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Chaque journaliste du journal : Dong Tianyi Chaque journaliste stagiaire du journal : Liu Xi Chaque rédacteur du journal : Pei Jianru

De nombreux géants mondiaux des pièces détachées automobiles ont entamé des licenciements et des ajustements.

Récemment, le géant allemand des pièces automobiles ZF a annoncé qu'il prévoyait de réduire progressivement le nombre de ses employés allemands de 11 000 à 14 000, contre 54 000 actuellement, d'ici la fin de 2028, ce qui représenterait environ un quart du total de ses employés allemands.

Il semblerait que l’un des objectifs de l’ajustement stratégique de ZF concerne sa division de technologie de transmission électrique. ZF a souligné que le plan de licenciement vise à réduire les coûts, à améliorer la compétitivité, à ajuster la capacité de production en fonction de la faiblesse persistante de la demande du marché et à libérer des ressources pour le développement futur de l'entreprise dans le domaine de l'électrification.

Les données pertinentes montrent qu'au premier semestre de cette année, le marché allemand des voitures particulières a enregistré une croissance de 5,4 %, atteignant 1,47 million d'unités. Cependant, les ventes de véhicules électriques ont chuté de 9 % sur un an, à 273 700 unités. la part de marché a également augmenté, passant de près de 25 % au cours de la même période l'année dernière, à 18,6 %. Selon les informations publiées par Falkensteg, une société de conseil allemande bien connue, au premier semestre 2024, pas moins de 20 fournisseurs de pièces automobiles en Allemagne avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 millions d'euros ont déposé leur bilan.

De nombreux géants des pièces automobiles « réduisent leurs effectifs »

Les informations publiques montrent que le groupe ZF a été fondé en 1915 et est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de pièces automobiles. Son activité principale couvre les produits et systèmes de mobilité pour les voitures particulières, les véhicules utilitaires et la technologie industrielle. Actuellement, ZF compte environ 169 000 employés dans le monde et est présent dans plus de 160 bases de production dans 31 pays à travers le monde. Son chiffre d'affaires en 2023 atteindra 46,6 milliards d'euros.

Source de l'image : site officiel de ZF

Les dernières données du rapport financier montrent qu'au premier semestre de cette année, les ventes de ZF s'élevaient à 22 milliards d'euros, soit un bénéfice proche de la même période de l'année dernière ; le bénéfice total ajusté avant intérêts et impôts était de 780 millions d'euros et la marge EBIT ajustée était de 3,5. %. Par ailleurs, au 30 juin, les liquidités de ZF s'élevaient à 7,5 milliards d'euros.

ZF a indiqué que compte tenu de la situation du marché, le groupe a ajusté ses prévisions de ventes pour 2024 entre 42,5 milliards d'euros et 43,5 milliards d'euros, et que la marge EBIT ajustée maintient ses attentes précédentes, entre 4,9% et 5,4%.

En fait, jusqu’à présent, de nombreux fournisseurs multinationaux de pièces détachées ont annoncé des licenciements, notamment Freya Group, Continental, Bosch, etc. Fin juillet 2024, des dizaines de grands constructeurs mondiaux de pièces automobiles avaient annoncé des licenciements, le nombre total de licenciements dépassant les 40 000, couvrant principalement des pays européens comme l'Allemagne et la France.

Dès février de cette année, Freya, le plus grand équipementier automobile français, prévoyait de lancer un nouveau plan quinquennal « EU-Forward » (Premier Plan européen) pour réduire les coûts et supprimer jusqu'à 10 000 emplois en Europe au cours des cinq prochaines années. . Dans le même temps, l'équipementier allemand Continental a annoncé qu'il prévoyait de supprimer et d'optimiser 1 750 postes de R&D dans le secteur automobile et 5 400 postes administratifs d'ici 2025, avec un total d'environ 7 150 licenciements. Bosch prévoit de licencier 1 200 personnes d'ici 2026. Dont 950 en Allemagne même.

Changements dans le paysage de la chaîne d’approvisionnement automobile

Certaines personnes pensent que la raison des licenciements et des ajustements de nombreux fabricants de pièces automobiles pourrait être la montée du marché des véhicules à énergie nouvelle. Selon les données de la Passenger Car Association, les ventes mondiales de véhicules à énergies nouvelles atteindront 14,28 millions d'unités en 2023, le marché chinois représentant 63,5 % de la part de marché avec des ventes de 8,87 millions d'unités. En termes de taux de pénétration, en 2023, la part de marché chinoise des véhicules à énergie nouvelle a atteint 31,6 %, soit une augmentation de 5,9 points de pourcentage par rapport à l'année précédente ; au cours de la même période, le taux de pénétration mondial des véhicules à énergie nouvelle a atteint 22 % ;

CITIC Securities a indiqué que dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules à énergie nouvelle, les fournisseurs de composants de base en amont jouent un rôle essentiel, parmi lesquels les batteries, les moteurs et les commandes électroniques sont les composants essentiels du système d'alimentation des véhicules à énergie nouvelle. De plus, avec la popularité des pistes de conduite autonome et la tendance de l'intelligence automobile, des composants tels que le lidar ont commencé à devenir un élément important de la chaîne industrielle.

Les spécialistes de l'industrie estiment qu'à mesure que l'industrie automobile mondiale passe des moteurs à combustion interne traditionnels à l'électrification, la demande de moteurs, de boîtes de vitesses, etc. s'affaiblit et le nombre d'emplois requis dans ces domaines diminue.

En outre, l'influence des fabricants chinois de pièces automobiles sur le marché mondial augmente progressivement et leur part du marché mondial augmente rapidement. À en juger par la liste des 100 plus grands fournisseurs mondiaux de pièces automobiles en 2024, un total de 15 entreprises chinoises figurent sur la liste, soit deux de plus que l'année dernière ; CATL est juste derrière les trois fabricants traditionnels que sont Bosch, ZF Friedrichshafen et Magna International. . Géant des pièces détachées, classé quatrième.

Afin de faire face aux changements du marché, les fabricants de pièces automobiles ont également commencé à s'adapter. Au premier semestre de cette année, le groupe ZF a lancé un plan strict de réduction des coûts pour réduire son endettement élevé et préparer la transition vers les véhicules électriques après 2026, et prévoit d'investir des milliards de dollars dans le processus de transformation. Holger Klein, PDG du groupe ZF, a déclaré : « Les véhicules électriques constituent l'orientation future du développement de l'industrie mondiale des pièces automobiles. Le groupe ZF augmentera ses investissements dans ce domaine et établira des relations de coopération avec d'autres sociétés.

Pour le marché chinois, les équipementiers ont également choisi de continuer à accroître leurs investissements. En prenant Bosch comme exemple, au second semestre 2023, la nouvelle usine de Bosch Hydrogen Power Systems (Chongqing) Co., Ltd. et la quatrième phase du projet Bosch Huayu Yantai seront mises en production l'une après l'autre ; Au milieu de cette année, les composants de base des véhicules à énergie nouvelle et la recherche et développement sur la conduite autonome de Bosch à Suzhou La première phase de la base de fabrication sera également achevée.

Source de l’image : Carte des données de l’actualité économique quotidienne

Des rapports pertinents montrent qu'en 2023, l'industrie chinoise de fabrication de pièces automobiles générera des revenus d'environ 4,1953 milliards de yuans, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 3,16 %. En termes de taille du marché, le marché chinois des pièces automobiles passera de 3 700 milliards de yuans à 5 400 milliards de yuans entre 2017 et 2022, et on s'attend à ce que la taille du marché atteigne 7 800 milliards de yuans d'ici 2027.