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Fuente de la imagen del automóvil Hyundai Elantra: Visual China

Autor |

Editor | Wang Weikai

Producido | Prisma·Tencent Xiaoman Studio

Los concesionarios "forzados" expusieron la "punta del iceberg" del fracaso de Hyundai Motor en el mercado interno.

Recientemente, nueve distribuidores de la región de Hunan emitieron un acuerdo conjunto.Pekín HyundaiLa carta circuló en plataformas sociales y decía que muchos concesionarios de Hyundai de Beijing enfrentan presión de inventario y dificultades operativas.

"Debido a un grave retraso en el inventario, dificultades operativas y pérdidas crecientes, todos los concesionarios de Beijing Hyundai en la provincia de Hunan han solicitado por unanimidad dejar de entregar temporalmente automóviles a Beijing Hyundai a partir del 8 de agosto de 2024 y se niegan a aceptar sus vehículos entregados automáticamente. Al mismo tiempo, los concesionarios Hyundai de Beijing deben resolver inmediatamente el problema de inventario existente y cumplir con sus compromisos y políticas de incentivos anteriores", se lee en la carta antes mencionada.

Actualmente, hay 15 tiendas 4S en la provincia de Hunan. Esto significa que el 60% de los comerciantes de la zona participaron en esta operación de "palacio forzado".

El autor de "Prism" clasificó los concesionarios anunciados en el sitio web oficial. Hasta ahora, el número total de concesionarios Hyundai de Beijing en todo el país es 547. Hace cinco años, el número de concesionarios Hyundai de Beijing llegaba a 1.018. En los últimos cinco años, el número de tiendas distribuidoras ha disminuido un 46%. Tomemos a Beijing como ejemplo. Actualmente, la mayoría de las tiendas de distribuidores de la ciudad son tiendas antiguas con más de 10 años de historia y hay muy pocos franquiciados nuevos.

"De hecho, hay un retraso en el inventario y actualmente nos estamos comunicando con la oficina central", dijo un distribuidor de la provincia de Hunan al autor de "Prism".

70.000 Elantra, inventario excedente

"No lo haré más y no lo volveré a hacer en el futuro", dijo con impaciencia el personal de una tienda Hyundai 4S de Beijing en el distrito de Shijingshan, Beijing, al responder a la llamada del autor. Según el aviso en la puerta de la tienda 4S, su tienda dejará de operar a partir del 31 de julio de 2024.

El sitio web oficial de Beijing Hyundai muestra que actualmente hay 12 concesionarios en Beijing, solo 8 tiendas 4S que venden vehículos y solo 2 tiendas ubicadas dentro del Quinto Anillo. En Shanghai, sólo hay 6 concesionarios, incluidas sólo 3 tiendas 4S que venden vehículos.

La tienda 4S ubicada en Zhichun Road en el distrito de Haidian es una de las tiendas Hyundai más antiguas de Beijing. La tarde del 14 de agosto, el autor de "Prisma" llegó a la tienda. En el vestíbulo vacío no había ni un solo cliente. Dos vendedores cogían sus teléfonos móviles y hablaban entre sí.sonataTransmisión en vivo, la sala de transmisión en vivo también tiene muy pocos espectadores.

La tienda dijo que los subsidios en efectivo para algunos modelos ahora ascienden a 30.000 yuanes, de los cuales la versión élite del Elantra es sólo 80.000 yuanes para los autos desnudos después de los descuentos. Otra tienda 4S en Beijing, Hyundai, dijo que si se combinan los descuentos en préstamos, el descuento máximo puede ser de 40.000 yuanes. Esto significa que un Elantra cuesta sólo 70.000 yuanes.

En las salas de transmisión en vivo de muchas plataformas de videos cortos, el modelo Sonata clase B de Beijing Hyundai cuesta incluso tan solo 119.800 yuanes.

Sonata y Elantra alguna vez fueron los dos primeros modelos de Hyundai y los más vendidos en China.

Sin embargo, los grandes descuentos no pueden revertir la caída de las ventas de Beijing Hyundai.

Según las clasificaciones de Chedi y Autohome, el Elantra de Beijing Hyundai, líder en ventas, vendió sólo 4.638 unidades en julio de este año, ocupando el puesto 19 entre los mismos modelos. En los últimos seis meses, el volumen de ventas acumuladas fue de 44.000 unidades. El Sonata vendió sólo 937 unidades en julio de este año y las ventas acumuladas en los últimos seis meses fueron 5.721 unidades.

Un distribuidor regional de Hunan que participó en la "petición conjunta" dijo al autor de "Prism" que hasta ahora, su inventario atrasado tiene al menos 60 vehículos, pero sus ventas mensuales son sólo de más de 10 vehículos.

Los datos de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de China muestran que en julio de este año, el coeficiente de inventario de los concesionarios de automóviles fue del 1,5%, y el coeficiente de inventario de Beijing Hyundai ocupó el segundo lugar, alcanzando el 2,45%, muy por encima del nivel promedio.

"De hecho, ahora hay cada vez menos tiendas de preventa, y muchas tiendas sólo realizan mantenimiento posventa", dijo al autor de "Prism" un miembro del personal de una tienda Hyundai de Beijing en el distrito de Chaoyang, Beijing.

Si no completa la tarea de recoger el automóvil, el concesionario le descontará el dinero.

La caída de las ventas es la razón directa del "forzado" esta vez por parte del concesionario. El volumen de ventas mensuales de la tienda entra en conflicto con la tarea de entrega de automóviles de la empresa, lo que resulta en un aumento del inventario y presión sobre los fondos de los proveedores. Pero la razón subyacente es la insatisfacción de los distribuidores con el modelo de cooperación de Beijing Hyundai.

Un concesionario Hyundai de Beijing en el norte de China explicó al autor que la tarea de entrega de automóviles de Beijing Hyundai a los concesionarios es de 10 a 20 vehículos por mes, y la tarea de entrega de automóviles en algunas ciudades de primer y segundo nivel es incluso mayor. Los concesionarios sólo pueden obtener recompensas después de completar la tarea de recoger el coche.

Como posible franquiciado, el autor consultó al Departamento de Operaciones del Canal Hyundai de Beijing sobre la situación de la franquicia. Un miembro del personal le dijo que la tarea de recogida de automóviles generalmente se determina según el nivel de la ciudad. Las ciudades de nivel son generalmente más de 10 unidades, y la tarea de recogida de automóviles se basa en el nivel de ciudad. Se establecen políticas de incentivos para la tasa de finalización de vehículos y la tasa de finalización de ventas de terminales, con un máximo de 3.500 yuanes por vehículo.

"Por ejemplo, si la tasa de finalización de la recogida de automóviles es del 100% y la tasa de finalización de la terminal es del 100%, los concesionarios pueden obtener incentivos que van desde 3.000 yuanes por automóvil. Si la tasa de finalización de la recogida de automóviles no alcanza el 50%, incluso habrá incentivos. "El dinero fue descontado", explicó el funcionario antes mencionado.

Los conocedores de la industria dicen que una vez que las tareas de recolección de automóviles sigan superando las ventas, los concesionarios estarán en problemas.

El personal antes mencionado le dijo al autor de "Prism" que, tomando como ejemplo un concesionario en una ciudad de tercer nivel en el norte, el número total de automóviles recogidos por el concesionario en los primeros siete meses de este año fue 110. con un promedio de 15 a 16 autos por mes. Actualmente hay 30 vehículos en stock en la tienda.

Un distribuidor regional en Hunan le dijo al autor que el volumen de ventas mensual de su tienda es de sólo unos 10 vehículos, pero el número de tareas de entrega llega a 15 vehículos.

Detener las camionetas, resolver los problemas de inventario existentes y respetar las políticas de incentivos son las principales demandas de aquellos concesionarios que conjuntamente "forzaron el mercado".

Hoy en día existen varios modelos de cooperación entre concesionarios y empresas de automóviles. Para algunas marcas, los concesionarios solo pueden servir como canales de venta y no realizan pagos de vehículos a las empresas automotrices. Después de que el cliente realice un pedido en la tienda, el fabricante enviará el vehículo. Sin embargo, la mayoría de las compañías automotrices adoptan un modelo de concesionario más tradicional, que aún requiere que los concesionarios paguen a las compañías de vehículos por adelantado para garantizar que haya autos disponibles para la venta.

Tomemos como ejemplo el concesionario de Hunan mencionado anteriormente que participó en la marca conjunta. Tienen una cartera de pedidos de 60 vehículos. Si se calcula sobre la base del precio medio del vehículo de 80.000 yuanes, el concesionario se enfrenta a una cartera de capital de unos 5 millones de yuanes. Para retirar fondos rápidamente, los concesionarios deben optar por vender automóviles mediante promociones.

El personal del departamento de operaciones del canal de Beijing Hyundai antes mencionado dijo que Beijing Hyundai planea revisar la política de subsidios para la recogida de automóviles en nuevas tiendas.

Actualmente, Beijing Hyundai está trabajando arduamente para ampliar nuevas tiendas de concesionarios para compensar la disminución de la participación de mercado tras el retiro de las tiendas antiguas. Para las tiendas recién abiertas, Beijing Hyundai proporcionará un subsidio para automóviles del 2% por cada automóvil durante tres años. Pero si la cantidad de automóviles recogidos es pequeña, es posible que no obtenga el subsidio completo.

Las ventas anuales cayeron un 70% y se vendieron muchas fábricas.

La carta conjunta de los concesionarios llamó una vez más la atención del mercado sobre Beijing Hyundai. En los últimos ocho años, Hyundai Motor ha caído de arriba a abajo en China.

Según datos de la Asociación de Automóviles de Pasajeros, en el primer semestre de este año se vendieron en China un total de 133.900 automóviles coreanos, un 18,5% menos que en el mismo período del año pasado. Entre ellos, las ventas totales de Beijing Hyundai fueron 91.500 unidades, una disminución. 18,5% respecto al mismo período del año pasado. Disminuyó un 19,36% durante el mismo período.

Mirando hacia atrás en el pasado, en 2002 nació oficialmente Beijing Hyundai Motor Co., Ltd., una empresa conjunta entre China y Corea del Sur. Al año siguiente, con el lanzamiento de su primer modelo, el Sonata, Hyundai Motor experimentó un crecimiento explosivo en China. En 2013, superó la marca del millón de ventas anuales en China por primera vez.

Sin embargo, afectada por el incidente del THAAD, Hyundai Motor nunca ha podido recuperar su cuota de mercado original. En 2016, sus ventas totales en China alcanzaron un máximo de 1,14 millones de vehículos, mientras que en 2023 serán sólo 257.000 vehículos, una caída del 77,5%.

Ante la "caída del volumen y los precios", Beijing Hyundai se embarcó en el camino de "romperse los brazos", racionalizar sus series de automóviles en China, cerrar líneas de producción y seguir adelgazando.

El 11 de agosto del año pasado, la fábrica Chongqing de Beijing Hyundai cotizó en la Bolsa de Valores de Beijing. Incluye equipos para vehículos con una capacidad de producción anual de 300.000 vehículos y 200.000 motores, cinco talleres de proceso importantes, los derechos de uso de la tierra de la fábrica y muchos bienes raíces. propiedades inmobiliarias. El precio de venta 3,68 mil millones. Pero en enero de este año, la fábrica se vendió por 1.620 millones de yuanes, un descuento del 56% sobre el precio de venta original.

Además, este año, 5.075 activos de Renhe Engine Factory No. 1 también aparecieron en el sitio web de la Bolsa de Valores de Beijing, con un precio de transferencia mínimo de 45,6853 millones de yuanes. El activo está ubicado en el distrito de Shunyi, Beijing, e incluye maquinaria y equipos inactivos, así como materiales almacenados.

Beijing Hyundai alguna vez tuvo cinco fábricas en China, incluidas las fábricas 1, 2 y 3 de Beijing Hyundai Shunyi, así como las fábricas de Cangzhou y Chongqing, con una capacidad de producción total planificada de 1,65 millones de vehículos. Obviamente, con las ventas anuales actuales de 257.000 vehículos, la capacidad de producción anual de 1,65 millones de vehículos ha estado en gran medida inactiva.

Anteriormente, la primera fábrica de Beijing Hyundai Shunyi fue vendida aauto ideal。

No puedo andar con autos nacionales, modernos,kiaVentas internas a exportaciones

A diferencia de Beijing Hyundai, otra marca de automóviles coreana, Yueda Kia, ha contrarrestado la tendencia en ventas este año. Hyundai y Kia son marcas del Grupo Hyundai Motor.

Según los datos revelados por Yueda Kia, Yueda Kia alcanzará unas ventas de vehículos de 166.000 unidades en 2023, un aumento interanual del 31%. De enero a julio de este año, las ventas acumuladas de Yueda Kia alcanzaron 131.700 vehículos, un aumento interanual del 66,5%; su producción acumulada alcanzó 127.200 vehículos, un aumento interanual del 115,5%;

De hecho, las impresionantes cifras de ventas de Yueda Kia se deben principalmente a las exportaciones. Entre las ventas totales de Yueda Kia de 166.000 unidades el año pasado, las exportaciones alcanzaron 86.000 unidades, un aumento interanual del 125%, ocupando el primer lugar entre las empresas automovilísticas conjuntas en términos de volumen de exportación.

En el primer trimestre de este año, Yueda Kia logró un crecimiento interanual del 76,9% con ventas de más de 50.000 vehículos. Entre ellos, el volumen de ventas en el mercado chino fue de sólo 18.665 unidades, lo que representa el 37%, y la proporción vendida en los mercados extranjeros llegó al 63%.

Afectada por el débil desempeño del mercado chino, Beijing Hyundai también considera las exportaciones como una dirección importante.

En 2023, las exportaciones de Beijing Hyundai superarán los 10.000 vehículos. ‌En el primer semestre de este año, Beijing Hyundai exportó 13.182 vehículos, lo que superó el nivel del año pasado, un aumento interanual del 200%. Actualmente, Beijing Hyundai se centra en países y mercados en desarrollo como Filipinas.

En el "Día del Inversor del CEO del Grupo Hyundai 2023" celebrado en junio del año pasado, Hyundai Motor declaró que reduciría significativamente sus gastos en China de manera defensiva y se centraría más en áreas comerciales de alto rendimiento.

Sin embargo, en comparación con la caída de las ventas en el mercado chino, el Grupo Hyundai vendió un total de aproximadamente 7,34 millones de automóviles a nivel mundial en 2023, ocupando el segundo lugar despuésToyotay el público. El informe financiero publicado por Hyundai Motor mostró que en el segundo trimestre de este año, Hyundai Motor logró los ingresos trimestrales más altos de su historia, un aumento interanual del 6,6%, alcanzando los 45,02 billones de wones.

Desde la perspectiva de la distribución de ventas, ha logrado un crecimiento significativo en los cuatro principales mercados de Corea del Sur, Estados Unidos, Europa e India. Entre ellos, las ventas de Hyundai en el mercado interno de Corea del Sur aumentaron un 10,6%, alcanzando 688.000 vehículos.

"En la actualidad, el mercado automovilístico extranjero todavía está dominado por los vehículos de combustible. Aunque Hyundai Motors no es tan avanzado tecnológicamente ni tan influyente como los automóviles alemanes y japoneses, su ventaja es que es barato. Por lo tanto, los productos de Hyundai Motors están más en línea con las necesidades de los mercados extranjeros", explicó el analista de la industria del automóvil Zhang Xiang al autor de "Prism".

Una persona a cargo del departamento de relaciones públicas de Hyundai Motor Group China dijo: "De hecho, Hyundai Motors no ha seguido el ritmo de la electrificación en China, pero a nivel mundial, Hyundai Motors sigue en aumento. A medida que sus números crecen, su marca El poder también está mejorando."

Hoy en día, Hyundai Motor también está intentando cambiar la percepción de su marca en la mente de los consumidores nacionales. Entre ellas, la introducción del modelo eléctrico IONIQ 5N de la marca es una de las acciones. La persona antes mencionada del Departamento de Relaciones Públicas de China del Grupo Hyundai Motor dijo que en el ámbito global, la electrificación de Hyundai Motor todavía tiene una base. "Ahora es principalmente importado. Primero, debe ser reconocido por la gente que juega con los autos y entiende los autos. Con esta base, también estamos promoviendo la marca".

"La capacidad de producción de las fábricas nacionales de Hyundai no se puede utilizar por completo, por lo que tiene que utilizar la capacidad de producción nacional para exportar. Pero a largo plazo, inevitablemente afectará a los distribuidores, y los distribuidores nacionales se reducirán significativamente", cree Zhang Xiang.

En el contexto de la caída de las ventas, cómo manejar la relación con los concesionarios se convertirá en un desafío importante para las empresas automovilísticas conjuntas.