北米の自動車工場が危機に陥る：稼働率は3分の2以下になる
2024-08-15
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自動車メーカーの電気自動車への不均一な移行、完全電気自動車の需要の不確実性、およびUAWの新規契約により、稼働率の低い工場を閉鎖することが困難になるため、米国の自動車工場は今後10年間で成長する見通しである。
北米の自動車工場の稼働率は2030年には3分の2未満になる可能性がある
S&Pグローバル・モビリティは、北米の自動車組立工場の稼働率が2024年の約72％から2030年には約63％に低下すると予想している。同研究機関のグローバル自動車事業担当エグゼクティブディレクター、マイケル・ロビネット氏は「２０３５年までに自動車工場の稼働率が大幅に低下する可能性があることを非常に懸念している」と述べた。
マイケル・ロビネット氏は、自動車メーカーはこれまで各工場で電気自動車と燃料モデルの生産計画を策定してきたが、現在の電気自動車の販売伸びは予想を下回っており、一時的な戦略調整は非常に難しいと述べた。マイケル・ロビネット氏は、「純粋な電気自動車のみの生産を計画している工場もあれば、内燃機関搭載車のみの生産を計画している工場もあり、両方のモデルの生産を計画している工場もある。これが、電気自動車の需要に応じて工場の稼働率が増加する理由だ」と説明した。車はどんどん下がっていきます。」
グローバルデータによると、今年これまでのところ、北米の自動車工場の平均稼働率（つまり、潜在生産性に対する実際の工場生産性の比率）は70％で、これはほとんどの自動車メーカーが追求する目標よりも10％ポイント低い。 , しかし、疫病とチップ不足により自動車工場の平均稼働率が61%に低下した4年前に比べれば、依然として改善している。
グローバルデータの予測によると、北米の自動車工場の平均稼働率は来年から再び低下し、2030年には65％、2035年には63％に低下するだろう。一方、グローバルデータは、世界の軽自動車販売台数が昨年の1,560万台から1,700万台に増加し、その後横ばいになると予想している。グローバルデータによれば、2035年までに北米における電気自動車の市場シェアは50％を超える可能性があるという。今年5月の時点で、北米市場における電気自動車のシェアはわずか約7％だった。
グローバルデータの自動車研究担当グローバルバイスプレジデント、ジェフ・シュスター氏は、自動車メーカーの設備利用率の非効率な割合は3分の2未満だと述べた。今後数年間で、北米の自動車工場の平均稼働率は少なくとも70％を維持できない可能性がある。ジェフ・シュスター氏は、「電気自動車への移行の遅れが、自動車工場の稼働率向上を妨げている。自動車メーカーは、内燃機関搭載車、純粋な電気自動車、中間生産の両方を生産する柔軟性を維持する必要がある。すべての製品について」と述べた。その中間では非効率が生じます。」
トヨタ、ホンダ、フォルクスワーゲンは、GM、フォード、BMWよりも高い設備稼働率を達成するだろう
電気自動車の需要低迷で自動車メーカーは動揺し、新車の発売や電気自動車工場の建設の遅れを余儀なくされている。多くの外資系自動車会社が電動化戦略を調整している。
ゼネラルモーターズは「北米市場の一部モデルにプラグインハイブリッド技術を導入」する予定で、既存モデルの生産計画も調整する。フォードは一部の電気自動車モデルの発売を遅らせるほか、当初計画していた電気自動車の生産能力の一部を他のモデルに移す予定だ。ボルボ・カーズは電気自動車の生産計画の遅れに直面しており、ハイブリッド車ラインナップへの投資を継続する計画だ。フォルクスワーゲングループは、プラグインハイブリッドモデルのラインナップを拡大し、内燃エンジン技術への投資も計画している。ジャガー・ランドローバーはソフトウェア調整のため一部の電気モデルの生産終了を数カ月延期し、市場の変化に対応してガソリンモデルの生産終了も延期している。ベントレーは２０３３年までガソリンモデルの発売を続ける計画で、超高級セダンのハイブリッド版も投入する予定。
S&Pグローバル・モビリティのデータによると、今年5月の米国での新規電気自動車登録台数は、主に自動車メーカーが人気車種に9000ドル以上の割引を提供したことにより、前年比約10％増加した。しかし、前年同期の新規電気自動車登録台数が52％増加したのに比べれば、10％増加は取るに足らないものである。
EVの需要は変動し、規制が強化されるにつれ、商品企画はより困難になっている。 「自動車メーカーにとって、市場の利益や市場の構成を知らずに生産計画を立てるのは非常に難しい。それは多くのことに波及効果をもたらすからだ」とシュスター氏は述べ、「例えば、それが消費者の需要の動向につながる可能性がある」と語った。組立タイプが工場で生産される製品タイプと一致しません。ジェフ・シュスター氏は、「この不一致は、過剰生産能力よりも有害である可能性さえある」と付け加えた。
自動車工場の生産高と設備稼働率の予想は、自動車メーカーが市場の変動、規制、消費者の需要に対応するにつれて、今後 10 年間で変化する可能性があります。ただし、各自動車会社の計画と稼働率は異なります。グローバルデータによると、北米の自動車組立工場は全体として、2028年から2035年にかけて生産能力の3分の2未満で操業されることになるという。
GlobalData は、2030 年までにホンダ、ヒュンダイ モーター アメリカ、メルセデス ベンツ、トヨタ自動車、フォルクスワーゲン グループの設備稼働率が少なくとも 70% になると予測しています。ゼネラル・モーターズ、フォード・モーター、BMWグループ、ルノー・日産・三菱グループの自動車生産能力稼働率は66％を下回ると予想される。
電気自動車の稼働率は上昇するが、内燃機関搭載モデルの稼働率は低下する
グローバルデータによると、純粋な電気自動車の生産専用工場の稼働率は、2035年までに2028年の52％から67％に上昇すると予想されている。内燃機関搭載車やハイブリッド車の設備稼働率は、2028年には74％から58％に低下すると予想されている。
GlobalData によると、2028 年までに GM の電気自動車工場の稼働率は 37% にとどまるのに対し、内燃機関自動車工場の稼働率は 87% になると予想されています。ホンダでも同様の話となり、2028 年には電気自動車の稼働率が 55% になるのに対し、内燃機関搭載車の稼働率は 96% となるでしょう。
マイケル・ロビネット氏はまた、電気自動車や内燃機関を搭載した車両のみを生産する工場は、複数の動力システムを備えた車両を生産する工場よりも効率が高い一方で、単一の動力のみを生産する自動車工場も述べた。車種によっては自動車メーカーの生産計画が制限される場合があります。
マイケル・ロビネット氏は、「以前は工場間で自動車の生産を調整するのはずっと簡単だったが、内燃エンジンを搭載した自動車から純粋な電気自動車に移行すると、2つのモデルの違いにより、その柔軟性が非常に難しくなる」と語った。制作は全く違いますよ。」
ガソリン車を生産する一部の工場は２０３１年まで高い稼働率を維持すると予測されている。ジェフ・シュスター氏は、ガソリン車の生産が年々減少する中、残る内燃機関車工場のほとんどはピックアップトラックを生産すると述べた。
自動車メーカーが複数のタイプの車両を生産するためにさらに多くの工場を建設するにつれて、電気自動車と内燃機関を搭載した車両というサイロは徐々に解消されるでしょう。今年7月、シカゴ連邦準備銀行の報告書はS&Pグローバル・モビリティのデータを分析し、2029年までに北米で内燃機関搭載車、ハイブリッド車、ハイブリッド車の3つの動力システムを同時に生産する工場の数が増えると指摘した。これは昨年の 11 台から 21 台へとほぼ倍増します。
ジェフ・シュスター氏は、「どの自動車メーカーも、消費者の嗜好や規制環境の変化に適応するのに十分な生産能力と十分な能力を確保しようとしている。これは最も効率的な生産戦略ではないかもしれないが、この不確実な時代には最善の戦略かもしれない」と述べた。最高の柔軟性を得る方法です。」
自動車生産能力の低下は部品サプライヤーにとって大きな課題となる可能性がある
北米の自動車工場の稼働率低下も、今後数年間で部品サプライヤーに打撃を与える可能性がある。マイケル・ロビネット氏は、稼働率が不十分な工場に供給するサプライヤーは大きなリスクに直面するだろうと述べた。 「サプライヤーが純粋な電気自動車プロジェクトに参加していても、プロジェクト製品の販売量が期待を満たさない場合、困難に直面することになるでしょう。」
AutoForecast Solutionsの最高経営責任者（CEO）Joe McCabe氏は、自動車部品サプライヤーは供給対象や供給品目の選択についてより慎重になる必要があると述べた。自動車販売は2031年までに新型コロナウイルス感染症拡大前の水準を下回る見通しだが、北米で事業を展開する自動車メーカーは27社となり、現在の25社、2016年の14社から増加する可能性が高い。これは、今後数年間で、より多くの自動車メーカーが数十の新しい電気モデルを発売しながら、より小さな市場をめぐって競争することを意味します。
ジョー・マッケイブ氏は、「サプライヤーとして、今は非常に困難な時期にあり、どの技術に賭けるべきかを判断するのは難しい。しかし、多くの課題にもかかわらず、サプライヤーは電気自動車を無視することはできない」と語った。ジョー・マッケイブ氏は「電動化の規模は大きすぎるため、電動化の傾向は変わらないが、段階的に達成していく必要がある」と付け加えた。
出典: ガスグー
