Liu Luanxiong vende proprietà a Londra per 1,26 miliardi di HK$ in un contesto di scarsa liquidità
2024-08-16
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Non ho guadagnato soldi, ma ho ridotto il mio debito.
Il giornalista di China Real Estate News Zeng Dongmei丨Rapporto da GuangzhouLa pressione sulla liquidità comincia ad avvicinarsi alle società immobiliari di Hong Kong.Il 15 agosto, Chinese Real Estate Group Co., Ltd. (di seguito denominata "Chinese Real Estate", 00127.HK) ha annunciato che avrebbe venduto il capitale proprio e il debito di una controllata per circa 1,26 miliardi di HK$. La filiale possiede 14 St George Street, un immobile per uffici a Londra, Inghilterra.Chinese Land ha dichiarato di aspettarsi che la transazione registrerà una perdita netta di circa 100 milioni di HK$, ma anche le passività totali della società sarebbero ridotte di circa 238 milioni di HK$.Il giorno prima, la società ha pubblicato i suoi risultati provvisori che mostrano che nella prima metà di quest’anno ha registrato una perdita netta attribuibile agli azionisti di circa 422 milioni di dollari di Hong Kong e che le passività correnti hanno superato le attività correnti di circa 1,1 miliardi di dollari di Hong Kong. "Il management monitora attentamente la performance finanziaria e la posizione di liquidità del Gruppo."Liu Luanxiong, l'attuale controllore del settore immobiliare cinese, è un magnate della capitale di Hong Kong. È famoso per aver investito pesantemente in China Evergrande, Kaisa e Zhongliang Holdings. Tuttavia, poiché queste società immobiliari hanno affrontato rischi uno dopo l'altro, anche il flusso di cassa del settore immobiliare cinese ha iniziato ad affrontare gravi sfide.━━━━
Vendere proprietà nel Regno Unito in contantiResta inteso che 14 St George Street è un edificio per uffici di fascia alta di 4 piani situato nella zona di Mayfair, nel West End di Londra. È stato progettato dal famoso architetto Eric Parry e ha un'area edificabile di circa 50.845 quadrati. piedi (piedi). Le notizie di mercato mostrano che il progetto è stato acquisito dalla Chinese Real Estate nel 2016 per 121,7 milioni di sterline. Attualmente ha due inquilini e il tasso di occupazione nella prima metà di quest'anno è stato di circa l'81,73%. A giugno, Chinese Land ha messo in vendita 14 St George Street per un prezzo richiesto di 135 milioni di sterline.Secondo le informazioni dell'annuncio, il prezzo finale della transazione di questa proprietà ammontava a circa 125 milioni di sterline e l'acquirente ha dovuto farsi carico anche dei debiti della società di progetto. Nel 2023, la società di progetto ha registrato un fatturato di circa 40 milioni di HK$ e un utile al netto delle imposte di 32 milioni di HK$.Il Regno Unito occupa una posizione importante nel panorama degli investimenti immobiliari cinesi. Alla fine di giugno di quest'anno, l'investimento netto della società nel Regno Unito ammontava a 5,64 miliardi di dollari di Hong Kong, pari al 41% delle sue partecipazioni totali.Oltre al 14 St George Street, Chinese Real Estate possiede anche tre proprietà a Londra. 120 Fleet Street è costituito da un edificio per uffici di proprietà chiamato River Court e dal Daily Express Building, un edificio storico a due stelle. Tra questi, River Court sarà riqualificato in un edificio a uso misto di 21 piani con un seminterrato a due piani, che si prevede fornirà circa 540.000 piedi quadrati di spazi per uffici e circa 18.600 piedi quadrati di spazi commerciali.Anche 61-67 Oxford Street e 11-14 Soho Street sono edifici ad uso misto con una superficie totale di 55.000 piedi quadrati, che forniscono unità commerciali, uffici e residenziali. Il tasso di occupazione medio nella prima metà di quest'anno è stato di circa 99,8 %.La superficie interna netta totale di 11 e 12 St James's Square e di 14-17 Ormond Yard è di circa 82.000 piedi quadrati. Il tasso di occupazione medio nella prima metà dell'anno è stato solo del 14,2%.Alla fine di giugno, il valore contabile di questi investimenti immobiliari ammontava a circa 712 milioni di sterline. La perdita netta durante il periodo è stata di 45 milioni di HK$ e anche la perdita su cambio della sterlina ha raggiunto i 52 milioni di HK$.━━━━
La liquidità non può coprire il debito a breve termineNell'annuncio, Chinese Real Estate ha analizzato l'impatto di questa transazione sul bilancio, tra cui la riduzione dei ricavi da locazione, minori spese finanziarie e minori livelli di attività e passività.La riduzione del debito è infatti una priorità assoluta per i proprietari immobiliari cinesi. Nella prima metà di quest'anno, la società ha realizzato un fatturato di 195 milioni di HK$, con un calo del 27,9% su base annua e una perdita attribuibile alla società madre di 422 milioni di HK$, passata da profitto a perdita su base annua. -anno. Alla fine di giugno, le sue attività correnti ammontavano a circa 1,58 miliardi di HK$, mentre le passività correnti raggiungevano i 2,68 miliardi di HK$. Del debito totale di 4,11 miliardi di HK$, 4,05 miliardi di HK$ sono prestiti bancari, di cui 2,16 miliardi di HK$ di prestiti bancari scadranno entro un anno, mentre la liquidità e i depositi bancari ammontano a soli 840 milioni di HK$.Chinese Real Estate ha sottolineato che al momento non è a conoscenza dell'intenzione delle principali banche di ritirare le linee di credito o di richiedere il rimborso anticipato dei debiti e ritiene che le linee di credito bancarie esistenti possano essere rinnovate o rinnovate alla scadenza. La società disporrà di risorse finanziarie sufficienti per ripagare le proprie passività in scadenza e continuare a operare come un'entità in funzionamento.La pressione per il rimborso dei debiti si era già fatta sentire l’anno precedente. Nell'annuncio della performance del 2023, il settore immobiliare cinese ha iniziato a rivelare i fattori di rischio che influiscono sulla continuazione delle operazioni, ovvero le passività correnti superavano le attività correnti di circa 960 milioni di HK $. Nella prima metà di quest'anno si sono aggiunte le perdite operative.Gli investimenti in azioni immobiliari e obbligazioni in dollari USA di società immobiliari quotate erano un tempo le principali fonti di reddito e profitti per gli acquirenti di case cinesi. Nel 2020, le entrate di Chinese Land sono aumentate del 132% su base annua raggiungendo 3,041 miliardi di HK $, di cui 1,967 miliardi di HK $ costituiti da dividendi provenienti da China Evergrande. Nel 2021, a causa della crisi del debito di China Evergrande, le entrate di Chinese Land sono scese a 1,3 miliardi di HK $, un calo su base annua del 57,3%, e la perdita attribuibile agli azionisti è stata pari a 3,515 miliardi di HK $.Chinese Real Estate ha rivelato nel 2021 che il costo per l'acquisto di 860 milioni di azioni di China Evergrande è stato di circa 13,596 miliardi di HK $. Si prevede che sarà in grado di incassare solo 2,26 miliardi di HK $ dopo la liquidazione, con una perdita di oltre 11 miliardi di HK $. Nello stesso anno, la società ha anche venduto le banconote in dollari statunitensi di Kaisa per un totale di 255 milioni di dollari, registrando una perdita realizzata di 1,355 miliardi di dollari di Hong Kong per l'anno.Anche se ha ridotto significativamente le sue posizioni, gli investimenti legati al settore immobiliare cinese hanno comunque registrato perdite nella prima metà di quest'anno. Tra questi, le perdite nette riconosciute da investimenti in titoli e prodotti finanziari sono state di 31 milioni di HK $, le perdite realizzate su obbligazioni sono state di 03 milioni di HK $ e le perdite non realizzate su investimenti azionari quotati, obbligazioni e strumenti finanziari derivati sono state di 40 milioni di HK $.Alla fine del 2023, Liu Luanxiong ha tenuto una conferenza stampa per rispondere specificamente al fallimento del settore immobiliare cinese nell'investire in azioni immobiliari. Liu Luanxiong ha rivelato che Gambi e sua sorella avevano suggerito di vendere il suo investimento in Evergrande molto tempo fa, ma lui stesso riteneva che la vendita di azioni Evergrande avrebbe aggravato il suo impatto negativo, quindi non l'ha adottata. Per quanto riguarda l'investimento di Evergrande, ha detto che non era arrabbiato con Xu Jiayin, né che lo sarebbe stato a causa della perdita.Membro del comitato editoriale in servizio: Li HongmeiRedattore responsabile: Li Hongmei Liu Ya
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