Liu Luanxiong verkauft Londoner Immobilien für 1,26 Milliarden HK$ angesichts knapper Liquidität
2024-08-16
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Ich habe kein Geld verdient, aber ich habe meine Schulden reduziert.
Zeng Dongmei, Reporter der China Real Estate News, berichtet aus GuangzhouDer Liquiditätsdruck beginnt auf Immobilienunternehmen in Hongkong zu kommen.Am 15. August gab die Chinese Real Estate Group Co., Ltd. (im Folgenden „Chinese Real Estate“, 00127.HK) bekannt, dass sie das Eigenkapital und die Schulden einer Tochtergesellschaft für etwa 1,26 Milliarden HK$ verkaufen werde. Die Tochtergesellschaft besitzt 14 St George Street, eine Büroimmobilie in London, England.Chinese Land sagte, es gehe davon aus, dass die Transaktion einen Nettoverlust von etwa 100 Millionen HK$ verzeichnen werde, aber auch die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens würden um etwa 238 Millionen HK$ reduziert.Am Tag zuvor veröffentlichte das Unternehmen seine Zwischenergebnisse, aus denen hervorgeht, dass es im ersten Halbjahr dieses Jahres einen den Aktionären zuzurechnenden Nettoverlust von etwa 422 Millionen HK$ verzeichnete und die kurzfristigen Verbindlichkeiten die kurzfristigen Vermögenswerte um etwa 1,1 Milliarden HK$ überstiegen. „Das Management überwacht die finanzielle Leistungsfähigkeit und Liquiditätslage des Konzerns genau.“Liu Luanxiong, der eigentliche Manager chinesischer Immobilien, ist ein Hongkonger Kapitalmagnat. Er ist dafür bekannt, stark in China Evergrande, Kaisa und Zhongliang Holdings zu investieren. Da diese Immobilienunternehmen jedoch nacheinander Risiken ausgesetzt waren, stand auch der Cashflow von Chinese Real Estate vor großen Herausforderungen.━━━━
Verkaufen Sie britische Immobilien gegen BargeldEs versteht sich, dass es sich bei 14 St George Street um ein vierstöckiges High-End-Bürogebäude im Stadtteil Mayfair im Londoner West End handelt. Es wurde vom berühmten Architekten Eric Parry entworfen und verfügt über eine Baufläche von etwa 50.845 Quadratmetern Füße (Füße). Marktnachrichten zeigen, dass das Projekt 2016 von Chinese Real Estate für 121,7 Millionen Pfund erworben wurde. Es hat derzeit zwei Mieter und die Auslastung lag im ersten Halbjahr dieses Jahres bei etwa 81,73 %. Im Juni stellte Chinese Land 14 St George Street zum Verkauf mit einem Angebotspreis von 135 Millionen Pfund zur Verfügung.Den Ankündigungsinformationen zufolge betrug der endgültige Transaktionspreis dieser Immobilie etwa 125 Millionen Pfund, und der Käufer musste auch die Schulden der Projektgesellschaft tragen. Im Jahr 2023 verzeichnete die Projektgesellschaft einen Umsatz von rund 40 Millionen HK$ und einen Nachsteuergewinn von 32 Millionen HK$.Das Vereinigte Königreich nimmt eine wichtige Position im Investitionslayout chinesischer Immobilien ein. Ende Juni dieses Jahres betrug die Nettoinvestition des Unternehmens im Vereinigten Königreich 5,64 Milliarden HK$, was 41 % seiner gesamten Kapitalbeteiligungen ausmachte.Neben 14 St George Street hält Chinese Real Estate auch drei Immobilien in London. 120 Fleet Street besteht aus einem Eigentumsbürogebäude namens River Court und dem Daily Express Building, einem historischen Zwei-Sterne-Gebäude. Unter anderem wird River Court in ein 21-stöckiges Gebäude mit gemischter Nutzung und einem zweistöckigen Keller umgebaut, das voraussichtlich etwa 540.000 Quadratmeter Bürofläche und etwa 18.600 Quadratmeter Einzelhandelsfläche bieten wird.61-67 Oxford Street und 11-14 Soho Street sind ebenfalls gemischt genutzte Gebäude mit einer Gesamtfläche von 55.000 Quadratmetern, die Einzelhandels-, Büro- und Wohneinheiten bieten. Die durchschnittliche Auslastung lag im ersten Halbjahr dieses Jahres bei etwa 99,8 %.Die gesamte Nettoinnenfläche von 11 und 12 St James's Square und 14 bis 17 Ormond Yard beträgt etwa 82.000 Quadratmeter. Die durchschnittliche Auslastung betrug im ersten Halbjahr nur 14,2 %.Ende Juni betrug der Buchwert dieser als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien etwa 712 Millionen Pfund. Der Nettoverlust im Berichtszeitraum belief sich auf 45 Millionen HK$, und der Wechselkursverlust belief sich ebenfalls auf 52 Millionen HK$.━━━━
Bargeld kann kurzfristige Schulden nicht deckenIn der Ankündigung analysierte Chinese Real Estate die Auswirkungen dieser Transaktion auf die Bilanz, einschließlich geringerer Mieteinnahmen, geringerer Finanzaufwendungen und geringerer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.Der Schuldenabbau hat für chinesische Immobilienbesitzer in der Tat höchste Priorität. Im ersten Halbjahr dieses Jahres erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 195 Mio. HK$, was einem Rückgang von 27,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und einen der Muttergesellschaft zuzurechnenden Verlust von 422 Mio. HK$, der sich im Jahresvergleich von einem Gewinn in einen Verlust verwandelte -Jahr. Ende Juni betrugen die kurzfristigen Vermögenswerte etwa 1,58 Milliarden HK$, während die kurzfristigen Verbindlichkeiten 2,68 Milliarden HK$ erreichten. Von den Gesamtschulden in Höhe von 4,11 Milliarden HK$ sind 4,05 Milliarden HK$ Bankkredite, von denen 2,16 Milliarden HK$ an Bankdarlehen innerhalb eines Jahres fällig werden, während die Barmittel und Bankeinlagen nur 840 Millionen HK$ betragen.Chinese Real Estate betonte, dass man sich derzeit nicht der Absicht großer Banken bewusst sei, Kreditlinien zu streichen oder eine vorzeitige Rückzahlung von Schulden zu verlangen. Man gehe davon aus, dass bestehende Bankkreditlinien bei Ablauf erneuert oder verlängert werden könnten. Das Unternehmen verfügt über ausreichende finanzielle Mittel, um seine Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zurückzuzahlen und den Geschäftsbetrieb fortzuführen.Der Schuldentilgungsdruck machte sich bereits im Vorjahr bemerkbar. In der Leistungsankündigung für 2023 begann Chinese Real Estate mit der Offenlegung der Risikofaktoren, die sich auf den fortgeführten Betrieb auswirken, d. h. die kurzfristigen Verbindlichkeiten überstiegen die kurzfristigen Vermögenswerte um etwa 960 Mio. HK$. Im ersten Halbjahr dieses Jahres kamen operative Verluste hinzu.Investitionen in Immobilienaktien und US-Dollar-Anleihen börsennotierter Immobilienunternehmen waren einst die Haupteinnahme- und Gewinnquellen für chinesische Hauskäufer. Im Jahr 2020 stieg der Umsatz von Chinese Land im Vergleich zum Vorjahr um 132 % auf 3,041 Milliarden HK$, wovon 1,967 Milliarden HK$ Dividendenerträge von China Evergrande waren. Im Jahr 2021 sanken die Einnahmen von Chinese Land aufgrund der Schuldenkrise von China Evergrande auf 1,3 Milliarden HK$, was einem Rückgang von 57,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und der den Aktionären zuzurechnende Verlust belief sich auf bis zu 3,515 Milliarden HK$.Chinese Real Estate gab im Jahr 2021 bekannt, dass sich die Kosten für den Kauf von 860 Millionen Aktien von China Evergrande auf etwa 13,596 Milliarden HK$ beliefen. Es wird erwartet, dass das Unternehmen nach der Liquidation nur 2,26 Milliarden HK$ auszahlen kann, was einem Verlust von über 11 Milliarden HK$ entspricht. In diesem Jahr verkaufte das Unternehmen auch Kaisas US-Dollar-Anleihen für insgesamt 255 Millionen US-Dollar, was einen realisierten Verlust von 1,355 Milliarden HK-Dollar für das Jahr verzeichnete.Auch wenn das Unternehmen seine Positionen deutlich reduziert hat, verzeichneten die damit verbundenen Investitionen von Chinese Real Estate in der ersten Hälfte dieses Jahres immer noch Verluste. Darunter beliefen sich die erfassten Nettoverluste aus Wertpapieranlagen und Finanzprodukten auf 31 Mio. HK$, die realisierten Verluste bei Anleihen auf 03 Mio. HK$ und die nicht realisierten Verluste bei börsennotierten Aktienanlagen, Anleihen und derivativen Finanzinstrumenten auf 40 Mio. HK$.Ende 2023 hielt Liu Luanxiong eine Pressekonferenz ab, um speziell auf das Versäumnis chinesischer Immobilienunternehmen, in Immobilienaktien zu investieren, zu reagieren. Liu Luanxiong gab bekannt, dass Gambi und seine Schwester schon vor langer Zeit vorgeschlagen hatten, seine Investition in Evergrande zu verkaufen, er selbst jedoch der Meinung war, dass der Verkauf von Evergrande-Aktien die negativen Auswirkungen verstärken würde, weshalb er dem Vorschlag nicht folgte. Bezüglich der Investition von Evergrande sagte er, dass er weder wütend auf Xu Jiayin sei noch wegen des Verlusts wütend sein würde.Diensthabendes Redaktionsmitglied: Li HongmeiVerantwortlicher Redakteur: Li Hongmei Liu Ya
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