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Los automóviles están pasando gradualmente de ser bienes de consumo duraderos a productos electrónicos de consumo.

Texto 丨 Zhao Yu

Cartografía 丨Huang Jianxin

Editor | Huang Junjie

Soporte de datos 丨 Autohome Research Institute

2017 fue el año pico para las ventas de automóviles en China, y ya se ha comenzado a hablar de empresas de tecnología que están revolucionando la industria automotriz. Una comparación común es que los fabricantes de teléfonos móviles cambian sus modelos cada año y los repiten rápidamente. Sin embargo, las marcas de automóviles sólo actualizan sus modelos cada dos o tres años y los reemplazan cada cinco o seis años. El ciclo de vida es demasiado largo y el desarrollo demasiado lento.

Anteriormente, los modelos clásicos lanzados por las principales empresas automovilísticas, como el Beetle y el Corolla, podían incluso venderse bien durante décadas, con ventas acumuladas en todo su ciclo de vida que alcanzaban decenas de millones.

Cuando los vehículos de nueva energía se hicieron populares y la guerra de precios entró en su vigésimo mes, se reescribieron las reglas para el reemplazo de productos automotrices. El ciclo de investigación y desarrollo de un nuevo modelo se ha reducido a 12-15 meses, mientras que algunos modelos se renuevan tan rápido como dos veces al año.

Analizamos los datos de 1.088 vehículos en los últimos nueve años proporcionados por el Autohome Research Institute y descubrimos que más del 80% de los vehículos de nueva energía lanzados en los dos años 2022-2023 nunca han vendido más de 5.000 vehículos por mes allí. Son incluso menos de 1.000 unidades, y algunas se descatalogan directamente y completan su ciclo de vida en menos de dos años.

En 2023, se lanzaron 126 modelos nuevos (excluidos los lavados de cara) en el mercado chino. El volumen de ventas mensuales del 44% de los autos nuevos después del lanzamiento siempre fue inferior a 1.000 unidades. Solo 23 modelos tuvieron ventas mensuales de más de 5.000 unidades y 7. Los modelos superaron las 10.000 unidades.

En comparación, aunque la cantidad de modelos nuevos lanzados en 2016 fue el 80% del año pasado, solo el 24% de los autos nuevos tuvieron ventas mensuales de menos de 1,000 unidades después del lanzamiento, 45 modelos tuvieron ventas mensuales de 5,000 unidades y 22 modelos tuvieron ventas mensuales. ventas inferiores a 1.000 unidades 10.000 vehículos.

La tasa de éxito de los coches nuevos ha disminuido y los coches viejos que todavía se pueden vender son especialmente valiosos. Aunque el propio director ejecutivo de Jikrypton, An Conghui, dijo: "De hecho, también reconocemos la situación actual (la velocidad de iteración es demasiado rápida)", Jikrypton aún actualizó Jikrypton 001 dos veces este año para mantener las ventas, por lo que los consumidores vieron "Se venden tres generaciones de modelos en el mismo año", los propietarios de coches viejos fueron a la sede de Jikrypton para desplegar una pancarta.

Los automóviles son productos de consumo con la cadena industrial más compleja y el precio unitario promedio más alto. Representan el mayor gasto para una proporción considerable de personas en su vida, además de comprar una casa. Cuando el ritmo de actualización de los automóviles cambie de bienes duraderos a productos electrónicos de consumo, se producirán una serie de impactos.

El número de coches nuevos aumenta año tras año, pero el número de buenos es cada vez menor.

Los datos del Autohome Research Institute muestran que de 2016 a 2023, excluyendo los automóviles importados, se lanzaron un total de 1.028 nuevos modelos en el mercado chino. A partir de 2019, el número de vehículos eléctricos nuevos cada año superó al de vehículos de combustible, y esta tendencia ha continuado hasta el día de hoy.

Entre los nuevos modelos lanzados en 2016, el número de modelos con mayor volumen de ventas en un solo mes alcanzó más de 5.000 unidades, lo que representa aproximadamente el 43% del número total de modelos nuevos lanzados ese año. A medida que pasa el tiempo, se vuelve cada vez más difícil para los nuevos modelos alcanzar las ventas mensuales más altas de más de 5000 unidades: después de 2019, solo alrededor del 21% de los modelos nuevos tienen las ventas mensuales más altas de más de 5000 unidades, de las cuales solo alrededor del 11 % El volumen máximo de ventas mensuales de nuevos modelos puede superar los 10.000.

Si se utilizan 100.000 yuanes como rango de precios, solo hay unos pocos modelos en cada rango de precios que tienen un ciclo de vida largo, altas ventas acumuladas y aún pueden mantener una alta vitalidad hasta el día de hoy.

En el mercado por debajo de los 100.000 yuanes, los modelos más vendidos en el ciclo de vida provienen principalmente de BYD y GAC Aian, incluidos modelos como AION Y y Qin PLUS que alguna vez tuvieron una alta proporción de compras de automóviles en línea, en las primeras etapas. de su lanzamiento, más del 50%, pero ahora se compran más para uso doméstico. El nuevo mercado de energía en el mercado de 100.000 a 200.000 yuanes está dominado por BYD, con las ventas de Song PLUS, Yuan PLUS, Han, Seal y otros modelos a la cabeza.

El mercado de 200.000 a 300.000 yuanes pertenece al Tesla Model 3 y Model Y. Estos dos coches se lanzaron en 2016 y 2019 respectivamente. Hasta ahora no han tenido mejoras de apariencia, pero apenas han sido superados. Tesla, que impulsó la revolución de los vehículos eléctricos, se ha consolidado con éxito como una nueva marca energética. Un informe de encuesta realizado por Jielan Road, una organización consultora de la industria del automóvil, muestra que aunque más personas compran BYD que Tesla, el 43,7% de los propietarios de automóviles de nueva energía encuestados se identifican con la marca Tesla. Un conocedor de la industria automotriz cree que otras compañías automotrices necesitan convencer a los consumidores para que compren sus productos, "pero el Model Y no necesita una razón porque es Tesla".

En el mercado por encima de los 300.000 RMB, además del BMW i3 cuyas ventas se han recuperado debido a importantes recortes de precios, los tres modelos de gama alta Ideal L9, L7 y Wenjie M9 son más destacados.

Anteriormente, era más fácil para los modelos económicos de las principales empresas automovilísticas pasar por el ciclo. Entre los vehículos de combustible, los modelos representativos son el Volkswagen Lavida y el Nissan Sylphy. Ambos vehículos se han vendido en el mercado chino durante más de 15 años consecutivos, aunque se han visto afectados por la nueva ola energética, todavía cuentan con más de 23.000. unidades después de las reducciones de precios. Volumen de ventas mensual.

Entre los vehículos de nueva energía, los modelos representativos son el Tesla Model Y y el BYD Qin PLUS. Desde su producción en masa en 2021, estos dos vehículos han entrado en la etapa madura del ciclo de vida del producto, con ventas mensuales actuales de alrededor de 40.000 vehículos.

El período de ocupación tras la transformación de nuevas fuentes de energía ha terminado y ningún modelo segmentado podrá escapar a la guerra de precios.

Siempre que la transformación tecnológica impulse cambios en el mercado, dará a los recién llegados espacio para crecer, y lo mismo ocurre con los vehículos de nueva energía. Cuando Ideal ONE comenzó la producción en masa a finales de 2019, los modelos de autonomía extendida no eran favorecidos por el mundo exterior y los SUV de seis asientos casi no existían. Muchos profesionales e inversores creen que la electrificación es una tendencia importante y que no hay razón para vender un vehículo de nueva energía que queme petróleo. Pero dos años después, el Ideal ONE se convirtió en el primer modelo nacional con ventas mensuales de más de 300.000 yuanes y más de 10.000 yuanes.

Con un posicionamiento preciso, Ideal pudo obtener ganancias, ampliar la producción, abrir tiendas y desarrollar nuevos modelos en dos años y medio. No fue hasta el tercer trimestre de 2022, casi tres años después de que Lideal ONE comenzara la producción en masa, que se encontró con el primer producto de la competencia con suficiente resistencia, el Wenjie M7.

Del mismo modo, BYD Denza D9 se lanzará en mayo de 2022. Este nuevo monovolumen energético, que se parece al Toyota Alphard pero tiene un precio de transacción más de la mitad más barato, pronto podrá vender 10.000 unidades al mes, impulsando la tendencia de monovolúmenes domésticos.

No fue hasta que se lanzó la versión híbrida enchufable del Buick GL8 en abril de este año que el Denza D9 encontró un oponente amenazante. Pero en este momento, la nueva marca Denza lleva casi un año acumulada y las ventas no se han visto muy afectadas.

Una vez pareció que el Xpeng G6 replicaría un éxito similar. En 2020, unos meses después de que el Tesla Model Y saliera a la venta en China, Xpeng comenzó a desarrollar el Xpeng G6, un SUV eléctrico puro de tamaño mediano para desafiarlo directamente.

El Model Y es el vehículo eléctrico más vendido en el mercado chino. En junio de 2023, se lanzó el Xpeng G6, He Xiaopeng, presidente de Xpeng Motors, dijo que era un arma que Xpeng utilizó para "sentirse orgulloso" después de la depresión: "El objetivo es convertirse en el campeón de ventas del mercado de SUV eléctricos de la clase 250.000". En dos meses, al menos un producto puede considerarse exitoso sólo si vende más de 10.000 unidades por mes”.

En comparación con el Modelo Y, el G6 tiene más espacio, mayor duración de la batería, carga más rápida y el precio es un 20% más bajo. Para lograr esto, el G6 ajustó las posiciones de los pilares delantero y trasero para proporcionar un mayor espacio para los asientos con el mismo tamaño de carrocería. También adoptó una plataforma de alto voltaje de 800 V poco común en ese momento y la combinó con componentes de carburo de silicio para aumentar. velocidad de carga y autonomía de crucero.

La noche de su lanzamiento, el rendimiento de ventas del Xpeng G6 cumplió con las expectativas: los pedidos de preventa alcanzaron los 35.000 y las "agotaciones" inundaron el grupo de trabajo del personal de ventas de Xpeng. En el quinto mes, las ventas mensuales del Xpeng G6 alcanzaron las 8.750 unidades. Cuando estaba a punto de alcanzar ventas superiores a las 10.000, los consumidores se marcharon y en dos meses las ventas cayeron a menos de 2.000 unidades. En el primer semestre de 2024, las ventas mensuales promedio de G6 serán de 2.560 unidades. Un comerciante que vivió el proceso arrollador recordó que los consumidores parecieron desaparecer de repente.

El Xpeng G6 no tiene tiempo suficiente para establecerse en la categoría de los SUV eléctricos puros de tamaño medio, porque todas las empresas automovilísticas han visto la oportunidad de sustituir al Modelo Y. Menos de medio año después del lanzamiento del Xpeng G6, también se lanzaron otros modelos nacionales de la competencia como Denza N7, Zhiji LS6, Jiyue 01 y Haopin HT. En cuanto al modelo que no compite directamente con el Model Y, hay más modelos que compiten con el Xpeng G6. Los SUV de nueva energía con un precio de alrededor de 200.000 pronto se convertirán en el campo de batalla más brutal.

La actual guerra de precios en el mercado automovilístico chino también determina que el Xpeng G6 se enfrentará a una feroz competencia. Cuando se lance el Xpeng G6 en 2023, Tesla ya es una empresa automovilística madura con ventas anuales de más de un millón de vehículos y tiene un requisito de margen de beneficio menor para cualquier modelo producido en masa, pero muchas empresas automotrices nacionales todavía están en la carrera. para renunciar a ganancias Durante la etapa de ventas, la mayoría de ellos tienden a fijar un precio lo más bajo posible.

En vísperas del lanzamiento del Xpeng G6, Huang Honglin, jefe de marketing del modelo G6, recibió un mensaje de un competidor: "No importa cuánto cueste el G6, definitivamente seremos 20.000 yuanes más baratos".

Diferentes marcas siguen los ciclos de vida de diferentes maneras.

Después de 2021, la tasa de éxito de los nuevos modelos de BYD ha aumentado considerablemente, y algunos modelos antiguos también han recibido una nueva vida después de los lavados de cara de este año. La razón fundamental sigue siendo la tecnología. A principios de 2021, la tecnología DM de cuarta generación de BYD se pondrá en producción en masa, lo que aumentará la autonomía de crucero eléctrica pura de los modelos híbridos enchufables a más de 100 kilómetros. Los consumidores básicamente no necesitarán quemar combustible cuando se desplacen. y del trabajo, y el coste del uso diario del coche se reducirá considerablemente. Al mismo tiempo, BYD ha adoptado una estrategia de precios radical para llevar el precio de los vehículos de nueva energía al mismo nivel que el de los vehículos de combustible, y el consumo total de combustible es sólo aproximadamente la mitad de este último.

La línea de productos de BYD ha cubierto por completo casi todos los grados y precios del mercado de vehículos de pasajeros de nueva energía de China con precios inferiores a 200.000 yuanes. Desde el año pasado, BYD también ha lanzado actualizaciones anuales de la "Champion Edition" y la "Glory Edition" para mejorar la competitividad de las Dynasty Series (Qin, Han, Tang, Yuan, etc.) y Ocean Series (Song, Seagull, Seal). , Destructor, etc.) a través de equipos adicionales y reducciones de precio.

En comparación con la ventaja de bajo precio de BYD, los modelos cooperativos del negocio de selección inteligente de Huawei son más caros y más potentes. Wenjie (AITO Automobile) tiene actualmente 3 modelos a la venta. El modelo con mejor rendimiento es el Wenjie M9, que comienza en 470.000 yuanes y aumentó rápidamente el volumen de ventas promedio en los últimos cuatro meses después de la producción en masa. Con más de 16.000 unidades, ocupa el primer lugar en este rango de precios. Las ventas del Wenjie M7 fueron mediocres al comienzo de su lanzamiento. Hasta septiembre del año pasado, cuando el modelo fue revisado para ponerse al día con el lanzamiento de los teléfonos móviles de la serie Huawei Mate 60, las ventas aumentaron rápidamente. Las ventas mensuales del Wenjie M5 aumentaron brevemente a casi 10.000 unidades después de su lanzamiento, pero luego retrocedieron rápidamente. El volumen de ventas del Zhijie S7 ha sido relativamente bajo.

Huawei es fuerte en I+D y garantiza el liderazgo a través de su gran equipo técnico, equipo de productos y capacidades de gestión de procesos, pero este modelo también significa altos costos. Productos como Wenjie y Zhijie son el resultado de la cooperación entre Huawei y empresas externas, y necesitan compartir los ingresos. Sólo los modelos de gama media y alta pueden soportar una inversión tan grande. El volumen de ventas del Wenjie M9 está por delante del del Lili L9 al mismo precio, pero el volumen de ventas del Wenjie M7 no supera el de los productos competidores de Lili en el mismo período (inicialmente compitió con el L8, y después la reducción de precio, competía con el L7 y el L6).

Ideal es un representante de la autosubversión, especialmente la serie L. Desde el L9 de gama más alta hasta el L6 actual, la apariencia es similar, pero el tamaño y la configuración se reducen gradualmente, lo que le permite a Ideal lanzar cuatro productos seguidos. a un costo relativamente bajo. El ritmo de lanzamiento de los modelos de la serie Ideal L es ajustado. El L9 se lanzará en junio de 2022, el L8 se lanzará tres meses después, el L7 se lanzará cinco meses después y el L6 se lanzará un año y dos meses después. . El oponente no tiene tiempo para "reemplazar", y llega el "reemplazo" del propio ideal.

El ritmo del mercado está cambiando, pero la inversión necesaria para fabricar un buen coche sigue siendo la misma.

En la era de los vehículos de combustible, los automóviles se desarrollaron sobre una plataforma hace mucho tiempo y las piezas tienen un alto grado de generalización. Las empresas de automóviles tienden a lanzar varios modelos seguidos, siempre que uno de los tres modelos tenga éxito. pueden recuperar el costo. Incluso rentable.

Al ingresar a la era de los vehículos eléctricos, la mayoría de los modelos no han logrado investigación y desarrollo basados ​​​​en plataformas, los costos de I + D son más altos, la competencia es más intensa y la tolerancia a fallas del mercado se reduce significativamente. Esto significa que cuando aparece un modelo muy vendido, las empresas automotrices tienen un fuerte incentivo para mantener la popularidad y las ventas del producto mediante mejoras, recortes de precios, etc.

El aumento en la frecuencia de los lavados de cara de los vehículos eléctricos se debe principalmente a la iteración acelerada de hardware y software en los automóviles. En el pasado, los vehículos propulsados ​​por gasolina rara vez incluían actualizaciones de software. El hardware, como los motores y las cajas de cambios, a menudo no se puede cambiar cada cinco años. Hoy en día, los chips de conducción/cabina inteligentes, las baterías eléctricas, el lidar y otro hardware instalado en los vehículos eléctricos a menudo se someten a actualizaciones significativas en uno o dos años, y las actualizaciones de software OTA se vuelven más frecuentes, e incluso la demanda de actualizaciones de software obligará a las empresas automotrices a Reemplace el hardware.

A veces, la razón por la que las empresas de automóviles quieren repetir rápidamente un modelo no es por consideraciones de actualización técnica, sino porque quieren dar a los consumidores una razón para comprar un automóvil lo antes posible.

Jikrypton 001 es el primer modelo lanzado por Jikrypton y también ha sido el pilar de ventas de Jikrypton durante mucho tiempo. Además del 001, Jikrypton también lanzó cinco modelos, incluido el 009,

Después del lanzamiento del modelo 2024, Jikrypton 001 apoyó más del 70% de las ventas de la empresa, aportando el efectivo necesario para las operaciones de la empresa. Cuando las configuraciones de hardware de conducción inteligente de modelos de la competencia como Xiaomi SU7, NIO ET5T y Zhiji L6 son significativamente mejores, Jikrypton necesita compensar una vez más las deficiencias de las capacidades del producto 001. El 13 de agosto, Jikrypton lanzó el Jikrypton 001 2025. Las actualizaciones fueron principalmente chips de conducción inteligentes y soluciones de software de conducción inteligente de desarrollo propio, lo que también dio como resultado que "tres generaciones vivan bajo un mismo techo".

A algunos proveedores upstream les ha resultado difícil adaptarse a la velocidad de iteración de productos de las empresas automotrices chinas. El 2 de agosto, Amnon Shashua, presidente y director ejecutivo de Mobileye, un desarrollador de soluciones de conducción autónoma, dijo en la reunión de resultados que la industria automotriz de China es muy inestable, lo que dificulta que Mobileye prediga con precisión los envíos de soluciones de conducción inteligente. "Este alto grado de volatilidad está fuera de nuestro control".

Una persona de CATL también nos dijo que en el pasado, cuando los principales fabricantes de equipos originales internacionales como BMW y Volkswagen querían lanzar un modelo eléctrico, el tiempo de prueba solo para la batería eléctrica demoraba hasta dos años, pero ahora muchos clientes requieren la entrega dentro de un año. . De manera similar, el tiempo requerido para la solución de conducción autónoma de Qualcomm se ha reducido de dos años a un año.

Ahora, el ciclo de desarrollo de un nuevo modelo se ha acortado de 48 a 60 meses en la era de los vehículos de combustible a 12 a 15 meses en la era de los vehículos eléctricos. El tiempo para los lavados de cara es más corto. En 2023, se renovó el principal modelo SUV de una empresa nacional de automóviles de nueva energía.

Pero los productos actuales que tienen éxito a menudo no se desarrollan en un corto período de tiempo. Jikrypton 001 utiliza el diseño de Lynk & Co y la amplia plataforma de vehículos eléctricos desarrollada por Geely Group durante cuatro años.

En la actualidad, los productos con ciclos de vida largos son la acumulación de tecnología a largo plazo, BYD y Tesla invirtieron en nuevas tecnologías más de diez años antes de que la industria cambiara y Huawei acumulara fuerza de ingeniería durante décadas o son los primeros en centrarse; En una subcategoría, ofrece productos únicos, SUV familiares ideales de tamaño grande y mediano, Denza D9 o NIO insisten en fabricar SUV eléctricos puros cuando nadie cree que los autos nacionales se puedan vender por más de 300.000.

Hasta el día de hoy, los ejecutivos de cada uno de los departamentos de software, hardware, servicios y chips de Apple se centran cada año en el desarrollo de una nueva generación de iPhones, lo que garantiza un éxito continuo. El ciclo de desarrollo de muchos coches ya es más corto que el del iPhone. Sin embargo, la cantidad de piezas de automóviles es más de diez veces mayor que la de los teléfonos móviles, y el software y el hardware son mucho más complejos que los de los teléfonos móviles. Se necesita tiempo para pulir un buen producto y se necesita tiempo para integrar la cadena de suministro vertical. Se necesita tiempo para establecer I+D de software y hardware, control de la cadena de suministro y sistemas de marketing y acumulación de recursos. En una industria que se esfuerza por lograr la máxima eficiencia, no existen atajos.