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El 4 de julio de 2024, hora local, los trabajadores produjeron vehículos eléctricos en la nueva fábrica de BYD en la provincia de Rayong, Tailandia. Esta es la primera vez que un importante fabricante chino de vehículos eléctricos abre una fábrica en el sudeste asiático.Fuente de la imagen: Visual China

Autor |

Editor | Wang Weikai

Producido | Prisma·Tencent Xiaoman Studio

En Tailandia, donde los automóviles japoneses han estado funcionando durante más de 60 años, las compañías automotrices chinas están abriendo un hueco.

Situado en Sukhumvit, la bulliciosa zona central de Bangkok, por cada 10 coches que pasan por allí, unos 9 son coches japoneses, entre ellosToyota、honda、Nissan , Suzuki, Mitsubishi, etc. "El logotipo de la cabeza de toro representa el lujo" es la percepción de la población local durante generaciones.El llamado "logotipo de Nuutou" se refiere al logotipo del automóvil de Toyota y suCamryIncluso puede convertirse en una opción de automóvil de lujo para las plataformas de transporte en línea.

NezhaLa oficina tailandesa está en Sukhumvit, que es también la "base de operaciones" para que las empresas automotrices chinas ingresen a Tailandia.

Shu Gangzhi es el director general de Nezha Automobile Tailandia Company. Le dijo al autor de "Prism" que reclutar empleados locales, realizar una producción localizada y garantizar el lanzamiento exitoso de nuevos productos son sus importantes tareas recientes. En los últimos dos años, las empresas automotrices chinas han acelerado su ritmo de salida al extranjero.

Según datos de "Thailand Auto Life", BYD, Nezha,mg Clasificada entre las tres principales marcas de automóviles chinas en términos de volumen de ventas. Con la llegada de las empresas automotrices chinas, los automóviles japoneses que alguna vez "nunca bajaron los precios durante diez mil años" en Tailandia han comenzado a rebajar su estatus y unirse a la guerra de precios.

Además de exportar vehículos completos, las empresas automotrices chinas también han invertido y construido fábricas en Tailandia. Hasta ahora, un total de siete empresas automotrices chinas han invertido y construido fábricas en Tailandia. Sólo en julio hubo BYD,GAC AianLas fábricas tailandesas de dos empresas automovilísticas han iniciado la producción.

El 4 de julio, la fábrica de BYD en Tailandia en la provincia de Rayong se puso oficialmente en funcionamiento. Ese día, el vehículo de nueva energía número 8 millones de BYD salió de la línea de montaje en la fábrica. El 17 de julio, se completó la segunda generación de la fábrica inteligente de GAC Aion en Tailandia.AION VFuera de la línea de montaje, la planta tendrá una capacidad de producción anual de 50.000 vehículos en la primera fase.

Hoy en día, BYD, MG, Nezha y otros automóviles se pueden ver en las calles y callejones de Tailandia. En la autopista que une el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok con la ciudad, los carteles publicitarios de BYD casi pueden rivalizar con los de Toyota.

"Dado que Europa y Estados Unidos son poco amigables con las compañías automotrices chinas, el Sudeste Asiático se ha convertido en la posición más importante para que las compañías automotrices chinas salgan al extranjero. Y entre los países de la ASEAN, Tailandia es una posición que no se puede perder", analizó un experto de la industria automotriz. .

Obtenga una ventaja en el Sudeste Asiático

"Tan pronto como se dio el pistoletazo de salida, las empresas automovilísticas chinas se lanzaron al sudeste asiático", afirmó una persona de una empresa de automóviles de marca independiente que trabaja en Bangkok.

En 2022, el gobierno tailandés lanzó la política de incentivos "EV 3.0", que ofrece subsidios para la compra de automóviles, reduce las tasas del impuesto al consumo y otras medidas, al tiempo que reduce significativamente las tarifas de los vehículos de nueva energía.

"Durante este proceso, encontrará que algunos jugadores no usan zapatos para correr y algunas matrículas no están fijadas". Describió la escena en la que las empresas automotrices chinas se apresuran a ingresar al sudeste asiático. Todos esperan aprovechar la oportunidad en este mercado. .

Según datos de la Administración General de Aduanas recopilados por la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, China exportó 1.727 millones de vehículos de nuevas energías en 2023, de los cuales Asia representó el 42,3%, ocupando el primer lugar entre los seis continentes.

En agosto de 2022, BYD comenzó a ingresar al mercado tailandés. El 1 de noviembre de 2022, BYD vendió oficialmente el ATTO 3 en Tailandia (en China, este automóvil se llama así).Yuan MÁS ). Actualmente, la empresa automovilística cuenta con un total de 115 puntos de venta en Tailandia y vende localmente 3 vehículos eléctricos, a saber, ATTO 3 y DOLPHIN (delfín),SELLO(sello）。

"La noche antes de la venta, los entusiastas consumidores tailandeses hicieron cola toda la noche frente a muchas tiendas de Bangkok para pedir vehículos eléctricos BYD", recordó un miembro del personal de BYD Tailandia.

A principios de julio de este año, el autor visitó una tienda BYD 4S en el centro de Bangkok. Según el personal de ventas, el ATTO 3 es el modelo más vendido. Actualmente no hay autos disponibles y el auto se puede recoger en un mes. El pedido está hecho.

En Tailandia, los precios de BYD son más caros que los de modelos nacionales similares. Tomando ATTO 3 como ejemplo, el precio actual comienza en 799.900 baht, lo que equivale a unos 159.500 yuanes. El precio interno del mismo modelo comienza en 119.800 yuanes MÁS.

En agosto de 2022, Nezha Automobile lanzó Nezha V en Tailandia. En 2023, Nezha V vendió 14.000 unidades en Tailandia. El año pasado, el volumen de ventas de Nezha Automobile en Tailandia ocupó el segundo lugar después de BYD.

Según los datos de ventas de automóviles tailandeses publicados por Autolife, las ventas acumuladas de vehículos eléctricos puros en Tailandia superaron las 76.300 unidades el año pasado, un aumento de 66.600 unidades con respecto a 2022. De enero a mayo de este año, las ventas de vehículos eléctricos puros en Tailandia fueron de 31.900 unidades, un aumento interanual del 32,1%.

Según datos proporcionados por BYD, desde enero de 2023 hasta mayo de 2024, 7 de las diez principales marcas de ventas de vehículos de nuevas energías en Tailandia son de China. Entre las cinco principales empresas automotrices por ventas, los automóviles chinos representan cuatro. BYD ha vendido un total de 43.592 vehículos, ocupando el primer lugar. En 2023, BYD venderá aproximadamente 30.000 vehículos, de los cuales aproximadamente 20.000 serán aportados por AUTO 3, y los otros aproximadamente 10.000 serán DOLPHIN y SEAL.

"En la actualidad, la cuota de mercado de BYD en vehículos de nueva energía en Tailandia es de aproximadamente el 41%. Por cada tres vehículos de nueva energía vendidos, uno es producido por BYD", dijo Wang Chuanfu en la ceremonia de inauguración de la fábrica de BYD en Tailandia.

¿Exportar vehículos completos o invertir en construir una fábrica?

Tailandia tiene una superficie terrestre de 513.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a la superficie combinada de las provincias de Guangdong, Guangxi y Fujian. Esta tierra se está convirtiendo ahora en un destino fabril en el extranjero para las empresas chinas de vehículos de nueva energía.

Tomemos como ejemplo la fábrica BYD Tailandia que se completó y puso en funcionamiento recientemente. Según la información proporcionada por la empresa, esta fábrica tiene una capacidad de producción anual de 150.000 vehículos eléctricos y puede proporcionar unos 10.000 puestos de trabajo una vez completada la producción. Actualmente, la fábrica está produciendo el Dolphin y más adelante planea producir el ATTO 3.

Entre muchos países de la ASEAN, ¿por qué las empresas automotrices chinas eligieron Tailandia?

"La base del mercado de Tailandia es relativamente buena y los consumidores y los gobiernos locales tienen un conocimiento relativamente bueno de los automóviles", dijo al autor de "Prism" Shu Gangzhi, director general de Nezha Automobile Tailandia Company.

A principios de la década de 1990, Tailandia estableció un modelo de desarrollo de la industria automotriz orientado a la exportación, atrayendo a empresas automotrices de otros países para invertir y construir fábricas.

En este contexto, las empresas de la cadena de suministro de automóviles han aterrizado sucesivamente en Tailandia, cubriendo piezas de automóviles como neumáticos y decoración de interiores. En los últimos 30 años, Tailandia ha formado una cadena industrial de autopartes relativamente completa, con casi 700 proveedores de automóviles de primer nivel que pueden suministrar piezas directamente a las plantas de ensamblaje de automóviles.

La cadena industrial completa es una de las razones por las que muchas empresas automotrices chinas eligen construir fábricas en Tailandia.

Al mismo tiempo, la política de introducción de la industria de vehículos de nueva energía del gobierno tailandés también es un factor importante. En 2021, Tailandia propuso el objetivo "3030" y planea aumentar la proporción de "vehículos de cero emisiones" al 30% de la producción total de automóviles para 2030.

"Al comienzo de la política, nuestras empresas automotrices chinas pueden importar vehículos completos en Tailandia según sus propias condiciones, pero al mismo tiempo deben prometer localizar la producción de acuerdo con las reglas. El ratio de compensación de producción en 2024 es 1: 1. Por ejemplo, si se importan en 2022-2023, en 2024 será necesario producir localmente 20.000 vehículos completos", dijo Shu Gangzhi.

Esta es también la razón por la que las empresas automovilísticas chinas construirán intensamente fábricas en Tailandia en 2024.

En enero de este año, Tailandia aprobó otra segunda fase de cuatro años de incentivos para vehículos eléctricos, la política “EV 3.5”. En los dos años previos a la implementación de las medidas "EV 3.5", es decir, de 2024 a 2025, los vehículos eléctricos importados completamente ensamblados con un precio inferior a 2 millones de baht pueden disfrutar de un descuento arancelario de hasta el 40%.

Las empresas que participan en esta política de 2024 a 2025 no pueden establecer fábricas en Tailandia para producir vehículos eléctricos, pero deben pasar a la producción local en Tailandia a partir de 2026 y deben cumplir con el requisito de compensación de producción de 1:2 en 2027. , la proporción aumentará a 1:3.

Actualmente, un total de siete empresas automovilísticas chinas han construido fábricas en Tailandia, entre ellas SAIC, Nezha,Gran Muralla , BYD, GAC Aian, etc. Según entiende el autor, las empresas automovilísticas chinas pueden establecer fábricas en Tailandia de tres formas: empresas conjuntas, adquisiciones y autoconstrucción.

En 2020, Great Wall Motors adquirió la fábrica de GM en Rayong, Tailandia, y comenzará la producción en 2021. "Aunque los costes de adquisición de este modelo son bajos, los costes de colocación de empleados son relativamente altos", afirma un empleado de una empresa automovilística que viaja al extranjero.

Fábrica de BYD en Rayong, Tailandia, fotografiada por el autor

En 2022, BYD llegará a Rayong, Tailandia, y comenzará a construir fábricas en el extranjero.

BYD adopta un modelo de autoconstrucción, adquiriendo terrenos y construyendo fábricas en Tailandia. La fábrica de BYD en Tailandia tiene cuatro principales fábricas de procesos y fábricas de piezas, que cubren la producción de estampado, soldadura, pintura, montaje final y otras piezas profesionales, como vehículos completos y piezas decorativas, marcos, mazos de cables, etc.

Además del mercado interno de Tailandia, los vehículos producidos por la fábrica tailandesa de BYD también se exportan a otros países de la ASEAN. Muchas empresas automotrices chinas planean utilizar Tailandia como su base de producción para vehículos con volante a la derecha.

En el futuro, Changan y Changan también establecerán fábricas en Tailandia.chery。

Del "rodillo hacia adentro" al "rodillo hacia afuera"

"Para globalizar verdaderamente las marcas de automóviles chinas, no sólo deben salir, sino también entrar. La construcción de una fábrica es sólo el comienzo y todavía queda mucho trabajo por hacer en el Foro del Automóvil de China de 2024, que se inauguró". El 11 de julio, BYD Li Yunfei, director general del Departamento de Marca y Relaciones Públicas, dijo: "Los coches chinos se están volviendo más fuertes a medida que se vuelven más populares, y cuanto más populares se vuelvan, mejor".

En opinión de Li Yunfei, el resultado del laminado es: "La calidad es cada vez más dura, y cuanto más se exporta, más se lamina".

Sin embargo, excepto BYD, casi todas las demás empresas automovilísticas han expresado opiniones diferentes sobre el "volumen".

En el Foro del Automóvil de China,Automóvil ChanganMi Mengdong, director general del departamento de relaciones públicas de la marca, dijo: "Cuando estamos en casa, las empresas automovilísticas chinas suelen utilizar "esa palabra", pero cuando vamos al extranjero, el entorno exterior al que nos enfrentamos es impredecible y debemos colaborar entre sí. otros, incluida la colaboración industrial y la colaboración de capital".

La "palabra" en boca de Mi Mengdong es "Juan". Él cree que cuando las marcas chinas salgan al extranjero, representarán a toda China, y las empresas automovilísticas chinas deberían salir al extranjero juntas.

En Tailandia, el “volumen” de marcas independientes se refleja en el nivel de precios.

Según la observación de un empresario de automóviles que ha estado en Tailandia durante mucho tiempo, la percepción de los consumidores tailandeses sobre las marcas de automóviles chinas ha cambiado desde septiembre del año pasado. Dijo que antes de eso, los consumidores tailandeses creían que los vehículos chinos de nueva energía eran productos muy buenos que aportaban nuevas experiencias de valor a los usuarios. En comparación con los automóviles japoneses del pasado, esto era una gran mejora.

"Roll Price" es un hito en el cambio de percepción del consumidor tailandés.

Desde la segunda mitad del año pasado, las empresas automotrices chinas han iniciado una guerra de precios en Tailandia y la tendencia se está volviendo más intensa. BYD ATTO 3 tenía un precio inicial de 1,0999 millones de baht en Tailandia, aproximadamente 220.000 RMB, una prima de más del 60% en comparación con el precio nacional. Sin embargo, desde su lanzamiento, el precio se ha reducido un total de 4 veces. Actualmente, ATTO 3 tiene un precio de sólo 799.900 baht.

La última noticia es que el concesionario de automóviles tailandés Rever Automotive anunció que los clientes existentes de BYD pueden recibir un reembolso en efectivo de hasta 50.000 baht al comprar modelos ATTO 3 o BYD Seal desde el 18 de julio hasta finales de agosto.

Las personas antes mencionadas dijeron que debido a los continuos recortes de precios, algunos consumidores que ya habían comprado automóviles optaron por negarse a pagar los préstamos para el automóvil y "tirar" los automóviles al banco. Esto ha provocado que las tasas de interés de los préstamos para vehículos chinos de nueva energía en Tailandia aumenten en los últimos meses.

El cambio del "despliegue hacia adentro" al "despliegue hacia afuera" también ha involucrado a las empresas automotrices japonesas. Ante el impacto de los recortes de precios de los vehículos de nueva energía en China, las empresas automotrices japonesas han reducido los precios en Tailandia por primera vez y han ofrecido descuentos en cuotas.

"El año pasado, las marcas chinas de nueva energía realmente tomaron por sorpresa a las marcas japonesas", dijo Shu Gangzhi.

Según el informe de Huxiu, en 2023, la cuota de mercado de las empresas automotrices chinas en Tailandia superará el 11%, mientras que la cuota de mercado de las marcas japonesas caerá al 78%. Anteriormente, la cuota de mercado de las marcas japonesas llegaba al 90%.

En el Foro del Automóvil de China,propicioHay otra "guerra" con BYD sobre la "involución", y el tema se extiende desde el país hasta el extranjero.

"Algunas personas han llevado las llamas de la guerra al extranjero. Este fenómeno debe cambiarse", afirmó Yang Xueliang, vicepresidente senior de Geely Automobile. Cree que es necesario mantener las ventajas de costes y no enzarzarse en duras guerras de precios. "Esperamos que la palabra 'juan' pueda ser eliminada del diccionario de la industria automovilística china. Mientras se elimine la palabra 'volumen', los coches chinos no podrán viajar verdaderamente alrededor del mundo".

Actualmente, Geely no se encuentra entre los diez primeros en ventas de vehículos de nueva energía en Tailandia.

Los concesionarios "cambian de bando", las empresas automovilísticas chinas y japonesas "guerra secreta"

A diferencia del gran número de tiendas autónomas de las empresas nacionales de vehículos de nuevas energías, en Tailandia las ventas de vehículos dependen en gran medida de los concesionarios.

"El sistema de concesionarios de automóviles de Tailandia se ha solidificado mucho. Hace muchos años, cuando vine a Tailandia para visitar a los concesionarios, sólo podía reunirme con los gerentes de los concesionarios locales y era difícil ponerme en contacto con los líderes centrales que trabajaban en la industria". en una empresa de automóviles tailandesa Dijo que la situación ha cambiado ahora.

Dijo que los concesionarios en Tailandia han crecido con la industria automotriz durante décadas y pueden brindar a los propietarios de automóviles servicios de proceso completo, como procesamiento de préstamos, registro de matrículas, seguros y recogida y entrega de automóviles. Los distribuidores pueden tener una mayor confianza en la marca en Tailandia que los OEM.

A medida que las marcas japonesas de segundo nivel, como Suzuki y Nissan, se debilitaban, las empresas automotrices nacionales se apoderaban de los concesionarios de estas marcas. El cambio de distribuidores locales en Tailandia también ha permitido que los vehículos chinos de nuevas energías rompan el cerco de los automóviles japoneses y abran una nueva situación en Tailandia.

"Muchos de estos distribuidores que han pasado de marcas japonesas a marcas chinas son chinos locales y tienen una amplia base de clientes", afirmó Shu Gangzhi. Dijo que la empresa de marketing de Nezha Automobile en Tailandia está administrada por Nezha Tailandia y contrata distribuidores locales.

El modelo adoptado por BYD se diferencia del de Nezha. Sus ventas y servicios en Tailandia se encomiendan principalmente al distribuidor Rever Automotive, en lugar de gestionarlos desde la sede china. Se entiende que esta empresa y su familia han estado operando la industria del automóvil en Tailandia durante casi medio siglo, y Nissan, Honda, Mitsubishi y otras empresas de automóviles han cooperado con la empresa.

Los expertos de la industria antes mencionados dijeron que a medida que los concesionarios "cambian de bando", los vehículos de nueva energía de China han comenzado a tener un impacto negativo en Nissan.mazdaLas empresas automovilísticas japonesas de segundo nivel, como Suzuki y Suzuki, han tenido un mayor impacto, pero todavía es difícil sacudir a Toyota y Honda.

Ante tales desafíos del mercado, las marcas japonesas obviamente no "se quedarán quietas esperando la muerte".

Según información proporcionada por un experto de la industria, las compañías automotrices japonesas están presionando activamente a las agencias locales de gestión de seguros para que reduzcan el índice de compensación del seguro para las baterías de vehículos exclusivamente eléctricos.

"A primera vista, esto es normal. Las baterías se depreciarán con el tiempo. Pero para los consumidores, esto reduce su disposición a comprar vehículos de nueva energía".

En el pasado, las marcas japonesas tenían un poder sólido, pero luego, muchas marcas independientes aceleraron su "involución". ¿Adónde irán las empresas automovilísticas chinas en el extranjero?

"Con una cuota de mercado tan grande de automóviles japoneses, sólo compiten seis marcas, entre ellas Toyota, Honda, Isuzu, Nissan, Mitsubishi y Mazda. Por otro lado, hay siete empresas automotrices chinas que acaban de construir fábricas. Como se puede imaginar, el alcance de la competencia ”, dijo el experto de la industria antes mencionado.

"Las empresas automotrices chinas deben atreverse a fijar precios en el extranjero. No pueden fijar precios un 30% más baratos que los automóviles japoneses y coreanos. No tenemos ganancias tan altas. Somos un 30% más baratos que los automóviles japoneses y coreanos. Esto inevitablemente conducirá a no obtener ganancias. ." En el Foro del Automóvil de China 2024, dijo Shu Xueming, subdirector general de Chery International Company.

Shu Xueming cree que si una empresa no obtiene ganancias, su servicio posventa y atención al cliente no podrán mantenerse al día, lo que eventualmente conducirá a una pérdida de fidelidad del cliente.

Sin embargo, BYD todavía expresa una actitud diferente. Li Yunfei dijo sin rodeos en el foro: "En el camino hacia la globalización para las marcas de automóviles chinas, puede ser inevitable encontrar bajíos claros y peligrosos".