berita

Pada 4 Juli 2024 waktu setempat, para pekerja memproduksi kendaraan listrik di pabrik baru BYD di Provinsi Rayong, Thailand. Ini merupakan pertama kalinya produsen kendaraan listrik besar asal Tiongkok membuka pabrik di Asia Tenggara.Sumber gambar: Visual Tiongkok

Penulis |.Yue Jiachen

Penyunting |. Wang Weikai

Diproduksi |. Prisma·Tencent Xiaoman Studio

Di Thailand, di mana mobil-mobil Jepang telah beroperasi selama lebih dari 60 tahun, perusahaan-perusahaan mobil Tiongkok mulai membuat lubang.

Terletak di Sukhumvit, kawasan inti Bangkok yang ramai, untuk setiap 10 mobil yang lewat, sekitar 9 adalah mobil Jepang, termasuktoyota、Honda、Nissan , Suzuki, Mitsubishi, dll. “Logo kepala banteng melambangkan kemewahan” adalah persepsi masyarakat setempat secara turun-temurun.Yang disebut "logo Nuutou" mengacu pada logo mobil Toyota, dan logonyakameraBahkan bisa menjadi pilihan mobil mewah untuk platform ride-hailing online.

NezhaKantor Thailand berada di Sukhumvit, yang juga merupakan "pangkalan" bagi perusahaan mobil China untuk memasuki Thailand.

Shu Gangzhi adalah manajer umum Perusahaan Nezha Automobile Thailand. Dia mengatakan kepada penulis "Prism" bahwa merekrut karyawan lokal, mewujudkan produksi lokal, dan memastikan keberhasilan peluncuran produk baru adalah tugas penting baru-baru ini. Dalam dua tahun terakhir, perusahaan mobil Tiongkok telah mempercepat langkah mereka untuk pergi ke luar negeri.

Menurut data dari "Thailand Auto Life", BYD, Nezha,mg Peringkat di antara tiga merek mobil Tiongkok teratas dalam hal volume penjualan. Dengan kedatangan perusahaan mobil China, mobil Jepang yang dulunya "tidak pernah memotong harga selama sepuluh ribu tahun" di Thailand mulai menurunkan statusnya dan ikut perang harga.

Selain mengekspor kendaraan lengkap, perusahaan mobil Tiongkok juga berinvestasi dan membangun pabrik di Thailand. Hingga saat ini, total ada 7 perusahaan mobil China yang telah berinvestasi dan membangun pabrik di Thailand. Di bulan Juli saja ada BYD,GAC AianPabrik dua perusahaan mobil di Thailand telah mulai berproduksi.

Pada tanggal 4 Juli, pabrik BYD Thailand di Provinsi Rayong secara resmi dioperasikan. Pada hari itu, kendaraan energi baru BYD yang ke-8 juta diluncurkan dari jalur perakitan di pabrik tersebut. Pada tanggal 17 Juli, pabrik pintar GAC Aion di Thailand telah selesai dibangunAION VDi luar jalur perakitan, pabrik tersebut akan memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 50.000 kendaraan pada tahap pertama.

Saat ini, BYD, MG, Nezha dan mobil lainnya dapat dilihat di jalanan dan gang-gang Thailand. Di jalan tol dari Bandara Suvarnabhumi Bangkok ke kota, papan iklan BYD hampir bisa menyaingi papan iklan Toyota.

"Karena Eropa dan Amerika Serikat tidak ramah terhadap perusahaan mobil Tiongkok, Asia Tenggara telah menjadi posisi paling penting bagi perusahaan mobil Tiongkok untuk pergi ke luar negeri. Dan di antara negara-negara ASEAN, Thailand adalah posisi yang tidak boleh hilang." .

Mulailah lebih awal di Asia Tenggara

“Segera setelah senjata awal ditembakkan, perusahaan mobil Tiongkok bergegas ke Asia Tenggara,” kata seseorang dari perusahaan mobil merek independen yang bekerja di Bangkok.

Pada tahun 2022, pemerintah Thailand meluncurkan kebijakan insentif "EV 3.0", memberikan subsidi pembelian mobil, menurunkan tarif pajak konsumsi dan tindakan lainnya, sekaligus mengurangi tarif kendaraan energi baru secara signifikan.

“Selama proses ini, Anda akan menemukan bahwa beberapa pemain tidak memakai sepatu lari, dan beberapa pelat nomor belum dipasang.” Dia menggambarkan pemandangan perusahaan mobil China yang bergegas memasuki Asia Tenggara .

Menurut data Administrasi Umum Kepabeanan yang dikumpulkan oleh Asosiasi Produsen Mobil Tiongkok, Tiongkok mengekspor 1,727 juta kendaraan energi baru pada tahun 2023, dimana Asia menyumbang 42,3%, menempati peringkat pertama di antara enam benua.

Pada Agustus 2022, BYD mulai memasuki pasar Thailand. Pada 1 November 2022, BYD resmi menjual ATTO 3 di Thailand (di China, mobil ini diberi nama.Yuan PLUS ). Saat ini perusahaan mobil tersebut memiliki total 115 outlet penjualan di Thailand yang menjual 3 kendaraan listrik secara lokal yaitu ATTO 3 dan DOLPHIN (lumba-lumba),SEGEL(segel）。

“Malam sebelum penjualan, konsumen Thailand yang antusias mengantri sepanjang malam di depan banyak toko di Bangkok untuk memesan kendaraan listrik BYD.”

Pada awal Juli tahun ini, penulis mengunjungi toko BYD 4S di pusat kota Bangkok. Menurut staf penjualan, ATTO 3 adalah model terlaris. Saat ini tidak ada mobil yang tersedia, dan mobil dapat diambil dalam sebulan setelahnya pesanan dibuat.

Di Thailand, harga BYD lebih mahal dibandingkan model serupa di dalam negeri. Mengambil ATTO 3 sebagai contoh, harga saat ini mulai dari 799,900 baht, yang setara dengan sekitar 159,500 yuan. Harga domestik untuk model yang sama mulai dari 119.800 yuan PLUS.

Pada Agustus 2022, Nezha Automobile merilis Nezha V di Thailand. Pada tahun 2023, Nezha V terjual 14.000 unit di Thailand. Tahun lalu, volume penjualan Nezha Automobile di Thailand berada di urutan kedua setelah BYD.

Menurut data penjualan mobil Thailand yang dirilis Autolife, penjualan kumulatif kendaraan listrik murni di Thailand melebihi 76,300 unit tahun lalu, melonjak 66,600 unit dari tahun 2022. Dari Januari hingga Mei tahun ini, penjualan kendaraan listrik murni Thailand berjumlah 31,900 unit, meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 32,1%.

Menurut data yang diberikan oleh BYD, dari Januari 2023 hingga Mei 2024, 7 dari sepuluh merek penjualan kendaraan energi baru teratas di Thailand berasal dari Tiongkok. Di antara lima perusahaan mobil teratas berdasarkan penjualan, mobil Tiongkok menyumbang empat. BYD telah menjual total 43.592 kendaraan, menduduki peringkat pertama. Pada tahun 2023, BYD akan menjual kurang lebih 30.000 kendaraan, dimana sekitar 20.000 disumbangkan oleh AUTO 3, dan sekitar 10.000 lainnya adalah DOLPHIN dan SEAL.

Saat ini, pangsa pasar kendaraan energi baru BYD di Thailand adalah sekitar 41%. Untuk setiap tiga kendaraan energi baru yang terjual, satu diproduksi oleh BYD, kata Wang Chuanfu pada upacara peluncuran pabrik BYD di Thailand.

Ekspor kendaraan lengkap atau berinvestasi dalam membangun pabrik?

Thailand memiliki luas daratan 513.000 kilometer persegi, setara dengan luas gabungan provinsi Guangdong, Guangxi, dan Fujian. Lahan ini kini menjadi tujuan pabrik di luar negeri bagi perusahaan kendaraan energi baru Tiongkok.

Ambil contoh pabrik BYD Thailand yang baru saja selesai dibangun dan dioperasikan. Menurut informasi yang diberikan perusahaan, pabrik ini memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 150.000 kendaraan listrik dan dapat menyediakan sekitar 10.000 lapangan kerja setelah produksi penuh. Saat ini pabrik tersebut sedang memproduksi Dolphin, dan nantinya berencana memproduksi ATTO 3.

Di antara banyak negara ASEAN, mengapa perusahaan mobil Tiongkok memilih Thailand?

"Fondasi pasar Thailand relatif baik, dan konsumen serta pemerintah daerah memiliki pemahaman yang relatif baik tentang mobil." Shu Gangzhi, manajer umum Nezha Automobile Thailand Company, mengatakan kepada penulis "Prism".

Pada awal tahun 1990-an, Thailand membentuk model pengembangan industri otomotif yang berorientasi ekspor, sehingga menarik perusahaan mobil dari negara lain untuk berinvestasi dan membangun pabrik.

Dengan latar belakang ini, perusahaan rantai pasokan mobil telah mendarat di Thailand secara berturut-turut, mencakup suku cadang mobil seperti ban dan dekorasi interior. Selama 30 tahun terakhir, Thailand telah membentuk rantai industri suku cadang mobil yang relatif lengkap, dengan hampir 700 pemasok mobil tingkat pertama yang dapat langsung memasok suku cadang ke pabrik perakitan mobil.

Rantai industri yang lengkap menjadi salah satu alasan banyak perusahaan mobil China memilih membangun pabrik di Thailand.

Pada saat yang sama, kebijakan pengenalan industri kendaraan energi baru dari pemerintah Thailand juga merupakan faktor penting. Pada tahun 2021, Thailand mengusulkan sasaran "3030" dan berencana meningkatkan pangsa "kendaraan tanpa emisi" menjadi 30% dari total produksi mobil pada tahun 2030.

“Pada awal kebijakan, perusahaan mobil China kita boleh mengimpor kendaraan lengkap ke Thailand sesuai dengan kondisi mereka sendiri, namun pada saat yang sama mereka harus berjanji untuk melokalisasi produksi sesuai aturan. Rasio kompensasi produksi pada tahun 2024 adalah 1: 1. Misalnya, jika impor pada tahun 2022-2023 maka 20.000 kendaraan lengkap perlu diproduksi secara lokal pada tahun 2024,” kata Shu Gangzhi.

Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa perusahaan mobil China akan gencar membangun pabrik di Thailand pada tahun 2024.

Pada bulan Januari tahun ini, Thailand menyetujui insentif kendaraan listrik tahap kedua selama empat tahun, yaitu kebijakan “EV 3.5”. Dalam dua tahun sebelum penerapan langkah-langkah "EV 3.5", yaitu dari tahun 2024 hingga 2025, kendaraan listrik rakitan lengkap yang diimpor dengan harga kurang dari 2 juta baht dapat menikmati diskon tarif hingga 40%.

Perusahaan yang berpartisipasi dalam kebijakan ini dari tahun 2024 hingga 2025 tidak diperbolehkan mendirikan pabrik di Thailand untuk memproduksi kendaraan listrik, tetapi harus beralih ke produksi lokal di Thailand mulai tahun 2026, dan harus memenuhi persyaratan kompensasi produksi 1:2 pada tahun 2027 , rasionya akan meningkat menjadi 1:3.

Saat ini, total 7 perusahaan mobil China telah membangun pabrik di Thailand, antara lain SAIC, Nezha,Tembok Besar , BYD, GAC Aian, dll. Menurut pemahaman penulis, ada tiga cara bagi perusahaan mobil China untuk mendirikan pabrik di Thailand: usaha patungan, akuisisi, dan pembangunan sendiri.

Pada tahun 2020, Great Wall Motors mengakuisisi pabrik GM di Rayong, Thailand, dan akan mulai berproduksi pada tahun 2021. “Meski model ini memiliki biaya akuisisi yang rendah, namun biaya penempatan karyawannya relatif tinggi,” kata seseorang dari sebuah perusahaan mobil yang berangkat ke luar negeri.

Pabrik BYD di Rayong, Thailand, difoto oleh penulis

Pada tahun 2022, BYD akan datang ke Rayong, Thailand, dan mulai membangun pabrik di luar negeri.

BYD mengadopsi model konstruksi mandiri, mengakuisisi lahan dan membangun pabrik di Thailand. Pabrik BYD di Thailand memiliki empat pabrik proses dan pabrik suku cadang utama, yang mencakup produksi stamping, pengelasan, pengecatan, perakitan akhir, dan suku cadang profesional lainnya seperti kendaraan lengkap dan suku cadang trim, rangka, rangkaian kabel, dan sebagainya.

Selain pasar domestik Thailand, kendaraan yang diproduksi oleh pabrik BYD di Thailand juga diekspor ke negara ASEAN lainnya. Banyak perusahaan mobil China berencana menggunakan Thailand sebagai basis produksi kendaraan setir kanan.

Kedepannya Changan dan Changan juga akan mendirikan pabrik di Thailand.Chery。

Dari "menggulung ke dalam" ke "menggulung ke luar"

“Untuk benar-benar mengglobalkan merek mobil Tiongkok, mereka tidak hanya harus keluar, tetapi juga masuk. Membangun pabrik hanyalah permulaan, dan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.” Pada China Automobile Forum 2024 yang dibuka pada tanggal 11 Juli, BYD Li Yunfei, manajer umum Departemen Merek dan Hubungan Masyarakat, mengatakan, "Mobil Tiongkok menjadi lebih kuat seiring dengan semakin populernya, dan semakin populer, semakin baik."

Dalam pandangan Li Yunfei, hasil dari penggulungan adalah: "Kualitasnya semakin sulit, dan semakin banyak diekspor, semakin banyak pula yang digulung."

Namun, kecuali BYD, hampir semua perusahaan mobil lain memiliki pandangan berbeda mengenai "volume".

Di Forum Otomotif China,Mobil ChanganMi Mengdong, manajer umum departemen hubungan masyarakat merek, mengatakan: "Ketika kita berada di dalam negeri, perusahaan mobil Tiongkok sering menggunakan" kata itu ", tetapi ketika kita pergi ke luar negeri, lingkungan luar negeri yang kita hadapi tidak dapat diprediksi dan kita harus berkolaborasi dengan masing-masing pihak." lainnya, termasuk kolaborasi industri dan kolaborasi modal.

"Kata" di mulut Mi Mengdong adalah "Juan". Dia percaya bahwa ketika merek Tiongkok pergi ke luar negeri, mereka akan mewakili seluruh Tiongkok, dan perusahaan mobil Tiongkok harus pergi ke luar negeri bersama-sama.

Di Thailand, “volume” merek independen tercermin dalam tingkat harga.

Berdasarkan pantauan salah satu perusahaan mobil yang sudah lama berada di Thailand, persepsi konsumen Thailand terhadap merek mobil China sudah berubah sejak September tahun lalu. Dia mengatakan bahwa sebelumnya, konsumen Thailand percaya bahwa kendaraan energi baru Tiongkok adalah produk yang sangat bagus dan memberikan pengalaman bernilai baru bagi pengguna. Dibandingkan dengan mobil Jepang di masa lalu, hal ini merupakan kemajuan besar.

"Roll Price" adalah peristiwa penting dalam perubahan persepsi konsumen Thailand.

Sejak paruh kedua tahun lalu, perusahaan mobil Tiongkok telah memulai perang harga di Thailand, dan trennya semakin intens. BYD ATTO 3 awalnya dihargai 1,0999 juta baht di Thailand, yaitu sekitar RMB 220.000, yang merupakan premi lebih dari 60% dibandingkan harga domestik. Namun, sejak diluncurkan, harganya telah diturunkan sebanyak 4 kali lipat. Saat ini ATTO 3 dibanderol hanya 799.900 baht.

Kabar terbaru, dealer mobil Thailand Rever Automotive mengumumkan bahwa pelanggan lama BYD dapat menerima potongan tunai hingga 50,000 baht saat membeli model ATTO 3 atau BYD Seal mulai 18 Juli hingga akhir Agustus.

Orang-orang tersebut di atas mengatakan bahwa akibat pemotongan harga yang terus berlanjut, sebagian konsumen yang sudah membeli mobil memilih menolak membayar kembali kredit mobil dan “melempar” mobilnya ke bank. Hal ini menyebabkan suku bunga pinjaman kendaraan energi baru Tiongkok di Thailand meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Peralihan dari "inward roll-out" ke "outward roll-out" juga melibatkan perusahaan mobil Jepang. Menghadapi dampak pemotongan harga kendaraan energi baru di Tiongkok, perusahaan mobil Jepang untuk pertama kalinya memangkas harga di Thailand dan memberikan diskon cicilan.

“Tahun lalu, merek energi baru Tiongkok benar-benar membuat merek Jepang lengah,” kata Shu Gangzhi.

Menurut laporan Huxiu, pada tahun 2023, pangsa pasar perusahaan mobil Tiongkok di Thailand akan melebihi 11%, sedangkan pangsa pasar merek Jepang akan turun menjadi 78%. Sebelumnya, pangsa pasar merek Jepang mencapai 90%.

Di Forum Otomotif China,menguntungkanAda lagi "perang" dengan BYD tentang "involusi", dan topiknya meluas dari dalam negeri hingga luar negeri.

"Beberapa orang telah membawa api perang ke luar negeri. Fenomena ini harus diubah," kata Yang Xueliang, wakil presiden senior Geely Automobile. Ia percaya bahwa kita perlu mempertahankan keunggulan biaya dan tidak terlibat dalam perang harga yang kasar. “Kami berharap kata 'juan' dapat dihilangkan dari kamus industri otomotif Tiongkok. Selama kata 'volume' dihilangkan, mobil Tiongkok tidak akan dapat benar-benar berkeliling dunia.”

Saat ini, Geely tidak termasuk dalam sepuluh besar penjualan kendaraan energi baru di Thailand.

Dealer "berpindah pihak", perusahaan mobil Cina dan Jepang "perang rahasia"

Berbeda dengan sejumlah besar toko mandiri milik perusahaan kendaraan energi baru dalam negeri, di Thailand, penjualan kendaraan sangat bergantung pada dealer.

"Sistem dealer mobil Thailand telah sangat kokoh. Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya datang ke Thailand untuk mengunjungi dealer, saya hanya dapat bertemu dengan manajer dealer lokal, dan sulit untuk menghubungi pimpinan inti yang bekerja." di sebuah perusahaan mobil Thailand Mengatakan bahwa situasinya telah berubah sekarang.

Dia mengatakan bahwa dealer di Thailand telah tumbuh bersama industri otomotif selama beberapa dekade dan dapat memberikan layanan proses lengkap kepada pemilik mobil seperti pemrosesan pinjaman mobil, registrasi pelat nomor, asuransi, serta pengambilan dan pengiriman mobil. Dealer mungkin memiliki kepercayaan merek yang lebih tinggi di Thailand dibandingkan OEM.

Ketika merek lapis kedua Jepang seperti Suzuki dan Nissan melemah, perusahaan mobil dalam negeri mengambil alih toko dealer merek-merek tersebut. Pergantian dealer lokal di Thailand juga memungkinkan kendaraan energi baru Tiongkok melepaskan diri dari kepungan mobil Jepang dan membuka situasi baru di Thailand.

“Banyak dari dealer yang beralih dari merek Jepang ke merek Tiongkok adalah warga Tiongkok lokal dan memiliki basis pelanggan yang kuat.” Ia mengatakan, perusahaan pemasaran Nezha Automobile di Thailand dikelola oleh Nezha Thailand dan merekrut dealer lokal.

Model yang diadopsi oleh BYD berbeda dengan Nezha. Penjualan dan layanan mereka di Thailand sebagian besar diserahkan kepada dealer Rever Automotive, bukan dikelola oleh kantor pusat di China. Diketahui bahwa perusahaan ini dan keluarganya telah menjalankan industri otomotif di Thailand selama hampir setengah abad, dan Nissan, Honda, Mitsubishi, dan perusahaan mobil lainnya telah bekerja sama dengan perusahaan tersebut.

Orang dalam industri tersebut mengatakan bahwa ketika dealer “berpindah pihak”, kendaraan energi baru Tiongkok mulai memberikan dampak negatif pada Nissan.MazdaPerusahaan mobil Jepang lapis kedua seperti Suzuki dan Suzuki mempunyai dampak yang lebih besar, namun masih sulit menggoyahkan Toyota dan Honda.

Menghadapi tantangan pasar seperti itu, merek-merek Jepang jelas tidak akan "hanya berdiam diri dan menunggu kematian".

Menurut informasi yang diberikan oleh orang dalam industri, perusahaan mobil Jepang secara aktif melobi lembaga manajemen asuransi lokal untuk mengurangi rasio kompensasi asuransi untuk baterai kendaraan listrik murni.

"Di permukaan, hal ini normal. Baterai akan terdepresiasi seiring berjalannya waktu. Namun bagi konsumen, hal ini mengurangi keinginan mereka untuk membeli kendaraan energi baru."

Di masa lalu, merek Jepang memiliki kekuatan yang kuat, namun kemudian, banyak merek independen mempercepat "involusi" mereka. Ke mana perusahaan mobil China akan pergi ke luar negeri?

“Dengan pangsa pasar mobil Jepang yang begitu besar, hanya enam merek antara lain Toyota, Honda, Isuzu, Nissan, Mitsubishi, dan Mazda yang bersaing. Sebaliknya, ada tujuh perusahaan mobil China yang baru membangun pabrik. Bisa dibayangkan sejauh mana persaingannya. . ” kata orang dalam industri yang disebutkan di atas.

“Perusahaan mobil China harus berani mematok harga di luar negeri. Mereka tidak bisa mematok harga 30% lebih murah dari mobil Jepang dan Korea. Kami tidak punya keuntungan sebesar itu. Kami 30% lebih murah dari mobil Jepang dan Korea. ." Pada Forum Otomotif China 2024 Shu Xueming, asisten manajer umum Perusahaan Internasional Chery, mengatakan.

Shu Xueming percaya bahwa jika sebuah perusahaan tidak memperoleh keuntungan, layanan purna jual dan layanan pelanggannya tidak akan mampu mengimbangi, yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya loyalitas pelanggan.

Namun, BYD tetap mengungkapkan sikap berbeda. Li Yunfei berkata terus terang di forum tersebut: "Dalam perjalanan menuju globalisasi untuk merek mobil Tiongkok, mungkin akan menghadapi permasalahan yang jelas dan berbahaya."