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自動車は耐久消費財から家電へと徐々に変化しつつあります。

テキスト丨趙裕

地図作成丨Huang Jianxin

編集者 | 黄俊傑

データサポート丨オートホーム研究所

2017年は中国の自動車販売のピークの年であり、テクノロジー企業が自動車産業を破壊するという話が始まりました。よく比較されるのは、携帯電話メーカーは毎年モデルを変更し、それを迅速に繰り返すことです。しかし、自動車ブランドは 2 ～ 3 年ごとにモデルを更新し、5 ～ 6 年ごとにモデルを更新するだけであり、ライフサイクルが長すぎ、開発が遅すぎます。

これまで、ビートルやカローラなどの大手自動車会社が発売したクラシックモデルは、数十年にわたってよく売れ、そのライフサイクル全体での累計販売台数は数千万台に達する可能性もありました。

新エネルギー車が普及し、価格競争が 20 か月目に突入したとき、自動車製品の交換ルールが書き直されました。新モデルの研究開発サイクルは 12 ～ 15 か月に短縮され、一部のモデルは 1 年に 2 回のスピードで改良されます。

オートホーム研究所が提供した過去9年間の車両1,088台のデータを分析したところ、2022年から2023年の2年間に発売された新エネルギー車の80％以上が、月間販売台数が5,000台を超えたことがないことが判明した。その数は 1,000 ユニットにも満たず、直接製造中止となり 2 年未満でライフサイクルを完了するものもあります。

2023年に中国市場で発売された新型車は126車種（フェイスリフトを除く）で、発売後の新車の月販台数は常に1,000台未満で、月販台数が5,000台を超えたのは23車種、7車種のみだった。累計生産台数10,000台を突破。

これに対し、2016年に発売された新モデルの台数は前年の80％であったものの、発売後月販1,000台未満となった新車は24％にとどまり、月販5,000台を達成したモデルは45モデル、月間販売台数が22モデルであった。販売台数は1,000台未満。

新車の成功率は下がり、まだ売れる古い車は特に価値が高い。 Jikrypton CEO の An Conghui 氏自身は「実際、我々も今日の状況 (反復速度が速すぎる) を認識している」と述べましたが、Jikrypton は販売を維持するために今年も Jikrypton 001 を 2 回更新したため、消費者は「3 世代のモデルが販売されている」と認識しました。同じ年に」と古い車の所有者がジクリプトン社の本社を訪れ、横断幕を広げた。

自動車は、最も複雑な産業チェーンを持ち、平均単価が最も高い消費財であり、かなりの割合の人にとって、住宅の購入を除けば、生涯で最も大きな支出となります。自動車の更新リズムが耐久消費財から家電へと変わると、一連の影響が起こります。

新車は年々増えていますが、程度の良い車は少なくなっています。

オートホーム研究所のデータによると、2016年から2023年までに輸入車を除き、中国市場では合計1,028台の新モデルが発売された。 2019年以降、毎年新たに発売される電気自動車の台数が燃料自動車の台数を上回り、この傾向は現在まで続いています。

2016年に発売された新モデルのうち、単月販売台数が最も多かったモデルは5,000台以上に達し、同年の新発売モデル総数の約43％を占めました。時間が経つにつれて、新モデルが最高月販 5,000 台以上を達成することはますます困難になっていきます。2019 年以降、月販最高 5,000 台以上の新モデルは約 21% のみであり、そのうち約 11% のみです。 % 新モデルの最大月間販売台数は 10,000 台を超える場合があります。

10万元を価格帯とした場合、ライフサイクルが長く、累計販売台数が多く、現在も高い活力を維持できるモデルは各価格帯で数えるほどしかない。

10万元未満の市場では、ライフサイクルで最も売れているモデルは主にBYDとGAC Aian製で、初期段階ではかつてオンライン配車購入の割合が高かったAION YやQin PLUSなどのモデルも含まれる。発売の 50% 以上が家庭用として購入されています。 10万～20万元市場の新エネルギー市場はBYDが独占しており、Song PLUS、Yuan PLUS、Han、Sealなどのモデルの販売がトップとなっている。

20万～30万元の市場はテスラモデル3とモデルYに属する。これら2台の車はそれぞれ2016年と2019年に発売されており、これまで外観のアップグレードは行われていなかったが、これらを超えることはほとんどなかった。電気自動車革命を牽引したテスラは、新エネルギーブランドとしての地位を確立することに成功しました。自動車業界のコンサルティング組織であるJielan Roadの調査報告書によると、テスラよりもBYDを購入する人が多いにもかかわらず、調査対象となった新エネルギー車所有者の43.7％がテスラブランドを認識している。自動車業界関係者は、他の自動車会社は消費者に自社製品を購入するよう説得する必要があると考えているが、「しかし、モデルYにはテスラだから理由は必要ない」という。

30万元以上の市場では、大幅な値下げで販売が回復したBMW i3に加え、アイデアルL9、L7、文傑M9の3つのハイエンドモデルが目立つ。

以前は、大手自動車会社の低価格モデルがサイクルを通過しやすかった。燃料車の代表的な車種はフォルクスワーゲン・ラビダと日産シルフィで、両車とも中国市場で新エネルギーの影響を受けながらも2万3000台以上販売されている。値下げ後の月間販売数量。

新エネルギー車の代表的なモデルは、Tesla Model Y と BYD Qin PLUS で、2021 年の量産以来、これら 2 台の車両は製品ライフサイクルの成熟期に入り、現在の月間販売台数は約 40,000 台です。

新エネルギー転換後の占有期間は終わり、細分化された各モデルは価格競争から逃れられなくなる。

技術革新が市場の変化を促すたびに、新規参入者に成長の余地が与えられます。これは新エネルギー車にも当てはまります。 Ideal ONE が 2019 年末に量産を開始したとき、航続距離の長いモデルは外部から好まれておらず、6 人乗りの SUV はほとんど存在していませんでした。多くの実務家や投資家は、電動化が大きなトレンドであり、石油を燃やす新エネルギー車を販売する理由はないと考えています。しかし2年後、Ideal ONEは月商30万元、1万元を超える初の国産モデルとなった。

正確なポジショニングにより、アイデアルは 2 年半で利益を獲得し、生産を拡大し、店舗をオープンし、新モデルを開発することができました。 Lideal ONE が量産を開始してからほぼ 3 年後、2022 年の第 3 四半期になって初めて、十分な強度を持つ最初の競合製品である Wenjie M7 に遭遇しました。

同様に、BYD デンザ D9 も 2022 年 5 月に発売される予定です。この新エネルギー MPV は、トヨタ アルファードに似ていますが、取引価格は半分以下であり、間もなく月販 10,000 台が販売できるようになり、自動車のトレンドを牽引します。国産MPV。

デンザ D9 が脅威的な敵に遭遇したのは、今年 4 月にビュイック GL8 プラグイン ハイブリッド バージョンが発売されてからでした。しかし現時点では、新ブランド「デンザ」は1年近く積み上げられており、売上に大きな影響は出ていない。

Xpeng G6 もかつては同様の成功を再現するかに見えました。テスラ モデル Y が中国で発売されてから数か月後の 2020 年に、Xpeng はそれに直接挑戦する中型の純粋な電気 SUV、Xpeng G6 の開発を開始しました。

モデル Y は中国市場で最も売れている電気自動車です。 2023年6月にXpeng G6が発売されたが、Xpeng Motorsの何小鵬会長は、これはXpengにとって「誇りに思っている」武器であり、「目標は25万台クラスの電動SUV市場の販売チャンピオンになることだ」と述べた。 2 か月以内に、少なくとも月に 10,000 個以上売れた場合にのみ、製品が成功したとみなされるのです。」

モデル Y と比較して、G6 はスペースが広く、バッテリー寿命が長く、充電が速く、価格が 20% 低くなっています。これを実現するために、G6は前後ピラーの位置を調整し、同じボディサイズでより広い着座スペースを確保するとともに、当時としては珍しい800V高電圧プラットフォームを採用し、炭化ケイ素コンポーネントと組み合わせて高電圧を実現しました。充電速度と航続距離。

発売の夜、Xpeng G6 の販売実績は期待に応えました。販売前注文は 35,000 件に達し、Xpeng 販売スタッフの作業グループには「売り切れ」の声が殺到しました。 Xpeng G6 の月間販売台数は 5 か月目までに 8,750 台に達し、10,000 台を超えようとしたときに消費者が離れ、2 か月以内に販売台数は 2,000 台未満に減少しました。 2024 年上半期の G6 の月間平均販売台数は 2,560 台となる予定です。地滑りの過程を経験したあるディーラーは、消費者が突然消えたように感じたと回想した。

Xpeng G6 には、中型の純粋な電気 SUV カテゴリーでの地位を確立する十分な時間がありません。なぜなら、すべての自動車会社がモデル Y に代わる機会を見出しているからです。 Xpeng G6の発売から半年も経たないうちに、Denza N7、Zhiji LS6、Jyue 01、Haopin HTなどの他の国内競合モデルも発売されました。 Model Yと直接競合しないモデルとしては、Xpeng G6と競合するモデルが増えており、価格は20万台前半の新エネルギーSUVが間もなく最も熾烈な戦場となるだろう。

中国の自動車市場で進行中の価格競争も、Xpeng G6 が熾烈な競争に直面することを決定づけています。 Xpeng G6 が 2023 年に発売される時点で、テスラは年間販売台数が 100 万台を超える成熟した自動車会社となっていますが、量産モデルに対する利益率の要件は低くなりますが、多くの国内自動車会社はまだスパートの段階にあります。販売段階では利益を放棄するため、価格をできるだけ低く設定する傾向があります。

Xpeng G6の発売前夜、G6モデルマーケティング責任者の黄紅林氏は競合他社から「G6の価格がいくら高くても、我々は間違いなく2万元安くなる」というメッセージを受け取った。

さまざまなブランドがさまざまな方法でライフサイクルを追求しています

2021年以降、BYDの新モデルの成功率は急激に上昇し、一部の旧モデルも今年のフェイスリフトで新たな命を吹き込まれた。根本的な理由はやはりテクノロジーにあります。 2021年初めにはBYDの第4世代DM技術が量産され、プラグインハイブリッドモデルの純粋な電気航続距離は100キロメートル以上に伸びる。消費者は通勤時に基本的に石油を燃やす必要がなくなる。仕事から解放され、毎日の車の使用コストが大幅に削減されます。同時に、BYDは新エネルギー車の価格を燃料車と同じ水準にするという抜本的な価格戦略を採用しており、全体の燃料消費量は後者の約半分にすぎない。

BYDの製品ラインナップは、中国の20万元以下の新エネルギー乗用車市場のほぼすべてのグレードと価格帯を完全にカバーしている。 BYDは昨年以来、ダイナスティシリーズ（秦、漢、唐、元など）とオーシャンシリーズ（ソング、カモメ、アザラシ）の競争力を強化するために、「チャンピオンエディション」と「グローリーエディション」の年次フェイスリフトも開始しました。 、駆逐艦など）の追加装備と価格の引き下げにより。

BYDの低価格の利点と比較すると、ファーウェイのスマートセレクション事業の協力モデルはより高価で、より強力である。 Wenjie (AITO Automobile) は現在 3 つのモデルを販売しており、最も優れたモデルは Wenjie M9 で、価格は今年初めの量産後に急速に増加しました。 16,000台以上の販売実績があり、この価格帯では第1位にランクされています。 Wenjie M7は発売当初の売り上げは平凡だったが、Huawei Mate 60シリーズ携帯電話の発売に合わせてモデルチェンジした昨年9月までは急速に売り上げを伸ばした。 Wenjie M5 の月間販売台数は、発売後一時的に 10,000 台近くまで急増しましたが、その後すぐに減少しました。 Zhijie S7 の販売台数は比較的少ないです。

ファーウェイは研究開発に強く、大規模な技術チーム、製品チーム、プロセス管理能力を通じてリーダーシップを確保していますが、このモデルはコストも高くなります。 Wenjie や Zhijie などの製品は、ファーウェイと外部企業との協力の結果であり、収益を分配する必要があります。このような巨額の投資をサポートできるのは中級から高級モデルだけです。 Wenjie M9 の販売数量は、同じ価格で Lili L9 の販売数量を上回っていますが、同時期の Wenjie M7 の販売数量は Lili の競合製品の販売数量を上回っていません (当初は L8 と競合していましたが、その後、価格の引き下げにより、L7 および L6 と競合しました）。

Ideal は自己破壊の代表格であり、特に最上位の L9 から現行の L6 まで、外観は似ていますが、サイズと構成が徐々に縮小され、これにより Ideal は 4 つの製品を連続して発売することができました。比較的低コストで。 Ideal L シリーズモデルの発売リズムはタイトで、L9 は 2022 年 6 月、L8 はその 3 か月後、L7 はその 5 か月後、L6 は 1 年 2 か月後に発売されます。 。相手に「交代」する暇はなく、理想自身の「交代」がやってくる。

市場のペースは変化していますが、良い車を作るために必要な投資は変わりません。

燃料自動車の時代では、自動車はプラットフォーム上で開発されて久しく、自動車会社は 3 つのモデルのうち 1 つが成功すれば、複数のモデルを連続してリリースする傾向があります。彼らはコストを回収することさえできます。

電気自動車の時代に入ると、ほとんどのモデルはプラットフォームベースの研究開発コストが高くなり、競争が激化し、市場の耐障害性が大幅に低下します。これは、売れ筋モデルが登場すると、自動車会社にはモデルチェンジや値下げなどを通じてその製品の人気と販売を維持しようとする強いインセンティブが働くことを意味します。

電気自動車のフェイスリフト頻度の増加は、主に自動車のハードウェアとソフトウェアの反復の加速によるものです。これまで、ガソリン車ではソフトウェアのアップデートが必要になることはほとんどありませんでした。エンジンやギアボックスなどのハードウェアは、5 年ごとに交換できないことがよくあります。現在、電気自動車に搭載されているスマート ドライビング/コックピット チップ、パワー バッテリー、LiDAR、その他のハードウェアは 1 ～ 2 年以内に大幅なアップグレードが行われることが多く、ソフトウェア OTA アップグレードもより頻繁になり、ソフトウェア アップグレードの需要さえも自動車会社に強いられることになります。ハードウェアを交換します。

自動車会社がモデルを迅速に反復したい理由は、技術的なアップグレードの考慮からではなく、消費者にできるだけ早く車を購入する理由を与えたいからである場合があります。

ジクリプトン 001 はジクリプトンが発売した最初のモデルであり、長きにわたりジクリプトンの販売の柱でもありました。ジクリプトンは001の他に009など5モデルを発売しました。

2024 年モデルのリリース後、ジクリプトン 001 は会社の売上の 70% 以上を支え、会社の運営に必要な現金をもたらしました。 Xiaomi SU7、NIO ET5T、Zhiji L6 などの競合モデルのスマート ドライビング ハードウェア構成が大幅に優れている場合、Jikrypton は 001 の製品機能の欠点を再度補う必要があります。 8月13日、ジクリプトンは2025年型ジクリプトン001を発売した。アップグレードは主にスマート運転チップと自社開発のスマート運転ソフトウェアソリューションで、その結果「一つ屋根の下に三世代が暮らす」ことにもなった。

一部の上流サプライヤーは、中国の自動車会社の製品反復速度に適応することが難しいと感じています。 8月2日、自動運転ソリューション開発会社モービルアイの社長兼最高経営責任者（CEO）アムノン・シャシュア氏は決算会見で、中国の自動車産業は非常に不安定であり、そのためモービルアイがスマート運転ソリューションの出荷を正確に予測するのは難しいと述べた。 「この高度なボラティリティは私たちの制御を超えています。」

CATL 担当者はまた、BMW やフォルクスワーゲンなどの主要な国際 OEM が以前は電気モデルを発売したいと考えたとき、パワー バッテリーだけのテスト時間は最大 2 年かかりましたが、現在では多くの顧客が 1 年以内の納入を求めていると語った。 。同様に、クアルコムの自動運転ソリューションの所要時間は 2 年から 1 年に短縮されました。

現在、新型車の開発サイクルは燃料車時代の48～60か月から電気自動車時代には12～15か月に短縮されています。フェイスリフトの期間は短縮され、2023年には国内新エネルギー車会社の主力SUVモデルがプロジェクト立ち上げから新車発売まで5か月未満で完了した。

しかし、現在成功している製品は、短期間で開発されたものではないことがよくあります。 Jikrypton 001 は、Lynk & Co の設計と、吉利グループが 4 年間かけて開発した広大な電気自動車プラットフォームを使用しています。

現在、ライフサイクルが長い製品は、BYD と Tesla が業界が好転する 10 年以上前に新技術に投資した長期的な技術の蓄積か、ファーウェイが数十年にわたって蓄積したエンジニアリング力のいずれかです。サブカテゴリーでは、ユニークな製品、理想的な大型および中型のファミリー SUV、デンザ D9、または NIO を提供します。国産車が 30 万以上で売れるとは誰も考えていないのに、NIO は純粋な電気 SUV の製造を主張します。

今日に至るまで、Apple のソフトウェア、ハードウェア、サービス、チップの各部門の幹部は毎年、新世代の iPhone の開発に注力し、継続的な成功を確実にしています。多くの自動車の開発サイクルはすでに iPhone の開発サイクルよりも短いです。しかし、自動車の部品点数は携帯電話の10倍以上で、ソフトウェアやハードウェアも携帯電話に比べてはるかに複雑で、良い製品を磨くには時間がかかり、垂直サプライチェーンの統合にも時間がかかります。ソフトウェアやハードウェアの研究開発、サプライチェーン管理、マーケティング体制の確立やリソースの蓄積には時間がかかります。究極の効率性を追求する業界では、近道はありません。