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『Every Journal』記者: Dong Tianyi 『Every Journal』インターン記者: Liu Xi 『Every Journal』編集者: Pei Jianru

世界的な自動車部品大手の多くが人員削減や調整を始めている。

最近、ドイツの自動車部品大手ZFは、ドイツ人従業員数を2028年末までに現在の5万4,000人から段階的に1万1,000人から1万4,000人削減すると発表した。これはドイツ人従業員全体の約4分の1に相当する。

ZF の戦略的調整の焦点の 1 つは、電気駆動トランスミッション技術部門であると報告されています。 ZFは、人員削減計画はコスト削減、競争力の向上、引き続き弱い市場需要に応じて生産能力を調整し、電動化分野での同社の将来の発展に向けてリソースを解放することを目的としていると指摘した。

関連データによると、今年上半期のドイツの乗用車市場は5.4％の成長を達成し、147万台に達したが、電気自動車の販売台数は前年比9％減の27万3700台となった。市場シェアも前年同期の約 25% から 18.6% に低下しました。ドイツの著名なコンサルティング会社ファルケンシュテッグが発表した情報によると、2024年上半期にドイツ国内で年間収益1000万ユーロを超える自動車部品サプライヤー20社ほどが破産を申請した。

多くの自動車部品大手が「事業縮小」

公開情報によると、ZF グループは 1915 年に設立され、乗用車、商用車、産業技術向けのモビリティ製品とシステムを主な事業としている世界最大の自動車部品サプライヤーの 1 つです。現在、ZF は世界中に約 169,000 人の従業員を擁し、世界 31 か国の 160 以上の生産拠点で事業を展開しており、2023 年の収益は 466 億ユーロに達します。

画像出典：ZF公式サイト

最新の財務報告データによると、今年上半期のZFの売上高は前年同期に近い220億ユーロ、利息・税引き前の調整後利益は7億8000万ユーロ、調整後EBITマージンは3.5倍だった。 %。さらに、6月30日時点でZFの流動性は75億ユーロだった。

ZFは、市場状況を考慮して、グループの2024年の売上高予想を425億ユーロから435億ユーロに調整し、調整後のEBITマージンは従来予想の4.9%から5.4%を維持すると発表した。

実際、これまでにフレイヤ・グループ、コンチネンタル、ボッシュなど、多くの多国籍部品サプライヤーが人員削減を発表している。 2024年7月末時点で世界の大手自動車部品メーカー数十社が人員削減を発表し、ドイツやフランスなど欧州諸国を中心に人員削減の累計は4万人を超えた。

フランス最大の自動車部品サプライヤーであるフレイヤ社は、今年2月の時点で、コスト削減と今後5年間で欧州で最大1万人の雇用を削減するための新たな5カ年計画「EUフォワード」計画（欧州第一計画）を立ち上げる計画を立てていた。同時に、ドイツの部品サプライヤーであるコンチネンタルは、2025年までに自動車事業の研究開発職1,750名と管理職5,400名を削減し最適化する計画を発表し、ボッシュは2026年までに合計約7,150名を解雇する予定である。そのうち950人はドイツ国内にいます。

自動車サプライチェーンの状況の変化

多くの自動車部品メーカーが人員削減や調整を行っている背景には、新エネルギー車市場の台頭があるのではないかとの見方もある。乗用車協会のデータによると、世界の新エネルギー車販売台数は2023年に1,428万台に達し、そのうち中国市場は887万台で市場シェアの63.5％を占めると予想されている。普及率に関しては、2023年に中国の新エネルギー車市場シェアは31.6％に達し、前年比5.9ポイント増加し、同時期の世界の新エネルギー車普及率は22％に達した。

CITIC証券の報告によると、新エネルギー車のサプライチェーンでは、上流のコア部品サプライヤーが重要な役割を果たしており、その中でバッテリー、モーター、電子制御が新エネルギー車の電源システムの中核部品となっている。さらに、自動運転トラックの人気と自動車インテリジェンスの傾向により、LIDAR などのコンポーネントが産業チェーンの重要な部分になり始めています。

業界関係者らは、世界の自動車産業が従来の内燃機関から電動化に移行するにつれ、エンジンやギアボックスなどの需要が弱まり、これらの分野で必要とされる雇用の数が減少していると考えている。

また、世界市場における中国自動車部品企業の影響力は徐々に増大しており、世界市場におけるシェアも急速に拡大している。 2024年の世界の自動車部品サプライヤー上位100社のリストから判断すると、昨年より2社多い合計15社の中国企業がリストに名を連ねており、CATLはボッシュ、ZFフリードリヒスハーフェン、マグナ・インターナショナルの伝統的なメーカー3社に次いで2位となっている。 . 部品大手、第4位。

市場の変化に対応するため、自動車部品会社も調整を始めている。 ZFグループは今年上半期、多額の負債を削減し、2026年以降の電気自動車への移行に備えるための厳格なコスト削減計画を立ち上げ、変革プロセスに数十億ドルを投資する計画を立てている。 ZFグループのホルガー・クライン最高経営責任者（CEO）は「電気自動車は世界の自動車部品産業の将来の発展方向だ。ZFグループはこの分野への投資を増やし、他社と協力関係を築いていく」と述べた。

中国市場に向けて、部品サプライヤーも引き続き投資を拡大することを選択した。ボッシュを例に挙げると、2023年下半期にボッシュ水素パワーシステムズ（重慶）有限公司の新工場とボッシュ華僑煙台プロジェクトの第4期が相次いで稼働開始される。今年半ばには、ボッシュの蘇州における新エネルギー車のコアコンポーネントと自動運転の研究開発の第一段階の製造拠点も完成する予定だ。

画像出典：日刊経済新聞データマップ

関連レポートによると、2023年の中国の自動車部品製造業の収益は前年比3.16％増の約41億9530万元に達すると予想されている。市場規模で見ると、中国の自動車部品市場は2017年から2022年にかけて3.7兆元から5.4兆元に成長し、2027年には7.8兆元に達すると予想されている。