Pabrik mobil di Amerika Utara berada dalam krisis: pemanfaatan kapasitas akan kurang dari dua pertiganya
2024-08-15
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
Pabrik-pabrik mobil di AS diperkirakan akan bertumbuh dalam dekade mendatang seiring dengan transisi yang tidak merata dari para pembuat mobil ke kendaraan listrik, ketidakpastian mengenai permintaan kendaraan serba listrik, dan kontrak-kontrak baru UAW yang menyulitkan penutupan pabrik-pabrik yang kurang dimanfaatkan. Tingkat pemanfaatan kapasitas akan turun secara signifikan.
Tingkat pemanfaatan kapasitas pabrik mobil di Amerika Utara mungkin kurang dari dua pertiga pada tahun 2030
S&P Global Mobility memperkirakan pemanfaatan kapasitas pabrik perakitan mobil di Amerika Utara akan turun dari sekitar 72% pada tahun 2024 menjadi sekitar 63% pada tahun 2030. “Saya sangat khawatir bahwa pada tahun 2035, tingkat pemanfaatan kapasitas pabrik mobil akan menurun secara signifikan,” kata Michael Robinet, direktur eksekutif operasi otomotif global di organisasi penelitian tersebut.
Michael Robinet mengatakan pembuat mobil sebelumnya telah merumuskan rencana produksi model listrik dan bahan bakar di setiap pabrik, namun pertumbuhan penjualan kendaraan listrik saat ini lebih rendah dari perkiraan, dan penyesuaian strategis sementara sangat sulit. Michael Robinet menjelaskan: “Beberapa pabrik berencana hanya memproduksi kendaraan listrik murni, beberapa pabrik berencana hanya memproduksi kendaraan bertenaga mesin pembakaran internal, dan beberapa pabrik berencana memproduksi kedua model tersebut. Inilah sebabnya pemanfaatan kapasitas pabrik akan meningkat seiring dengan permintaan kendaraan listrik kendaraan. Turun dan turun.”
Menurut GlobalData, sepanjang tahun ini, tingkat pemanfaatan kapasitas rata-rata pabrik otomotif di Amerika Utara (yaitu, rasio produktivitas pabrik aktual terhadap produktivitas potensial) adalah 70%, yaitu 10 poin persentase lebih rendah dibandingkan target yang dicapai oleh sebagian besar produsen mobil. , tetapi lebih tinggi dibandingkan masa lalu. Angka ini masih merupakan peningkatan empat tahun lalu, ketika tingkat pemanfaatan kapasitas rata-rata di pabrik otomotif turun menjadi 61% karena epidemi dan kekurangan chip.
Mulai tahun depan, pemanfaatan kapasitas rata-rata di pabrik otomotif Amerika Utara akan turun lagi, turun menjadi 65% pada tahun 2030 dan 63% pada tahun 2035, menurut perkiraan GlobalData. Sementara itu, GlobalData memperkirakan penjualan kendaraan ringan global akan meningkat menjadi 17 juta unit dari 15,6 juta unit pada tahun lalu sebelum kemudian mendatar. GlobalData menyebutkan pada tahun 2035, pangsa pasar kendaraan listrik di Amerika Utara mungkin melebihi 50%. Hingga Mei tahun ini, pangsa kendaraan listrik di pasar Amerika Utara hanya sekitar 7%.
Jeff Schuster, wakil presiden global penelitian otomotif di GlobalData, mengatakan kurang dari dua pertiga pemanfaatan kapasitas pembuat mobil tidak efisien. Dalam beberapa tahun ke depan, tingkat pemanfaatan kapasitas rata-rata pabrik mobil di Amerika Utara mungkin tidak mampu mempertahankan setidaknya 70%. Jeff Schuster berkata: "Perlambatan transisi ke kendaraan listrik menghambat peningkatan pemanfaatan kapasitas pabrik mobil. Produsen mobil perlu menjaga fleksibilitas untuk memproduksi kendaraan bertenaga mesin pembakaran internal, kendaraan listrik murni, dan produksi perantara. Untuk semua produk di antara keduanya, hal ini menyebabkan inefisiensi.”
Toyota, Honda dan Volkswagen akan memiliki tingkat pemanfaatan kapasitas yang lebih tinggi dibandingkan GM, Ford dan BMW
Lemahnya permintaan kendaraan listrik telah mengguncang produsen mobil, memaksa mereka menunda peluncuran kendaraan baru dan pembangunan pabrik kendaraan listrik. Banyak perusahaan mobil asing telah menyesuaikan strategi elektrifikasinya.
General Motors berencana untuk "memperkenalkan teknologi hibrida plug-in ke beberapa model di pasar Amerika Utara" dan juga menyesuaikan rencana produksi model yang ada. Ford berencana menunda peluncuran beberapa model listrik dan juga akan mengalihkan sebagian kapasitas produksi yang semula direncanakan untuk kendaraan listrik ke model lain. Volvo Cars menghadapi penundaan dalam rencana produksi mobil listriknya dan rencana untuk terus berinvestasi pada jajaran kendaraan hibridanya. Grup Volkswagen berencana untuk memperluas jajaran model hibrida plug-in dan berinvestasi dalam teknologi mesin pembakaran internal. Grup tersebut juga telah menunda peluncuran Volkswagen ID Buzz di Amerika Serikat. Jaguar Land Rover menunda akhir beberapa model listrik selama berbulan-bulan untuk menyesuaikan perangkat lunak dan menunda akhir produksi model bensin sebagai respons terhadap perubahan di pasar. Bentley berencana untuk terus meluncurkan model bensin hingga tahun 2033, dan juga akan meluncurkan versi hybrid dari sedan ultra-mewahnya.
Menurut data dari S&P Global Mobility, pendaftaran kendaraan listrik baru di Amerika Serikat meningkat sekitar 10% tahun-ke-tahun di bulan Mei tahun ini, terutama karena produsen mobil menawarkan diskon lebih dari $9.000 untuk model-model populer. Namun dibandingkan dengan peningkatan registrasi kendaraan listrik baru sebesar 52% pada periode yang sama tahun lalu, peningkatan sebesar 10% tersebut tidak berarti apa-apa.
Ketika permintaan kendaraan listrik berfluktuasi dan peraturan diperketat, perencanaan produk menjadi lebih sulit. “Sangat sulit bagi pembuat mobil untuk merencanakan produksi tanpa mengetahui manfaat pasar atau komposisi pasar, karena hal ini mempunyai dampak yang besar pada banyak hal,” kata Schuster. “Misalnya, hal ini dapat menyebabkan dinamika permintaan konsumen.” Tipe perakitan tidak sesuai dengan tipe produk yang diproduksi pabrik. Jeff Schuster menambahkan: "Ketidaksesuaian ini mungkin lebih merugikan daripada kelebihan kapasitas."
Ekspektasi output dan pemanfaatan kapasitas pabrik otomotif kemungkinan akan berubah dalam dekade berikutnya seiring dengan respons produsen mobil terhadap fluktuasi pasar, peraturan, dan permintaan konsumen. Namun, rencana dan pemanfaatan kapasitas setiap perusahaan mobil akan berbeda. Secara keseluruhan, pabrik perakitan mobil di Amerika Utara akan beroperasi dengan kapasitas kurang dari dua pertiga dari tahun 2028 hingga 2035, kata GlobalData.
GlobalData memperkirakan bahwa pada tahun 2030, Honda Motor, Hyundai Motor America, Mercedes-Benz, Toyota Motor dan Volkswagen Group akan memiliki tingkat pemanfaatan kapasitas minimal 70%. Tingkat utilisasi kapasitas produksi mobil General Motors, Ford Motor, BMW Group dan Renault-Nissan-Mitsubishi Group diperkirakan berada di bawah 66%.
Pemanfaatan kapasitas untuk kendaraan listrik akan meningkat sementara pemanfaatan kapasitas untuk model bertenaga mesin pembakaran internal akan menurun
GlobalData menyebutkan bahwa pada tahun 2035, tingkat pemanfaatan kapasitas pabrik yang didedikasikan untuk memproduksi kendaraan listrik murni diperkirakan meningkat dari 52% pada tahun 2028 menjadi 67%. Tingkat pemanfaatan kapasitas kendaraan bertenaga mesin pembakaran internal dan kendaraan hibrida diperkirakan turun dari 74% pada tahun 2028 menjadi 58%.
Menurut GlobalData, pada tahun 2028, utilisasi kapasitas pabrik kendaraan listrik GM hanya akan sebesar 37%, dibandingkan dengan 87% untuk pabrik kendaraan bermesin pembakaran internal. Hal serupa juga terjadi di Honda Motor, dimana pemanfaatan kapasitas untuk kendaraan listrik akan mencapai 55% pada tahun 2028, dibandingkan dengan 96% untuk kendaraan bertenaga mesin pembakaran internal.
Michael Robinet juga mengatakan, di satu sisi pabrik yang hanya memproduksi kendaraan listrik atau kendaraan bertenaga mesin pembakaran dalam umumnya lebih efisien dibandingkan pabrik yang memproduksi kendaraan dengan sistem tenaga ganda jenis dapat membatasi rencana produksi mobil.
Michael Robinet berkata: "Dulu jauh lebih mudah untuk menyesuaikan produksi mobil antar pabrik, namun ketika Anda beralih dari mobil bertenaga mesin pembakaran ke mobil listrik murni, fleksibilitas itu menjadi sangat sulit karena perbedaan antara kedua model. Produksinya benar-benar berbeda."
Beberapa pabrik yang memproduksi kendaraan bertenaga bensin diperkirakan akan mempertahankan tingkat pemanfaatan yang tinggi hingga tahun 2031. Jeff Schuster mengatakan bahwa seiring dengan menurunnya produksi kendaraan bertenaga bensin dari tahun ke tahun, sebagian besar pabrik kendaraan bertenaga mesin pembakaran internal yang tersisa akan memproduksi truk pikap.
Ketika para pembuat mobil membangun lebih banyak pabrik untuk memproduksi berbagai jenis kendaraan, perbedaan antara kendaraan listrik versus kendaraan bertenaga mesin pembakaran internal secara bertahap akan hilang. Pada bulan Juli tahun ini, laporan dari Federal Reserve Bank of Chicago menganalisis data S&P Global Mobility dan menunjukkan bahwa pada tahun 2029, jumlah pabrik di Amerika Utara yang secara bersamaan memproduksi tiga sistem tenaga: kendaraan bertenaga mesin pembakaran internal, kendaraan hibrida, dan kendaraan listrik. Angka ini akan meningkat hampir dua kali lipat dari 11 tahun lalu menjadi 21.
Jeff Schuster berkata: "Setiap pembuat mobil berusaha untuk memiliki kapasitas produksi yang cukup dan kemampuan yang cukup untuk beradaptasi terhadap perubahan preferensi konsumen dan lingkungan peraturan. Ini mungkin bukan strategi produksi yang paling efisien, namun dalam masa yang tidak menentu ini, ini mungkin yang terbaik. cara untuk mendapatkan Fleksibilitas yang terbaik.”
Menurunnya pemanfaatan kapasitas produksi mobil dapat menimbulkan tantangan besar bagi pemasok suku cadang
Menurunnya pemanfaatan kapasitas di pabrik mobil di Amerika Utara juga dapat merugikan pemasok suku cadang di tahun-tahun mendatang. Michael Robinet mengatakan pemasok yang memasok pabrik dengan utilisasi kapasitas yang tidak mencukupi akan menghadapi risiko yang sangat besar. “Jika ada pemasok yang berpartisipasi dalam proyek kendaraan listrik murni, tetapi volume penjualan produk proyek tersebut tidak memenuhi harapan, maka akan menghadapi kesulitan.”
CEO AutoForecast Solutions Joe McCabe mengatakan pemasok suku cadang mobil harus lebih berhati-hati dalam memilih objek pasokan dan barang pasokan. Penjualan mobil diperkirakan akan tetap berada di bawah tingkat sebelum COVID-19 pada tahun 2031, namun kemungkinan akan ada 27 produsen mobil yang beroperasi di Amerika Utara, naik dari 25 saat ini dan 14 pada tahun 2016. Ini berarti bahwa di tahun-tahun mendatang, akan lebih banyak produsen mobil yang bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih kecil, sembari meluncurkan lusinan model listrik baru.
Joe McCabe berkata: "Sebagai pemasok, ini adalah masa yang sangat sulit, dan sulit bagi kami untuk menilai teknologi apa yang harus dipertaruhkan." Namun, meskipun banyak tantangan, pemasok tidak dapat mengabaikan kendaraan listrik. Joe McCabe menambahkan: "Skala elektrifikasi terlalu besar, dan tren elektrifikasi tidak akan berubah, namun kita harus mencapainya secara bertahap."
Sumber: Gasgoo
