nachricht

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im ersten halbjahr 2024 war die verkaufsleistung ausländischer automobilunternehmen generell rückläufig, während chinesische marken generell ein hohes wachstum verzeichneten. ausschlaggebend hierfür waren hohe intensität und effiziente investitionen in forschung und entwicklung.

kürzlich wurden alle halbjahresberichte oder berichte für das zweite quartal 2024 von führenden chinesischen und ausländischen automobilunternehmen veröffentlicht. zusammen mit ihren globalen produktions-, verkaufs- und gewinndaten haben wir folgendes festgestellt:

der marktanteil chinesischer marken steigt weiter, während ausländische automobilhersteller im allgemeinen einen leistungsrückgang verzeichnen;

chinesische marken investieren stark in forschung und entwicklung und sind äußerst effizient. obwohl die gesamten forschungs- und entwicklungsinvestitionen ausländischer automobilunternehmen hoch sind, sind die ergebnisse begrenzt.

ein wendepunkt für ausländische automobilunternehmen

in der ersten hälfte des jahres 2024 hat die makroökonomische verlangsamung in verbindung mit der tatsache, dass die nachfrage nach automobilen, die während der epidemie durch unzureichendes angebot und eingeschränkte konsumbedingungen unterdrückt wurde, im jahr 2023 im wesentlichen nachgelassen hat, den globalen automobilmarkt abgekühlt und ausländische automobilunternehmen abgekühlt generell kam es im ersten halbjahr dieses jahres zu umsatzrückgängen gegenüber dem vorjahr.

der verkauf ist schwierig und es stehen nur gewinnbeteiligungsaktionen zur verfügung, was die leistung der automobilhersteller beeinträchtigt. im ersten halbjahr 2024 gingen die nettogewinne ausländischer automobilunternehmen im vergleich zum vorjahr allgemein zurück.

toyota, der weltweit führende automobilhersteller, verzeichnete im ersten halbjahr einen rückgang seiner verkäufe um 4,7 % im vergleich zum vorjahr. in den letzten zehn jahren, mit ausnahme des jahres 2020, das von der epidemie betroffen war, sind die verkäufe von toyota gestiegen oder im wesentlichen gleich geblieben. volkswagen, das zweitgrößte auto der welt, verzeichnete im ersten halbjahr einen umsatzrückgang von 0,6 % und der nettogewinn sank um 14 %; der nettogewinn von bmw und mercedes-benz sank im jahresvergleich um 13 % bzw. 20 % -jahr, und auch teslas umsatz und nettogewinn gingen zurück.

die verkaufswendepunkte von honda, nissan und mitsubishi zeigten sich bereits im jahr 2020. der rückgang hat sich in den letzten jahren verlangsamt, aber die verkaufszahlen der drei automobilhersteller sind direkt um ein niveau gesunken und honda haben die 4-millionen-einheiten-marke durchbrochen, während mitsubishi unter die millionen-einheiten-marke fiel.

chinesische autokonzerne wachsen schritt für schritt

obwohl sich der weltmarkt im ersten halbjahr 2024 verlangsamt hat, ist die gesamtwachstumsrate der unabhängigen marken chinas immer noch auf der überholspur, und die verkäufe sind im allgemeinen im vergleich zum vorjahr deutlich gestiegen unabhängige marken repräsentieren den nettogewinn und den umfang der f&e-investitionen der automobilunternehmen. sie liegen ebenfalls auf einem hohen niveau.

auch der internationale stellenwert chinesischer eigenmarken steigt sukzessive. in der weltweiten verkaufsrangliste der automobilunternehmen lagen changan, byd, geely und great wall im jahr 2022 alle hinter dem 13. platz. im jahr 2023 landete byd zum ersten mal unter den top ten der welt; , changan und geely verbesserten sich alle auf den 13. platz. unter ihnen belegte byd im zweiten quartal dieses jahres weltweit den siebten platz, während chinesische automobilunternehmen, die stärker auf den verkauf von joint-venture-marken angewiesen sind, im ranking allgemein zurückfielen.

laut monatlicher verkaufsstatistik hat byd im juli 2024 honda, ford und hyundai überholt und belegt den dritten platz in der verkaufsliste der globalen automobilunternehmen.

(bild von bitauto.com)

gewinner und verlierer der differenzierung: investitionen in forschung und entwicklung

der fortschritt chinesischer marken hat sich in den letzten jahren angesammelt. chinesische marken haben entschlossen in die elektrifizierung und intelligente technologie ihrer modelle investiert, diese schnell umgesetzt, nach und nach mit der wettbewerbsfähigkeit ausländischer marken gleichgezogen und diese übertroffen und gleichzeitig ihre inhärenten kostenvorteile ausgebaut.

die hauptursache liegt in den hohen und effizienten forschungs- und entwicklungsinvestitionen chinesischer automobilunternehmen.

führende ausländische automobilunternehmen verfügen über große konzerne, ausreichende mittel und einen starken familienhintergrund. toyota und volkswagen geben normalerweise etwa 3 % ihres jahresumsatzes für forschungs- und entwicklungskosten aus milliarden yuan pro jahr.

chinesische markenautomobilunternehmen haben ein schwaches fundament, weisen aber eine hohe forschungs- und entwicklungsintensität auf. im ersten halbjahr 2024 werden die forschungs- und entwicklungsinvestitionen der meisten chinesischen automobilunternehmen ihre nettogewinne im gleichen zeitraum übersteigen. insbesondere byd verwendet jedes jahr etwa 7 % seines betriebseinkommens für f&e-aufwendungen. da die f&e-aufwendungen im jahr 2017 separat ausgewiesen wurden, waren die f&e-aufwendungen von byd im jahr 2017 etwas niedriger als der der muttergesellschaft zuzurechnende nettogewinn nettogewinn, der in allen anderen jahren dem mutterunternehmen zuzurechnen ist.

mit dem wachstum des geschäftsumfangs erreichten die forschungs- und entwicklungskosten von byd im ersten halbjahr 2024 20,2 milliarden yuan und übertrafen damit tesla und näherten sich stellantis. platz eins bei den f&e-investitionen unter den chinesischen automobilunternehmen. in bezug auf die f&e-intensität (das verhältnis von f&e-aufwendungen zu forderungen) hat byd die f&e-intensität von ausländischen giganten wie mercedes-benz, bmw, stellantis und tesla übertroffen.

die f&e-investitionen von byd sind nicht nur die höchsten unter den chinesischen automobilunternehmen, sondern weisen auch die höchsten f&e-ausgaben unter den an der a-aktie notierten unternehmen auf, die ihre halbjahresberichte für 2024 veröffentlicht haben.

darüber hinaus sind chinas investitionen in forschung und entwicklung effizienter. ausländische ingenieure haben hohe löhne und viele feiertage. im vergleich dazu investieren chinesische ingenieure mehr effektive arbeitszeit in einem bereich wie der automobilforschung und -entwicklung, der sich stärker auf die technische forschung und entwicklung konzentriert, sofern die investierte effektive arbeitszeit ausreicht. es können mehr f&e-ergebnisse generiert werden.

im allgemeinen sind die umsätze ausländischer automobilhersteller von hoch nach niedrig. ihr umfang liegt immer noch auf einem hohen niveau. die fünf größten automobilhersteller haben ein gesamtabsatzvolumen von etwa 40 millionen fahrzeugen, was fast der hälfte des weltweiten volumens entspricht. ihre hauptprodukte sind jedoch immer noch kraftstofffahrzeuge und unterliegen dem gesamtabsatz trend des kraftstofffahrzeugmarktes.

die f&e-investitionen ausländischer automobilunternehmen sind jedoch ebenfalls höher. aufgrund der großen anzahl bestehender f&e-teams ausländischer automobilunternehmen verbrauchen jedoch immer noch viele mitarbeiter, die nur die fähigkeit haben, kraftstofffahrzeuge zu entwickeln, die f&e-investitionen der automobilunternehmen investitionen in forschung und entwicklung haben nicht viel neue energie hervorgebracht, die errungenschaften der intelligenten technologie, aber im zeitalter der schnellen veränderungen in der neuen energie und der intelligenten technologie sind forschung und entwicklung einen schritt langsamer und produkte sind zehn schritte langsamer.

seit 2024 wurde der preis des toyota camry auf dem chinesischen markt auf rund 120.000 yuan gesenkt; toyota-händler in thailand und indonesien haben die preise offiziell gesenkt und die vorzugszinsen und wartungsrabatte umfassend genutzt rabatte gefördert; in china wird das elektroauto id.3 auf rund 130.000 yuan reduziert. auch viele führende ausländische automobilkonzerne haben damit begonnen, die produktion zu drosseln und fabriken zu schließen.

im vergleich dazu sind chinas unabhängige automobilunternehmen von niedrig auf hoch gewachsen, wobei der großteil ihrer f&e-investitionen in neue energietechnologien gesteckt wurde und ihre produktfähigkeiten sich weiter verbessert haben.

im allgemeinen haben die forschungs- und entwicklungsleistungen chinesischer automobilhersteller und vorgelagerter lieferkettenunternehmen im letzten jahrzehnt die ihrer ausländischen kollegen übertroffen. solange diese führungsposition in forschung und entwicklung beibehalten werden kann, wird dies zu immer mehr produkten und verkäufen führen positiven einfluss.

der vorsitzende und präsident von byd, wang chuanfu, sagte im jahr 2019: „byd hat einen technologie-fischteich mit verschiedenen technologien. wenn der markt ihn braucht, werden wir ihn herausfischen.“ der marktanteil der chinesischen eigenmarkenautos fiel auf unter 40 %. auch wenn sie am rande der klippe standen, bestanden sie immer noch auf dem wert von technologie und investitionen in forschung und entwicklung.

gerade die kontinuierlichen investitionen in forschung und entwicklung über viele jahre hinweg haben es chinesischen markenautoherstellern ermöglicht, einen positiven trend in einem umfeld zu zeigen, in dem internationale spitzenreiter im ersten halbjahr 2024 im allgemeinen rückläufig waren.

hinweis: die daten in diesem artikel stammen von wind data, unternehmensfinanzberichten und der offiziellen website des unternehmens. der wechselkurs wird wie folgt berechnet: euro zu rmb 7,8678, us-dollar zu rmb 7,0972, japanischer yen zu rmb 0,0495, koreanischer won zu rmb 0,00533.

(der autor dieses artikels ist forscher am industry research center von caijing. herausgeber: yin lu)