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Reporter di ogni giornale: Dong Tianyi Reporter stagista di ogni giornale: Liu Xi Redattore di ogni giornale: Pei Jianru

Molti giganti globali dei ricambi auto hanno iniziato licenziamenti e adeguamenti.

Recentemente, il colosso tedesco dei ricambi auto ZF ha annunciato che prevede di ridurre gradualmente il numero dei suoi dipendenti tedeschi da 11.000 a 14.000 dagli attuali 54.000 entro la fine del 2028, pari a circa un quarto del totale dei suoi dipendenti tedeschi.

È stato riferito che uno dei focus dell’aggiustamento strategico di ZF è la divisione tecnologica della trasmissione elettrica. ZF ha sottolineato che il piano di licenziamento mira a ridurre i costi, migliorare la competitività, adeguare la capacità produttiva in base alla continua debolezza della domanda del mercato e liberare risorse per il futuro sviluppo dell'azienda nel campo dell'elettrificazione.

I dati rilevanti mostrano che nella prima metà di quest'anno il mercato tedesco delle autovetture ha registrato una crescita del 5,4%, raggiungendo 1,47 milioni di unità. Tuttavia, le vendite di veicoli elettrici sono diminuite del 9% su base annua a 273.700 unità anche la quota di mercato è aumentata da quasi il 25% nello stesso periodo dell'anno scorso, scendendo al 18,6%. Secondo le informazioni diffuse da Falkensteg, una nota società di consulenza tedesca, nella prima metà del 2024 ben 20 fornitori di ricambi auto in Germania con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro hanno dichiarato fallimento.

Molti giganti dell’autoricambi “ridimensionano”

Le informazioni pubbliche mostrano che il gruppo ZF è stato fondato nel 1915 ed è uno dei maggiori fornitori di componenti automobilistici al mondo. La sua attività principale riguarda prodotti e sistemi di mobilità per autovetture, veicoli commerciali e tecnologia industriale. Attualmente, ZF conta circa 169.000 dipendenti in tutto il mondo e opera in più di 160 basi produttive in 31 paesi in tutto il mondo. Il suo fatturato nel 2023 raggiungerà i 46,6 miliardi di euro.

Fonte immagine: sito ufficiale ZF

Gli ultimi dati del rapporto finanziario mostrano che nella prima metà di quest'anno, le vendite di ZF sono state di 22 miliardi di euro, vicine allo stesso periodo dell'anno scorso; l'utile totale rettificato prima di interessi e tasse è stato di 780 milioni di euro e il margine EBIT rettificato è stato di 3,5; %. Inoltre, al 30 giugno, la liquidità di ZF ammontava a 7,5 miliardi di euro.

ZF ha affermato che, tenendo conto della situazione del mercato, il gruppo ha adeguato le sue previsioni di vendita per il 2024 tra 42,5 miliardi di euro e 43,5 miliardi di euro, e il margine EBIT rettificato mantiene le sue aspettative precedenti, tra il 4,9% e il 5,4%.

Infatti, finora, molti fornitori multinazionali di componenti hanno annunciato licenziamenti, tra cui Freya Group, Continental, Bosch, ecc. Alla fine di luglio 2024, dozzine di grandi produttori globali di ricambi per auto hanno annunciato licenziamenti, con un numero totale di licenziamenti che supera i 40.000, coprendo principalmente paesi europei come Germania e Francia.

Già nel febbraio di quest'anno Freya, il più grande fornitore francese di ricambi per auto, aveva pianificato di lanciare un nuovo piano quinquennale "EU-Forward" (European First Plan) per ridurre i costi ed eliminare fino a 10.000 posti di lavoro in Europa nei prossimi cinque anni . 950 dei quali si trovano nella stessa Germania.

Cambiamenti nel panorama della filiera automobilistica

Alcune persone credono che la ragione dietro i licenziamenti e gli aggiustamenti di molti produttori di ricambi auto possa essere l'ascesa del mercato dei veicoli a nuova energia. Secondo i dati della Passenger Car Association, le vendite globali di veicoli a nuova energia raggiungeranno i 14,28 milioni di unità nel 2023, con il mercato cinese che rappresenterà il 63,5% della quota di mercato con una vendita di 8,87 milioni di unità. In termini di tasso di penetrazione, nel 2023, la quota di mercato dei veicoli a nuova energia in Cina ha raggiunto il 31,6%, con un aumento di 5,9 punti percentuali rispetto all'anno precedente; nello stesso periodo, il tasso di penetrazione globale dei veicoli a nuova energia ha raggiunto il 22%.

CITIC Securities ha riferito che nella catena di fornitura dei veicoli a nuova energia, i fornitori di componenti principali a monte svolgono un ruolo vitale, tra cui batterie, motori e controlli elettronici sono i componenti principali del sistema di alimentazione dei veicoli a nuova energia. Inoltre, con la popolarità della guida autonoma e la tendenza dell’intelligenza automobilistica, componenti come il lidar hanno iniziato a diventare una parte importante della catena industriale.

Gli esperti del settore ritengono che, man mano che l’industria automobilistica globale passa dai tradizionali motori a combustione interna all’elettrificazione, la domanda di motori, cambi, ecc. si sta indebolendo e il numero di posti di lavoro richiesti in queste aree sta diminuendo.

Inoltre, l’influenza delle aziende cinesi di ricambi auto nel mercato globale sta gradualmente aumentando e la loro quota nel mercato globale sta aumentando rapidamente. A giudicare dall’elenco dei 100 principali fornitori globali di ricambi per auto nel 2024, nell’elenco figurano un totale di 15 aziende cinesi, due in più rispetto allo scorso anno e CATL è seconda solo ai tre produttori tradizionali di Bosch, ZF Friedrichshafen e Magna International; Gigante delle parti, quarto classificato.

Per far fronte ai cambiamenti del mercato, anche le aziende di ricambi auto hanno iniziato ad apportare modifiche. Nella prima metà di quest’anno, il Gruppo ZF ha lanciato un rigoroso piano di riduzione dei costi per ridurre l’elevato debito e prepararsi alla transizione ai veicoli elettrici dopo il 2026, e prevede di investire miliardi di dollari nel processo di trasformazione. Holger Klein, CEO del gruppo ZF, ha dichiarato: "I veicoli elettrici rappresentano la futura direzione di sviluppo dell'industria globale dei ricambi per auto. Il gruppo ZF aumenterà gli investimenti in questo campo e stabilirà rapporti di cooperazione con altre società".

Per il mercato cinese, anche i fornitori di componenti hanno scelto di continuare ad aumentare gli investimenti. Prendendo ad esempio Bosch, nella seconda metà del 2023, il nuovo stabilimento di Bosch Hydrogen Power Systems (Chongqing) Co., Ltd. e la quarta fase del progetto Bosch Huayu Yantai verranno messi in produzione uno dopo l’altro; a metà di quest'anno, i nuovi componenti principali dei veicoli energetici di Bosch e la ricerca e sviluppo sulla guida autonoma a Suzhou saranno completati. Sarà completata anche la prima fase della base produttiva.

Fonte immagine: Daily Economic News Data Map

Rapporti pertinenti mostrano che nel 2023, l'industria cinese della produzione di ricambi per auto genererà un fatturato di circa 4,1953 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 3,16%. In termini di dimensioni del mercato, il mercato cinese dei ricambi per auto crescerà da 3,7 trilioni di yuan a 5,4 trilioni di yuan dal 2017 al 2022, e si prevede che raggiungerà i 7,8 trilioni di yuan entro il 2027.