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Every Journal-Reporter: Dong Tianyi Every Journal-Praktikantreporter: Liu Xi Every Journal-Herausgeber: Pei Jianru

Viele globale Autoteileriesen haben mit Entlassungen und Anpassungen begonnen.

Kürzlich gab der deutsche Autoteileriese ZF bekannt, dass er erwartet, die Zahl seiner deutschen Mitarbeiter bis Ende 2028 schrittweise von derzeit 54.000 um 11.000 auf 14.000 zu reduzieren, was etwa einem Viertel seiner gesamten deutschen Mitarbeiter entspricht.

Ein Schwerpunkt der strategischen Neuausrichtung von ZF soll Berichten zufolge die Sparte Elektroantriebs-Getriebetechnik sein. ZF wies darauf hin, dass der Entlassungsplan darauf abzielt, Kosten zu senken, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, die Produktionskapazität an die anhaltend schwache Marktnachfrage anzupassen und Ressourcen für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens im Bereich Elektrifizierung freizusetzen.

Entsprechende Daten zeigen, dass der deutsche Pkw-Markt im ersten Halbjahr dieses Jahres ein Wachstum von 5,4 % auf 1,47 Millionen Einheiten erzielte. Der Absatz von Elektrofahrzeugen sank jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 9 % auf 273.700 Einheiten Auch der Marktanteil stieg von knapp 25 % im Vorjahreszeitraum und sank auf 18,6 %. Nach Angaben des renommierten deutschen Beratungsunternehmens Falkensteg meldeten im ersten Halbjahr 2024 bis zu 20 Autoteilezulieferer in Deutschland mit einem Jahresumsatz von mehr als 10 Millionen Euro Insolvenz an.

Viele Autoteile-Giganten „verkleinern“

Aus öffentlichen Informationen geht hervor, dass der ZF-Konzern 1915 gegründet wurde und einer der weltweit größten Automobilzulieferer ist. Sein Hauptgeschäft umfasst Mobilitätsprodukte und -systeme für Pkw, Nutzfahrzeuge und Industrietechnik. Derzeit beschäftigt ZF weltweit rund 169.000 Mitarbeiter und ist an mehr als 160 Produktionsstandorten in 31 Ländern vertreten. Der Umsatz wird im Jahr 2023 46,6 Milliarden Euro erreichen.

Bildquelle: Offizielle Website von ZF

Die neuesten Finanzberichtsdaten zeigen, dass der Umsatz von ZF im ersten Halbjahr dieses Jahres 22 Milliarden Euro betrug, was nahezu dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der bereinigte Gesamtgewinn vor Zinsen und Steuern betrug 780 Millionen Euro und die bereinigte EBIT-Marge lag bei 3,5 %. Zudem belief sich die Liquidität von ZF zum 30. Juni auf 7,5 Milliarden Euro.

Unter Berücksichtigung der Marktsituation habe der Konzern seine Umsatzprognose für 2024 auf 42,5 bis 43,5 Milliarden Euro angepasst und die bereinigte EBIT-Marge bleibe bei seinen bisherigen Erwartungen, nämlich zwischen 4,9 % und 5,4 %.

Tatsächlich haben bisher viele multinationale Zulieferer Entlassungen angekündigt, darunter Freya Group, Continental, Bosch usw. Bis Ende Juli 2024 haben Dutzende großer globaler Autoteilehersteller Entlassungen angekündigt, wobei die Gesamtzahl der Entlassungen 40.000 überstieg, hauptsächlich in europäischen Ländern wie Deutschland und Frankreich.

Bereits im Februar dieses Jahres plante Freya, Frankreichs größter Autoteilelieferant, die Einführung eines neuen Fünfjahresplans „EU-Forward“ (European First Plan), um in den nächsten fünf Jahren Kosten zu senken und bis zu 10.000 Arbeitsplätze in Europa abzubauen Gleichzeitig kündigte der deutsche Zulieferer Continental an, bis 2025 1.750 Stellen in der Automobilindustrie und 5.400 Stellen in der Verwaltung abzubauen und zu optimieren. Bis 2026 plant Bosch die Entlassung von 1.200 Mitarbeitern. 950 davon in Deutschland selbst.

Veränderungen in der Automobil-Lieferkettenlandschaft

Einige Leute glauben, dass der Grund für die Entlassungen und Anpassungen vieler Autoteilehersteller der Aufstieg des Marktes für Fahrzeuge mit neuer Energie sein könnte. Nach Angaben der Passenger Car Association wird der weltweite Absatz von New-Energy-Fahrzeugen im Jahr 2023 14,28 Millionen Einheiten erreichen, wobei der chinesische Markt mit Verkäufen von 8,87 Millionen Einheiten 63,5 % des Marktanteils ausmacht. In Bezug auf die Durchdringungsrate erreichte Chinas Marktanteil für neue Energiefahrzeuge im Jahr 2023 31,6 %, was einem Anstieg von 5,9 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im gleichen Zeitraum erreichte die weltweite Durchdringungsrate von Fahrzeugen mit neuer Energie 22 %.

CITIC Securities berichtete, dass in der Lieferkette für neue Energiefahrzeuge vorgelagerte Kernkomponentenlieferanten eine entscheidende Rolle spielen, darunter Batterien, Motoren und elektronische Steuerungen, die die Kernkomponenten des Antriebssystems für neue Energiefahrzeuge darstellen. Darüber hinaus sind Komponenten wie Lidar mit der Popularität der autonomen Fahrstrecke und dem Trend zur Automobilintelligenz zu einem wichtigen Teil der Industriekette geworden.

Brancheninsider gehen davon aus, dass mit dem Übergang der globalen Automobilindustrie von herkömmlichen Verbrennungsmotoren zur Elektrifizierung die Nachfrage nach Motoren, Getrieben usw. abnimmt und die Zahl der in diesen Bereichen benötigten Arbeitsplätze abnimmt.

Darüber hinaus nimmt der Einfluss chinesischer Autoteilehersteller auf dem Weltmarkt allmählich zu und ihr Anteil am Weltmarkt nimmt rapide zu. Gemessen an der Liste der 100 weltweit führenden Autoteilelieferanten im Jahr 2024 sind insgesamt 15 chinesische Unternehmen auf der Liste, zwei mehr als im Vorjahr, und CATL liegt hinter den drei Traditionsherstellern Bosch, ZF Friedrichshafen und Magna International an zweiter Stelle . Teileriese, Platz vier.

Um den Marktveränderungen gerecht zu werden, haben auch Autoteilehersteller begonnen, Anpassungen vorzunehmen. Der ZF-Konzern hat im ersten Halbjahr dieses Jahres einen strikten Kostensenkungsplan aufgelegt, um die hohe Verschuldung abzubauen und sich auf den Übergang zu Elektrofahrzeugen nach 2026 vorzubereiten, und plant, Milliarden von Dollar in den Transformationsprozess zu investieren. Holger Klein, Vorstandsvorsitzender des ZF-Konzerns, sagte: „Elektrofahrzeuge sind die zukünftige Entwicklungsrichtung der globalen Autoteileindustrie. Der ZF-Konzern wird die Investitionen in diesem Bereich erhöhen und Kooperationen mit anderen Unternehmen aufbauen.“

Für den chinesischen Markt haben sich die Teilelieferanten ebenfalls dazu entschlossen, ihre Investitionen weiter zu erhöhen. Am Beispiel von Bosch werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 nacheinander die neue Fabrik von Bosch Hydrogen Power Systems (Chongqing) Co., Ltd. und die vierte Phase des Bosch Huayu Yantai-Projekts in Produktion gehen Mitte dieses Jahres werden Boschs Kernkomponenten für neue Energiefahrzeuge sowie die Forschung und Entwicklung für autonomes Fahren in Suzhou fertiggestellt. Die erste Phase der Produktionsbasis wird ebenfalls abgeschlossen sein.

Bildquelle: Datenkarte der Daily Economic News

Relevante Berichte zeigen, dass Chinas Autoteilefertigungsindustrie im Jahr 2023 einen Umsatz von etwa 4,1953 Milliarden Yuan erwirtschaften wird, was einer Steigerung von 3,16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Bezug auf die Marktgröße wird Chinas Autoteilemarkt von 2017 bis 2022 von 3,7 Billionen Yuan auf 5,4 Billionen Yuan wachsen, und es wird erwartet, dass die Marktgröße bis 2027 7,8 Billionen Yuan erreichen wird.