Le fabbriche automobilistiche nordamericane sono in crisi: l’utilizzo della capacità produttiva sarà inferiore ai due terzi
2024-08-15
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Gli stabilimenti automobilistici statunitensi sono destinati a crescere nel prossimo decennio poiché la transizione irregolare delle case automobilistiche ai veicoli elettrici, l’incertezza sulla domanda di veicoli completamente elettrici e i nuovi contratti UAW rendono difficile la chiusura degli impianti sottoutilizzati. Il tasso di utilizzo della capacità diminuirà in modo significativo.
Il tasso di utilizzo della capacità produttiva delle fabbriche automobilistiche nordamericane potrebbe essere inferiore a due terzi nel 2030
S&P Global Mobility prevede che l’utilizzo della capacità degli impianti di assemblaggio automobilistico del Nord America scenderà da circa il 72% nel 2024 a circa il 63% nel 2030. "Sono molto preoccupato che entro il 2035 il tasso di utilizzo della capacità delle fabbriche automobilistiche possa diminuire in modo significativo", ha affermato Michael Robinet, direttore esecutivo delle operazioni automobilistiche globali presso l'organizzazione di ricerca.
Michael Robinet ha affermato che le case automobilistiche hanno precedentemente formulato piani di produzione per modelli elettrici e a carburante in ogni fabbrica, ma l’attuale crescita delle vendite di veicoli elettrici è inferiore al previsto e gli aggiustamenti strategici temporanei sono molto difficili. Michael Robinet ha spiegato: “Alcune fabbriche pianificano di produrre solo veicoli elettrici, alcune fabbriche pianificano di produrre solo veicoli con motore a combustione interna e alcune fabbriche pianificano di produrre entrambi i modelli. Ecco perché l’utilizzo della capacità della fabbrica aumenterà con la domanda di elettrico veicoli.
Secondo GlobalData, quest’anno il tasso medio di utilizzo della capacità produttiva delle fabbriche automobilistiche nordamericane (ovvero il rapporto tra produttività effettiva e produttività potenziale) è pari al 70%, ovvero 10 punti percentuali in meno rispetto all’obiettivo perseguito dalla maggior parte delle case automobilistiche. , ma superiore a quello del passato, quando quattro anni fa il tasso medio di utilizzo della capacità produttiva degli stabilimenti automobilistici era sceso al 61% a causa dell'epidemia e della carenza di chip.
A partire dal prossimo anno, l’utilizzo medio della capacità produttiva negli stabilimenti automobilistici del Nord America diminuirà nuovamente, scendendo al 65% nel 2030 e al 63% nel 2035, secondo le previsioni di GlobalData. Nel frattempo, GlobalData prevede che le vendite globali di veicoli leggeri saliranno a 17 milioni di unità dai 15,6 milioni di unità dello scorso anno prima di stabilizzarsi. GlobalData ha affermato che entro il 2035 la quota di mercato dei veicoli elettrici in Nord America potrebbe superare il 50%. A maggio di quest’anno, la quota di veicoli elettrici nel mercato nordamericano era solo del 7% circa.
Jeff Schuster, vicepresidente globale della ricerca automobilistica presso GlobalData, ha affermato che meno di due terzi dell’utilizzo della capacità delle case automobilistiche è inefficiente. Nei prossimi anni, il tasso medio di utilizzo della capacità degli stabilimenti automobilistici nordamericani potrebbe non essere in grado di mantenere almeno il 70%. Jeff Schuster ha dichiarato: "Il rallentamento nella transizione ai veicoli elettrici sta ostacolando il miglioramento dell'utilizzo della capacità delle fabbriche automobilistiche. Le case automobilistiche devono mantenere la flessibilità per produrre sia veicoli con motore a combustione interna, veicoli elettrici puri, sia produzione intermedia. Per tutti i prodotti nel mezzo, questo porta a inefficienze”.
Toyota, Honda e Volkswagen avranno tassi di utilizzo della capacità più elevati rispetto a GM, Ford e BMW
La debole domanda di veicoli elettrici ha scosso le case automobilistiche, costringendole a ritardare il lancio di nuovi veicoli e la costruzione di fabbriche di veicoli elettrici. Molte case automobilistiche straniere hanno modificato le loro strategie di elettrificazione.
General Motors prevede di "introdurre la tecnologia ibrida plug-in in alcuni modelli del mercato nordamericano" e adegua anche il piano di produzione dei modelli esistenti. Ford prevede di ritardare il rilascio di alcuni modelli elettrici e trasferirà anche parte della sua capacità produttiva originariamente prevista per i veicoli elettrici su altri modelli. Volvo Cars deve far fronte a ritardi nei suoi piani di produzione di auto elettriche e prevede di continuare a investire nella sua gamma di veicoli ibridi. Il Gruppo Volkswagen prevede di espandere la propria gamma di modelli ibridi plug-in e di investire nella tecnologia dei motori a combustione interna. Ha inoltre rinviato il lancio della Volkswagen ID Buzz negli Stati Uniti. Jaguar Land Rover sta ritardando di mesi la fine di alcuni modelli elettrici per adeguare il software e ritardando la fine della produzione di un modello a benzina in risposta ai cambiamenti del mercato. Bentley prevede di continuare a lanciare modelli a benzina fino al 2033 e lancerà anche una versione ibrida della sua berlina ultra-lusso.
Secondo i dati di S&P Global Mobility, le immatricolazioni di nuovi veicoli elettrici negli Stati Uniti sono aumentate di circa il 10% su base annua nel maggio di quest’anno, principalmente grazie alle case automobilistiche che offrono sconti di oltre 9.000 dollari sui modelli più popolari. Ma rispetto all’aumento del 52% delle immatricolazioni di nuovi veicoli elettrici nello stesso periodo dell’anno scorso, l’aumento del 10% è trascurabile.
Poiché la domanda di veicoli elettrici fluttua e le normative si inaspriscono, la pianificazione del prodotto diventa più difficile. "È davvero difficile per le case automobilistiche pianificare la produzione senza conoscere i vantaggi del mercato o la sua composizione, perché ciò ha effetti a catena su molte cose", ha affermato Schuster. "Ad esempio, ciò potrebbe portare a dinamiche della domanda dei consumatori". Il tipo di assemblaggio non corrisponde al tipo di prodotto prodotto dalla fabbrica. Jeff Schuster ha aggiunto: "Questa discrepanza potrebbe essere addirittura più dannosa dell'eccesso di capacità".
È probabile che le aspettative sulla produzione degli stabilimenti automobilistici e sull’utilizzo della capacità cambino nel prossimo decennio poiché le case automobilistiche rispondono alle fluttuazioni del mercato, alle normative e alla domanda dei consumatori. Tuttavia, il piano e l’utilizzo della capacità di ciascuna azienda automobilistica saranno diversi. Nel complesso, gli impianti di assemblaggio automobilistico del Nord America funzioneranno a meno di due terzi della capacità dal 2028 al 2035, ha affermato GlobalData.
GlobalData prevede che entro il 2030 Honda Motor, Hyundai Motor America, Mercedes-Benz, Toyota Motor e Volkswagen Group avranno tassi di utilizzo della capacità almeno del 70%. Si prevede che il tasso di utilizzo della capacità produttiva automobilistica di General Motors, Ford Motor, BMW Group e Renault-Nissan-Mitsubishi sarà inferiore al 66%.
L’utilizzo della capacità per i veicoli elettrici aumenterà mentre l’utilizzo della capacità per i modelli alimentati con motore a combustione interna diminuirà
GlobalData ha affermato che entro il 2035, il tasso di utilizzo della capacità delle fabbriche dedicate alla produzione di veicoli elettrici puri dovrebbe aumentare dal 52% nel 2028 al 67%. Si prevede che il tasso di utilizzo della capacità dei veicoli con motore a combustione interna e dei veicoli ibridi scenderà dal 74% nel 2028 al 58%.
Secondo GlobalData, entro il 2028, l’utilizzo della capacità degli stabilimenti di veicoli elettrici di GM sarà solo del 37%, rispetto all’87% degli stabilimenti di veicoli con motore a combustione interna. Sarà una storia simile anche per Honda Motor, dove l’utilizzo della capacità per i veicoli elettrici sarà pari al 55% nel 2028, rispetto al 96% per i veicoli con motore a combustione interna.
Michael Robinet ha anche affermato che, da un lato, le fabbriche che producono solo veicoli elettrici o con motore a combustione interna sono generalmente più efficienti di quelle che producono veicoli con più sistemi di alimentazione, dall'altro, le fabbriche di automobili che producono solo un'unica potenza il tipo può limitare il piano di produzione delle case automobilistiche.
Michael Robinet ha dichiarato: "Un tempo era molto più semplice adattare la produzione di automobili avanti e indietro tra le fabbriche, ma quando si passa dalle auto con motore a combustione alle auto elettriche pure, quella flessibilità diventa molto difficile a causa delle differenze tra i due modelli. La produzione è completamente diversa."
Si prevede che alcune fabbriche che producono veicoli a benzina manterranno tassi di utilizzo elevati fino al 2031. Jeff Schuster ha affermato che poiché la produzione di veicoli a benzina diminuisce di anno in anno, la maggior parte dei restanti stabilimenti di veicoli con motore a combustione interna costruiranno camioncini.
Man mano che le case automobilistiche costruiranno più fabbriche per produrre più tipi di veicoli, il silo tra veicoli elettrici e veicoli con motore a combustione interna scomparirà gradualmente. Nel luglio di quest'anno, un rapporto della Federal Reserve Bank di Chicago ha analizzato i dati S&P Global Mobility e ha sottolineato che entro il 2029, il numero di fabbriche nel Nord America che produrranno contemporaneamente tre sistemi di alimentazione: veicoli con motore a combustione interna, veicoli ibridi, e veicoli elettrici, questo numero quasi raddoppierà, passando dagli 11 dell'anno scorso ai 21.
Jeff Schuster ha dichiarato: "Ogni casa automobilistica sta cercando di avere sufficiente capacità produttiva e capacità per adattarsi ai cambiamenti nelle preferenze dei consumatori e nel contesto normativo. Questa potrebbe non essere la strategia di produzione più efficiente, ma in questi tempi incerti, potrebbe essere la migliore". modo per ottenere la Flessibilità al meglio.”
Il calo dell’utilizzo della capacità produttiva automobilistica può porre enormi sfide ai fornitori di componenti
Il calo dell’utilizzo della capacità produttiva negli stabilimenti automobilistici del Nord America potrebbe danneggiare anche i fornitori di componenti nei prossimi anni. Michael Robinet ha affermato che i fornitori che riforniscono fabbriche con un utilizzo della capacità insufficiente dovranno affrontare rischi enormi. "Se un fornitore partecipa a un progetto di veicoli esclusivamente elettrici, ma il volume delle vendite dei prodotti del progetto non soddisfa le aspettative, incontrerà delle difficoltà."
Joe McCabe, CEO di AutoForecast Solutions, ha affermato che i fornitori di ricambi per auto devono prestare maggiore attenzione nella selezione degli oggetti e degli articoli di fornitura. Si prevede che le vendite di automobili rimarranno al di sotto dei livelli pre-COVID-19 entro il 2031, ma ci saranno probabilmente 27 case automobilistiche operanti in Nord America, rispetto alle 25 attuali e alle 14 del 2016. Ciò significa che nei prossimi anni sempre più case automobilistiche competeranno per una fetta più piccola del mercato, lanciando decine di nuovi modelli elettrici.
Joe McCabe ha dichiarato: "Come fornitori, questi sono tempi molto difficili ed è difficile per noi giudicare su quale tecnologia scommettere. Tuttavia, nonostante le numerose sfide, i fornitori non possono ignorare i veicoli elettrici". Joe McCabe ha aggiunto: "La portata dell'elettrificazione è troppo grande e la tendenza dell'elettrificazione non cambierà, ma dobbiamo realizzarla per gradi." (Gasgoo Automotive Yanqi)
Fonte: Gasgoo
