流動性が逼迫する中、Liu Luanxiong がロンドンの不動産を 12 億 6,000 万香港ドルで売却
2024-08-16
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チャイニーズリアルエステートグループ（以下、チャイニーズリアルエステート） 00127.HK は８月１５日、子会社の株式と負債を約１２億６０００万香港ドルで売却すると発表した。この子会社は、英国ロンドンにある 14 St George Street のオフィス物件を所有しています。チャイニーズ・ランドは、この取引により約1億香港ドルの純損失が発生すると予想しているが、同社の負債総額も約2億3,800万香港ドル減少すると述べた。前日、同社は中間決算を発表し、今年上半期に約4億2,200万香港ドルの株主帰属純損失を計上し、流動負債が流動資産を約11億香港ドル上回ったことを明らかにした。 「経営陣はグループの財務実績と流動性の状況を注意深く監視している。」中国不動産の実際の管理者である劉琦雄氏は香港の資本家であり、中国恒大、凱沙、中梁控股集团に多額の投資をしていることで有名である。しかし、これらの不動産会社が次々とリスクに見舞われ、中国不動産の資金繰りも厳しい状況に直面し始めている。━━━━
14 St George Streetは、ロンドンのウエストエンドのメイフェア地区に位置する4階建ての高級オフィスビルであることがわかりました。有名な建築家エリック・パリーによって設計され、建築面積は約50,845平方メートルです。足（フィート）。市場ニュースによると、このプロジェクトは2016年にチャイニーズ・リアル・エステートによって1億2,170万ポンドで買収され、現在テナントが2社あり、今年上半期の稼働率は約81.73％であった。 6月、チャイニーズ・ランドは14セント・ジョージ・ストリートを希望価格1億3,500万ポンドで売りに出した。発表情報から判断すると、この物件の最終取引価格は約1億2500万ポンドで、買主はプロジェクト会社の債務も負担しなければならなかった。 2023 年、プロジェクト会社は約 4,000 万香港ドルの収益と 3,200 万香港ドルの税引き後利益を記録しました。英国は中国不動産の投資レイアウトにおいて重要な位置を占めている。今年6月末時点で同社の英国への純投資は56億4000万香港ドルで、総資本の41％を占めた。14 St George Street に加えて、チャイニーズ リアル エステートはロンドンに 3 つの不動産も保有しています。 120 フリート ストリートは、リバー コートと呼ばれる自由所有権のオフィス ビルと、2 つ星の歴史的建造物であるデイリー エクスプレス ビルディングで構成されています。このうちリバーコートは、地下2階建て21階建ての複合ビルとして再開発され、約54万平方フィートのオフィススペースと約1万8600平方フィートの小売スペースが提供される予定だ。オックスフォード ストリート 61-67 とソーホー ストリート 11-14 も総面積 55,000 平方フィートの複合用途ビルで、小売店、オフィス、住宅が入居しています。今年上半期の平均稼働率は約 99.8 でした。 %。セント・ジェームス・スクエア11番地と12番地とオーモンド・ヤード14番地から17番地を合わせた正味屋内面積は約8万2000平方フィートだが、上半期の平均稼働率はわずか14.2％だった。6月末時点で、これらの投資不動産の簿価は約7億1,200万ポンドで、当期純損失は4,500万香港ドル、ポンド為替差損も5,200万香港ドルに達した。━━━━
チャイニーズ・リアル・エステートは発表の中で、賃貸収入の減少、金融費用の減少、資産と負債の水準の低下など、この取引が貸借対照表に及ぼす影響を分析した。確かに、中国の不動産所有者にとって債務削減は最優先事項だ。今年上半期の同社の売上高は前年同期比27.9％減の1億9,500万香港ドル、親会社に帰属する損失は4億2,200万香港ドルで、前年同期から黒字から赤字に転じた。 -年。 6月末時点で流動資産は約15億8000万香港ドル、流動負債は26億8000万香港ドルに達した。負債総額41億1,000万香港ドルのうち、40億5,000万香港ドルは銀行借入で、そのうち21億6,000万香港ドルの銀行融資は1年以内に満期となる一方、現金と銀行預金はわずか8億4,000万香港ドルにすぎない。チャイニーズ・リアル・エステートは、大手銀行が融資枠を撤回したり、債務の早期返済を要求したりする意図は現時点では認識していないと強調し、既存の銀行融資枠は期限切れになれば更新またはロールオーバーできると考えていると述べた。同社は期限が到来すれば負債を返済するのに十分な財源を有し、継続企業として事業を継続することになる。債務返済圧力はすでに前年に反映されていた。 2023年の業績発表で、チャイニーズ・リアル・エステートは事業継続に影響を与えるリスク要因、つまり流動負債が流動資産を約9億6,000万香港ドル上回っていることの開示を開始した。今年上半期は営業損失が加わった。上場不動産会社の不動産株や米ドル建て債券への投資は、かつて中国人の住宅購入者にとって主な収入源だった。 2020年のチャイニーズ・ランドの収益は前年比132％増の30億4,100万香港ドルとなり、このうち19億6,700万香港ドルは中国恒大からの配当収入であった。 2021年、中国恒大の債務危機によりチャイニーズランドの収益は前年比57.3％減の13億香港ドルに落ち込み、株主に帰属する損失は35億1500万香港ドルに上った。チャイニーズ・リアル・エステートは2021年、中国恒大株8億6,000万株の購入費用が約135億9,600万香港ドルだったと明らかにしたが、清算後は22億6,000万香港ドルしか現金化できず、110億香港ドル以上の損失が見込まれる。同年、同社はカイサの米ドル紙幣も総額2億5,500万米ドルで売却し、同年の実現損失は13億5,500万香港ドルを記録した。ポジションを大幅に減らしたにもかかわらず、チャイニーズ・リアル・エステートの関連投資は今年上半期に依然として損失を記録した。このうち、証券投資および金融商品から認識された純損失は3,100万香港ドル、債券の実現損失は300万香港ドル、上場株式投資、債券およびデリバティブ金融商品の含み損は4,000万香港ドルでした。2023年末、劉琦雄氏は記者会見を開き、中国不動産の不動産株投資の失敗に具体的に対応した。劉琦雄氏は、ガンビと彼の妹がずっと前に恒大への投資を売却することを提案したが、彼自身は恒大株の売却はマイナスの影響をさらに悪化させると感じていたため、採用しなかったことを明らかにした。恒大の投資については、徐嘉印氏に怒っていないし、損失を理由に怒るつもりもないと述べた。
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