Las fábricas de automóviles de América del Norte están en crisis: la utilización de la capacidad será inferior a dos tercios
2024-08-15
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Se prevé que las plantas de automóviles estadounidenses crezcan durante la próxima década a medida que la transición desigual de los fabricantes de automóviles a los vehículos eléctricos, la incertidumbre sobre la demanda de vehículos totalmente eléctricos y los nuevos contratos de UAW dificulten el cierre de plantas subutilizadas. La tasa de utilización de la capacidad caerá significativamente.
La tasa de utilización de la capacidad de las fábricas de automóviles de América del Norte puede ser inferior a dos tercios en 2030
S&P Global Mobility espera que la utilización de la capacidad de las plantas de ensamblaje de automóviles de América del Norte caiga de aproximadamente el 72% en 2024 a aproximadamente el 63% en 2030. "Me preocupa mucho que para 2035 la tasa de utilización de la capacidad de las fábricas de automóviles pueda disminuir significativamente", dijo Michael Robinet, director ejecutivo de operaciones automotrices globales de la organización de investigación.
Michael Robinet dijo que los fabricantes de automóviles han formulado previamente planes de producción de modelos eléctricos y de combustible en cada fábrica, pero el crecimiento actual de las ventas de vehículos eléctricos es menor de lo esperado y los ajustes estratégicos temporales son muy difíciles. Michael Robinet explicó: “Algunas fábricas planean producir únicamente vehículos eléctricos puros, otras planean producir únicamente vehículos con motor de combustión interna y algunas fábricas planean producir ambos modelos. Esta es la razón por la que la utilización de la capacidad de la fábrica aumentará con la demanda de electricidad. vehículos abajo y abajo”.
Según GlobalData, en lo que va del año, la tasa promedio de utilización de la capacidad de las fábricas de automóviles de América del Norte (es decir, la relación entre la productividad real de las fábricas y la productividad potencial) es del 70%, 10 puntos porcentuales menos que el objetivo perseguido por la mayoría de los fabricantes de automóviles. , pero más alto que en el pasado. Sigue siendo una mejora hace cuatro años, cuando la tasa promedio de utilización de la capacidad en las plantas de automóviles cayó al 61% debido a la epidemia y la escasez de chips.
A partir del próximo año, la utilización promedio de la capacidad en las plantas automotrices de América del Norte volverá a caer, cayendo al 65% en 2030 y al 63% en 2035, según las previsiones de GlobalData. Mientras tanto, GlobalData espera que las ventas mundiales de vehículos ligeros aumenten a 17 millones de unidades desde los 15,6 millones de unidades del año pasado antes de estabilizarse. GlobalData dijo que para 2035, la cuota de mercado de vehículos eléctricos en América del Norte podría superar el 50%. En mayo de este año, la participación de los vehículos eléctricos en el mercado norteamericano era sólo de alrededor del 7%.
Jeff Schuster, vicepresidente global de investigación automotriz de GlobalData, dijo que menos de dos tercios de la utilización de la capacidad de los fabricantes de automóviles es ineficiente. En los próximos años, es posible que la tasa promedio de utilización de la capacidad de las plantas automotrices de América del Norte no pueda mantener al menos el 70%. Jeff Schuster dijo: "La desaceleración en la transición a los vehículos eléctricos está obstaculizando la mejora de la utilización de la capacidad de las fábricas de automóviles. Los fabricantes de automóviles deben mantener la flexibilidad para producir vehículos con motor de combustión interna, vehículos eléctricos puros y producción intermedia. Para todos los productos en el medio, esto conduce a ineficiencias”.
Toyota, Honda y Volkswagen tendrán tasas de utilización de capacidad más altas que GM, Ford y BMW
La débil demanda de vehículos eléctricos ha sacudido a los fabricantes de automóviles, obligándolos a retrasar el lanzamiento de nuevos vehículos y la construcción de fábricas de vehículos eléctricos. Muchas empresas automovilísticas extranjeras han ajustado sus estrategias de electrificación.
General Motors prevé "introducir tecnología híbrida enchufable en algunos modelos del mercado norteamericano" y también ajusta el plan de producción de los modelos existentes. Ford planea retrasar el lanzamiento de algunos modelos eléctricos y también trasladará parte de su capacidad de producción originalmente prevista para vehículos eléctricos a otros modelos. Volvo Cars enfrenta retrasos en sus planes de producción de automóviles eléctricos y planea seguir invirtiendo en su línea de vehículos híbridos. El Grupo Volkswagen planea ampliar su gama de modelos híbridos enchufables e invertir en tecnología de motores de combustión interna. También ha pospuesto el lanzamiento del Volkswagen ID Buzz en Estados Unidos. Jaguar Land Rover está retrasando meses el fin de algunos modelos eléctricos para ajustar el software y retrasando el fin de producción de un modelo de gasolina en respuesta a los cambios en el mercado. Bentley planea seguir lanzando modelos de gasolina hasta 2033, y también lanzará una versión híbrida de su sedán de ultralujo.
Según datos de S&P Global Mobility, las matriculaciones de vehículos eléctricos nuevos en Estados Unidos aumentaron alrededor de un 10% interanual en mayo de este año, principalmente debido a que los fabricantes de automóviles ofrecieron descuentos de más de 9.000 dólares en modelos populares. Pero en comparación con el aumento del 52% en las matriculaciones de vehículos eléctricos nuevos durante el mismo período del año pasado, el aumento del 10% es insignificante.
A medida que la demanda de vehículos eléctricos fluctúa y las regulaciones se endurecen, la planificación de productos se vuelve más difícil. "Es realmente difícil para los fabricantes de automóviles planificar la producción sin conocer los beneficios del mercado o la composición del mercado, porque eso tiene efectos en cadena en muchas cosas", dijo Schuster. "Por ejemplo, eso podría conducir a una dinámica de la demanda de los consumidores". El tipo de ensamblaje no coincide con el tipo de producto producido por la fábrica. Jeff Schuster añadió: "Este desajuste puede ser incluso más perjudicial que el exceso de capacidad".
Es probable que las expectativas de producción y utilización de la capacidad de las plantas automotrices cambien durante la próxima década a medida que los fabricantes de automóviles respondan a las fluctuaciones del mercado, las regulaciones y la demanda de los consumidores. Sin embargo, el plan y la utilización de la capacidad de cada empresa de automóviles serán diferentes. En general, las plantas de ensamblaje de automóviles de América del Norte operarán a menos de dos tercios de su capacidad entre 2028 y 2035, dijo GlobalData.
GlobalData predice que para 2030, Honda Motor, Hyundai Motor America, Mercedes-Benz, Toyota Motor y Volkswagen Group tendrán tasas de utilización de capacidad de al menos el 70%. Se espera que la tasa de utilización de la capacidad de producción de automóviles de General Motors, Ford Motor, BMW Group y Renault-Nissan-Mitsubishi Group sea inferior al 66%.
La utilización de la capacidad de los vehículos eléctricos aumentará, mientras que la utilización de la capacidad de los modelos propulsados por motores de combustión interna disminuirá.
GlobalData dijo que para 2035, se espera que la tasa de utilización de la capacidad de las fábricas dedicadas a producir vehículos eléctricos puros aumente del 52% en 2028 al 67%. Se espera que la tasa de utilización de la capacidad de los vehículos con motor de combustión interna y los vehículos híbridos caiga del 74% en 2028 al 58%.
Según GlobalData, para 2028, la utilización de la capacidad de las plantas de vehículos eléctricos de GM será solo del 37%, en comparación con el 87% de las plantas de vehículos con motor de combustión interna. Será una historia similar en Honda Motor, donde la utilización de la capacidad de los vehículos eléctricos será del 55% en 2028, en comparación con el 96% de los vehículos propulsados por motores de combustión interna.
Michael Robinet también dijo que, por un lado, las fábricas que solo producen vehículos eléctricos o vehículos con motor de combustión interna son generalmente más eficientes que las que producen vehículos con múltiples sistemas de energía. Por otro lado, las fábricas de automóviles que solo producen un único motor. El tipo puede limitar el plan de producción de los fabricantes de automóviles.
Michael Robinet dijo: "Solía ser mucho más fácil ajustar la producción de automóviles entre fábricas, pero cuando se pasa de automóviles con motor de combustión a automóviles eléctricos puros, esa flexibilidad se vuelve muy difícil debido a las diferencias entre los dos modelos. La producción es completamente diferente".
Se prevé que algunas fábricas que producen vehículos propulsados por gasolina mantendrán altas tasas de utilización hasta 2031. Jeff Schuster dijo que a medida que la producción de vehículos propulsados por gasolina disminuye año tras año, la mayoría de las plantas restantes de vehículos propulsados por motores de combustión interna fabricarán camionetas.
A medida que los fabricantes de automóviles construyan más fábricas para producir múltiples tipos de vehículos, el silo entre vehículos eléctricos y vehículos con motor de combustión interna desaparecerá gradualmente. En julio de este año, un informe del Banco de la Reserva Federal de Chicago analizó los datos de S&P Global Mobility y señaló que para 2029, el número de fábricas en América del Norte que produzcan simultáneamente tres sistemas de energía: vehículos con motor de combustión interna, vehículos híbridos, y vehículos eléctricos, esta cifra casi se duplicará de 11 el año pasado a 21.
Jeff Schuster dijo: "Cada fabricante de automóviles está tratando de tener suficiente capacidad de producción y capacidades suficientes para adaptarse a los cambios en las preferencias de los consumidores y el entorno regulatorio. Puede que esta no sea la estrategia de producción más eficiente, pero en estos tiempos inciertos, puede ser la mejor". manera de obtener la máxima flexibilidad”.
La disminución de la utilización de la capacidad de producción de automóviles puede plantear enormes desafíos a los proveedores de piezas
La disminución de la utilización de la capacidad en las plantas automotrices de América del Norte también podría perjudicar a los proveedores de repuestos en los próximos años. Michael Robinet dijo que los proveedores que abastecen a fábricas con una utilización de capacidad insuficiente se enfrentarán a enormes riesgos. "Si un proveedor participa en un proyecto de vehículos exclusivamente eléctricos, pero el volumen de ventas de los productos del proyecto no cumple con las expectativas, se enfrentará a dificultades".
El director ejecutivo de AutoForecast Solutions, Joe McCabe, dijo que los proveedores de autopartes deben tener más cuidado al seleccionar objetos y artículos de suministro. Se espera que las ventas de automóviles se mantengan por debajo de los niveles anteriores a la COVID-19 para 2031, pero probablemente habrá 27 fabricantes de automóviles operando en América del Norte, frente a los 25 actuales y los 14 de 2016. Esto significa que en los próximos años, más fabricantes de automóviles competirán por una porción más pequeña del mercado, mientras lanzan docenas de nuevos modelos eléctricos.
Joe McCabe dijo: "Como proveedores, estos son tiempos muy difíciles y nos resulta difícil juzgar en qué tecnología apostar. Sin embargo, a pesar de los muchos desafíos, los proveedores no pueden ignorar los vehículos eléctricos". Joe McCabe añadió: "La escala de la electrificación es demasiado grande y la tendencia de la electrificación no cambiará, pero debemos lograrlo por etapas (Gasgoo Automotive Yanqi)".
Fuente: Gasgoo
