Nordamerikanische Autofabriken stecken in der Krise: Die Kapazitätsauslastung wird weniger als zwei Drittel betragen
2024-08-15
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Die US-Automobilfabriken werden im nächsten Jahrzehnt voraussichtlich wachsen, da der ungleichmäßige Übergang der Automobilhersteller zu Elektrofahrzeugen, die Unsicherheit über die Nachfrage nach vollelektrischen Fahrzeugen und neue UAW-Verträge es schwierig machen, nicht ausgelastete Werke zu schließen. Die Kapazitätsauslastung wird erheblich sinken.
Die Kapazitätsauslastung der nordamerikanischen Autofabriken könnte im Jahr 2030 bei weniger als zwei Dritteln liegen
S&P Global Mobility geht davon aus, dass die Kapazitätsauslastung der nordamerikanischen Automobilmontagewerke von etwa 72 % im Jahr 2024 auf etwa 63 % im Jahr 2030 sinken wird. „Ich bin sehr besorgt, dass die Kapazitätsauslastung der Automobilfabriken bis 2035 erheblich sinken könnte“, sagte Michael Robinet, Geschäftsführer des globalen Automobilgeschäfts der Forschungsorganisation.
Michael Robinet sagte, dass die Automobilhersteller zuvor in jedem Werk Produktionspläne für Elektro- und Kraftstoffmodelle formuliert hätten, das aktuelle Verkaufswachstum von Elektrofahrzeugen jedoch geringer sei als erwartet und vorübergehende strategische Anpassungen sehr schwierig seien. Michael Robinet erklärte: „Einige Fabriken planen, nur reine Elektrofahrzeuge zu produzieren, einige Fabriken planen, nur Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zu produzieren, und einige Fabriken planen, beide Modelle zu produzieren. Deshalb wird die Kapazitätsauslastung der Fabriken mit der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigen.“ Fahrzeuge. Runter und runter.“
Laut GlobalData liegt die durchschnittliche Kapazitätsauslastung der nordamerikanischen Autofabriken (d. h. das Verhältnis der tatsächlichen Fabrikproduktivität zur potenziellen Produktivität) in diesem Jahr bisher bei 70 %, was 10 Prozentpunkte unter dem von den meisten Autoherstellern angestrebten Ziel liegt , aber höher als in der Vergangenheit, als die durchschnittliche Kapazitätsauslastung der Automobilfabriken aufgrund der Epidemie und der Chipknappheit auf 61 % sank.
Laut GlobalData-Prognosen wird die durchschnittliche Kapazitätsauslastung der nordamerikanischen Automobilwerke ab dem nächsten Jahr erneut sinken und auf 65 % im Jahr 2030 und 63 % im Jahr 2035 sinken. Unterdessen geht GlobalData davon aus, dass die weltweiten Light-Vehicle-Verkäufe von 15,6 Millionen Einheiten im letzten Jahr auf 17 Millionen Einheiten steigen werden, bevor sie sich abflachen. Laut GlobalData könnte der Marktanteil von Elektrofahrzeugen in Nordamerika bis 2035 50 % überschreiten. Im Mai dieses Jahres betrug der Anteil von Elektrofahrzeugen auf dem nordamerikanischen Markt nur etwa 7 %.
Jeff Schuster, globaler Vizepräsident für Automobilforschung bei GlobalData, sagte, dass weniger als zwei Drittel der Kapazitätsauslastung der Automobilhersteller ineffizient seien. In den nächsten Jahren könnte die durchschnittliche Kapazitätsauslastung der nordamerikanischen Automobilwerke nicht mindestens 70 % halten. Jeff Schuster sagte: „Die Verlangsamung des Übergangs zu Elektrofahrzeugen behindert die Verbesserung der Kapazitätsauslastung der Autofabriken. Autohersteller müssen die Flexibilität bewahren, sowohl Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor als auch reine Elektrofahrzeuge und Zwischenprodukte zu produzieren. Für alle Produkte.“ dazwischen führt das zu Ineffizienzen.“
Toyota, Honda und Volkswagen werden eine höhere Kapazitätsauslastung haben als GM, Ford und BMW
Die schwache Nachfrage nach Elektrofahrzeugen hat die Automobilhersteller verunsichert und sie gezwungen, die Markteinführung neuer Fahrzeuge und den Bau von Fabriken für Elektrofahrzeuge zu verschieben. Viele ausländische Automobilkonzerne haben ihre Elektrifizierungsstrategien angepasst.
General Motors plant, „Plug-in-Hybrid-Technologie in einigen Modellen auf dem nordamerikanischen Markt einzuführen“ und passt auch den Produktionsplan bestehender Modelle an. Ford plant, die Veröffentlichung einiger Elektromodelle zu verschieben und wird zudem einen Teil seiner ursprünglich für Elektrofahrzeuge geplanten Produktionskapazitäten auf andere Modelle verlagern. Volvo Cars sieht sich mit Verzögerungen bei seinen Produktionsplänen für Elektroautos konfrontiert und plant, weiterhin in seine Hybridfahrzeugpalette zu investieren. Der Volkswagen-Konzern plant, sein Angebot an Plug-in-Hybrid-Modellen zu erweitern und in die Verbrennungsmotoren-Technologie zu investieren. Außerdem hat er die Markteinführung des Volkswagen Buzz in den USA verschoben. Jaguar Land Rover verschiebt das Ende einiger Elektromodelle um Monate, um die Software anzupassen, und verzögert das Produktionsende eines Benzinmodells als Reaktion auf Marktveränderungen. Bentley plant, bis 2033 weiterhin Benzinmodelle auf den Markt zu bringen und wird außerdem eine Hybridversion seiner Ultra-Luxuslimousine auf den Markt bringen.
Laut Daten von S&P Global Mobility stiegen die Zulassungen neuer Elektrofahrzeuge in den USA im Mai dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um etwa 10 %, was hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass Autohersteller Rabatte von mehr als 9.000 US-Dollar auf beliebte Modelle anbieten. Aber verglichen mit dem Anstieg der Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen um 52 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres ist der Anstieg um 10 % vernachlässigbar.
Da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen schwankt und die Vorschriften strenger werden, wird die Produktplanung schwieriger. „Für Autohersteller ist es wirklich schwierig, die Produktion zu planen, ohne die Marktvorteile oder die Zusammensetzung des Marktes zu kennen, denn das hat Auswirkungen auf viele Dinge“, sagte Schuster. „Das könnte zum Beispiel zu einer Dynamik der Verbrauchernachfrage führen.“ Der Montagetyp stimmt nicht mit dem vom Werk hergestellten Produkttyp überein. Jeff Schuster fügte hinzu: „Dieses Missverhältnis könnte sogar noch schädlicher sein als Überkapazitäten.“
Die Erwartungen an die Produktionsleistung und Kapazitätsauslastung von Automobilwerken werden sich im Laufe des nächsten Jahrzehnts wahrscheinlich ändern, da die Automobilhersteller auf Marktschwankungen, Vorschriften und Verbrauchernachfrage reagieren. Der Plan und die Kapazitätsauslastung jedes Automobilherstellers sind jedoch unterschiedlich. Insgesamt werden die nordamerikanischen Automobilmontagewerke von 2028 bis 2035 mit weniger als zwei Dritteln ihrer Kapazität arbeiten, so GlobalData.
GlobalData prognostiziert, dass Honda Motor, Hyundai Motor America, Mercedes-Benz, Toyota Motor und der Volkswagen Konzern bis 2030 eine Kapazitätsauslastung von mindestens 70 % haben werden. Die Auslastung der Automobilproduktionskapazitäten von General Motors, Ford Motor, BMW Group und Renault-Nissan-Mitsubishi Group wird voraussichtlich unter 66 % liegen.
Die Kapazitätsauslastung für Elektrofahrzeuge wird steigen, während die Kapazitätsauslastung für Modelle mit Verbrennungsmotor sinken wird
GlobalData sagte, dass bis 2035 die Kapazitätsauslastung der Fabriken, die sich der Produktion reiner Elektrofahrzeuge widmen, voraussichtlich von 52 % im Jahr 2028 auf 67 % steigen wird. Die Kapazitätsauslastung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor und Hybridfahrzeugen wird voraussichtlich von 74 % im Jahr 2028 auf 58 % sinken.
Laut GlobalData wird die Kapazitätsauslastung der GM-Werke für Elektrofahrzeuge bis 2028 nur noch 37 % betragen, verglichen mit 87 % für die Werke mit Verbrennungsmotoren. Ähnlich wird es bei Honda Motor sein, wo die Kapazitätsauslastung bei Elektrofahrzeugen im Jahr 2028 bei 55 % liegen wird, verglichen mit 96 % bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.
Michael Robinet sagte auch, dass einerseits Fabriken, die nur Elektrofahrzeuge oder Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor produzieren, im Allgemeinen effizienter seien als solche, die Fahrzeuge mit mehreren Antriebssystemen produzieren, andererseits Automobilfabriken, die nur einen einzigen Antrieb produzieren Typ kann den Produktionsplan der Autohersteller einschränken.
Michael Robinet sagte: „Früher war es viel einfacher, die Automobilproduktion zwischen den Fabriken hin und her anzupassen, aber wenn man von Autos mit Verbrennungsmotor auf reine Elektroautos umsteigt, wird diese Flexibilität aufgrund der Unterschiede zwischen den beiden Modellen sehr schwierig.“ Die Produktion ist völlig anders.“
Es wird prognostiziert, dass einige Fabriken, die benzinbetriebene Fahrzeuge herstellen, bis 2031 eine hohe Auslastung aufrechterhalten werden. Jeff Schuster sagte, dass die meisten der verbleibenden Werke für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren Pickup-Trucks bauen werden, da die Produktion benzinbetriebener Fahrzeuge von Jahr zu Jahr zurückgeht.
Da Autohersteller immer mehr Fabriken bauen, um mehrere Fahrzeugtypen zu produzieren, wird die Unterscheidung zwischen Elektrofahrzeugen und Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor nach und nach verschwinden. Im Juli dieses Jahres analysierte ein Bericht der Federal Reserve Bank of Chicago die Daten von S&P Global Mobility und wies darauf hin, dass bis 2029 die Zahl der Fabriken in Nordamerika, die gleichzeitig drei Antriebssysteme produzieren: Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, Hybridfahrzeuge, und Elektrofahrzeuge wird sich von 11 im letzten Jahr auf 21 fast verdoppeln.
Jeff Schuster sagte: „Jeder Autohersteller versucht, über genügend Produktionskapazitäten und Fähigkeiten zu verfügen, um sich an veränderte Verbraucherpräferenzen und das regulatorische Umfeld anzupassen. Dies ist vielleicht nicht die effizienteste Produktionsstrategie, aber in diesen unsicheren Zeiten vielleicht die beste.“ Weg, Flexibilität vom Feinsten zu erreichen.“
Die sinkende Kapazitätsauslastung der Automobilproduktion kann Zulieferer vor große Herausforderungen stellen
Die sinkende Kapazitätsauslastung der nordamerikanischen Automobilwerke könnte in den kommenden Jahren auch den Zulieferern schaden. Michael Robinet sagte, dass Lieferanten, die Fabriken mit unzureichender Kapazitätsauslastung beliefern, großen Risiken ausgesetzt seien. „Wenn ein Zulieferer an einem reinen Elektrofahrzeugprojekt teilnimmt, das Verkaufsvolumen der Projektprodukte jedoch nicht den Erwartungen entspricht, wird er in Schwierigkeiten geraten.“
Joe McCabe, CEO von AutoForecast Solutions, sagte, dass Autoteilelieferanten bei der Auswahl von Lieferobjekten und Liefergegenständen sorgfältiger sein müssen. Es wird erwartet, dass die Autoverkäufe bis 2031 unter dem Niveau vor COVID-19 bleiben werden, aber es wird wahrscheinlich 27 Autohersteller in Nordamerika geben, gegenüber derzeit 25 und 14 im Jahr 2016. Das bedeutet, dass in den kommenden Jahren mehr Autohersteller um einen kleineren Marktanteil konkurrieren und gleichzeitig Dutzende neuer Elektromodelle auf den Markt bringen werden.
Joe McCabe sagte: „Als Zulieferer sind dies sehr schwierige Zeiten und es ist für uns schwierig zu beurteilen, auf welche Technologie wir setzen sollen. Trotz der vielen Herausforderungen können Zulieferer Elektrofahrzeuge jedoch nicht ignorieren.“ Joe McCabe fügte hinzu: „Das Ausmaß der Elektrifizierung ist zu groß und der Trend zur Elektrifizierung wird sich nicht ändern, aber wir müssen ihn schrittweise erreichen.“ (Gasgoo Automotive Yanqi)
Quelle: Gasgoo
