2024-09-04
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자동차 물건
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편집자 |
자동차 업계의 거물 3인이 최고의 반기 보고서를 제출했습니다!
최근 중국 자동차 시장의 치열한 경쟁 속에서 상위 3개 민간 자동차 제조업체가 반기 실적 성적표를 제출했습니다.
byd는 상반기 순이익 136억 위안, 일일 평균 수입 7000만 위안, 매출 3000억 위안을 넘어 전체 매출총이익률이 20% 가까이 증가했습니다. 4년 만에 3개 회사 중 엄청난 규모로 두각을 나타내고 있습니다.
그리고상서로운상반기 매출은 처음으로 1000억을 돌파해 1073억을 기록했고, 순이익은 6배 가까이 급증한 106억을 기록했으며 매출총이익률도 15.1%로 늘었다.
만리장성상반기에는 914억 위안의 매출을 달성했지만, 아직 1000억 위안에는 미치지 못하지만 전년 동기 대비 30% 증가한 순이익을 달성했다. 매출총이익률은 71억 달러로 지난 7년 중 가장 높은 매출총이익률을 기록했으며 최고치는 20.7%에 이른다.
자동차 3사는 의심할 바 없이 각자의 관점에서 최고의 반기 보고서를 제출했지만, 전반적으로 상위 3대 민간 자동차 회사 간의 차별화는 더욱 심화되었습니다.
byd는 saic를 단숨에 제치고 상반기 매출 최고 기업으로 등극함과 동시에 상반기 순이익 1위도 차지하며 드디어 독립을 이끌었다. 올해 상반기 자동차 회사는 만리장성과 지리를 뒤로하고 .
3대 자가용 회사가 서로 경쟁하는 상황은 1인과 2인의 대결로 진화했다.
하반기 자동차 3사의 목표도 다르다. 시장점유율 확보가 byd의 1차 목표가 된 반면, 전동화 전환 가속화와 판매량 유지는 만리장성과 지리의 가장 큰 사명이 됐다. 2024년 하반기.
상위 3개 자가용 자동차 회사의 뛰어난 반기 실적 뒤에는 어떤 과제가 놓여 있을까? 상반기 매출 증대를 위해 최선을 다한 세 명의 '머리'들, 하반기에는 어떻게 그 노력을 확장할 것인가. che dongxi가 상위 3개 개인 자동차 제조업체의 재무 보고서 뒤에 숨은 '비밀'을 설명합니다.
올해 상반기에는 국내 시장이 심각하게 '개입'되었고 많은 기업이 '가격 전쟁'에 적극적으로 또는 소극적으로 참여했습니다. 독립 브랜드는 엄청난 규모의 우위와 적극적인 개혁 속도에 의존하여 성과가 눈에 띄었습니다.
byd의 상반기 영업이익은 전년 대비 15.76% 증가한 3,011억 위안을 기록했으며, 순이익은 전년 대비 24% 증가한 136억 3,100만 위안을 기록했습니다. byd가 매우 인상적인 성적표를 전달했다는 것은 의심의 여지가 없습니다.
동시에 geely automobile은 올해 상반기에 1,073억 위안의 매출을 달성하여 전년 동기 대비 46.6% 증가한 106억 위안을 기록했습니다. 원.
상반기에 great wall motor는 전년 대비 30.7% 증가한 914억 위안의 영업 이익을 달성하여 4년 연속 모회사 주주에게 귀속되는 순이익이 70억 7900만 위안을 달성했습니다. , 전년 대비 420% 증가했습니다.
매출과 순이익을 비교해보면,byd의 현재 규모는 great wall, geely와의 격차를 더 벌렸고, great wall과 geely 모두 상반기에 매우 큰 성과 돌파를 달성했습니다.
자동차 시장 가격 전쟁의 영향으로 세 회사의 매출총이익률에도 변화가 생겼다.
▲지난 2년간 자가용 상위 3개 자동차 제조사의 매출총이익률 변화 추이
가격 전쟁의 '선봉'인 byd의 실적은 특히 상반기 전체 매출총이익률이 20%에 달했고, 그 중 자동차 관련 제품 및 기타 제품 사업의 매출총이익률은 23.94에 달했다. %로 지난해 같은 기간보다 3.27%포인트 증가했다.
byd는 제품 판매 가격을 낮추었지만 매출 총 이익률은 여전히 증가하고 있어 byd의 강력한 비용 관리 능력을 보여줍니다.
great wall motor의 매출총이익률도 전년 대비 3.9%포인트 증가한 20.7%를 기록해 2017년 중반 이후 가장 높은 최고치를 기록했다.
또한, 업계 통계에 따르면, great wall motor의 올해 상반기 자전거 수익은 164,800위안으로 전년 동기 대비 약 29,900위안 증가했으며, 자전거 순익은 12,800위안으로 증가했습니다. 전년 동기 대비 10,100위안의 great wall motor의 운영 능력이 크게 향상되었음을 알 수 있습니다.
이에 비해 지리자동차의 매출총이익률은 전년 대비 0.7%포인트 증가한 15.1%에 그쳐 상대적으로 낮다. geely의 전체 평균 자전거 판매 수익은 105,400위안으로 전년 대비 4.2% 증가했습니다. 가격 전쟁에 대한 적극적인 참여가 geely auto에 일정한 영향을 미쳤음에도 불구하고 geely auto는 여전히 상대적으로 높은 수익성을 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
r&d 투자 규모로는 byd가 반년 동안 투자한 금액이 만리장성과 지리의 5배 정도다.
▲민간자동차 3사 상반기 r&d 투자 비교
byd 왕추안푸(wang chuanfu) 회장은 향후 3년이 규모, 비용, 기술 간의 결정적인 싸움이 될 것이라고 말한 바 있다.
이 결정적인 전투에서 승리하기 위해 byd는 r&d에 막대한 투자를 하여 반년 만에 201억 7,700만 위안을 투자했으며, 매일 r&d에 거의 1억 위안을 투자해 전년 대비 41.64% 증가해 사상 최고치를 기록했습니다. 순이익은 같은 기간보다 65억 위안 증가해 선두적인 스타일에 이르렀다.
great wall은 전년 대비 19% 증가한 41억 8천만 달러를 투자했습니다. 지리자동차는 전년 대비 52% 증가한 45억 5천만 달러를 투자했습니다.
자동차 3개사의 r&d 투자가 지난해 같은 기간보다 크게 늘었다. 이는 이들이 자동차 시장에서 실질 비용을 지출하고 치열한 경쟁을 벌이고 있음을 보여준다. 그렇다면 판매 실적은 어떠한가.
올해 상반기 byd의 누적 판매량은 161만3000대로 전년 동기 대비 28.46% 증가해 상반기 만리장성(great wall)과 지리(geely) 판매량을 합친 것보다 많았다.
▲올해 8월까지 자가용 상위 3개사의 판매량(단위: 만대)
geely는 올해 상반기에 956,000대의 자동차를 판매했으며, 판매량은 전년 동기 대비 41% 증가한 100만 대에 육박했습니다. great wall은 올해 상반기에 555,000대의 자동차를 판매했는데, 이는 전년 동기 대비 7% 소폭 증가한 수치입니다. 판매량 면에서 두 회사와 byd 사이에는 여전히 큰 격차가 있습니다.
연간 판매 목표 관점에서 볼 때 geely는 상반기에 50%를 초과하여 가장 높은 목표를 달성했으며, byd는 45%, great wall은 목표의 30% 미만을 달성했습니다.
그러나 8월 말 현재 상황은 달라졌다. byd는 올해 1월부터 8월까지 총 233만대를 판매해 지리차의 추격에 성공하며 연간 목표의 65%를 달성했다. 지리자동차는 최근 목표인 200만대를 기준으로 계산해 50%를 달성했다. 만리장성의 완성률은 상대적으로 느리며 39%만 완성되었습니다.
위 재무보고 정보에 따르면, 자동차 3사는 상반기 실적에서 새로운 돌파구를 마련했다. 그러나 재무 보고서를 통해 현재 기업 발전이 직면한 새로운 과제도 확인할 수 있습니다.
byd는 반년 만에 136억 달러의 순이익을 냈다. 하루 수입이 7000만 달러가 넘는 셈이다. byd의 주요 사업 기여도는 여전히 강하다. 자동차, 자동차 관련 제품 및 기타 제품 사업 수익은 약 2,283억 위안으로 전년 대비 9.33% 증가해 전체 수익의 76%를 차지한다.
자전거 수익(자동차 사업 수익/판매량)과 자전거 총 이익(자동차 사업 영업 소득-자동차 사업 운영 비용)/판매량)을 대략적으로 계산하면 byd의 자전거 수익은 142,000위안, 자전거 총이익은 33,900위안입니다. .위안.
byd의 순이익은 136억 달러, 자동차 사업 매출총이익률은 23.94%로 사상 최고치를 기록했다. 그리고 종합 매출총이익률 측면에서 byd가 지난 4년 동안 거의 두 배나 증가했다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
지난 4년 동안 byd의 매출총이익률은 각각 12.76%, 13.51%, 18.33%, 20.01%였습니다. 올해 상반기에 byd는 매출과 이익 증가에 상당한 진전을 이루었습니다.
▲byd의 매출총이익률은 지난 4년 동안 거의 두 배 증가했습니다.
이는 또한 byd가 폭발적인 성능을 달성했음을 보여줍니다.
그리고 올해 8개월까지 byd의 자동차 판매량은 총 233만대에 달해 연간 판매 목표인 360만대에 불과 128만대에 불과하다. 월 평균 32만대를 판매할 예정이며, byd의 현재 8월 판매량은 37만대를 넘어섰기 때문에 연간 목표 달성에 대한 부담은 거의 없다.
2024년 byd 주주총회에서 wang chuanfu는 byd가 중국 시장의 소비 상황을 기반으로 레이아웃을 계획하고 있다고 밝혔습니다. 현재 중국 시장의 자동차 평균 단가는 약 160,000위안이므로 회사는 다양한 제품을 배치했습니다. 이 가격에 모델.
올 상반기 byd가 시작한 가격 전쟁은 주류 시장을 중심으로 이뤄졌다. 왕추안푸는 한때 외부 세계에 "전압은 자연법칙이다. 걱정하지 마라. 적극적으로 수용해야만 가능하다"고 말했다. 경쟁에서 벗어나라... 과잉생산이 있어야만 경쟁이 있을 수 있다. 경쟁이 있어야만 기술의 발전이 있을 수 있고, 산업의 고도화가 가능하며, 우수한 제품의 탄생도 있을 수 있다.”
그럼에도 불구하고 byd는 여전히 더 높은 목표를 향해 나아가고 있으며 계속해서 영향을 미치고 있습니다.
주류 시장에서 byd는 다음과 같은 더 많은 제품 라인을 확장하고 있습니다.진 l시리즈, song l 시리즈, seal 시리즈는 주류 시장에서 안정적인 선두 위치를 확보하기 위해 더 많은 시장에 진출하고 있습니다.
고급 시장에서 byd는 denshi를 배치했습니다.방정식 표범, 3개의 서브 브랜드를 살펴보면, 3개 브랜드가 상반기에 총 112,000대의 자동차를 판매한 것으로 나타났다.
▲byd는 u9를 우러러본다
또한 byd는 럭셔리 시장에서 제품 카테고리를 더욱 강화합니다. 청두 모터쇼에서 byd auto의 새로운 mpv 제품인 xia가 세계 최초로 공개되었습니다. 이 신차는 진, 한, 당, 송, 원 왕조 이후 역사적인 왕조의 이름을 딴 byd의 여섯 번째 제품 시리즈이자 첫 번째 제품이기도 합니다. byd 왕조의 5세대 dm 기술을 사용하는 중대형 mpv입니다.▲byd의 새로운 왕조 제품 ip – 여름 출시
byd에 따르면 xia의 가격은 30만 위안부터 시작될 것으로 예상되며, 연내 공식 출시되어 전 세계적으로 판매될 예정이다.
한편, byd는 기술 분야에서도 지속적인 노력을 기울이고 있으며, 지난 몇 년간 전동화 분야에서도 눈부신 성과를 거두었습니다. 이제 byd도 이를 핵심으로 하는 방향으로 지속적인 노력을 기울이기 시작했습니다. .
작년 말 wang chuanfu는 지능형 운전이 회사의 핵심 전략 중 하나가 되었다고 판단했습니다. 올해 초 byd는 지능형 운전에서 여러 발로 걷는 것을 고집하며 선택했습니다. 자기 연구를 하고, 또한 협력하기로 선택합니다.그러한 공급업체와 협력하십시오.
▲fangbaobao 8에는 huawei qiankun smart driving ads 3.0이 탑재되어 있습니다.
36kr에 따르면 byd의 스마트 드라이빙 부문장 양동성(yang dongsheng)은 “2년 내 중저가 모델에 고급 스마트 드라이빙 기능이 탑재될 것”이라고 밝혔다. byd도 인텔리전스 측면에서 발빠르게 추격하고 있는 것을 알 수 있으며, 매출 측면에서도 우위를 점하고 있어 빠르게 데이터 수집을 완료해 궁극적으로 기술 도약을 이룰 것으로 예상된다.
비록 byd만큼 크지는 않지만 great wall motors도 훌륭한 답변을 내놓았습니다. 반기 매출이 1000억에 육박하고 순이익이 4배 이상 급증하여 작년 전체 순이익을 따라잡았습니다.
동시에, great wall motor의 상반기 순이익의 급속한 성장은 매출총이익률의 증가로 이어졌으며, great wall은 상반기 매출총이익률 20.74%를 달성했습니다. 지난해 같은 기간보다 3.89%포인트 증가해 7년 만에 최고치를 경신했다.
great wall motor의 매출총이익률은 한때 중국 자동차 회사를 이끌었지만, great wall motor의 매출총이익률은 2005년부터 계속해서 25% 이상으로 안정되었으며, 심지어 2013년에는 28.96%까지 치솟았습니다. 그러나 2017년 반기 보고서인 great wall motor의 매출총이익률은 하락하기 시작했고, 7년 만에 great wall motor의 상반기 매출총이익률은 20% 이상으로 돌아왔습니다.
great wall motor의 전략적 조정이 성과를 거두었고 운영 능력이 향상되었음을 알 수 있습니다.
앞서 올해 5월 만리장성자동차 주주총회에서 웨이젠쥔(wei jianjun) 장성자동차 회장은 만리장성자동차가 돈을 벌지 못하면 다른 회사도 돈을 벌 수 없을 것이라고 강조하며 “만리장성자동차의 재정은 사실이어야 해." 라오웨이는 돈 버는 데 자신감이 넘친다.
▲웨이젠쥔(wei jianjun) 만리장성자동차 회장
great wall motors는 재무 보고서에서 상당한 이익 성장을 달성한 이유를 해외 판매 성장과 국내 제품 구조의 추가 최적화라고 지적했습니다.탱크브랜드 판매가 더욱 가속화되었습니다.
올해 상반기 만리장성자동차는 전년 동기 대비 7.79% 증가한 56만 대의 판매량을 달성했으며, 해외 판매량은 201,500대로 전년 동기 대비 62.59% 증가해 36%를 차지했다. 총 매출 중.
great wall motor의 제품 구조 최적화 과정에서 가장 큰 기여를 한 것은 탱크 브랜드입니다. 올해 상반기에 탱크 브랜드는 전년 대비 98% 증가한 총 115,700대의 차량을 판매했습니다. 전체 매출의 20.73%입니다.
그리고 올해 치열한 가격 전쟁에서 great wall의 신형 탱크 400 hi4-t는 추세를 거스르고 기존 모델에 비해 가격이 6,000위안 인상되었습니다. 자전거 평균 가격의 상승과 해외 수출 확대는 great wall motors의 순이익이 더욱 증가하는 데 도움이 되었습니다.
▲탱크 400 hi4-t
그러나 불균등한 브랜드 개발도 great wall motors가 직면한 큰 어려움입니다. great wall은 여전히 심한 판매 압력을 받고 있습니다.
만리장성
만리장성 픽업트럭의 상반기 누적 판매량은 9만2000대에 불과해 지난해 같은 기간보다 10.41% 감소했다.만리장성 오일러하락세가 가장 심해 2024년 상반기 판매량은 3만2000대로 전년 동기 대비 33% 감소했다. 이로 인해 great wall motor의 상반기 판매량은 수량과 성장률 모두에서 byd와 geely에 크게 뒤처졌습니다.
만리장성자동차의 연간 판매 목표인 190만대에 따르면, 만리장성자동차의 상반기 달성률은 30% 미만이고, 올해 첫 8개월간 완료율은 40% 미만이다. .
영업 압력에 대해 wei jianjun은 이전에 여러 번 말했습니다. 기업의 발전은 매출만 볼 것이 아니라 다양한 측면에서 평가되어야 합니다.
동시에 wei jianjun의 견해에 따르면 great wall motor의 문제는 마케팅 부족과 자동차 판매 능력 부족에 있습니다. 따라서 지난 6개월 동안 60세의 웨이는 인터넷 유명인이 되기 위해 자주 직접 전투에 참여하고 생방송을 시작했다는 것을 분명히 알 수 있습니다.
▲웨이젠쥔(wei jianjun) 만리장성자동차 회장
지난 4월 wei jianjun은 wei 브랜드 urban noa의 blue mountain smart driving 버전을 테스트하기 위해 baoding에서 생방송을 진행했습니다. 5월에는 신세대를 위한 생방송을 진행했습니다.
▲웨이젠준과 레이준의 생방송
일련의 조치로 볼 때 great wall도 불안합니다. 그러나 great wall의 매출이 큰 압박을 받고 있음에도 불구하고 실제로 수익성이 많이 증가한 것은 great wall의 반기 보고서에 포함된 금 함량으로 충분합니다. .
민간 소유 자동차 제조사 상위 3개 업체 가운데 지리자동차가 가장 먼저 반기 실적을 발표했다.
지리자동차는 올해 상반기 매출 1073억5000만 위안을 달성해 전년 동기 대비 46.62% 증가한 105억9800만 위안을 기록했다.
geely automobile holdings의 전무이사이자 geely automobile holdings의 ceo인 gui shengyue는 결과 컨퍼런스에서 다음과 같이 강조했습니다. "이러한 결과는 geely가 지난 몇 년 동안 상대적으로 부진했던 상황을 역전시키고 몇 년 전의 전략 계획을 실현하고 있음을 입증합니다. 그는 그것을 '영광의 새벽'이라고 묘사했습니다.
급속한 성장에도 불구하고 지리의 비주주 귀속 이익과 주주 귀속 이익 사이에는 약 72억여원의 격차가 있어 상반기에 지리가 높은 투자수익을 거뒀다는 의미다.
소식통에 따르면 이번 대규모 투자는 지리가 이전에 자회사인 오로라 베이 컴퍼니(aurora bay company)를 호스 파워트레인(horse powertrain)에 투입한데 따른 것이며, 완료 후 호스 파워트레인(horse powertrain) 지분 33%를 보유하게 됐다.
홍콩 주식 금융 규정에 따르면 이번 거래는 지리자동차가 오로라베이 지분 67%를 매각한 것으로 간주된다. 이 지분 대가는 지리자동차 손익계산서에 기록돼 76억6000만 위안의 이익으로 계산됐다. 이는 지리자동차가 반년 만에 100%를 넘어섰다는 의미이기도 하다. 순이익 1억 위안 중 자동차 판매로 얻는 이익은 그리 많지 않을 수도 있다.
그러나 판매 측면에서는 지리자동차가 그야말로 획기적인 성과를 거뒀다. 지리자동차의 올해 상반기 누적 판매량은 95만6천대로 전년 동기 대비 40.98% 증가했다.
판매 급증으로 geely auto는 발표까지 큰 자신감을 얻었습니다.연간 판매 목표를 당초 190만대에서 200만대로 늘린다.。
geely automobile group의 ceo인 gan jiayue도 새로운 목표를 세웠습니다.국내 시장에서는 지리 브랜드가 115만 대, 링크앤코 브랜드가 27만 대를 판매했으며,매우 크립톤적인해외 시장에서 차량 200,000대, geely 브랜드 및 lynk & co 브랜드 차량 총 350,000대, ji krypton 브랜드 차량 30,000대。
지리자동차는 더 많은 자동차 판매와 함께 수익성도 동시에 증가하고 있다.
지리자동차도 만리장성과 마찬가지로 가격 전쟁에 반대한다., gui shengyue는 자동차 산업이 가격 전쟁에 참여할 수 없다고 강조했습니다. "가격이 너무 낮아 수익성이 낮아 회사의 기반이 크게 훼손될 것입니다."
올해 상반기 geely의 자전거 판매 수익은 101,000위안에서 105,000위안으로 증가했고, 매출총이익률은 14.4%에서 15.1%로 증가했습니다.。
상승세는 만족스럽긴 하지만그러나 지리자동차 역시 현재 두 가지 큰 문제, 즉 상대적으로 새로운 에너지원으로의 전환이 느리고 자동차의 해외 진출에 대한 높은 압력에 직면해 있습니다.。
한편, 2년 반 동안 휘발유차를 포기한 byd와 비교하면, 지리자동차의 현재 판매량은 여전히 휘발유차가 지배하고 있다.
지리자동차는 상반기 연료전지차 63만5500대를 판매해 전체 판매량의 66.5%를 차지했다.20% 성장 달성, 독립연료자동차업체 중 판매 1위 등극。
이는 지리자동차가 현재 석유자동차에 지나치게 의존하고 있다는 점을 반영한다. 앞으로 신에너지차 시장은 더욱 커질 것이며, 국내 자동차그룹들이 겪는 이 시점에서 연료자동차 사업의 비중은 점점 작아질 것이라는 점이다. 미친 개혁, geely 자동차는 더 이상 변화할 시간이 많지 않을 것입니다.
반면, 지리자동차는 점점 더 수출 압력을 받고 있다.
지리산 상반기 수출판매는 19만7000대로 전년 동기 대비 67% 증가해 전체 판매량의 20%를 차지했다. 지리자동차는 내부적으로 연간 수출 판매 목표를 33만대에서 38만대로 상향 조정했다.
지리그룹은 현재 해외 판매를 모색하고 있으며, 링크앤코는 유럽 선진국 등 시장에 주력하고 있으며, 직크립톤도 스웨덴, 네덜란드 등 국가에 진출했다.
하지만 eu의 중국 내 전기차 보조금 반대 조사 최종 판결에 따르면 지리자동차에 부과된 추가 관세는 19.3%로 byd의 17% 세율보다 약간 높다.
관세 인상은 의심할 여지 없이 geely의 유럽 판매에 더 큰 영향을 미칠 것입니다. 이와 관련하여 geely는 현지화된 생산을 전개하고 탐색하고 있습니다.
반기 실적을 발표한 직후 geely는 공식적으로 일련의 주요 조정을 시작했습니다.。
36kr에 따르면 geely는 geely의 중앙 연구소와 스마트 운전, 조종석, 전자 및 전기 아키텍처, 차량 플랫폼 및 각 서브 뒤에 있는 기타 팀을 포괄하는 거의 모든 geely 승용차 연구 및 개발 사업을 포함하는 대규모 통합을 시작하고 있습니다. -브랜드. 심지어 백엔드의 조달 및 공급망도 마찬가지입니다.
지리(geely)의 과감한 개혁에 대해li shufu 회장이 개인적으로 책임을 맡고 an conghui 사장이 개인적으로 책임을집니다.geely group의 수석 부사장이자 협업 혁신 센터의 총괄 관리자인 shen yuan도 geely group의 cto직을 맡아 그룹의 r&d 사업을 이끌게 됩니다.
지리그룹의 사업 브랜드가 혼재했던 이전 상황과 비교하면, 이번 개편은 그룹의 조직 효율성을 높이고 새로운 에너지 전환을 가속화하려는 지리의 과감한 시도다.
byd, great wall, geely 등은 신에너지차 성장 모멘텀을 활용해 해외 진출 등으로 모두 양호한 반기 실적을 거뒀으나 현재는 모두 어려움을 겪고 있다.
장기적으로 byd의 과제는 폭스바겐 시장에서 경쟁력을 확보하고, 고급 시장에서 판매를 지속적으로 추진하는 것이다. geely와 great wall의 경우 변혁을 가속화하고 신에너지 시장에서 점유율을 높이는 것이 최우선 과제입니다.
그러나 코끼리처럼 춤추는 것은 결코 쉽지 않다. 하반기 중국 자동차 시장은 여전히 변수로 가득 차 있다. 곧 다가올 '골든 나인과 실버 텐' 판매 시즌과 연말 판촉 전쟁을 앞두고 있어 기대해볼 만하다. 상위 3대 개인 소유 자동차 제조업체가 다시 좋은 결과를 얻을 수 있을지 여부.
2024년 내내 상위 3개 민간 자동차 제조업체는 계속해서 중국 자동차 산업의 고품질 발전을 주도할 것입니다. 결국 시장 구조가 어떻게 변할지는 시간이 지나야 답을 얻을 수 있습니다.
