As fábricas de automóveis norte-americanas estão em crise: a utilização da capacidade será inferior a dois terços
2024-08-15
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As fábricas de automóveis dos EUA deverão crescer durante a próxima década, à medida que a transição desigual dos fabricantes de automóveis para veículos eléctricos, a incerteza sobre a procura de veículos totalmente eléctricos e os novos contratos UAW dificultarem o encerramento de fábricas subutilizadas.
A taxa de utilização da capacidade das fábricas de automóveis na América do Norte pode ser inferior a dois terços em 2030
A S&P Global Mobility espera que a utilização da capacidade das montadoras de automóveis na América do Norte caia de cerca de 72% em 2024 para cerca de 63% em 2030. “Estou muito preocupado que, até 2035, a taxa de utilização da capacidade das fábricas de automóveis possa diminuir significativamente”, disse Michael Robinet, diretor executivo de operações automotivas globais da organização de pesquisa.
Michael Robinet disse que as montadoras já formularam planos de produção para modelos elétricos e de combustível em cada fábrica, mas o atual crescimento das vendas de veículos elétricos é menor do que o esperado e ajustes estratégicos temporários são muito difíceis. Michael Robinet explicou: “Algumas fábricas planeiam produzir apenas veículos eléctricos puros, algumas fábricas planeiam produzir apenas veículos com motor de combustão interna e algumas fábricas planeiam produzir ambos os modelos. veículos para baixo e para baixo.
De acordo com a GlobalData, até agora neste ano, a taxa média de utilização da capacidade das fábricas de automóveis norte-americanas (ou seja, a relação entre a produtividade real da fábrica e a produtividade potencial) é de 70%, o que é 10 pontos percentuais inferior à meta perseguida pela maioria das montadoras. , mas maior do que no passado Ainda é uma melhoria há quatro anos, quando a taxa média de utilização da capacidade nas fábricas de automóveis caiu para 61% devido à epidemia e à escassez de chips.
A partir do próximo ano, a utilização média da capacidade nas fábricas de automóveis norte-americanas cairá novamente, caindo para 65% em 2030 e 63% em 2035, de acordo com as previsões da GlobalData. Enquanto isso, a GlobalData espera que as vendas globais de veículos leves aumentem para 17 milhões de unidades, ante 15,6 milhões de unidades no ano passado, antes de se estabilizarem. A GlobalData disse que até 2035, a participação de mercado de veículos elétricos na América do Norte poderá ultrapassar 50%. Em maio deste ano, a participação dos veículos elétricos no mercado norte-americano era de apenas cerca de 7%.
Jeff Schuster, vice-presidente global de pesquisa automotiva da GlobalData, disse que menos de dois terços da utilização da capacidade das montadoras é ineficiente. Nos próximos anos, a taxa média de utilização da capacidade das fábricas de automóveis norte-americanas poderá não conseguir manter pelo menos 70%. Jeff Schuster disse: "A desaceleração na transição para veículos elétricos está dificultando a melhoria da utilização da capacidade das fábricas de automóveis. As montadoras precisam manter a flexibilidade para produzir veículos movidos a motor de combustão interna, veículos elétricos puros e produção intermediária. Para todos os produtos nesse meio tempo, isso leva a ineficiências.”
Toyota, Honda e Volkswagen terão taxas de utilização de capacidade maiores que GM, Ford e BMW
A fraca procura por veículos eléctricos abalou os fabricantes de automóveis, forçando-os a adiar o lançamento de novos veículos e a construção de fábricas de veículos eléctricos. Muitas montadoras estrangeiras ajustaram suas estratégias de eletrificação.
A General Motors planeja “introduzir tecnologia híbrida plug-in em alguns modelos do mercado norte-americano” e também ajustar o plano de produção dos modelos existentes. A Ford planeia adiar o lançamento de alguns modelos elétricos e também transferirá parte da sua capacidade de produção originalmente planeada de veículos elétricos para outros modelos. A Volvo Cars enfrenta atrasos nos seus planos de produção de carros elétricos e planeia continuar a investir na sua linha de veículos híbridos. O Grupo Volkswagen planeja expandir sua linha de modelos híbridos plug-in e investir em tecnologia de motores de combustão interna. Também adiou o lançamento do Volkswagen ID nos Estados Unidos. A Jaguar Land Rover está atrasando por meses o fim de alguns modelos elétricos para ajustar o software e atrasando o fim da produção de um modelo a gasolina em resposta às mudanças no mercado. A Bentley planeja continuar lançando modelos a gasolina até 2033, e também lançará uma versão híbrida de seu sedã ultraluxuoso.
De acordo com dados da S&P Global Mobility, os registos de novos veículos eléctricos nos Estados Unidos aumentaram cerca de 10% em termos anuais em Maio deste ano, principalmente devido aos fabricantes de automóveis oferecerem descontos de mais de 9.000 dólares em modelos populares. Mas comparado com o aumento de 52% nos registos de novos veículos eléctricos durante o mesmo período do ano passado, o aumento de 10% é insignificante.
À medida que a procura de VE flutua e as regulamentações se tornam mais rigorosas, o planeamento do produto torna-se mais difícil. “É realmente difícil para as montadoras planejarem a produção sem conhecer os benefícios do mercado ou a composição do mercado, porque isso tem efeitos em cascata em muitas coisas”, disse Schuster. “Por exemplo, isso poderia levar a uma dinâmica da demanda do consumidor”. O tipo de montagem não corresponde ao tipo de produto produzido pela fábrica. Jeff Schuster acrescentou: “Esta incompatibilidade pode ser ainda mais prejudicial do que o excesso de capacidade”.
As expectativas de produção e utilização da capacidade das fábricas de automóveis provavelmente mudarão na próxima década, à medida que as montadoras responderem às flutuações do mercado, às regulamentações e à demanda dos consumidores. No entanto, o plano e a utilização da capacidade de cada montadora serão diferentes. No geral, as montadoras de automóveis na América do Norte operarão com menos de dois terços da capacidade de 2028 a 2035, disse a GlobalData.
A GlobalData prevê que até 2030, Honda Motor, Hyundai Motor America, Mercedes-Benz, Toyota Motor e Grupo Volkswagen terão taxas de utilização de capacidade de pelo menos 70%. A taxa de utilização da capacidade de produção de automóveis da General Motors, Ford Motor, Grupo BMW e Grupo Renault-Nissan-Mitsubishi deverá ficar abaixo de 66%.
A utilização da capacidade para veículos elétricos aumentará, enquanto a utilização da capacidade para modelos movidos a motores de combustão interna diminuirá
A GlobalData disse que até 2035, a taxa de utilização da capacidade das fábricas dedicadas à produção de veículos elétricos puros deverá aumentar de 52% em 2028 para 67%. A taxa de utilização da capacidade dos veículos com motor de combustão interna e dos veículos híbridos deverá cair de 74% em 2028 para 58%.
De acordo com a GlobalData, até 2028, a utilização da capacidade da fábrica de veículos elétricos da GM será de apenas 37%, em comparação com 87% das fábricas de veículos com motor de combustão interna. Será uma história semelhante na Honda Motor, onde a utilização da capacidade para veículos eléctricos será de 55% em 2028, em comparação com 96% para veículos com motor de combustão interna.
Michael Robinet disse ainda que, por um lado, as fábricas que produzem apenas veículos eléctricos ou veículos com motor de combustão interna são geralmente mais eficientes do que aquelas que produzem veículos com múltiplos sistemas de potência. Por outro lado, as fábricas de automóveis que produzem apenas uma única potência. tipo pode limitar o plano de produção das montadoras.
Michael Robinet disse: “Costumava ser muito mais fácil ajustar a produção de automóveis entre as fábricas, mas quando se passa de carros movidos a motor de combustão para carros eléctricos puros, essa flexibilidade torna-se muito difícil devido às diferenças entre os dois modelos. A produção é completamente diferente."
Prevê-se que algumas fábricas que produzem veículos movidos a gasolina manterão altas taxas de utilização até 2031. Jeff Schuster disse que, à medida que a produção de veículos movidos a gasolina diminui ano após ano, a maioria das fábricas restantes de veículos movidos a motor de combustão interna construirão picapes.
À medida que os fabricantes de automóveis constroem mais fábricas para produzir vários tipos de veículos, o silo de veículos eléctricos versus veículos movidos a motor de combustão interna desaparecerá gradualmente. Em julho deste ano, um relatório do Federal Reserve Bank de Chicago analisou dados da S&P Global Mobility e apontou que até 2029, o número de fábricas na América do Norte que produzem simultaneamente três sistemas de energia: veículos movidos a motor de combustão interna, veículos híbridos, e veículos elétricos, o número quase duplicará, passando de 11 para 21 no ano passado.
Jeff Schuster disse: "Toda montadora está tentando ter capacidade de produção suficiente e capacidades suficientes para se adaptar às mudanças nas preferências do consumidor e no ambiente regulatório. Esta pode não ser a estratégia de produção mais eficiente, mas nestes tempos incertos, pode ser a melhor maneira de obter flexibilidade no seu melhor.”
A diminuição da utilização da capacidade de produção automóvel pode representar enormes desafios para os fornecedores de peças
A diminuição da utilização da capacidade nas fábricas de automóveis norte-americanas também poderá prejudicar os fornecedores de peças nos próximos anos. Michael Robinet disse que os fornecedores que abastecem fábricas com utilização insuficiente da capacidade enfrentarão enormes riscos. “Se um fornecedor estiver participando de um projeto de veículo puramente elétrico, mas o volume de vendas dos produtos do projeto não atender às expectativas, ele enfrentará dificuldades.”
O CEO da AutoForecast Solutions, Joe McCabe, disse que os fornecedores de peças automotivas precisam ser mais cuidadosos na seleção de objetos e itens de fornecimento. Espera-se que as vendas de automóveis permaneçam abaixo dos níveis pré-COVID-19 até 2031, mas provavelmente haverá 27 fabricantes de automóveis operando na América do Norte, acima dos 25 atuais e dos 14 em 2016. Isto significa que nos próximos anos, mais fabricantes de automóveis competirão por uma fatia menor do mercado, ao mesmo tempo que lançarão dezenas de novos modelos elétricos.
Joe McCabe disse: “Como fornecedores, estes são tempos muito difíceis e é difícil para nós avaliar em que tecnologia apostar. No entanto, apesar dos muitos desafios, os fornecedores não podem ignorar os veículos eléctricos”. Joe McCabe acrescentou: "A escala da eletrificação é muito grande e a tendência da eletrificação não mudará, mas devemos alcançá-la em etapas."
Fonte: Gasgoo
