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Cada reportero de la revista: Dong Tianyi Cada reportero interno de la revista: Liu Xi Cada editor de la revista: Pei Jianru

Muchos gigantes mundiales de autopartes han iniciado despidos y ajustes.

Recientemente, el gigante alemán de autopartes ZF anunció que espera reducir gradualmente el número de sus empleados alemanes de 11.000 a 14.000 desde los 54.000 actuales para fines de 2028, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de su total de empleados alemanes.

Se informa que uno de los focos del ajuste estratégico de ZF es su división de tecnología de transmisión de propulsión eléctrica. ZF señaló que el plan de despidos tiene como objetivo reducir costos, mejorar la competitividad, ajustar la capacidad de producción de acuerdo con la continua débil demanda del mercado y liberar recursos para el desarrollo futuro de la empresa en el campo de la electrificación.

Los datos relevantes muestran que en el primer semestre de este año, el mercado alemán de turismos logró un crecimiento del 5,4%, alcanzando 1,47 millones de unidades. Sin embargo, las ventas de vehículos eléctricos cayeron un 9% interanual hasta 273.700 unidades. La cuota de mercado también aumentó de casi el 25% en el mismo período del año pasado y cayó al 18,6%. Según información publicada por Falkensteg, una conocida consultora alemana, en el primer semestre de 2024 hasta 20 proveedores de piezas de automóviles en Alemania con ingresos anuales de más de 10 millones de euros se declararon en quiebra.

Muchos gigantes de las autopartes "reducen su tamaño"

Según información pública, el grupo ZF fue fundado en 1915 y es uno de los mayores proveedores de repuestos para automóviles del mundo. Su negocio principal abarca productos y sistemas de movilidad para turismos, vehículos comerciales y tecnología industrial. Actualmente, ZF tiene aproximadamente 169.000 empleados en todo el mundo y operaciones en más de 160 bases de producción en 31 países de todo el mundo. Sus ingresos en 2023 alcanzarán los 46.600 millones de euros.

Fuente de la imagen: sitio web oficial de ZF

Los datos del último informe financiero muestran que en el primer semestre de este año, las ventas de ZF fueron de 22 mil millones de euros, cerca del mismo período del año pasado, el beneficio total ajustado antes de intereses e impuestos fue de 780 millones de euros, y el margen EBIT ajustado fue de 3,5. %. Además, a 30 de junio la liquidez de ZF era de 7.500 millones de euros.

ZF dijo que teniendo en cuenta la situación del mercado, el grupo ha ajustado su previsión de ventas para 2024 a entre 42.500 y 43.500 millones de euros, y el margen EBIT ajustado mantiene sus expectativas anteriores, entre el 4,9% y el 5,4%.

De hecho, hasta ahora, muchos proveedores multinacionales de repuestos han anunciado despidos, incluidos Freya Group, Continental, Bosch, etc. A finales de julio de 2024, decenas de grandes fabricantes mundiales de autopartes han anunciado despidos, y el número total de despidos ha superado los 40.000, abarcando principalmente países europeos como Alemania y Francia.

Ya en febrero de este año, Freya, el mayor proveedor de piezas de automóviles de Francia, tenía previsto lanzar un nuevo plan quinquenal "EU-Forward" (Primer Plan Europeo) para reducir costes y eliminar hasta 10.000 puestos de trabajo en Europa en los próximos cinco años. Al mismo tiempo, el proveedor alemán de repuestos Continental anunció que planea eliminar y optimizar 1.750 puestos de investigación y desarrollo en el sector automotriz y 5.400 puestos administrativos para 2025, con un total de alrededor de 7.150 despidos; Bosch planea despedir a 1.200 personas para 2026. 950 de los cuales se encuentran en la propia Alemania.

Cambios en el panorama de la cadena de suministro automotriz

Algunas personas creen que la razón detrás de los despidos y ajustes de muchos fabricantes de autopartes puede ser el auge del mercado de vehículos de nueva energía. Según datos de la Asociación de Vehículos de Pasajeros, las ventas mundiales de vehículos de nuevas energías alcanzarán los 14,28 millones de unidades en 2023, y el mercado chino representará el 63,5% de la cuota de mercado con unas ventas de 8,87 millones de unidades. En términos de tasa de penetración, en 2023, la participación de mercado de vehículos de nuevas energías de China alcanzó el 31,6%, un aumento de 5,9 puntos porcentuales con respecto al año anterior; durante el mismo período, la tasa de penetración global de vehículos de nuevas energías alcanzó el 22%.

CITIC Securities informó que en la cadena de suministro de vehículos de nueva energía, los proveedores de componentes principales desempeñan un papel vital, entre los cuales las baterías, los motores y los controles electrónicos son los componentes centrales del sistema de energía de los vehículos de nueva energía. Además, con la popularidad de la pista de conducción autónoma y la tendencia de la inteligencia del automóvil, componentes como el lidar han comenzado a convertirse en una parte importante de la cadena industrial.

Los conocedores de la industria creen que a medida que la industria automotriz mundial pasa de los motores de combustión interna tradicionales a la electrificación, la demanda de motores, cajas de cambios, etc. se está debilitando y la cantidad de empleos necesarios en estas áreas está disminuyendo.

Además, la influencia de las empresas chinas de autopartes en el mercado global está aumentando gradualmente y su participación en el mercado global está aumentando rápidamente. A juzgar por la lista de los 100 principales proveedores mundiales de repuestos para automóviles en 2024, un total de 15 empresas chinas están en la lista, dos más que el año pasado y CATL ocupa el segundo lugar después de los tres fabricantes tradicionales de Bosch, ZF Friedrichshafen y Magna International; Gigante de las piezas, cuarto clasificado.

Para hacer frente a los cambios del mercado, las empresas de autopartes también han comenzado a hacer ajustes. En el primer semestre de este año, el Grupo ZF lanzó un estricto plan de reducción de costos para reducir la elevada deuda y prepararse para la transición a los vehículos eléctricos después de 2026, y planea invertir miles de millones de dólares en el proceso de transformación. El director ejecutivo del Grupo ZF, Holger Klein, dijo: "Los vehículos eléctricos son la dirección de desarrollo futuro de la industria mundial de repuestos para automóviles. El Grupo ZF aumentará la inversión en este campo y establecerá relaciones de cooperación con otras empresas".

Para el mercado chino, los proveedores de repuestos también han optado por seguir aumentando las inversiones. Tomando a Bosch como ejemplo, en la segunda mitad de 2023, la nueva fábrica de Bosch Hydrogen Power Systems (Chongqing) Co., Ltd. y la cuarta fase del proyecto Bosch Huayu Yantai se pondrán en producción una tras otra; A mediados de este año, los componentes centrales de vehículos de nueva energía de Bosch y la investigación y el desarrollo de conducción autónoma en Suzhou también se completará la primera fase de la base de fabricación.

Fuente de la imagen: Mapa de datos de noticias económicas diarias

Informes relevantes muestran que en 2023, la industria de fabricación de autopartes de China generará ingresos de aproximadamente 4.195,3 millones de yuanes, un aumento interanual del 3,16%. En términos de tamaño del mercado, el mercado de autopartes de China crecerá de 3,7 billones de yuanes a 5,4 billones de yuanes entre 2017 y 2022, y se espera que el tamaño del mercado alcance los 7,8 billones de yuanes en 2027.