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Il 4 luglio 2024, ora locale, i lavoratori hanno prodotto veicoli elettrici nel nuovo stabilimento BYD nella provincia di Rayong, in Tailandia. Questa è la prima volta che un importante produttore cinese di veicoli elettrici apre una fabbrica nel sud-est asiatico.Fonte immagine: Visual China

Autore |. Yue Jiachen

Editore |. Wang Weikai

Prodotto |. Prism·Tencent Xiaoman Studio

In Tailandia, dove le auto giapponesi operano da più di 60 anni, le case automobilistiche cinesi stanno aprendo un varco.

Situato a Sukhumvit, il vivace centro di Bangkok, per ogni 10 auto che passano, circa 9 sono auto giapponesi, tra cuiToyota、Honda、Nissan , Suzuki, Mitsubishi, ecc. "Il logo della testa di toro rappresenta il lusso" è la percezione della popolazione locale da generazioni.Il cosiddetto "logo Nuutou" si riferisce al logo dell'auto Toyota e al suoCamryPuò anche diventare un’opzione di auto di lusso per le piattaforme di ride-hailing online.

NezhaL'ufficio tailandese è a Sukhumvit, che è anche la "base di partenza" per le case automobilistiche cinesi che vogliono entrare in Thailandia.

Shu Gangzhi è il direttore generale della Nezha Automobile Thailand Company. Ha detto all'autore di "Prism" che reclutare dipendenti locali, realizzare produzioni localizzate e garantire il successo del lancio di nuovi prodotti sono i suoi recenti compiti importanti. Negli ultimi due anni, le case automobilistiche cinesi hanno accelerato il ritmo dei loro spostamenti all’estero.

Secondo i dati di "Thailand Auto Life", BYD, Nezha,mg Classificato tra i primi tre marchi automobilistici cinesi in termini di volume di vendite. Con l'arrivo delle case automobilistiche cinesi, le auto giapponesi che una volta "non abbassavano mai i prezzi per diecimila anni" in Thailandia hanno iniziato ad abbassare il loro status e ad unirsi alla guerra dei prezzi.

Oltre ad esportare veicoli completi, le case automobilistiche cinesi hanno anche investito e costruito fabbriche in Thailandia. Finora sono 7 le case automobilistiche cinesi che hanno investito e costruito stabilimenti in Thailandia. Solo a luglio c'erano BYD,GAC AianGli stabilimenti tailandesi di due case automobilistiche hanno avviato la produzione.

Il 4 luglio, lo stabilimento thailandese di BYD nella provincia di Rayong è stato ufficialmente messo in funzione. Quel giorno, l'8 milionesimo veicolo a nuova energia di BYD è uscito dalla catena di montaggio dello stabilimento. Questo è diventato anche un evento fondamentale per le aziende automobilistiche cinesi che vanno all'estero. Il 17 luglio è stata completata la fabbrica intelligente di GAC Aion in TailandiaAION VFuori dalla catena di montaggio, nella prima fase lo stabilimento avrà una capacità produttiva annua di 50.000 veicoli.

Al giorno d'oggi, BYD, MG, Nezha e altre auto possono essere viste nelle strade e nei vicoli della Thailandia. Sulla superstrada dall'aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok alla città, i cartelloni pubblicitari di BYD possono quasi rivaleggiare con quelli di Toyota.

"Con l'Europa e gli Stati Uniti ostili alle case automobilistiche cinesi, il Sud-Est asiatico è diventato la posizione più importante per le case automobilistiche cinesi per andare all'estero. E tra i paesi dell'ASEAN, la Tailandia è una posizione che non può essere persa." .

Parti in vantaggio nel sud-est asiatico

"Non appena è stato dato il via, le case automobilistiche cinesi si sono precipitate nel sud-est asiatico", ha detto una persona di un'azienda automobilistica di marca indipendente che lavora a Bangkok.

Nel 2022, il governo tailandese ha lanciato la politica di incentivi “EV 3.0”, fornendo sussidi per l’acquisto di automobili, abbassando le aliquote fiscali sui consumi e altre misure, riducendo allo stesso tempo in modo significativo le tariffe sui veicoli a nuova energia.

"Durante questo processo, scoprirai che alcuni giocatori non indossano scarpe da corsa e alcune targhe non sono state fissate." Ha descritto la scena delle case automobilistiche cinesi che si affrettano ad entrare nel sud-est asiatico. Tutti sperano di cogliere l'opportunità in questo mercato .

Secondo i dati dell’Amministrazione generale delle dogane compilati dall’Associazione cinese dei produttori di automobili, la Cina ha esportato 1.727 milioni di veicoli a nuova energia nel 2023, di cui l’Asia rappresentava il 42,3%, classificandosi al primo posto tra sei continenti.

Nell'agosto 2022, BYD ha iniziato ad entrare nel mercato tailandese. Il 1 novembre 2022, BYD ha venduto ufficialmente ATTO 3 in Thailandia (in Cina, questa vettura prende il nome).Yuan PIÙ ). Attualmente, l'azienda automobilistica ha un totale di 115 punti vendita in Tailandia, vendendo localmente 3 veicoli elettrici, vale a dire ATTO 3 e DOLPHIN (delfino),FOCA(foca）。

"La notte prima dei saldi, i consumatori tailandesi entusiasti hanno fatto la fila tutta la notte davanti a molti negozi di Bangkok per ordinare veicoli elettrici BYD", ha ricordato un membro dello staff di BYD Thailandia.

All'inizio di luglio di quest'anno, l'autore ha visitato un negozio BYD 4S nel centro di Bangkok. Secondo il personale di vendita, ATTO 3 è il modello più venduto. Al momento non ci sono auto disponibili e l'auto può essere ritirata entro un mese l'ordine è fatto.

In Tailandia, i prezzi di BYD sono più costosi rispetto a modelli nazionali simili. Prendendo come esempio ATTO 3, il prezzo attuale parte da 799.900 baht, che equivalgono a circa 159.500 yuan. Il prezzo interno dello stesso modello parte da 119.800 yuan PLUS.

Nell'agosto 2022, Nezha Automobile ha rilasciato Nezha V in Thailandia. Nel 2023, Nezha V ha venduto 14.000 unità in Thailandia. L’anno scorso, il volume delle vendite di Nezha Automobile in Thailandia è stato secondo solo a BYD.

Secondo i dati sulle vendite di auto tailandesi rilasciati da Autolife, le vendite cumulative di veicoli elettrici puri in Thailandia lo scorso anno hanno superato le 76.300 unità, con un aumento di 66.600 unità rispetto al 2022. Da gennaio a maggio di quest’anno, le vendite di veicoli elettrici puri in Thailandia sono state di 31.900 unità, con un aumento su base annua del 32,1%.

Secondo i dati forniti da BYD, da gennaio 2023 a maggio 2024, 7 dei dieci principali marchi di vendita di veicoli a nuova energia in Thailandia provengono dalla Cina. Tra le prime cinque case automobilistiche per vendite, le auto cinesi ne rappresentano quattro. BYD ha venduto un totale di 43.592 veicoli, classificandosi al primo posto. Nel 2023, BYD venderà circa 30.000 veicoli, di cui circa 20.000 saranno forniti da AUTO 3 e gli altri circa 10.000 saranno DOLPHIN e SEAL.

"Attualmente, la quota di mercato di BYD per i veicoli a nuova energia in Thailandia è di circa il 41%. Per ogni tre veicoli a nuova energia venduti, uno è prodotto da BYD", ha affermato Wang Chuanfu alla cerimonia di lancio della fabbrica thailandese di BYD.

Esportare veicoli completi o investire nella costruzione di una fabbrica?

La Tailandia ha una superficie di 513.000 chilometri quadrati, che equivale all'area combinata delle province di Guangdong, Guangxi e Fujian. Questa terra sta ora diventando una destinazione industriale all’estero per le aziende cinesi di veicoli a nuova energia.

Prendiamo ad esempio la fabbrica BYD Tailandia che è stata recentemente completata e messa in funzione. Secondo le informazioni fornite dall'azienda, questa fabbrica ha una capacità di produzione annua di 150.000 veicoli elettrici e può fornire circa 10.000 posti di lavoro dopo la piena produzione. Attualmente, la fabbrica produce il Dolphin e in seguito prevede di produrre l'ATTO 3.

Tra i tanti paesi dell’ASEAN, perché le case automobilistiche cinesi hanno scelto la Thailandia?

"Le basi del mercato tailandese sono relativamente buone e i consumatori e i governi locali hanno una conoscenza relativamente buona delle automobili", ha detto all'autore di "Prism" Shu Gangzhi, direttore generale della Nezha Automobile Thailand Company.

All'inizio degli anni '90, la Thailandia ha stabilito un modello di sviluppo dell'industria automobilistica orientato all'esportazione, attirando aziende automobilistiche di altri paesi a investire e costruire fabbriche.

In questo contesto, le aziende della filiera automobilistica sono successivamente sbarcate in Tailandia, coprendo parti di automobili come pneumatici e decorazioni di interni. Negli ultimi 30 anni, la Tailandia ha formato una catena industriale di ricambi per auto relativamente completa, con quasi 700 fornitori di auto di primo livello che possono fornire direttamente pezzi agli impianti di assemblaggio di automobili.

La catena industriale completa è uno dei motivi per cui molte case automobilistiche cinesi scelgono di costruire stabilimenti in Thailandia.

Allo stesso tempo, anche la politica di introduzione del nuovo settore dei veicoli energetici da parte del governo tailandese è un fattore importante. Nel 2021, la Thailandia ha proposto l’obiettivo “3030” e prevede di aumentare la quota di “veicoli a emissioni zero” al 30% della produzione totale di automobili entro il 2030.

"All'inizio della politica, le nostre case automobilistiche cinesi possono importare veicoli completi in Thailandia secondo le proprie condizioni, ma allo stesso tempo devono promettere di localizzare la produzione in conformità con le regole. Il rapporto di compensazione della produzione nel 2024 è 1: 1. Ad esempio, se si importassero nel periodo 2022-2023, nel 2024 dovranno essere prodotti localmente 20.000 veicoli completi", ha affermato Shu Gangzhi.

Questo è anche il motivo per cui le case automobilistiche cinesi costruiranno intensivamente fabbriche in Thailandia nel 2024.

Nel gennaio di quest’anno, la Tailandia ha approvato un’altra seconda fase quadriennale di incentivi per i veicoli elettrici, la politica “EV 3.5”. Nei due anni precedenti l’attuazione delle misure “EV 3.5”, cioè dal 2024 al 2025, i veicoli elettrici importati completamente assemblati con un prezzo inferiore a 2 milioni di baht potranno godere di uno sconto tariffario fino al 40%.

Le aziende che partecipano a questa politica dal 2024 al 2025 non sono autorizzate a creare fabbriche in Thailandia per produrre veicoli elettrici, ma devono passare alla produzione locale in Thailandia a partire dal 2026 e devono soddisfare il requisito di compensazione della produzione di 1:2 nel 2027 , il rapporto aumenterà a 1:3.

Attualmente, un totale di 7 case automobilistiche cinesi hanno costruito stabilimenti in Thailandia, tra cui SAIC, Nezha,Grande Muraglia , BYD, GAC Aian, ecc. Secondo la comprensione dell'autore, ci sono tre modalità con cui le aziende automobilistiche cinesi possono creare fabbriche in Thailandia: joint venture, acquisizioni e autocostruzione.

Nel 2020, Great Wall Motors ha acquisito lo stabilimento GM a Rayong, in Tailandia, e inizierà la produzione nel 2021. "Sebbene questo modello abbia costi di acquisizione bassi, i costi di collocamento dei dipendenti sono relativamente alti", afferma una persona di un'azienda automobilistica che si reca all'estero.

La fabbrica BYD a Rayong, Tailandia, fotografata dall'autore

Nel 2022, BYD arriverà a Rayong, in Tailandia, e inizierà a costruire fabbriche all'estero.

BYD adotta un modello di autocostruzione, acquisendo terreni e costruendo stabilimenti in Thailandia. Lo stabilimento tailandese di BYD ha quattro principali stabilimenti di processo e fabbriche di componenti, che coprono la produzione di stampaggio, saldatura, verniciatura, assemblaggio finale e altre parti professionali come veicoli completi e parti di finitura, telai, cablaggi e così via.

Oltre al mercato interno della Thailandia, i veicoli prodotti dalla fabbrica thailandese di BYD vengono esportati anche in altri paesi dell'ASEAN. Molte case automobilistiche cinesi intendono utilizzare la Thailandia come base di produzione per i veicoli con guida a destra.

In futuro, Changan e Changan apriranno stabilimenti anche in Tailandia.Chery。

Dal "rotolamento verso l'interno" al "rotolamento verso l'esterno"

"Per globalizzare veramente i marchi automobilistici cinesi, non devono solo uscire, ma anche entrare. Costruire una fabbrica è solo l'inizio e c'è ancora molto lavoro da fare al China Automobile Forum 2024, che si è aperto l'11 luglio, BYD Li Yunfei, direttore generale del dipartimento Brand e pubbliche relazioni, ha dichiarato: "Le auto cinesi stanno diventando più forti man mano che diventano più popolari, e più diventano popolari, meglio è".

Secondo Li Yunfei, il risultato della laminazione è: "La qualità sta diventando sempre più dura, e più viene esportata, più viene laminata".

Tuttavia, ad eccezione di BYD, quasi tutte le altre case automobilistiche hanno espresso opinioni diverse sul "volume".

Sul Forum automobilistico cinese,Automobile Chang'anMi Mengdong, direttore generale del dipartimento delle pubbliche relazioni del marchio, ha dichiarato: "Quando siamo a casa, le case automobilistiche cinesi usano spesso" quella parola ", ma quando andiamo all'estero, l'ambiente estero che affrontiamo è imprevedibile e dovremmo collaborare con ciascuno di noi". altro, compresa la collaborazione industriale e la collaborazione di capitali, aspettano."

La "parola" nella bocca di Mi Mengdong è "Juan". Crede che quando i marchi cinesi andranno all’estero, rappresenteranno l’intera Cina e le case automobilistiche cinesi dovrebbero andare all’estero insieme.

In Tailandia, il “volume” dei marchi indipendenti si riflette nel livello dei prezzi.

Secondo l’osservazione di un’azienda automobilistica che è stata in Thailandia per molto tempo, la percezione dei consumatori tailandesi nei confronti dei marchi automobilistici cinesi è cambiata rispetto a settembre dello scorso anno. Ha detto che prima, i consumatori tailandesi credevano che i veicoli cinesi a nuova energia fossero ottimi prodotti che portavano nuove esperienze di valore agli utenti. Rispetto alle auto giapponesi del passato, questo è stato un enorme miglioramento.

"Roll Price" è un evento spartiacque nel cambiamento della percezione dei consumatori tailandesi.

Dalla seconda metà dello scorso anno, le case automobilistiche cinesi hanno iniziato una guerra dei prezzi in Thailandia, e la tendenza si sta intensificando. BYD ATTO 3 aveva inizialmente un prezzo di 1,0999 milioni di baht in Tailandia, ovvero circa 220.000 RMB, un premio di oltre il 60% rispetto ai prezzi nazionali. Tuttavia, dal suo lancio, il prezzo è stato ridotto complessivamente di 4 volte. Attualmente, ATTO 3 ha un prezzo di soli 799.900 baht.

L'ultima notizia è che il rivenditore di automobili tailandese Rever Automotive ha annunciato che i clienti BYD esistenti possono ricevere uno sconto in contanti fino a 50.000 baht acquistando i modelli ATTO 3 o BYD Seal dal 18 luglio alla fine di agosto.

Le persone sopra menzionate hanno affermato che a causa dei continui tagli dei prezzi, alcuni consumatori che avevano già acquistato automobili hanno scelto di rifiutarsi di rimborsare i prestiti dell'auto e di "gettare" le auto in banca. Ciò ha causato un aumento dei tassi di interesse sui prestiti per i veicoli cinesi a nuova energia in Thailandia negli ultimi mesi.

Il passaggio dal “roll-out verso l'interno” al “roll-out verso l'esterno” ha coinvolto anche le case automobilistiche giapponesi. Di fronte all’impatto dei tagli dei prezzi sui veicoli a nuova energia in Cina, le case automobilistiche giapponesi hanno tagliato per la prima volta i prezzi in Tailandia e hanno concesso sconti rateali.

"L'anno scorso i marchi cinesi della nuova energia hanno colto di sorpresa i marchi giapponesi", ha affermato Shu Gangzhi.

Secondo il rapporto di Huxiu, nel 2023, la quota di mercato delle case automobilistiche cinesi in Thailandia supererà l’11%, mentre la quota di mercato dei marchi giapponesi scenderà al 78%. In precedenza, la quota di mercato dei marchi giapponesi raggiungeva il 90%.

Sul Forum automobilistico cinese,di buon auspicioC'è un'altra "guerra" con BYD sull'"involuzione", e l'argomento si estende dal paese all'estero.

"Alcune persone hanno portato le fiamme della guerra all'estero. Questo fenomeno deve essere cambiato", ha detto Yang Xueliang, vicepresidente senior di Geely Automobile. Secondo lui è necessario mantenere i vantaggi in termini di costi e non impegnarsi in violente guerre dei prezzi. "Speriamo che la parola 'juan' possa essere eliminata dal dizionario dell'industria automobilistica cinese. Finché non verrà eliminata la parola 'volume', le auto cinesi non potranno veramente viaggiare in tutto il mondo."

Attualmente, Geely non è tra le prime dieci vendite di veicoli a nuova energia in Thailandia.

I concessionari “cambiano posizione”, le case automobilistiche cinesi e giapponesi “guerra segreta”

A differenza del gran numero di negozi gestiti autonomamente dalle società nazionali di veicoli a nuova energia, in Tailandia le vendite di veicoli dipendono fortemente dai concessionari.

"Il sistema dei concessionari di automobili in Thailandia è molto consolidato. Molti anni fa, quando venivo in Thailandia per visitare i concessionari, potevo incontrare solo i responsabili dei concessionari locali ed era difficile entrare in contatto con la leadership principale del settore." in una casa automobilistica tailandese Ha detto che la situazione ora è cambiata.

Ha detto che i concessionari in Thailandia sono cresciuti con l’industria automobilistica per decenni e possono fornire ai proprietari di auto servizi completi come l’elaborazione del prestito auto, la registrazione della targa, l’assicurazione e il ritiro e la consegna dell’auto. I rivenditori potrebbero avere una maggiore fiducia nel marchio in Tailandia rispetto agli OEM.

Con l’indebolimento dei marchi giapponesi di secondo livello come Suzuki e Nissan, le case automobilistiche nazionali hanno rilevato i negozi dei concessionari di questi marchi. Il cambio dei concessionari locali in Thailandia ha anche permesso ai veicoli cinesi a nuova energia di staccarsi dall'accerchiamento delle auto giapponesi e di aprire una nuova situazione in Thailandia.

"Molti di questi rivenditori che sono passati dai marchi giapponesi ai marchi cinesi sono cinesi locali e hanno una vasta base di clienti", ha affermato Shu Gangzhi. Ha detto che la società di marketing di Nezha Automobile in Thailandia è gestita da Nezha Thailand e recluta rivenditori locali.

Il modello adottato da BYD è diverso da quello di Nezha. Le loro vendite e servizi in Thailandia sono principalmente affidati al concessionario Rever Automotive, piuttosto che gestiti dalla sede cinese. Resta inteso che questa azienda e la sua famiglia gestiscono l'industria automobilistica in Thailandia da quasi mezzo secolo e Nissan, Honda, Mitsubishi e altre case automobilistiche hanno collaborato con l'azienda.

I suddetti esperti del settore hanno affermato che man mano che i concessionari "cambiano posizione", i nuovi veicoli energetici cinesi hanno iniziato ad avere un impatto negativo su Nissan,MazdaLe case automobilistiche giapponesi di secondo livello come Suzuki e Suzuki hanno avuto un impatto maggiore, ma è ancora difficile scuotere Toyota e Honda.

Di fronte a tali sfide di mercato, i marchi giapponesi ovviamente non “staranno fermi ad aspettare la morte”.

Secondo le informazioni fornite da un insider del settore, le case automobilistiche giapponesi stanno attivamente esercitando pressioni sulle agenzie di gestione assicurativa locali per ridurre il rapporto di compensazione assicurativa per le batterie dei veicoli elettrici puri.

"In apparenza, questo è normale. Le batterie si deprezzeranno nel tempo. Ma per i consumatori, ciò riduce la loro disponibilità ad acquistare veicoli a nuova energia."

In passato, i marchi giapponesi avevano un potere solido, ma in seguito molti marchi indipendenti hanno accelerato la loro "involuzione". Dove andranno le case automobilistiche cinesi all'estero?

"Con una quota di mercato così ampia di auto giapponesi, sono in competizione solo sei marchi tra cui Toyota, Honda, Isuzu, Nissan, Mitsubishi e Mazda. D'altra parte, ci sono sette case automobilistiche cinesi che hanno appena costruito fabbriche. Potete immaginare l’entità della concorrenza”, ha affermato il suddetto insider del settore.

"Le case automobilistiche cinesi devono avere il coraggio di fissare i prezzi all'estero. Non possono fissare prezzi più economici del 30% rispetto alle auto giapponesi e coreane. Non abbiamo profitti così alti. Siamo il 30% più economici delle auto giapponesi e coreane. Ciò porterà inevitabilmente a nessun profitto ." Al China Automobile Forum del 2024 Shu Xueming, vicedirettore generale della Chery International Company, ha detto.

Shu Xueming ritiene che se un'azienda non realizza profitti, il suo servizio post-vendita e l'assistenza clienti non saranno in grado di tenere il passo, portando alla fine a una perdita di fedeltà al cliente.

Tuttavia, BYD esprime ancora un atteggiamento diverso. Li Yunfei ha detto senza mezzi termini al forum: "Sulla strada della globalizzazione per i marchi automobilistici cinesi, potrebbe essere inevitabile incontrare banchi chiari e pericolosi".