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Fonte da imagem do carro Hyundai Elantra: Visual China

Autor | Yue Jiachen

Editor | Wang Weikai

Produzido | Prisma·Tencent Xiaoman Studio

Os concessionários “forçados” expuseram a “ponta do iceberg” do fracasso da Hyundai Motor no mercado interno.

Recentemente, um acordo conjunto foi emitido por 9 revendedores na região de HunanPequim HyundaiA carta foi distribuída em plataformas sociais. A carta afirmava que muitos revendedores Hyundai de Pequim estão enfrentando pressão de estoque e dificuldades operacionais.

"Devido a sérios acúmulos de estoque, dificuldades operacionais e perdas crescentes, todos os revendedores Hyundai de Pequim na província de Hunan solicitaram por unanimidade a interrupção temporária das entregas de carros para Hyundai de Pequim a partir de 8 de agosto de 2024 e se recusaram a aceitar seus veículos entregues automaticamente. No ao mesmo tempo, os concessionários Beijing Hyundai são obrigados a resolver imediatamente o problema de inventário existente e cumprir os seus compromissos anteriores e políticas de incentivos", diz a carta acima mencionada.

Atualmente, existem 15 lojas 4S na província de Hunan. Isto significa que 60% dos concessionários da zona participaram nesta operação de “palácio forçado”.

O autor de "Prisma" classificou os revendedores anunciados no site oficial. A partir de agora, o número total de revendedores Hyundai de Pequim em todo o país é de 547. Cinco anos atrás, o número de revendedores Hyundai de Pequim chegava a 1.018. nos últimos cinco anos, o número de lojas revendedoras 46% menos. Tomemos como exemplo Pequim. Atualmente, a maioria das lojas revendedoras da cidade são lojas antigas com mais de 10 anos de história e há muito poucos novos franqueados.

“Há realmente um acúmulo de estoque e atualmente estamos nos comunicando com a sede.” Um revendedor na província de Hunan disse ao autor de “Prism”.

70.000 Elantra, estoque com excesso de estoque

“Não farei mais isso e não farei novamente no futuro.” A equipe de uma loja Hyundai 4S de Pequim no distrito de Shijingshan, Pequim, disse impacientemente ao atender a ligação do autor. De acordo com o aviso na porta da loja 4S, sua loja encerrará as operações a partir de 31 de julho de 2024.

O site oficial da Beijing Hyundai mostra que existem atualmente 12 concessionárias em Pequim, apenas 8 lojas 4S que vendem veículos e apenas 2 lojas localizadas no Quinto Anel Viário. Em Xangai, existem apenas 6 lojas concessionárias, incluindo apenas 3 lojas 4S que vendem veículos.

A loja 4S localizada na Zhichun Road, no distrito de Haidian, é uma das lojas Hyundai mais antigas de Pequim. Na tarde do dia 14 de agosto, o autor de “Prisma” chegou à loja. Não havia um único cliente no salão vazio. Dois vendedores pegavam seus celulares e conversavam.sonataTransmissão ao vivo, a sala de transmissão ao vivo também tem poucos espectadores.

A loja disse que os subsídios em dinheiro para alguns modelos agora chegam a 30.000 yuans, dos quais a versão elite do Elantra custa apenas 80.000 yuans para carros nus após descontos. Outra loja 4S em Pequim, Hyundai, disse que se os descontos dos empréstimos forem combinados, o desconto máximo pode ser de 40.000 yuans. Isso significa que um Elantra custa apenas 70.000 yuans.

Nas salas de transmissão ao vivo de muitas plataformas de vídeo curto, o modelo Sonata classe B da Beijing Hyundai chega a custar 119.800 yuans.

Sonata e Elantra já foram os dois primeiros e mais vendidos modelos da Hyundai na China.

No entanto, grandes descontos não podem reverter o declínio das vendas da Beijing Hyundai.

De acordo com as classificações da Chedi e da Autohome, o Elantra da Beijing Hyundai, líder de vendas, vendeu apenas 4.638 unidades em julho deste ano, ocupando a 19ª posição entre os mesmos modelos. Nos últimos seis meses, o volume acumulado de vendas foi de 44.000 unidades. O Sonata vendeu apenas 937 unidades em julho deste ano, e as vendas acumuladas nos últimos seis meses foram de 5.721 unidades.

Um revendedor regional de Hunan que participou da "petição conjunta" disse ao autor de "Prism" que, no momento, sua carteira de estoque tem pelo menos 60 veículos, mas suas vendas mensais são de apenas mais de 10 veículos.

Dados da Associação de Concessionários de Automóveis da China mostram que em julho deste ano, o coeficiente de estoque dos revendedores de automóveis era de 1,5%, e o coeficiente de estoque da Beijing Hyundai ficou em segundo lugar, atingindo 2,45%, excedendo em muito o nível médio.

“Na verdade, há cada vez menos lojas de pré-venda agora, e muitas lojas só fazem manutenção pós-venda.” Um funcionário de uma loja Hyundai de Pequim no distrito de Chaoyang, Pequim, disse ao autor de “Prism”.

Se você não concluir a tarefa de retirada do carro, a concessionária deduzirá o dinheiro.

A queda nas vendas é o motivo direto do “forçado” da concessionária desta vez. O volume mensal de vendas da loja entra em conflito com a tarefa de entrega de carros da empresa, resultando em aumento de estoque e pressão sobre os recursos dos fornecedores. Mas a razão subjacente é a insatisfação dos concessionários com o modelo de cooperação da Beijing Hyundai.

Um revendedor Beijing Hyundai no norte da China explicou ao autor que a tarefa de entrega de carros da Beijing Hyundai para revendedores é de 10 a 20 veículos por mês, e a tarefa de entrega de carros em algumas cidades de primeiro e segundo nível é ainda maior. Os revendedores só podem receber recompensas após completar a tarefa de retirar o carro.

Como potencial franqueado, o autor consultou o Departamento de Operações do Canal Hyundai de Pequim sobre a situação da franquia. Um membro da equipe disse ao autor que a tarefa de retirada do carro é geralmente determinada de acordo com o nível da cidade. as cidades de nível geralmente têm mais de 10 unidades, e a tarefa de retirada do carro é baseada no nível da cidade. As políticas de incentivo são definidas para a taxa de conclusão de veículos e a taxa de conclusão de vendas de terminais, com um máximo de 3.500 yuans por veículo.

"Por exemplo, se a taxa de conclusão da retirada do carro for de 100% e a taxa de conclusão do terminal for de 100%, os revendedores podem obter incentivos que variam de 3.000 yuans por carro. Se a taxa de conclusão da retirada do carro não atingir 50%, haverá até incentivos O dinheiro foi deduzido”, explicou o funcionário acima mencionado.

Especialistas do setor dizem que, quando as tarefas de coleta de carros continuarem a exceder as vendas, os revendedores terão problemas.

A equipe acima mencionada disse ao autor de "Prisma" que tomando como exemplo uma concessionária em uma cidade de terceiro nível no norte, o número total de carros recolhidos pela concessionária nos primeiros sete meses deste ano foi de 110, com uma média de 15 a 16 carros por mês. Atualmente existem 30 veículos em estoque na loja.

Um revendedor regional em Hunan disse ao autor que o volume de vendas mensais de sua loja é de apenas cerca de 10 veículos, mas a tarefa de retirar 15 veículos é alta.

Interromper as recolhidas de automóveis, resolver os problemas de inventário existentes e honrar as políticas de incentivos são as principais reivindicações dos concessionários que, em conjunto, “forçaram o mercado”.

Hoje, existem vários modelos de cooperação entre concessionárias e montadoras. Para algumas marcas, os revendedores podem servir apenas como canais de vendas e não pagam pagamentos de veículos às montadoras. Após o cliente fazer o pedido na loja, o fabricante despachará o veículo. No entanto, a maioria das montadoras adota um modelo de concessionária mais tradicional, que ainda exige que as concessionárias paguem antecipadamente às montadoras para garantir que haja carros disponíveis para venda.

Tomemos como exemplo o mencionado revendedor Hunan que participou da marca conjunta. Eles têm uma carteira de pedidos de 60 veículos. Se calculado com base no preço médio do veículo de 80.000 yuans, o revendedor enfrenta uma carteira de capital de cerca de 5 milhões de yuans. Para sacar fundos rapidamente, os revendedores precisam optar por vender carros por meio de promoções.

A equipe do departamento de operação do canal Beijing Hyundai acima mencionada disse que a Beijing Hyundai está planejando revisar a política de subsídios para retirada de carros em novas lojas.

Atualmente, a Beijing Hyundai está trabalhando duro para expandir novas lojas de revendedores para compensar o declínio na participação de mercado após a retirada de lojas antigas. Para lojas recém-inauguradas, a Beijing Hyundai fornecerá um subsídio de 2% para cada carro durante três anos. Mas se o número de carros recolhidos for pequeno, você poderá não receber o subsídio integral.

As vendas anuais caíram 70% e muitas fábricas foram vendidas

A carta conjunta dos revendedores trouxe a Beijing Hyundai mais uma vez à atenção do mercado. Nos últimos oito anos, a Hyundai Motor caiu de cima para baixo na China.

Segundo dados da Passenger Car Association, no primeiro semestre deste ano, um total de 133.900 carros coreanos foram vendidos na China, uma queda de 18,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre eles, as vendas totais da Beijing Hyundai foram de 91.500 unidades, uma queda. 18,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Diminuiu 19,36% no mesmo período.

Olhando para o passado, em 2002, nasceu oficialmente a Beijing Hyundai Motor Co., Ltd., uma joint venture sino-sul-coreana. No ano seguinte, com o lançamento do seu primeiro modelo, o Sonata, a Hyundai Motor registou um crescimento explosivo na China. Em 2013, ultrapassou pela primeira vez a marca de 1 milhão de vendas anuais na China.

No entanto, afetada pelo incidente do THAAD, a Hyundai Motor nunca conseguiu recuperar a sua quota de mercado original. Em 2016, as suas vendas totais na China atingiram um pico de 1,14 milhões de veículos, enquanto em 2023 serão apenas 257 mil veículos, uma queda de 77,5%.

Sob a "queda de volume e preço", a Beijing Hyundai embarcou no caminho dos "braços quebrados", racionalizando sua série de automóveis na China, fechando linhas de produção e continuando a reduzir o peso.

Em 11 de agosto do ano passado, a fábrica de Pequim Hyundai em Chongqing foi listada na Bolsa de Valores de Pequim. Inclui equipamentos de veículos com capacidade de produção anual de 300.000 veículos e 200.000 motores, cinco grandes oficinas de processo, os direitos de uso do terreno da fábrica e muitos reais. propriedades imobiliárias. O preço de venda 3,68 bilhões. Mas em janeiro deste ano, a fábrica foi vendida por 1,62 bilhão de yuans, um desconto de 56% em relação ao preço de venda original.

Além disso, este ano, 5.075 ativos da Renhe Engine Factory No. 1 também apareceram no site da Bolsa de Valores de Pequim, com um preço mínimo de transferência de 45,6853 milhões de yuans. O ativo está localizado no distrito de Shunyi, Pequim, e inclui máquinas e equipamentos ociosos, bem como materiais armazenados.

A Beijing Hyundai já teve cinco fábricas na China, incluindo a Beijing Hyundai Shunyi Factory 1, 2 e 3, bem como a Cangzhou Factory e a Chongqing Factory, com uma capacidade total de produção planejada de 1,65 milhão de veículos. Obviamente, com as actuais vendas anuais de 257.000 veículos, a capacidade de produção anual de 1,65 milhões de veículos tem estado em grande parte ociosa.

Anteriormente, a primeira fábrica da Beijing Hyundai Shunyi foi vendida paracarro ideal。

Não dá para andar com carros nacionais, modernos,kiaVendas internas para exportações

Ao contrário da Beijing Hyundai, outra marca de automóveis coreana, a Yueda Kia, contrariou a tendência de vendas este ano. Hyundai e Kia são marcas do Hyundai Motor Group.

De acordo com dados divulgados pela Yueda Kia, a Yueda Kia atingirá vendas de 166 mil unidades de veículos em 2023, um aumento anual de 31%. De janeiro a julho deste ano, as vendas acumuladas da Yueda Kia atingiram 131.700 veículos, um aumento anual de 66,5%, sua produção acumulada atingiu 127.200 veículos, um aumento anual de 115,5%.

Na verdade, os impressionantes números de vendas da Yueda Kia são contribuídos principalmente pelas exportações. Entre as vendas totais de 166.000 unidades da Yueda Kia no ano passado, as exportações atingiram 86.000 unidades, um aumento anual de 125%, ocupando o primeiro lugar entre as empresas automobilísticas de joint venture em termos de volume de exportação.

No primeiro trimestre deste ano, a Yueda Kia alcançou um crescimento anual de 76,9%, com vendas de mais de 50.000 veículos. Entre eles, o volume de vendas no mercado chinês foi de apenas 18.665 unidades, representando 37%, e a proporção vendida para o mercado externo chegou a 63%.

Afetada pelo fraco desempenho do mercado chinês, a Beijing Hyundai também considera as exportações uma direção importante.

Em 2023, as exportações da Beijing Hyundai ultrapassarão 10.000 veículos. ‌No primeiro semestre deste ano, ‌Pequim Hyundai exportou 13.182 veículos, o que superou o nível do ano passado, um aumento anual de 200%. Atualmente, a Beijing Hyundai está focada em países e mercados em desenvolvimento como as Filipinas.

No "2023 Hyundai Group CEO Investor Day" em junho do ano passado, a Hyundai Motor afirmou que reduziria significativamente os seus gastos na China de forma defensiva e se concentraria mais em áreas de negócios de alto retorno.

No entanto, em comparação com o declínio das vendas no mercado chinês, o Grupo Hyundai vendeu um total de aproximadamente 7,34 milhões de carros globalmente em 2023, ficando em segundo lugar apenas no ranking de vendas globais.toyotae o público. O relatório financeiro divulgado pela Hyundai Motor mostrou que no segundo trimestre deste ano, a Hyundai Motor alcançou a maior receita trimestral da história, um aumento anual de 6,6%, atingindo 45,02 trilhões de won.

Do ponto de vista da distribuição de vendas, alcançou um crescimento significativo nos quatro principais mercados da Coreia do Sul, Estados Unidos, Europa e Índia. Entre eles, as vendas da Hyundai no mercado interno da Coreia do Sul aumentaram 10,6%, atingindo 688 mil veículos.

"Atualmente, o mercado automobilístico estrangeiro ainda é dominado por veículos a combustível. Embora a Hyundai Motors não seja tão avançada tecnologicamente e tenha uma marca tão influente quanto os carros alemães e japoneses, sua vantagem é que é barata. Portanto, os produtos da Hyundai Motors estão mais alinhados com as necessidades dos mercados estrangeiros." O analista da indústria automobilística Zhang Xiang explicou ao autor de "Prism".

Um responsável pelo departamento de relações públicas do Hyundai Motor Group China disse: "A Hyundai Motors de facto não acompanhou o ritmo da eletrificação na China, mas globalmente, a Hyundai Motors ainda está em ascensão. À medida que os seus números crescem, a sua marca a energia também está melhorando."

Hoje em dia, a Hyundai Motor também está tentando mudar a percepção da sua marca na mente dos consumidores nacionais. Entre elas, a introdução do modelo elétrico da marca IONIQ 5N é uma das ações. A pessoa acima mencionada do Departamento de Relações Públicas da Hyundai Motor Group na China disse que, no campo global, a eletrificação da Hyundai Motor ainda tem uma base. “Agora é principalmente importado. Primeiro, deve ser reconhecido por quem brinca e entende de carro. Com essa base, também estamos promovendo a marca.”

"A capacidade de produção da fábrica doméstica da Hyundai não pode ser totalmente utilizada, por isso tem que usar a capacidade de produção doméstica para exportação. Mas, no longo prazo, isso afetará inevitavelmente os revendedores, e os revendedores nacionais serão significativamente reduzidos."

No contexto do declínio das vendas, como lidar com o relacionamento com os concessionários se tornará um desafio importante para as empresas automobilísticas de joint venture.