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en el primer semestre de 2024, el rendimiento de las ventas de las empresas automotrices extranjeras disminuyó en general, mientras que las marcas chinas experimentaron en general un alto crecimiento. el papel decisivo detrás de esto fue la inversión en i+d eficiente y de alta intensidad.

recientemente, se han divulgado todos los informes semestrales de 2024 o los informes del segundo trimestre de las principales empresas automotrices chinas y extranjeras. combinados con sus datos de producción, ventas y ganancias globales, encontramos:

la cuota de mercado de las marcas chinas sigue aumentando, mientras que las empresas automotrices extranjeras en general experimentan una disminución en su desempeño;

las marcas chinas invierten mucho en i+d y son muy eficientes. aunque la inversión total en i+d de las empresas automotrices extranjeras es alta, los resultados son limitados.

un punto de inflexión para las empresas automovilísticas extranjeras

en la primera mitad de 2024, la desaceleración macroeconómica, junto con el hecho de que la demanda de consumo de automóviles suprimida por una oferta insuficiente y condiciones de consumo restringidas durante el período epidémico, se liberó básicamente en 2023, el mercado mundial del automóvil se enfrió y las empresas automovilísticas extranjeras en general, experimentó caídas interanuales en las ventas en el primer semestre de este año.

las ventas son difíciles y sólo están disponibles promociones de participación en los beneficios, lo que perjudica el rendimiento de las empresas automovilísticas. en el primer semestre de 2024, los beneficios netos de las empresas automovilísticas extranjeras disminuyeron en general interanual.

toyota, la primera compañía automovilística del mundo, vio caer sus ventas en el primer semestre del año un 4,7% interanual. en los últimos diez años, excepto 2020, que se vio afectado por la epidemia, las ventas de toyota han aumentado o se han mantenido básicamente iguales. volkswagen, el segundo automóvil del mundo, vio caer sus ventas un 0,6% en el primer semestre del año y su beneficio neto cayó un 14%; los beneficios netos de bmw y mercedes-benz cayeron un 13% y un 20% interanual. -año respectivamente, y las ventas y el beneficio neto de tesla también cayeron.

los puntos de inflexión de las ventas de honda, nissan y mitsubishi aparecieron antes. entraron en una tendencia a la baja ya en 2020. la caída se ha ralentizado en los últimos años, pero la escala de ventas de las tres empresas automotrices ha caído directamente en un nivel. y honda han caído. superó la marca de los 4 millones de unidades, mientras que mitsubishi cayó por debajo de la marca del millón de unidades.

las empresas automotrices chinas están creciendo paso a paso

en la primera mitad de 2024, aunque el mercado global se ha desacelerado, la tasa de crecimiento general de las marcas independientes de china todavía está en la vía rápida y, en general, las ventas han aumentado significativamente año tras año, byd, geely y great wall. las marcas independientes representan los beneficios netos y la escala de inversión en i + d de las empresas de automóviles.

el estatus internacional de las marcas propias chinas también está aumentando gradualmente. en términos de clasificación mundial de ventas de empresas automotrices, changan, byd, geely y great wall ocuparon el puesto 13 en 2022. en 2023, byd se ubicó entre los diez primeros del mundo por primera vez en la primera mitad de 2024; , changan y geely mejoraron hasta el puesto 13. entre ellos, byd ocupó el séptimo lugar en el mundo en términos de ventas en el segundo trimestre de este año, mientras que las empresas automotrices chinas que dependen más de las ventas de marcas de empresas conjuntas generalmente cayeron en las clasificaciones.

según las estadísticas de ventas mensuales, byd superó a honda, ford y hyundai en julio de 2024, ocupando el tercer lugar en la lista mundial de ventas de empresas automotrices.

(imagen de bitauto.com)

el ganador y el perdedor detrás de la diferenciación: la inversión en i+d

el progreso de las marcas chinas se ha ido acumulando en los últimos años. las marcas chinas han invertido decididamente en la electrificación y la tecnología inteligente de sus modelos, han iterado rápidamente, han alcanzado y superado gradualmente la competitividad de las marcas extranjeras y, al mismo tiempo, han ampliado sus ventajas rentables inherentes.

la causa fundamental radica en la inversión eficiente y de alta intensidad en i+d de las empresas automotrices chinas.

las principales empresas automotrices extranjeras tienen grandes escalas, fondos suficientes y sólidos antecedentes familiares. toyota y volkswagen tienen ingresos anuales de más de 2 billones de yuanes. por lo general, gastan alrededor del 3% de sus ingresos anuales en gastos de investigación y desarrollo, que es al menos 50. mil millones de yuanes al año.

las empresas de automóviles de marcas chinas tienen una base débil, pero tienen una fuerte intensidad en i+d. en el primer semestre de 2024, el monto de la inversión en i+d de la mayoría de las empresas automotrices chinas superará sus ganancias netas durante el mismo período. especialmente byd, asigna alrededor del 7% de sus ingresos operativos a gastos de i+d cada año. dado que los gastos de i+d se divulgaron por separado en 2017, los gastos de i+d de byd fueron ligeramente inferiores a la ganancia neta atribuible a la empresa matriz en 2017, y fueron superiores a la ganancia neta atribuible a la empresa matriz en 2017. beneficio neto atribuible a la sociedad matriz en el resto de ejercicios.

con el crecimiento de la escala empresarial, los gastos de i+d de byd alcanzaron los 20.200 millones de yuanes en el primer semestre de 2024, superando a tesla y acercándose a stellantis. ocupa el primer lugar en inversión en i+d entre las empresas automotrices chinas. en términos de intensidad de i+d (la relación entre gastos de i+d y cuentas por cobrar), la intensidad de i+d de byd ha superado la de gigantes extranjeros como mercedes-benz, bmw, stellantis y tesla.

la inversión en i+d de byd no solo ocupa el primer lugar entre las empresas automotrices chinas, sino que también tiene los gastos de i+d más altos entre las empresas que cotizan en acciones a y que han publicado sus informes semestrales de 2024.

además, la inversión en i+d de china es más eficiente. los ingenieros extranjeros tienen salarios altos y muchas vacaciones. en comparación, los ingenieros chinos invierten más horas de trabajo efectivas en un campo como la investigación y el desarrollo de automóviles que se centra más en la investigación y el desarrollo de ingeniería, siempre que las horas de trabajo efectivas invertidas sean suficientes. se pueden generar más resultados de i+d.

en general, las ventas de las empresas automovilísticas extranjeras van de mayor a menor. su escala se encuentra todavía en un nivel alto. las cinco principales empresas automotrices tienen un volumen de ventas total de alrededor de 40 millones de vehículos, lo que representa cerca de la mitad del mundo. sin embargo, sus principales productos siguen siendo los vehículos de combustible y son vulnerables a la caída general. tendencia del mercado de vehículos de combustible.

la inversión en i + d de las empresas automotrices extranjeras también es mayor. sin embargo, debido a la gran cantidad de equipos de i + d existentes de las empresas automotrices extranjeras, mucho personal que solo tiene la capacidad de desarrollar vehículos de combustible sigue consumiendo la enorme inversión en i + d de las empresas automotrices. la inversión en i + d no ha producido una gran cantidad de nueva energía, los logros de la tecnología inteligente, pero en la era de cambios rápidos en nueva energía y tecnología inteligente, la investigación y el desarrollo son un paso más lento y los productos son diez pasos más lentos.

desde 2024, el precio del toyota camry en el mercado chino se ha reducido a unos 120.000 yuanes; los concesionarios toyota en tailandia e indonesia han reducido oficialmente los precios y han utilizado de forma integral tasas de interés preferenciales para préstamos y descuentos en mantenimiento. promovió descuentos en china, volkswagen el coche eléctrico id.3 se rebaja a unos 130.000 yuanes. muchas empresas automovilísticas extranjeras importantes también han comenzado a reducir la producción y a cerrar fábricas.

en comparación, las empresas automovilísticas independientes de china han crecido de menos a más, gastando la mayor parte de su inversión en i+d en nuevas tecnologías energéticas, y las capacidades de sus productos han seguido mejorando.

en términos generales, los logros en i+d de las empresas automotrices chinas y de las empresas de la cadena de suministro en la última década han superado los de sus homólogos extranjeros. mientras se pueda mantener este liderazgo en i+d, traerá cada vez más productos y ventas al final. impacto positivo en el mercado.

el presidente y presidente de byd, wang chuanfu, dijo en 2019: "byd tiene un 'estanque de peces' tecnológico con varias tecnologías. cuando el mercado lo necesite, lo pescaremos. 2019 también fue el momento más difícil para el desempeño de byd. la cuota de mercado de los automóviles de marca propia de china cayó por debajo del 40%. incluso cuando estaban al borde del precipicio, seguían insistiendo en el valor de la tecnología y la inversión en i+d.

es precisamente la inversión continua en i+d durante muchos años lo que ha permitido a las empresas automovilísticas de marcas chinas mostrar una tendencia positiva en un entorno en el que los líderes internacionales cayeron en general en el primer semestre de 2024.

nota: los datos de este artículo provienen de wind data, los informes financieros de la empresa y el sitio web oficial de la empresa. el tipo de cambio se calcula de la siguiente manera: euro por 7,8678 rmb, dólar estadounidense por 7,0972 rmb, yen japonés por 0,0495 rmb, won coreano por 0,00533 rmb.

(el autor de este artículo es investigador del centro de investigación industrial de caijing. editor: yin lu)