북미 자동차 공장은 위기에 처해 있습니다. 가동률은 2/3 미만이 될 것입니다.
2024-08-15
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미국 자동차 공장은 자동차 제조업체의 고르지 못한 전기 자동차 전환, 완전 전기 자동차 수요에 대한 불확실성, 새로운 UAW 계약으로 인해 활용도가 낮은 공장을 폐쇄하기 어려워지면서 향후 10년 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
2030년 북미 자동차공장 가동률은 2/3 미만일 수도
S&P Global Mobility는 북미 자동차 조립 공장 가동률이 2024년 약 72%에서 2030년 약 63%로 감소할 것으로 예상합니다. 연구 기관의 글로벌 자동차 운영 담당 전무이사인 마이클 로비넷(Michael Robinet)은 "2035년까지 자동차 공장의 가동률이 크게 떨어질 수 있다는 점을 매우 우려하고 있습니다"라고 말했습니다.
마이클 로비넷은 자동차 제조사들이 이전에 각 공장에서 전기 및 연료 모델에 대한 생산 계획을 수립했지만 현재 전기 자동차 판매 증가율이 예상보다 낮고 일시적인 전략적 조정이 매우 어렵다고 말했습니다. Michael Robinet은 다음과 같이 설명했습니다. “일부 공장은 순수 전기 자동차만 생산할 계획이고, 일부 공장은 내연 기관 구동 차량만 생산할 계획이며, 일부 공장은 두 모델을 모두 생산할 계획입니다. 이것이 전기 수요에 따라 공장 가동률이 증가하는 이유입니다. 차량.
글로벌데이터(GlobalData)에 따르면 올해 현재까지 북미 자동차 공장의 평균 가동률(즉, 잠재 생산성 대비 실제 공장 생산성의 비율)은 70%로 대부분의 자동차 제조사가 추구하는 목표보다 10%포인트 낮다. 하지만 전염병과 칩 부족으로 인해 자동차 공장의 평균 가동률이 61%로 떨어졌던 4년 전보다 여전히 개선되었습니다.
글로벌데이터(GlobalData) 예측에 따르면 내년부터 북미 자동차 공장의 평균 가동률은 다시 하락해 2030년에는 65%, 2035년에는 63%로 떨어질 것으로 예상된다. 한편, 글로벌데이터는 전 세계 경차 판매량이 지난해 1,560만대에서 1,700만대까지 증가한 뒤 정체될 것으로 예상했다. 글로벌데이터(GlobalData)는 2035년까지 북미 전기차 시장 점유율이 50%를 넘을 것이라고 밝혔다. 올해 5월 기준 북미 시장에서 전기차 점유율은 약 7%에 불과하다.
GlobalData의 자동차 연구 담당 글로벌 부사장인 Jeff Schuster는 자동차 제조업체의 생산 능력 활용률 중 3분의 2 미만이 비효율적이라고 말했습니다. 향후 몇 년간 북미 자동차 공장의 평균 가동률은 70% 이상을 유지하지 못할 수도 있다. 제프 슈스터(Jeff Schuster)는 “전기차로의 전환 둔화로 자동차 공장 가동률 향상이 저해되고 있다”며 “자동차 제조사는 내연기관차와 순수 전기차, 중간 생산 모두 생산할 수 있는 유연성을 유지해야 한다”고 말했다. 그 사이에는 비효율성이 발생합니다.”
Toyota, Honda 및 Volkswagen은 GM, Ford 및 BMW보다 생산 가동률이 더 높을 것입니다.
전기차에 대한 수요 약화로 인해 자동차 제조사들은 신차 출시와 전기차 공장 건설을 연기할 수밖에 없게 됐다. 많은 외국 자동차 회사들이 전동화 전략을 조정했습니다.
제너럴모터스(GM)는 "북미 시장의 일부 모델에 플러그인 하이브리드 기술을 도입"하고 기존 모델의 생산 계획도 조정할 계획이다. 포드는 일부 전기차 모델의 출시를 연기하고 당초 전기차용으로 계획됐던 생산능력 일부를 다른 모델로 이전할 계획이다. 볼보자동차는 전기차 생산 계획이 지연되고 있으며 하이브리드 자동차 라인업에 계속 투자할 계획입니다. 폭스바겐 그룹은 플러그인 하이브리드 모델 라인업을 확대하고 내연기관 기술에 투자할 계획이다. 폭스바겐 ID 버즈의 미국 출시도 연기됐다. 재규어랜드로버는 소프트웨어 조정을 위해 일부 전기차 모델의 생산 종료를 수개월 늦추고 있으며, 시장 변화에 맞춰 가솔린 모델의 생산 종료도 늦추고 있다. 벤틀리는 2033년까지 가솔린 모델을 계속 출시할 계획이며, 초고급 세단의 하이브리드 버전도 출시할 예정이다.
S&P 글로벌 모빌리티(S&P Global Mobility)의 데이터에 따르면 올해 5월 미국의 신규 전기 자동차 등록은 전년 대비 약 10% 증가했는데, 이는 주로 자동차 제조업체가 인기 모델에 대해 9,000달러 이상의 할인을 제공했기 때문입니다. 하지만 지난해 같은 기간 전기차 신규 등록이 52% 증가한 것과 비교하면 10% 증가는 미미한 수준이다.
EV 수요가 변동하고 규제가 강화되면서 제품 기획이 더욱 어려워지고 있습니다. Schuster는 "시장 혜택이나 시장 구성을 알지 못한 채 자동차 제조업체가 생산을 계획하는 것은 정말 어렵습니다. 왜냐하면 이는 많은 것에 파급 효과를 미치기 때문입니다"라고 Schuster는 말했습니다. 조립 유형이 공장에서 생산된 제품 유형과 일치하지 않습니다. Jeff Schuster는 "이러한 불일치는 과잉 생산보다 더 큰 피해를 줄 수 있습니다."라고 덧붙였습니다.
자동차 제조업체가 시장 변동, 규제 및 소비자 수요에 대응함에 따라 자동차 공장 생산량 및 생산 능력 가동률 기대치는 향후 10년 동안 바뀔 가능성이 높습니다. 다만, 자동차 회사마다 계획이나 생산능력 활용은 다를 것이다. 전체적으로 북미 자동차 조립 공장은 2028년부터 2035년까지 생산량의 2/3 미만으로 운영될 것이라고 GlobalData는 말했습니다.
글로벌데이터(GlobalData)는 2030년까지 혼다 자동차, 현대 자동차 미국, 메르세데스-벤츠, 도요타 자동차, 폭스바겐 그룹의 생산 능력 가동률이 최소 70%에 달할 것으로 예측합니다. 제너럴모터스(GM), 포드자동차, BMW그룹, 르노-닛산-미쓰비시그룹 등의 자동차 생산능력 가동률은 66% 이하로 예상된다.
전기차의 가동률은 증가하는 반면, 내연기관 모델의 가동률은 하락할 것입니다.
글로벌데이터는 2035년까지 순수 전기차 전용 공장의 가동률이 2028년 52%에서 67%로 높아질 것으로 예상했다. 내연기관차와 하이브리드차의 가동률은 2028년 74%에서 58%로 하락할 것으로 예상된다.
글로벌데이터(GlobalData)에 따르면 2028년까지 GM의 전기차 공장 가동률은 37%에 불과할 것으로 예상된다. 내연기관 자동차 공장의 가동률은 87%에 불과하다. Honda Motor도 비슷한 상황이 될 것입니다. 2028년에는 전기 자동차의 용량 활용도가 55%, 내연 기관 자동차의 경우 96%가 될 것입니다.
Michael Robinet은 또한 한편으로는 전기 자동차나 내연 기관 구동 차량만 생산하는 공장이 일반적으로 여러 전력 시스템을 갖춘 차량을 생산하는 공장보다 더 효율적이라고 말했습니다. 반면에 단일 전력만 생산하는 자동차 공장은. 유형은 자동차 제조업체의 생산 계획을 제한할 수 있습니다.
마이클 로비넷(Michael Robinet)은 "예전에는 공장 간 자동차 생산 조정이 훨씬 쉬웠지만 내연기관 자동차에서 순수 전기차로 전환하면 두 모델 간의 차이로 인해 유연성이 매우 어려워집니다. 생산 방식이 완전히 달라요."
휘발유차를 생산하는 일부 공장은 2031년까지 높은 가동률을 유지할 것으로 예상된다. Jeff Schuster는 가솔린 구동 차량의 생산량이 해마다 감소함에 따라 나머지 내연 기관 구동 차량 공장의 대부분이 픽업 트럭을 생산할 것이라고 말했습니다.
자동차 제조업체가 다양한 유형의 차량을 생산하기 위해 더 많은 공장을 건설함에 따라 전기 자동차와 내연 기관 구동 차량의 사일로가 점차 사라질 것입니다. 올해 7월 시카고 연방준비은행은 S&P 글로벌 모빌리티 데이터를 분석한 보고서에서 2029년까지 내연기관차, 하이브리드차, 하이브리드차 등 3가지 전력 시스템을 동시에 생산하는 북미 공장의 수를 지적했다. 전기차는 지난해 11개에서 21개로 두 배 가까이 늘어난다.
Jeff Schuster는 "모든 자동차 제조업체는 소비자 선호도와 규제 환경의 변화에 적응할 수 있는 충분한 생산 능력과 역량을 확보하려고 노력하고 있습니다. 이것이 가장 효율적인 생산 전략은 아닐 수도 있지만, 현재와 같은 불확실한 시대에는 최선일 수 있습니다. 최고의 유연성을 얻을 수 있는 방법입니다.”
자동차 생산 능력 활용도 감소는 부품 공급업체에 큰 어려움을 안겨줄 수 있습니다.
북미 자동차 공장의 가동률 감소는 향후 몇 년 동안 부품 공급업체에도 타격을 줄 수 있습니다. Michael Robinet은 가동률이 부족한 공장에 공급하는 공급업체는 엄청난 위험에 직면하게 될 것이라고 말했습니다. "공급업체가 순수 전기차 프로젝트에 참여하고 있지만 해당 프로젝트 제품의 판매량이 기대에 미치지 못하면 어려움을 겪게 될 것입니다."
AutoForecast Solutions CEO인 Joe McCabe는 자동차 부품 공급업체가 공급 대상과 공급 품목을 선택할 때 더욱 주의해야 한다고 말했습니다. 자동차 판매는 2031년까지 코로나19 이전 수준 이하로 유지될 것으로 예상되지만, 북미 지역에서 운영되는 자동차 제조업체는 현재 25개, 2016년 14개에서 27개로 늘어날 것으로 예상됩니다. 이는 향후 몇 년 동안 더 많은 자동차 제조업체가 수십 개의 새로운 전기 모델을 출시하면서 더 작은 시장을 놓고 경쟁하게 될 것임을 의미합니다.
Joe McCabe는 "공급업체로서 지금은 매우 어려운 시기이며 어떤 기술에 투자해야 할지 판단하기 어렵습니다."라고 말했습니다. 그러나 많은 어려움에도 불구하고 공급업체는 전기 자동차를 무시할 수 없습니다. Joe McCabe는 "전동화 규모가 너무 크고, 전동화 추세는 변하지 않을 것입니다. 하지만 이를 단계적으로 달성해야 합니다."라고 덧붙였습니다.(Gasgoo Automotive Yanqi)
출처 : 가스구
