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Every Journal 기자: Dong Tianyi Every Journal 인턴 기자: Liu Xi Every Journal 편집자: Pei Jianru

많은 글로벌 자동차 부품 대기업들이 정리해고와 조정을 시작했습니다.

최근 독일의 자동차 부품 대기업인 ZF는 2028년 말까지 독일 직원 수를 현재 54,000명에서 11,000명에서 14,000명으로 점진적으로 줄여 전체 독일 직원 수의 약 4분의 1에 이를 것이라고 발표했습니다.

ZF의 전략적 조정 초점 중 하나는 전기 구동 변속기 기술 부문인 것으로 알려졌다. ZF는 정리해고 계획의 목표가 비용 절감, 경쟁력 향상, 계속되는 약한 시장 수요에 따른 생산 능력 조정, 전기화 분야에서 회사의 향후 발전을 위한 자원 확보를 목표로 한다고 지적했습니다.

관련 자료에 따르면, 올해 상반기 독일 승용차 시장은 147만대로 5.4% 성장했지만, 전기차 판매량은 27만3700대로 전년 동기 대비 9% 감소했다. 시장점유율도 지난해 같은 기간 25%에서 18.6%로 줄었다. 독일의 유명 컨설팅 회사인 팔켄슈텍(Falkensteg)이 발표한 정보에 따르면 2024년 상반기 독일 내 연간 매출 1천만 유로 이상의 자동차 부품 공급업체 20개사가 파산 신청을 했다.

많은 자동차 부품 대기업들 "규모 축소"

공개 정보에 따르면 ZF 그룹은 1915년에 설립되었으며 세계 최대의 자동차 부품 공급업체 중 하나입니다. 주요 사업은 승용차, 상업용 차량 및 산업 기술을 위한 모빌리티 제품 및 시스템을 다루고 있습니다. 현재 ZF는 전 세계적으로 약 169,000명의 직원을 보유하고 있으며 전 세계 31개국 160개 이상의 생산 기지에서 사업을 운영하고 있으며 2023년 매출은 466억 유로에 달할 것입니다.

이미지 출처: ZF 공식 홈페이지

최신 재무 보고서 데이터에 따르면 올해 상반기 ZF의 매출은 220억 유로로 지난해 같은 기간에 가깝고 이자 및 세금을 제외한 총 조정 이익은 7억 8천만 유로였으며 조정 EBIT 마진은 3.5였습니다. %. 또한 6월 30일 현재 ZF의 유동성은 75억 유로에 이른다.

ZF는 시장 상황을 고려하여 2024년 매출 예측을 425억~435억 유로로 조정했으며 조정 EBIT 마진은 이전 기대치인 4.9%~5.4%를 유지한다고 밝혔습니다.

실제로 지금까지 프레야그룹, 콘티넨탈, 보쉬 등 많은 다국적 부품업체들이 정리해고를 발표했다. 2024년 7월 말 기준으로 수십 개의 글로벌 대형 자동차 부품 제조사들이 정리해고를 발표했고, 독일, 프랑스 등 유럽 국가를 중심으로 총 정리해고 수가 4만명을 넘어섰다.

이르면 올해 2월 프랑스 최대 자동차 부품 공급업체인 프레야(Freya)는 향후 5년간 비용을 절감하고 유럽에서 최대 10,000명의 일자리를 없애기 위한 새로운 5개년 "EU-Forward" 계획(European First Plan)을 시작할 계획이었습니다. 동시에, 독일 부품 공급업체인 Continental은 2025년까지 1,750개의 자동차 사업 R&D 직위와 5,400개의 관리직을 제거하고 최적화할 계획이며, Bosch는 2026년까지 총 1,200명을 해고할 계획이라고 발표했습니다. 그 중 950명은 독일에 있습니다.

자동차 공급망 환경의 변화

많은 자동차 부품업체들이 정리 해고와 조정을 하는 이유가 신에너지 자동차 시장의 성장 때문일 것이라는 견해도 있다. 승용차협회 자료에 따르면 2023년 전 세계 신에너지차 판매량은 1,428만대에 이를 것으로 예상되며, 중국 시장은 887만대를 판매해 시장점유율 63.5%를 차지할 전망이다. 보급률 측면에서 보면, 2023년 중국의 신에너지 자동차 시장 점유율은 전년 대비 5.9% 증가한 31.6%에 달했고, 전 세계 신에너지 자동차 보급률은 22%에 달했다.

CITIC 증권은 신에너지 차량 공급망에서 업스트림 핵심 부품 공급업체가 중요한 역할을 하며, 그 중 배터리, 모터 및 전자 제어 장치가 신에너지 차량 전력 시스템의 핵심 구성요소라고 보고했습니다. 또한, 자율주행 트랙의 인기와 자동차 지능화 추세에 따라 LiDAR와 같은 부품이 산업 체인의 중요한 부분으로 자리잡기 시작했습니다.

업계 관계자들은 글로벌 자동차 산업이 전통적인 내연기관에서 전동화로 전환하면서 엔진, 기어박스 등에 대한 수요가 약화되고, 이 분야에 필요한 일자리도 줄어들고 있다고 보고 있다.

또한, 중국 자동차부품업체의 글로벌 시장에서의 영향력이 점차 커지고 있으며, 글로벌 시장점유율도 급속히 높아지고 있다. 2024년 글로벌 100대 자동차 부품 공급업체 목록을 보면, 총 15개 중국 기업이 목록에 올랐으며 이는 지난해보다 2개 증가한 수치이며 CATL은 Bosch, ZF Friedrichshafen 및 Magna International의 3개 전통 제조업체에 이어 두 번째입니다. .부품 거인, 4위.

시장 변화에 대응하기 위해 자동차 부품업체들도 변화에 나섰다. ZF그룹은 올 상반기 높은 부채를 줄이고 2026년 이후 전기차로의 전환을 준비하기 위해 엄격한 비용 절감 계획을 내놓았으며, 전환 과정에 수십억 달러를 투자할 계획이다. ZF 그룹 CEO 홀거 클라인(Holger Klein)은 "전기차는 글로벌 자동차 부품 산업의 미래 발전 방향"이라며 "ZF 그룹은 이 분야에 대한 투자를 늘리고 다른 기업과 협력 관계를 구축할 것"이라고 말했다.

중국 시장의 경우 부품 공급업체들도 지속적인 투자 확대를 선택했다. 보쉬를 예로 들면, 2023년 하반기에는 보쉬 수소발전시스템(충칭) 유한공사의 신공장과 보쉬 화유 옌타이 프로젝트 4단계가 차례로 생산에 들어갈 예정이다. 올해 중반에는 쑤저우에서 보쉬의 신에너지 자동차 핵심부품과 자율주행 연구개발이 완료될 예정이다. 제조기지 1단계도 완성될 예정이다.

이미지 출처: 매일경제 뉴스 데이터 맵

관련 보고서에 따르면 2023년 중국 자동차 부품 제조 산업은 전년 대비 3.16% 증가한 약 41억 9,530만 위안의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 시장 규모로 보면 중국 자동차 부품 시장은 2017년 3조7000억 위안에서 2022년 5조4000억 위안으로 성장하고, 2027년에는 시장 규모가 7조8000억 위안에 이를 것으로 예상된다.