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Em 4 de julho de 2024, horário local, trabalhadores produziram veículos elétricos na nova fábrica da BYD na província de Rayong, Tailândia. Esta é a primeira vez que um grande fabricante chinês de veículos elétricos abre uma fábrica no Sudeste Asiático.Fonte da imagem: Visual China

Autor | Yue Jiachen

Editor | Wang Weikai

Produzido | Prisma·Tencent Xiaoman Studio

Na Tailândia, onde os automóveis japoneses operam há mais de 60 anos, as montadoras chinesas estão abrindo caminho.

Localizado em Sukhumvit, a movimentada área central de Bangkok, para cada 10 carros que passam, cerca de 9 são carros japoneses, incluindotoyota、Honda、Nissan , Suzuki, Mitsubishi, etc. “O logotipo da cabeça de touro representa luxo” é a percepção da população local há gerações.O chamado "logotipo Nuutou" refere-se ao logotipo do carro da Toyota e seuCamryPode até se tornar uma opção de carro de luxo para plataformas online de carona.

NezhaO escritório tailandês fica em Sukhumvit, que também é a “base” para as montadoras chinesas entrarem na Tailândia.

Shu Gangzhi é o gerente geral da Nezha Automobile Thailand Company. Ele disse ao autor de "Prism" que recrutar funcionários locais, realizar a produção localizada e garantir o lançamento bem-sucedido de novos produtos são suas tarefas recentes e importantes. Nos últimos dois anos, as montadoras chinesas aceleraram o ritmo de expansão internacional.

De acordo com dados da "Thailand Auto Life", BYD, Nezha,mg Classificada entre as três principais marcas de automóveis chinesas em termos de volume de vendas. Com a chegada das montadoras chinesas, os carros japoneses que antes "nunca cortavam preços há dez mil anos" na Tailândia começaram a diminuir seu status e a aderir à guerra de preços.

Além de exportar veículos completos, as montadoras chinesas também investiram e construíram fábricas na Tailândia. Até agora, um total de 7 montadoras chinesas investiram e construíram fábricas na Tailândia. Só em julho, houve BYD,GAC AianAs fábricas tailandesas de duas montadoras iniciaram a produção.

Em 4 de julho, a fábrica da BYD na Tailândia na província de Rayong foi oficialmente colocada em operação. Naquele dia, o 8 milhões de novos veículos energéticos da BYD saiu da linha de montagem da fábrica. Isso também se tornou um evento marcante para as montadoras chinesas irem para o exterior. Em 17 de julho, a fábrica inteligente da GAC ​​Aion na Tailândia foi concluída.AION VFora da linha de montagem, a fábrica terá capacidade de produção anual de 50 mil veículos na primeira fase.

Hoje em dia, BYD, MG, Nezha e outros carros podem ser vistos nas ruas e becos da Tailândia. Na via expressa que liga o aeroporto Suvarnabhumi, em Bangkok, à cidade, os outdoors da BYD quase podem rivalizar com os da Toyota.

"Com a Europa e os Estados Unidos sendo hostis às empresas automobilísticas chinesas, o Sudeste Asiático tornou-se a posição mais importante para as empresas automobilísticas chinesas irem para o exterior. E entre os países da ASEAN, a Tailândia é uma posição que não pode ser perdida", analisou um membro da indústria automobilística. .

Obtenha uma vantagem inicial no Sudeste Asiático

“Assim que o tiro de partida foi disparado, as montadoras chinesas correram para o Sudeste Asiático”, disse uma pessoa de uma empresa automobilística independente que trabalha em Bangkok.

Em 2022, o governo tailandês lançou a política de incentivos "EV 3.0", fornecendo subsídios para a compra de automóveis, reduzindo as taxas de imposto sobre o consumo e outras medidas, ao mesmo tempo que reduziu significativamente as tarifas sobre novos veículos energéticos.

"Durante esse processo, você descobrirá que alguns jogadores não estão usando tênis de corrida e algumas placas não foram fixadas." Ele descreveu o cenário das montadoras chinesas correndo para entrar no Sudeste Asiático. Todos esperam aproveitar a oportunidade neste mercado. .

De acordo com dados da Administração Geral das Alfândegas compilados pela Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis, a China exportou 1,727 milhões de veículos novos de energia em 2023, dos quais a Ásia representou 42,3%, ocupando o primeiro lugar entre seis continentes.

Em agosto de 2022, a BYD começou a entrar no mercado tailandês. Em 1º de novembro de 2022, a BYD vendeu oficialmente o ATTO 3 na Tailândia (na China, este carro tem esse nome.Yuan MAIS ). Atualmente, a montadora possui um total de 115 pontos de venda na Tailândia, vendendo localmente 3 veículos elétricos, nomeadamente ATTO 3 e DOLPHIN (golfinho),SELO(selo）。

"Na noite anterior à venda, consumidores tailandeses entusiasmados fizeram fila a noite toda em frente a muitas lojas de Bangkok para encomendar veículos elétricos da BYD."

No início de julho deste ano, o autor visitou uma loja BYD 4S no centro de Bangkok. Segundo a equipe de vendas, o ATTO 3 é o modelo mais vendido. Atualmente não há carros disponíveis e o carro pode ser retirado um mês depois. o pedido é feito.

Na Tailândia, os preços da BYD são mais caros do que os modelos nacionais similares. Tomando como exemplo o ATTO 3, o preço atual começa em 799.900 baht, o que equivale a cerca de 159.500 yuans. O preço doméstico do mesmo modelo começa em 119.800 yuan PLUS.

Em agosto de 2022, a Nezha Automobile lançou o Nezha V na Tailândia. Em 2023, Nezha V vendeu 14.000 unidades na Tailândia. No ano passado, o volume de vendas da Nezha Automobile na Tailândia ficou atrás apenas da BYD.

De acordo com dados de vendas de automóveis tailandeses divulgados pela Autolife, as vendas acumuladas de veículos elétricos puros na Tailândia ultrapassaram 76.300 unidades no ano passado, um aumento de 66.600 unidades em relação a 2022. De janeiro a maio deste ano, as vendas de veículos elétricos puros na Tailândia foram de 31.900 unidades, um aumento anual de 32,1%.

De acordo com dados fornecidos pela BYD, de janeiro de 2023 a maio de 2024, 7 das dez principais marcas de vendas de veículos de energia nova na Tailândia são da China. Entre as cinco principais montadoras em vendas, os carros chineses representam quatro. A BYD vendeu um total de 43.592 veículos, ficando em primeiro lugar. Em 2023, a BYD venderá aproximadamente 30.000 veículos, dos quais aproximadamente 20.000 serão contribuídos pela AUTO 3, e os outros aproximadamente 10.000 serão DOLPHIN e SEAL.

"Atualmente, a participação de mercado da BYD em veículos de energia nova na Tailândia é de cerca de 41%. Para cada três veículos de energia nova vendidos, um é produzido pela BYD", disse Wang Chuanfu na cerimônia de lançamento da fábrica da BYD na Tailândia.

Exportar veículos completos ou investir na construção de uma fábrica?

A Tailândia tem uma área territorial de 513.000 quilômetros quadrados, o que equivale à área combinada das províncias de Guangdong, Guangxi e Fujian. Esta terra está agora se tornando um destino de fábrica no exterior para empresas chinesas de veículos de nova energia.

Tomemos como exemplo a fábrica da BYD Tailândia recentemente concluída e colocada em operação. Segundo informações fornecidas pela empresa, esta fábrica tem capacidade de produção anual de 150.000 veículos elétricos e pode gerar cerca de 10.000 empregos após plena produção. Atualmente, a fábrica está produzindo o Dolphin, e posteriormente planeja produzir o ATTO 3.

Entre muitos países da ASEAN, por que as montadoras chinesas escolheram a Tailândia?

“A base de mercado da Tailândia é relativamente boa e os consumidores e governos locais têm uma compreensão relativamente boa dos automóveis”, disse Shu Gangzhi, gerente geral da Nezha Automobile Thailand Company, ao autor de “Prism”.

No início da década de 1990, a Tailândia estabeleceu um modelo de desenvolvimento da indústria automobilística orientado para a exportação, atraindo empresas automobilísticas de outros países para investir e construir fábricas.

Neste contexto, as empresas da cadeia de abastecimento automóvel têm desembarcado sucessivamente na Tailândia, cobrindo peças automóveis, como pneus e decoração de interiores. Nos últimos 30 anos, a Tailândia formou uma cadeia industrial de peças automotivas relativamente completa, com quase 700 fornecedores automotivos de primeiro nível que podem fornecer peças diretamente para montadoras.

A cadeia industrial completa é uma das razões pelas quais muitas montadoras chinesas optam por construir fábricas na Tailândia.

Ao mesmo tempo, a nova política de introdução da indústria de veículos energéticos do governo tailandês também é um factor importante. Em 2021, a Tailândia propôs a meta “3030” e planeja aumentar a participação de “veículos com emissão zero” para 30% da produção total de automóveis até 2030.

“No início da política, nossas montadoras chinesas podem importar veículos completos para a Tailândia de acordo com suas próprias condições, mas ao mesmo tempo devem prometer localizar a produção de acordo com as regras. O índice de compensação de produção em 2024 é 1: 1. Por exemplo, se as importações ocorrerem em 2022-2023, 20 mil veículos completos precisarão ser produzidos localmente em 2024", disse Shu Gangzhi.

Esta é também a razão pela qual as montadoras chinesas construirão intensamente fábricas na Tailândia em 2024.

Em Janeiro deste ano, a Tailândia aprovou outra segunda fase de quatro anos de incentivos aos veículos eléctricos, a política “EV 3.5”. Nos dois anos anteriores à implementação das medidas “EV 3.5”, ou seja, de 2024 a 2025, os veículos elétricos importados totalmente montados com preço inferior a 2 milhões de baht podem usufruir de um desconto tarifário de até 40%.

As empresas participantes nesta política de 2024 a 2025 não estão autorizadas a estabelecer fábricas na Tailândia para produzir veículos eléctricos, mas devem mudar para a produção local na Tailândia a partir de 2026 e devem cumprir o requisito de compensação de produção de 1:2 em 2027. , a proporção aumentará para 1:3.

Atualmente um total de 7 montadoras chinesas construíram fábricas na Tailândia incluindo SAIC NezhaGrande Muralha , BYD, GAC Aian, etc. Segundo o entendimento do autor, existem três modos para as montadoras chinesas estabelecerem fábricas na Tailândia: joint ventures, aquisições e autoconstrução.

Em 2020, a Great Wall Motors adquiriu a fábrica da GM em Rayong, na Tailândia, e iniciará a produção em 2021. “Embora este modelo tenha custos de aquisição baixos, os custos de colocação de funcionários são relativamente altos”, disse uma pessoa de uma empresa automobilística que vai para o exterior.

Fábrica da BYD em Rayong, Tailândia, fotografada pelo autor

Em 2022, a BYD irá para Rayong, na Tailândia, e começará a construir fábricas no exterior.

A BYD adota um modelo de autoconstrução, adquirindo terrenos e construindo fábricas na Tailândia. A fábrica da BYD na Tailândia possui quatro grandes fábricas de processos e fábricas de peças, cobrindo a produção de estamparia, soldagem, pintura, montagem final e outras peças profissionais, como veículos completos e peças de acabamento, molduras, chicotes elétricos e assim por diante.

Além do mercado interno da Tailândia, os veículos produzidos pela fábrica da BYD na Tailândia também são exportados para outros países da ASEAN. Muitas montadoras chinesas planejam usar a Tailândia como base de produção para veículos com volante à direita.

No futuro, Changan e Changan também instalarão fábricas na Tailândia.Chery。

Do “rolamento para dentro” ao “rolamento para fora”

"Para globalizar verdadeiramente as marcas de automóveis chinesas, elas não devem apenas sair, mas também entrar. Construir uma fábrica é apenas o começo e ainda há muito trabalho a ser feito no Fórum Automóvel da China de 2024, que foi inaugurado." em 11 de julho, Li Yunfei, gerente geral do Departamento de Marca e Relações Públicas da BYD, disse: "Os carros chineses estão se tornando mais fortes à medida que se tornam mais populares, e quanto mais populares eles se tornam, melhor."

Na opinião de Li Yunfei, o resultado da laminação é: “A qualidade está cada vez mais difícil e, quanto mais é exportado, mais é laminado”.

No entanto, com exceção da BYD, quase todas as outras montadoras expressaram opiniões diferentes sobre o “volume”.

No Fórum Automóvel da China,Chang'an AutomóvelMi Mengdong, gerente geral do departamento de relações públicas da marca, disse: "Quando estamos em casa, as montadoras chinesas costumam usar" essa palavra ", mas quando vamos para o exterior, o ambiente estrangeiro que enfrentamos é imprevisível e devemos colaborar uns com os outros. outros, incluindo colaboração industrial e colaboração de capital.

A “palavra” na boca de Mi Mengdong é “Juan”. Ele acredita que quando as marcas chinesas forem para o exterior, elas representarão toda a China, e as montadoras chinesas devem ir para o exterior juntas.

Na Tailândia, o “volume” de marcas independentes reflete-se no nível de preços.

De acordo com a observação de um funcionário de uma empresa automobilística que está na Tailândia há muito tempo, a percepção dos consumidores tailandeses sobre as marcas de automóveis chinesas mudou desde setembro do ano passado. Ele disse que antes disso, os consumidores tailandeses acreditavam que os veículos chineses de nova energia eram produtos muito bons que traziam novas experiências de valor aos usuários. Em comparação com os carros japoneses do passado, esta era uma grande melhoria.

"Roll Price" é um divisor de águas na mudança da percepção do consumidor tailandês.

Desde o segundo semestre do ano passado, as montadoras chinesas iniciaram uma guerra de preços na Tailândia e a tendência está se intensificando. O preço inicial do BYD ATTO 3 foi de 1,0999 milhão de baht na Tailândia, o que equivale a aproximadamente RMB 220.000, um prêmio de mais de 60% em relação ao preço doméstico. No entanto, desde o seu lançamento, o preço foi reduzido em um total de 4 vezes. Atualmente, o ATTO 3 custa apenas 799.900 baht.

A última notícia é que a concessionária tailandesa Rever Automotive anunciou que os clientes BYD existentes podem receber um desconto em dinheiro de até 50.000 baht na compra dos modelos ATTO 3 ou BYD Seal de 18 de julho até o final de agosto.

As pessoas acima mencionadas afirmaram que devido aos contínuos cortes de preços, alguns consumidores que já tinham adquirido automóveis optaram por recusar o reembolso dos empréstimos automóveis e “deitar” os automóveis ao banco. Isto fez com que as taxas de juro dos empréstimos para novos veículos energéticos chineses na Tailândia aumentassem nos últimos meses.

A mudança da “implementação interna” para a “implementação externa” também envolveu as montadoras japonesas. Confrontadas com o impacto dos cortes de preços nos veículos de nova energia na China, as montadoras japonesas reduziram os preços na Tailândia pela primeira vez e ofereceram descontos parcelados.

"No ano passado, as novas marcas chinesas de energia realmente pegaram as marcas japonesas desprevenidas."

De acordo com o relatório de Huxiu, em 2023, a quota de mercado das montadoras chinesas na Tailândia ultrapassará 11%, enquanto a quota de mercado das marcas japonesas cairá para 78%. Anteriormente, a participação de mercado das marcas japonesas chegava a 90%.

No Fórum Automóvel da China,auspiciosoHá outra “guerra” com a BYD sobre “involução”, e o assunto se estende do mercado interno ao exterior.

"Algumas pessoas trouxeram as chamas da guerra para o exterior. Este fenômeno deve ser mudado.", disse Yang Xueliang, vice-presidente sênior da Geely Automobile. Ele acredita que é necessário manter as vantagens de custos e não se envolver em violentas guerras de preços. "Esperamos que a palavra 'juan' possa ser eliminada do dicionário da indústria automobilística chinesa. Enquanto a palavra 'volume' for eliminada, os carros chineses não poderão realmente viajar pelo mundo."

Atualmente, a Geely não está entre as dez maiores vendas de veículos de energia nova na Tailândia.

Concessionárias "mudam de lado", montadoras chinesas e japonesas "guerra secreta"

Ao contrário do grande número de lojas autônomas de empresas nacionais de veículos de energia nova, na Tailândia, as vendas de veículos são altamente dependentes dos revendedores.

"O sistema de concessionárias de automóveis da Tailândia foi muito solidificado. Muitos anos atrás, quando vim à Tailândia para visitar concessionárias, só consegui encontrar os gerentes das concessionárias locais e foi difícil entrar em contato com a liderança principal trabalhando." em uma montadora tailandesa Disse que a situação mudou agora.

Ele disse que os revendedores na Tailândia cresceram com a indústria automobilística durante décadas e podem fornecer aos proprietários de automóveis serviços completos, como processamento de empréstimos de automóveis, registro de placas, seguros e coleta e entrega de automóveis. Os revendedores podem ter maior confiança na marca na Tailândia do que os OEMs.

À medida que as marcas japonesas de segunda linha, como Suzuki e Nissan, enfraqueciam, as montadoras nacionais assumiram o controle das concessionárias dessas marcas. A mudança de concessionários locais na Tailândia também permitiu que os veículos chineses de nova energia rompessem com o cerco dos carros japoneses e abrissem uma nova situação na Tailândia.

"Muitos desses revendedores que mudaram de marcas japonesas para marcas chinesas são chineses locais e têm uma base de clientes profunda", disse Shu Gangzhi. Ele disse que a empresa de marketing da Nezha Automobile na Tailândia é administrada pela Nezha Tailândia e recruta revendedores locais.

O modelo adotado pela BYD é diferente do da Nezha. Suas vendas e serviços na Tailândia são principalmente entregues à concessionária Rever Automotive, e não gerenciados pela sede chinesa. Entende-se que esta empresa e sua família operam a indústria automobilística na Tailândia há quase meio século, e Nissan, Honda, Mitsubishi e outras empresas automobilísticas cooperaram com a empresa.

Os membros da indústria acima mencionados disseram que à medida que os concessionários "mudam de lado", os novos veículos energéticos da China começaram a ter um impacto negativo na Nissan,MazdaAs montadoras japonesas de segundo nível, como Suzuki e Suzuki, tiveram um impacto maior, mas ainda é difícil abalar a Toyota e a Honda.

Confrontadas com tais desafios de mercado, as marcas japonesas obviamente não irão “ficar quietas e esperar pela morte”.

De acordo com informações fornecidas por um membro do setor, as montadoras japonesas estão ativamente pressionando as agências locais de gestão de seguros para reduzir a taxa de compensação de seguros para baterias de veículos elétricos puros.

"Superficialmente, isso é normal. As baterias irão se depreciar com o tempo. Mas para os consumidores, isso reduz sua disposição de comprar novos veículos energéticos", analisou a pessoa.

No passado, as marcas japonesas tinham um poder sólido, mas mais tarde, muitas marcas independentes aceleraram a sua "involução". Para onde irão as empresas automóveis chinesas no exterior?

"Com uma participação de mercado tão grande de carros japoneses, apenas seis marcas, incluindo Toyota, Honda, Isuzu, Nissan, Mitsubishi e Mazda, estão competindo. Por outro lado, há sete montadoras chinesas que acabaram de construir fábricas. Você pode imaginar a extensão da competição ”, disse o membro da indústria mencionado acima.

"As montadoras chinesas devem ousar definir preços no exterior. Elas não podem definir preços 30% mais baratos que os carros japoneses e coreanos. Não temos lucros tão altos. Somos 30% mais baratos que os carros japoneses e coreanos. Isso inevitavelmente levará à ausência de lucro ." No Fórum Automóvel da China de 2024, Shu Xueming, gerente geral assistente da Chery International Company, disse.

Shu Xueming acredita que se uma empresa não tiver lucros, seu serviço pós-venda e atendimento ao cliente não conseguirão acompanhar, levando eventualmente à perda de fidelidade do cliente.

Contudo, a BYD ainda expressa uma atitude diferente. Li Yunfei disse sem rodeios no fórum: “No caminho para a globalização das marcas automotivas chinesas, pode ser inevitável encontrar cardumes claros e perigosos”.