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au premier semestre 2024, les performances commerciales des constructeurs automobiles étrangers ont généralement diminué, tandis que les marques chinoises ont généralement connu une forte croissance. le rôle décisif derrière cela a été des investissements r&d de haute intensité et efficaces.

récemment, tous les rapports semestriels 2024 ou rapports du deuxième trimestre des principaux constructeurs automobiles chinois et étrangers ont été divulgués. en combinaison avec leurs données mondiales de production, de ventes et de bénéfices, nous avons constaté :

la part de marché des marques chinoises continue d'augmenter, tandis que les constructeurs automobiles étrangers connaissent généralement une baisse de leurs performances ;

les marques chinoises investissent massivement dans la r&d et sont très efficaces. bien que l'investissement total en r&d des constructeurs automobiles étrangers soit élevé, les résultats sont limités.

un point d’inflexion pour les constructeurs automobiles étrangers

au premier semestre 2024, le ralentissement macroéconomique, associé au fait que la demande de consommation automobile réprimée par une offre insuffisante et des conditions de consommation restreintes pendant la période épidémique, a été essentiellement relâchée en 2023, le marché automobile mondial s'est refroidi et les constructeurs automobiles étrangers généralement connu une baisse des ventes d'une année sur l'autre au premier semestre de cette année.

les ventes sont difficiles et seules des promotions de participation aux bénéfices sont disponibles, ce qui nuit aux performances des constructeurs automobiles. au premier semestre 2024, les bénéfices nets des constructeurs automobiles étrangers ont généralement diminué d'une année sur l'autre.

toyota, numéro un mondial de l'automobile, a vu ses ventes au premier semestre chuter de 4,7% sur un an. au cours des dix dernières années, à l'exception de 2020 qui a été touchée par l'épidémie, les ventes de toyota ont augmenté ou sont restées sensiblement les mêmes. volkswagen, deuxième voiture mondiale, a vu ses ventes chuter de 0,6 % au premier semestre et son bénéfice net de 14 % ; les bénéfices nets de bmw et mercedes-benz ont chuté de 13 % et 20 % sur une année. -année respectivement, et les ventes et le bénéfice net de tesla ont également chuté.

les points tournants des ventes de honda, nissan et mitsubishi sont apparus plus tôt et sont entrés dans une tendance à la baisse dès 2020. la baisse s'est ralentie ces dernières années, mais l'échelle des ventes des trois constructeurs automobiles a directement chuté d'un niveau. et honda ont chuté. ils ont dépassé la barre des 4 millions d'unités, tandis que mitsubishi est tombé en dessous de la barre du million d'unités.

les constructeurs automobiles chinois se développent progressivement

au premier semestre 2024, bien que le marché mondial ait ralenti, le taux de croissance global des marques indépendantes chinoises est toujours sur la voie rapide et les ventes ont généralement augmenté de manière significative d'une année sur l'autre byd, geely et great wall. les marques indépendantes représentent les bénéfices nets et l'ampleur des investissements en r&d des constructeurs automobiles. ils sont également à un niveau élevé.

le statut international des propres marques chinoises augmente également progressivement. en termes de classement des ventes mondiales des constructeurs automobiles, changan, byd, geely et great wall se sont tous classés derrière la 13e place en 2022. en 2023, byd s'est classé parmi les dix premiers au monde pour la première fois au premier semestre 2024 ; , changan et geely se sont tous améliorés au 13ème rang. parmi eux, byd s'est classé septième au monde en termes de ventes au deuxième trimestre de cette année, tandis que les constructeurs automobiles chinois qui s'appuient davantage sur les ventes de marques en coentreprise ont généralement baissé dans le classement.

selon les statistiques de ventes mensuelles, byd a dépassé honda, ford et hyundai en juillet 2024, se classant au troisième rang des ventes mondiales des constructeurs automobiles.

(photo de bitauto.com)

le gagnant et le perdant de la différenciation : l’investissement en r&d

les progrès des marques chinoises se sont accumulés ces dernières années. les marques chinoises ont résolument investi dans l'électrification et la technologie intelligente de leurs modèles, ont rapidement réitéré, ont progressivement rattrapé et dépassé la compétitivité des marques étrangères, tout en élargissant leurs avantages inhérents en matière de rentabilité.

la cause profonde réside dans les investissements intensifs et efficaces en r&d des constructeurs automobiles chinois.

les principaux constructeurs automobiles étrangers ont une grande échelle, des fonds suffisants et une solide histoire familiale. toyota et volkswagen ont un chiffre d'affaires annuel de plus de 2 000 milliards de yuans. ils consacrent généralement environ 3 % de leur chiffre d'affaires annuel aux dépenses de recherche et développement, soit au moins 50 %. milliards de yuans par an.

les constructeurs automobiles chinois ont une base faible, mais ont une forte intensité de r&d. au premier semestre 2024, le montant des investissements en r&d de la plupart des constructeurs automobiles chinois dépassera leurs bénéfices nets pour la même période. en particulier, byd consacre chaque année environ 7 % de son bénéfice d'exploitation aux dépenses de r&d. étant donné que les dépenses de r&d ont été divulguées séparément en 2017, les dépenses de r&d de byd étaient légèrement inférieures au bénéfice net attribuable à la société mère en 2017 et supérieures au bénéfice net attribuable à la société mère. bénéfice net attribuable à la société mère pour toutes les autres années.

avec la croissance de l'échelle commerciale, les dépenses de r&d de byd ont atteint 20,2 milliards de yuans au premier semestre 2024, dépassant tesla et se rapprochant de stellantis. classé au premier rang des investissements en r&d parmi les constructeurs automobiles chinois. en termes d'intensité de r&d (le rapport entre les dépenses de r&d et les créances), l'intensité de r&d de byd a dépassé celle de géants étrangers tels que mercedes-benz, bmw, stellantis et tesla.

l'investissement en r&d de byd est non seulement le plus élevé parmi les constructeurs automobiles chinois, mais il présente également les dépenses de r&d les plus élevées parmi les sociétés cotées en actions a qui ont publié leurs rapports semestriels 2024.

de plus, les investissements chinois en r&d sont plus efficaces. les ingénieurs étrangers ont des salaires élevés et de nombreux congés. en comparaison, les ingénieurs chinois investissent des heures de travail plus efficaces dans un domaine comme la recherche et le développement automobile, qui est davantage axé sur la recherche et le développement en ingénierie, à condition que les heures de travail effectives investies soient suffisantes. davantage de résultats de r&d peuvent être générés.

d'une manière générale, les ventes des constructeurs automobiles étrangers vont de haut en bas. sa taille est encore élevée. les cinq plus grands constructeurs automobiles ont un volume de ventes total d'environ 40 millions de véhicules, soit près de la moitié du marché mondial. cependant, leurs principaux produits sont toujours des véhicules à carburant et sont vulnérables à la baisse globale. tendance du marché des véhicules à carburant.

l'investissement en r&d des constructeurs automobiles étrangers est également plus élevé. cependant, en raison du grand nombre d'équipes de r&d existantes dans les constructeurs automobiles étrangers, de nombreux personnels qui n'ont que la capacité de développer des véhicules à carburant consomment encore l'énorme investissement en r&d des constructeurs automobiles. l'investissement en r&d n'a pas produit une grande quantité de nouvelles énergies, les réalisations de la technologie intelligente, mais à l'ère des changements rapides dans les nouvelles énergies et les technologies intelligentes, la recherche et le développement sont un pas plus lents et les produits sont dix pas plus lents.

depuis 2024, le prix de la toyota camry sur le marché chinois a été réduit à environ 120 000 yuans ; les concessionnaires toyota en thaïlande et en indonésie ont officiellement réduit les prix et ont largement utilisé les taux d'intérêt préférentiels et les remises d'entretien ; mitsubishi, honda et nissan ont également vigoureusement utilisé ; promotions promotionnelles ; en chine, volkswagen la voiture électrique id.3 est réduite à environ 130 000 yuans. de nombreux grands constructeurs automobiles étrangers ont également commencé à réduire leur production et à fermer des usines.

en comparaison, les constructeurs automobiles indépendants chinois ont connu une croissance de bas en haut, la majeure partie de leurs investissements en r&d étant consacrée aux nouvelles technologies énergétiques, et leurs capacités de produits ont continué de s'améliorer.

d'une manière générale, les réalisations en r&d des constructeurs automobiles chinois et des sociétés de chaîne d'approvisionnement en amont au cours de la dernière décennie ont dépassé celles de leurs homologues étrangers. tant que ce leadership en r&d peut être maintenu, il permettra de mettre fin à de plus en plus de produits et de ventes. marché.

le président et président de byd, wang chuanfu, a déclaré en 2019 : « byd possède un « étang à poissons » technologique avec diverses technologies. lorsque le marché en aura besoin, nous le repêcherons. » 2019 est également la période la plus difficile pour les performances de byd. la part de marché des automobiles de marque chinoise est tombée en dessous de 40 %. même au bord de la falaise, ils ont toujours insisté sur la valeur de la technologie et des investissements dans la r&d.

c’est précisément l’investissement continu en r&d depuis de nombreuses années qui a permis aux constructeurs automobiles chinois d’afficher une tendance positive dans un environnement où les leaders internationaux ont généralement décliné au premier semestre 2024.

remarque : les données contenues dans cet article proviennent de wind data, des rapports financiers de l'entreprise et du site web officiel de l'entreprise. le taux de change est calculé comme suit : euro pour 7,8678 rmb, dollar américain pour 7,0972 rmb, yen japonais pour 0,0495 rmb, won coréen pour 0,00533 rmb.

(l'auteur de cet article est chercheur au centre de recherche industrielle de caijing. editeur : yin lu)