Liu Luanxiong vende propriedade em Londres por HK$ 1,26 bilhão em meio a pouca liquidez
2024-08-16
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Não ganhei nenhum dinheiro, mas reduzi minha dívida.
Repórter do China Real Estate News Zeng Dongmei丨Reportagem de GuangzhouA pressão de liquidez está a começar a aproximar-se das empresas imobiliárias de Hong Kong.Em 15 de agosto, o Chinese Real Estate Group Co., Ltd. (doravante denominado "Chinese Real Estate", 00127.HK) anunciou que venderia o patrimônio e a dívida de uma subsidiária por aproximadamente HK$ 1,26 bilhão. A subsidiária possui 14 St George Street, um escritório em Londres, Inglaterra.A Chinese Land disse que espera que a transação registre um prejuízo líquido de aproximadamente HK$ 100 milhões, mas o passivo total da empresa também será reduzido em aproximadamente HK$ 238 milhões.No dia anterior, a empresa divulgou seus resultados provisórios mostrando que, no primeiro semestre deste ano, registrou um prejuízo líquido atribuível aos acionistas de aproximadamente HK$ 422 milhões, e o passivo circulante excedeu o ativo circulante em aproximadamente HK$ 1,1 bilhão. “A administração monitora de perto o desempenho financeiro e a posição de liquidez do Grupo.”Liu Luanxiong, o verdadeiro controlador do mercado imobiliário chinês, é um magnata do capital de Hong Kong. Ele é famoso por investir pesadamente na China Evergrande, Kaisa e Zhongliang Holdings. No entanto, como estas empresas imobiliárias enfrentaram riscos um após o outro, o fluxo de caixa do imobiliário chinês também começou a enfrentar graves desafios.━━━━
Vender propriedades no Reino Unido por dinheiroEntende-se que 14 St George Street é um edifício de escritórios de alto padrão de 4 andares localizado na área de Mayfair, no West End de Londres. Foi projetado pelo famoso arquiteto Eric Parry e tem uma área de construção de aproximadamente 50.845 m2. pés (pés). Notícias do mercado mostram que o empreendimento foi adquirido pela Chinese Real Estate em 2016 por 121,7 milhões de libras. Atualmente conta com dois inquilinos e a taxa de ocupação no primeiro semestre deste ano foi de aproximadamente 81,73%. Em junho, a Chinese Land colocou à venda o número 14 da St George Street por um preço inicial de £ 135 milhões.A julgar pelas informações do anúncio, o preço final da transação deste imóvel foi de aproximadamente 125 milhões de libras, e o comprador também teve que arcar com as dívidas da empresa do projeto. Em 2023, a empresa do projeto registrou receita de aproximadamente HK$ 40 milhões e lucro após impostos de HK$ 32 milhões.O Reino Unido ocupa uma posição importante no layout de investimento imobiliário chinês. No final de junho deste ano, o investimento líquido da empresa no Reino Unido era de HK$ 5,64 bilhões, representando 41% do total de suas participações acionárias.Além da 14 St George Street, a Chinese Real Estate também possui três propriedades em Londres. 120 Fleet Street consiste em um edifício de escritórios de propriedade perfeita chamado River Court e no Daily Express Building, um edifício histórico de duas estrelas. Entre eles, River Court será remodelado em um edifício de uso misto de 21 andares com um subsolo de dois andares, que deverá fornecer aproximadamente 540.000 pés quadrados de espaço para escritórios e aproximadamente 18.600 pés quadrados de espaço comercial.61-67 Oxford Street e 11-14 Soho Street também são edifícios de uso misto com uma área total de 55.000 pés quadrados, oferecendo unidades de varejo, escritórios e residenciais. A taxa média de ocupação no primeiro semestre deste ano foi de aproximadamente 99,8. %.A área interna líquida total de 11 e 12 St James's Square e 14 a 17 Ormond Yard é de aproximadamente 82.000 pés quadrados. A taxa de ocupação média no primeiro semestre do ano foi de apenas 14,2%.No final de junho, o valor contábil dessas propriedades de investimento era de aproximadamente 712 milhões de libras. O prejuízo líquido durante o período foi de HK$ 45 milhões, e a perda cambial em libras também atingiu HK$ 52 milhões.━━━━
O dinheiro não pode cobrir dívidas de curto prazoNo anúncio, a Chinese Real Estate analisou o impacto desta transação no balanço, incluindo redução das receitas de aluguer, menores despesas financeiras e menores níveis de ativos e passivos.A redução da dívida é, de facto, uma prioridade máxima para os proprietários chineses. No primeiro semestre deste ano, a empresa obteve receitas de HK$ 195 milhões, uma redução anual de 27,9%, e um prejuízo atribuível à controladora de HK$ 422 milhões, que passou de lucro a prejuízo ano após ano. -ano. No final de junho, os seus ativos circulantes eram de aproximadamente HK$ 1,58 mil milhões, enquanto o passivo circulante atingia HK$ 2,68 mil milhões. Da dívida total de HK$ 4,11 bilhões, HK$ 4,05 bilhões são empréstimos bancários, dos quais HK$ 2,16 bilhões em empréstimos bancários vencerão dentro de um ano, enquanto seu caixa e depósitos bancários são de apenas HK$ 840 milhões.O setor imobiliário chinês enfatizou que atualmente não tem conhecimento da intenção dos grandes bancos de retirar linhas de crédito ou exigir o reembolso antecipado de dívidas. Acredita que as linhas de crédito bancárias existentes podem ser renovadas ou prorrogadas quando expirarem. A empresa terá recursos financeiros suficientes para pagar as suas obrigações à medida que vencem e continuar a operar em continuidade.A pressão pelo reembolso da dívida já se refletiu no ano anterior. No anúncio de desempenho de 2023, o setor imobiliário chinês passou a divulgar os fatores de risco que afetam as operações continuadas, ou seja, o passivo circulante excedeu o ativo circulante em aproximadamente HK$ 960 milhões. No primeiro semestre deste ano somaram-se perdas operacionais.O investimento em ações imobiliárias e títulos em dólares americanos de empresas imobiliárias cotadas já foram as principais fontes de rendimento e lucros para os compradores de casas chineses. Em 2020, a receita da Terra Chinesa aumentou 132% em relação ao ano anterior, para HK$ 3,041 bilhões, dos quais HK$ 1,967 bilhão foram receitas de dividendos da China Evergrande. Em 2021, devido à crise da dívida da China Evergrande, a receita da Terra Chinesa caiu para HK$ 1,3 bilhão, uma redução anual de 57,3%, e a perda atribuível aos acionistas chegou a HK$ 3,515 bilhões.A Chinese Real Estate divulgou em 2021 que o custo de compra de 860 milhões de ações da China Evergrande foi de aproximadamente HK$ 13,596 bilhões. Espera-se que seja capaz de sacar apenas HK$ 2,26 bilhões após a liquidação, com uma perda de mais de HK$ 11 bilhões. Naquele ano, a empresa também vendeu as notas de dólar americano da Kaisa por um total de US$ 255 milhões, registrando uma perda realizada de HK$ 1,355 bilhão no ano.Apesar de ter reduzido significativamente as suas posições, os investimentos relacionados do mercado imobiliário chinês ainda registaram perdas no primeiro semestre deste ano. Entre eles, as perdas líquidas reconhecidas de investimentos em títulos e produtos financeiros foram de HK$ 31 milhões, as perdas realizadas em títulos foram de HK$ 03 milhões e as perdas não realizadas em investimentos de capital cotados, títulos e instrumentos financeiros derivativos foram de HK$ 40 milhões.No final de 2023, Liu Luanxiong realizou uma conferência de imprensa para responder especificamente ao fracasso do setor imobiliário chinês em investir em ações imobiliárias. Liu Luanxiong revelou que Gambi e a sua irmã sugeriram há muito tempo vender o seu investimento na Evergrande, mas ele próprio sentiu que a venda de ações da Evergrande agravaria o seu impacto negativo, por isso não a adotou. Sobre o investimento de Evergrande, ele disse que não estava zangado com Xu Jiayin, nem ficaria zangado com a perda.Membro do conselho editorial de plantão: Li HongmeiEditor responsável: Li Hongmei Liu Ya
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