Liu Luanxiong vende propiedad en Londres por 1.260 millones de dólares de Hong Kong en medio de escasez de liquidez
2024-08-16
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No gané dinero, pero reduje mi deuda.
El reportero de China Real Estate News, Zeng Dongmei, informa desde GuangzhouLa presión de liquidez está empezando a acercarse a las empresas inmobiliarias de Hong Kong.El 15 de agosto, Chinese Real Estate Group Co., Ltd. (en lo sucesivo, "Chinese Real Estate", 00127.HK) anunció que vendería el capital y la deuda de una filial por aproximadamente 1.260 millones de dólares de Hong Kong. La filial posee 14 St George Street, una propiedad de oficinas en Londres, Inglaterra.Chinese Land dijo que esperaba que la transacción registrara una pérdida neta de aproximadamente 100 millones de dólares de Hong Kong, pero que los pasivos totales de la empresa también se reducirían en aproximadamente 238 millones de dólares de Hong Kong.El día anterior, la compañía publicó sus resultados provisionales que muestran que en el primer semestre de este año, registró una pérdida neta atribuible a los accionistas de aproximadamente 422 millones de dólares de Hong Kong, y los pasivos corrientes excedieron los activos corrientes en aproximadamente 1.100 millones de dólares de Hong Kong. "La gerencia monitorea de cerca el desempeño financiero y la posición de liquidez del Grupo".Liu Luanxiong, el actual controlador de bienes raíces chinos, es un magnate del capital de Hong Kong. Es famoso por invertir grandes cantidades en China Evergrande, Kaisa y Zhongliang Holdings. Sin embargo, a medida que estas empresas inmobiliarias han experimentado riesgos uno tras otro, el flujo de caja del sector inmobiliario chino también ha comenzado a enfrentar graves desafíos.━━━━
Vender propiedades en el Reino Unido por dinero en efectivoSe entiende que 14 St George Street es un edificio de oficinas de alto nivel de 4 pisos ubicado en el área de Mayfair en el West End de Londres. Fue diseñado por el famoso arquitecto Eric Parry y tiene un área de construcción de aproximadamente 50,845 cuadrados. pies (pies). Las noticias del mercado muestran que el proyecto fue adquirido por Chinese Real Estate en 2016 por 121,7 millones de libras. Actualmente tiene dos inquilinos y la tasa de ocupación en el primer semestre de este año fue de aproximadamente el 81,73%. En junio, Chinese Land puso a la venta el número 14 de St George Street con un precio inicial de £ 135 millones.A juzgar por la información del anuncio, el precio final de la transacción de esta propiedad fue de aproximadamente 125 millones de libras y el comprador también tuvo que hacerse cargo de las deudas de la empresa del proyecto. En 2023, la empresa del proyecto registró unos ingresos de aproximadamente 40 millones de dólares de Hong Kong y un beneficio después de impuestos de 32 millones de dólares de Hong Kong.El Reino Unido ocupa una posición importante en el ámbito de las inversiones inmobiliarias chinas. A finales de junio de este año, la inversión neta de la empresa en el Reino Unido era de 5.640 millones de dólares de Hong Kong, lo que representa el 41% de sus participaciones accionarias totales.Además del número 14 de St George Street, Chinese Real Estate también posee tres propiedades en Londres. 120 Fleet Street consta de un edificio de oficinas de propiedad absoluta llamado River Court y el edificio Daily Express, un edificio histórico de dos estrellas. Entre ellos, River Court será remodelado para convertirlo en un edificio de uso mixto de 21 pisos con un sótano de dos pisos, que se espera proporcione aproximadamente 540,000 pies cuadrados de espacio para oficinas y aproximadamente 18,600 pies cuadrados de espacio comercial.61-67 Oxford Street y 11-14 Soho Street también son edificios de uso mixto con una superficie total de 55.000 pies cuadrados, que ofrecen unidades comerciales, de oficinas y residenciales. La tasa de ocupación promedio en el primer semestre de este año fue de aproximadamente 99,8. %.El área interior neta total de 11 y 12 St James's Square y 14 a 17 Ormond Yard es de aproximadamente 82.000 pies cuadrados. La tasa de ocupación promedio en la primera mitad del año fue solo del 14,2%.A finales de junio, el valor contable de estas propiedades de inversión era de aproximadamente 712 millones de libras. La pérdida neta durante el período fue de 45 millones de dólares de Hong Kong y la pérdida cambiaria de libras también alcanzó los 52 millones de dólares de Hong Kong.━━━━
El efectivo no puede cubrir la deuda a corto plazoEn el anuncio, Chinese Real Estate analizó el impacto de esta transacción en el balance, incluyendo menores ingresos por alquileres, menores gastos financieros y menores niveles de activos y pasivos.De hecho, reducir la deuda es una prioridad absoluta para los propietarios chinos. En el primer semestre de este año, la empresa obtuvo unos ingresos de 195 millones de dólares de Hong Kong, una disminución interanual del 27,9%, y una pérdida atribuible a la empresa matriz de 422 millones de dólares de Hong Kong, que pasó de ser una ganancia a una pérdida año tras año. -año. A finales de junio, sus activos corrientes ascendían aproximadamente a 1.580 millones de dólares de Hong Kong, mientras que sus pasivos corrientes alcanzaban los 2.680 millones de dólares de Hong Kong. De la deuda total de 4.110 millones de dólares de Hong Kong, 4.050 millones de dólares de Hong Kong son préstamos bancarios, de los cuales 2.160 millones de dólares de Hong Kong son préstamos bancarios que vencerán dentro de un año, mientras que su efectivo y depósitos bancarios ascienden a sólo 840 millones de dólares de Hong Kong.Chinese Real Estate enfatizó que actualmente no tiene conocimiento de la intención de los principales bancos de retirar las líneas de crédito o exigir el pago anticipado de las deudas. Cree que las líneas de crédito bancarias existentes pueden renovarse o renovarse cuando expiren. La empresa tendrá recursos financieros suficientes para pagar sus pasivos a medida que venzan y continuar operando como una empresa en funcionamiento.La presión del pago de la deuda ya se reflejó el año anterior. En el anuncio de desempeño de 2023, el sector inmobiliario chino comenzó a revelar los factores de riesgo que afectan la continuidad de las operaciones, es decir, los pasivos circulantes excedieron los activos circulantes en aproximadamente 960 millones de dólares de Hong Kong. En el primer semestre de este año se sumaron pérdidas operativas.La inversión en acciones inmobiliarias y bonos en dólares estadounidenses de empresas inmobiliarias que cotizan en bolsa fueron alguna vez las principales fuentes de ingresos y ganancias para los compradores de viviendas chinos. En 2020, los ingresos de Chinese Land aumentaron un 132 % interanual hasta alcanzar los 3.041 millones de dólares de Hong Kong, de los cuales 1.967 millones de dólares de Hong Kong fueron ingresos por dividendos de China Evergrande. En 2021, debido a la crisis de deuda de China Evergrande, los ingresos de Chinese Land cayeron a 1.300 millones de dólares de Hong Kong, una disminución interanual del 57,3%, y la pérdida atribuible a los accionistas ascendió a 3.515 millones de dólares de Hong Kong.Chinese Real Estate reveló en 2021 que el costo de comprar 860 millones de acciones de China Evergrande fue de aproximadamente HK $ 13,596 mil millones. Se espera que solo pueda retirar HK $ 2,26 mil millones después de la liquidación, con una pérdida de más de HK $ 11 mil millones. Ese año, la empresa también vendió los billetes en dólares estadounidenses de Kaisa por un total de 255 millones de dólares, registrando una pérdida realizada de 1.355 millones de dólares de Hong Kong para el año.Aunque ha reducido significativamente sus posiciones, las inversiones relacionadas de Chinese Real Estate todavía registraron pérdidas en el primer semestre de este año. Entre ellas, las pérdidas netas reconocidas por inversiones en valores y productos financieros fueron de 31 millones de dólares de Hong Kong, las pérdidas realizadas en bonos fueron de 03 millones de dólares de Hong Kong y las pérdidas no realizadas en inversiones de capital cotizadas, bonos e instrumentos financieros derivados fueron de 40 millones de dólares de Hong Kong.A finales de 2023, Liu Luanxiong celebró una conferencia de prensa para responder específicamente al hecho de que el sector inmobiliario chino no invirtiera en acciones inmobiliarias. Liu Luanxiong reveló que Gambi y su hermana habían sugerido vender su inversión en Evergrande hace mucho tiempo, pero él mismo sintió que vender acciones de Evergrande agravaría su impacto negativo, por lo que no lo adoptó. Con respecto a la inversión de Evergrande, dijo que no estaba enojado con Xu Jiayin ni estaría enojado por la pérdida.Miembro del consejo editorial de turno: Li HongmeiEditor a cargo: Li Hongmei Liu Ya
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