, 20%, 25%, 30%, 28% nel luglio 2025, e salirà al 35% nel luglio 2026. A causa del graduale aumento delle tariffe, i concessionari di automobili brasiliani hanno aumentato le importazioni e aumentato le scorte per soddisfare la domanda dei consumatori.
Lo scopo principale della ripresa delle tariffe di importazione da parte del governo brasiliano è sostenere lo sviluppo dell’industria locale dei veicoli elettrici. In risposta ai cambiamenti nelle politiche tariffarie, sempre più case automobilistiche intendono lanciare o espandere la produzione locale in Brasile. Le multinazionali automobilistiche tra cui il Gruppo Volkswagen, General Motors, Stellantis, Toyota e altre case automobilistiche multinazionali hanno recentemente annunciato maggiori investimenti in Brasile Case automobilistiche cinesi Ha anche realizzato layout di produzione localizzati in Brasile. Attualmente, Chery e Great Wall Motors hanno aperto stabilimenti a livello locale, mentre BYD sta costruendo un nuovo stabilimento nello stato di San Paolo, in Brasile, e si prevede che inizierà la produzione alla fine del 2024 o 2025.Russia:I marchi cinesi colmano le lacune del mercato
Entrando nel 2024, il mercato automobilistico russo manterrà ancora un forte trend di ripresa. Secondo i dati diffusi dall'Associazione delle imprese europee (AEB) con sede in Russia, nella prima metà di quest'anno, le vendite di automobili russe sono aumentate del 75% su base annua, superando i 700.000 veicoli. Tra questi, delle 130.700 nuove auto vendute sul mercato russo a giugno, il 53,1% proveniva da marchi cinesi. Il mercato automobilistico russo è stato duramente colpito dopo il conflitto Russia-Ucraina nel 2022. Quell’anno le vendite sono crollate di quasi il 60% Le multinazionali automobilistiche europee, americane, giapponesi e coreane si sono ritirate dal mercato il divario di mercato lasciato dal ritiro dei concorrenti, guidando la ripresa del mercato automobilistico russo. Nel 2023, le vendite di auto nuove in Russia saranno pari a 1.128 milioni di unità, con un aumento su base annua del 57,8%.Tra i primi dieci marchi nelle vendite di auto nuove in Russia nel 2023, i marchi cinesi occupano un totale di 6 posti, vale a direHarvard, Chery,di buon auspicio、Ou Mengda、celebrità、cisterna。
L'AEB ha recentemente aumentato le sue previsioni per le vendite di auto russe nel 2024. Prevede che le vendite di auto nuove in Russia raggiungeranno 1,45 milioni di unità quest'anno, superiore agli 1,3 milioni di unità previste a gennaio di quest'anno.Il Consiglio dei produttori di automobili dell'AEB ha sottolineato in un comunicato che le vendite di auto nuove in Russia sono state forti nella prima metà di quest'anno, nonostante le sfide poste dalle importazioni parallele e da alcune misure normative, e ha quindi aggiornato le previsioni. Secondo i dati forniti da Autostat, un'organizzazione industriale russa, i marchi cinesi hanno continuato a "dominare" il mercato automobilistico russo nel giugno di quest'anno. Tra i primi dieci marchi nelle vendite di automobili russe quel mese, figuravano nell'elenco un totale di 8 marchi cinesi. I restanti due marchi sono Lada, il marchio locale russo più venduto, e BelGee, un marchio di joint venture tra Geely e un'azienda bielorussa. Haval, Geely, Chery,Chang'an Entrambi sono entrati tra i primi cinque nell'elenco delle vendite e le loro vendite mensili hanno superato le 10.000 unità. Haval è ancora il marchio automobilistico cinese più popolare in Russia, ma i cinque marchi principali di Chery (Chery, Omenda, Xingtu,Jietu, Jaecoo) sono tutte entrate nella top ten della classifica, e sono le case automobilistiche cinesi con la più alta quota di mercato locale.
