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Le 4 juillet 2024, heure locale, des ouvriers produisaient des véhicules électriques dans la nouvelle usine de BYD dans la province de Rayong, en Thaïlande. C’est la première fois qu’un grand constructeur chinois de véhicules électriques ouvre une usine en Asie du Sud-Est.Source de l'image : Visuel Chine

Auteur |

Editeur | Wang Weikai

Produit | Prisme·Tencent Xiaoman Studio

En Thaïlande, où les voitures japonaises circulent depuis plus de 60 ans, les constructeurs automobiles chinois font un trou.

Situé à Sukhumvit, le quartier central et animé de Bangkok, pour 10 voitures qui passent, environ 9 sont des voitures japonaises, dontToyota、Honda、Nissan , Suzuki, Mitsubishi, etc. « Le logo tête de taureau représente le luxe » est la perception de la population locale depuis des générations.Le soi-disant « logo Nuutou » fait référence au logo de la voiture Toyota, et sonCamryElle peut même devenir une option de voiture de luxe pour les plateformes de covoiturage en ligne.

NezhaLe bureau thaïlandais se trouve à Sukhumvit, qui est également le « port d'attache » des constructeurs automobiles chinois souhaitant entrer en Thaïlande.

Shu Gangzhi est le directeur général de Nezha Automobile Thailand Company. Il a déclaré à l'auteur de "Prism" que recruter des employés locaux, réaliser une production localisée et assurer le lancement réussi de nouveaux produits étaient ses récentes tâches importantes. Au cours des deux dernières années, les constructeurs automobiles chinois ont accéléré leur expansion à l’étranger.

Selon les données de "Thailand Auto Life", BYD, Nezha,mg Classée parmi les trois premières marques automobiles chinoises en termes de volume de ventes. Avec l'arrivée des constructeurs automobiles chinois, les voitures japonaises qui autrefois « n'avaient jamais baissé les prix depuis dix mille ans » en Thaïlande ont commencé à abaisser leur statut et à rejoindre la guerre des prix.

En plus d’exporter des véhicules complets, les constructeurs automobiles chinois ont également investi et construit des usines en Thaïlande. Jusqu'à présent, sept constructeurs automobiles chinois ont investi et construit des usines en Thaïlande. Rien qu'en juillet, il y avait BYD,GAC AianLes usines thaïlandaises de deux constructeurs automobiles ont démarré la production.

Le 4 juillet, l'usine thaïlandaise de BYD dans la province de Rayong a été officiellement mise en service. Ce jour-là, le 8 millionième véhicule à énergie nouvelle de BYD est sorti de la chaîne de montage de l'usine. C'est également devenu un événement marquant pour les constructeurs automobiles chinois à l'étranger. Le 17 juillet, l'usine intelligente de GAC Aion en Thaïlande a été achevée.AION VHors chaîne de montage, l'usine aura une capacité de production annuelle de 50 000 véhicules dans une première phase.

De nos jours, BYD, MG, Nezha et d'autres voitures peuvent être vues dans les rues et ruelles de Thaïlande. Sur l'autoroute reliant l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok à la ville, les panneaux publicitaires de BYD peuvent presque rivaliser avec ceux de Toyota.

"L'Europe et les États-Unis étant hostiles aux constructeurs automobiles chinois, l'Asie du Sud-Est est devenue la position la plus importante pour les constructeurs automobiles chinois à l'étranger. Et parmi les pays de l'ASEAN, la Thaïlande est une position qui ne peut pas être perdue", a analysé un initié de l'industrie automobile. .

Prenez une longueur d’avance sur l’Asie du Sud-Est

"Dès que le coup de feu a été donné, les constructeurs automobiles chinois se sont précipités vers l'Asie du Sud-Est", a déclaré une personne d'un constructeur automobile indépendant travaillant à Bangkok.

En 2022, le gouvernement thaïlandais a lancé la politique d'incitation « EV 3.0 », offrant des subventions à l'achat de voitures, abaissant les taux de taxe à la consommation et d'autres mesures, tout en réduisant considérablement les tarifs sur les véhicules à énergies nouvelles.

"Au cours de ce processus, vous constaterez que certains joueurs ne portent pas de chaussures de course et que certaines plaques d'immatriculation n'ont pas été épinglées." Il a décrit la scène des constructeurs automobiles chinois se précipitant pour entrer en Asie du Sud-Est. Tout le monde espère saisir l'opportunité sur ce marché. .

Selon les données de l'Administration générale des douanes compilées par l'Association chinoise des constructeurs automobiles, la Chine a exporté 1,727 million de véhicules à énergie nouvelle en 2023, dont 42,3 % en Asie, se classant au premier rang parmi six continents.

En août 2022, BYD a commencé à entrer sur le marché thaïlandais. Le 1er novembre 2022, BYD a officiellement vendu ATTO 3 en Thaïlande (en Chine, cette voiture est nommée).Yuan PLUS ). Actuellement, le constructeur automobile compte un total de 115 points de vente en Thaïlande, vendant localement 3 véhicules électriques, à savoir ATTO 3 et DOLPHIN (dauphin),JOINT(joint）。

"La veille de la vente, des consommateurs thaïlandais enthousiastes ont fait la queue toute la nuit devant de nombreux magasins de Bangkok pour commander des véhicules électriques BYD", se souvient un membre du personnel de BYD Thaïlande.

Début juillet de cette année, l'auteur a visité un magasin BYD 4S au centre-ville de Bangkok. Selon le personnel des ventes, l'ATTO 3 est le modèle le plus vendu. Il n'y a actuellement aucune voiture disponible et la voiture peut être récupérée dans un mois. la commande est passée.

En Thaïlande, les prix de BYD sont plus élevés que ceux des modèles nationaux similaires. En prenant l'exemple d'ATTO 3, le prix actuel commence à 799 900 bahts, ce qui équivaut à environ 159 500 yuans. Le prix intérieur du même modèle commence à 119 800 yuans PLUS.

En août 2022, Nezha Automobile a lancé Nezha V en Thaïlande. En 2023, Nezha V a vendu 14 000 unités en Thaïlande. L’année dernière, le volume des ventes de Nezha Automobile en Thaïlande était juste derrière BYD.

Selon les données sur les ventes de voitures thaïlandaises publiées par Autolife, les ventes cumulées de véhicules purement électriques en Thaïlande ont dépassé 76 300 unités l'année dernière, soit une augmentation de 66 600 unités par rapport à 2022. De janvier à mai de cette année, les ventes de véhicules purement électriques en Thaïlande se sont élevées à 31 900 unités, soit une augmentation de 32,1 % sur un an.

Selon les données fournies par BYD, de janvier 2023 à mai 2024, 7 des dix principales marques de véhicules à énergies nouvelles en Thaïlande proviennent de Chine. Parmi les cinq premiers constructeurs automobiles en termes de ventes, les voitures chinoises en représentent quatre. BYD a vendu un total de 43 592 véhicules, se classant au premier rang. En 2023, BYD vendra environ 30 000 véhicules, dont environ 20 000 proviendront d'AUTO 3, et les 10 000 autres seront des DOLPHIN et SEAL.

"À l'heure actuelle, la part de marché de BYD dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle en Thaïlande est d'environ 41 %. Pour trois véhicules à énergie nouvelle vendus, un est produit par BYD", a déclaré Wang Chuanfu lors de la cérémonie de lancement de l'usine thaïlandaise de BYD.

Exporter des véhicules complets ou investir dans la construction d’une usine ?

La Thaïlande a une superficie de 513 000 kilomètres carrés, ce qui équivaut à la superficie combinée des provinces du Guangdong, du Guangxi et du Fujian. Ce territoire est désormais en train de devenir une destination d’usines à l’étranger pour les entreprises chinoises de véhicules à énergies nouvelles.

Prenons l'exemple de l'usine BYD Thaïlande, récemment achevée et mise en service. Selon les informations fournies par l'entreprise, cette usine a une capacité de production annuelle de 150 000 véhicules électriques et peut fournir environ 10 000 emplois après sa pleine production. Actuellement, l'usine produit le Dolphin et prévoit de produire plus tard l'ATTO 3.

Parmi les nombreux pays de l’ASEAN, pourquoi les constructeurs automobiles chinois ont-ils choisi la Thaïlande ?

"La base du marché thaïlandais est relativement bonne, et les consommateurs et les gouvernements locaux ont une relativement bonne compréhension de l'automobile", a déclaré Shu Gangzhi, directeur général de Nezha Automobile Thailand Company, à l'auteur de "Prism".

Au début des années 1990, la Thaïlande a mis en place un modèle de développement de l’industrie automobile axé sur l’exportation, incitant les constructeurs automobiles d’autres pays à investir et à construire des usines.

Dans ce contexte, les entreprises de la chaîne d'approvisionnement automobile ont successivement débarqué en Thaïlande, couvrant les pièces automobiles telles que les pneus et la décoration intérieure. Au cours des 30 dernières années, la Thaïlande a formé une chaîne industrielle de pièces automobiles relativement complète, avec près de 700 fournisseurs automobiles de premier rang qui peuvent fournir directement des pièces aux usines d'assemblage automobile.

La chaîne industrielle complète est l’une des raisons pour lesquelles de nombreux constructeurs automobiles chinois choisissent de construire des usines en Thaïlande.

Dans le même temps, la politique d’introduction de l’industrie des véhicules à énergie nouvelle du gouvernement thaïlandais constitue également un facteur important. En 2021, la Thaïlande a proposé l'objectif « 3030 » et prévoit d'augmenter la part des « véhicules zéro émission » à 30 % de la production automobile totale d'ici 2030.

« Au début de la politique, nos constructeurs automobiles chinois peuvent importer des véhicules complets en Thaïlande selon leurs propres conditions, mais en même temps ils doivent s'engager à localiser la production conformément aux règles. Le ratio de compensation de production en 2024 est de 1 : 1. Par exemple, si l'on importe en 2022-2023, 20 000 véhicules complets devront être produits localement en 2024", a déclaré Shu Gangzhi.

C’est également la raison pour laquelle les constructeurs automobiles chinois construiront intensivement des usines en Thaïlande en 2024.

En janvier de cette année, la Thaïlande a approuvé une autre deuxième phase de quatre ans d'incitations aux véhicules électriques, la politique « EV 3.5 ». Au cours des deux années précédant la mise en œuvre des mesures « EV 3.5 », c'est-à-dire de 2024 à 2025, les véhicules électriques entièrement assemblés importés d'un prix inférieur à 2 millions de bahts peuvent bénéficier d'une réduction tarifaire allant jusqu'à 40 %.

Les entreprises participant à cette politique de 2024 à 2025 ne sont pas autorisées à créer des usines en Thaïlande pour produire des véhicules électriques, mais elles doivent passer à la production locale en Thaïlande à partir de 2026 et doivent satisfaire à l'exigence de compensation de production de 1:2 en 2027. , le rapport augmentera à 1:3.

Actuellement, sept constructeurs automobiles chinois ont construit des usines en Thaïlande, notamment SAIC, Nezha,Grande Muraille , BYD, GAC Aian, etc. Selon l'auteur, il existe trois modes pour les constructeurs automobiles chinois d'implanter des usines en Thaïlande : les coentreprises, les acquisitions et l'auto-construction.

En 2020, Great Wall Motors a acquis l'usine GM à Rayong, en Thaïlande, et démarrera la production en 2021. "Bien que ce modèle ait de faibles coûts d'acquisition, les coûts de placement des employés sont relativement élevés", a déclaré une personne d'un constructeur automobile partant à l'étranger.

L'usine BYD à Rayong, en Thaïlande, photographiée par l'auteur

En 2022, BYD viendra à Rayong, en Thaïlande, et commencera à construire des usines à l'étranger.

BYD adopte un modèle d'autoconstruction, acquérant des terrains et construisant des usines en Thaïlande. L'usine thaïlandaise de BYD compte quatre grandes usines de transformation et usines de pièces détachées, couvrant la production d'emboutissage, de soudage, de peinture, d'assemblage final et d'autres pièces professionnelles telles que des véhicules complets et des pièces de garniture, des cadres, des faisceaux de câbles, etc.

En plus du marché intérieur thaïlandais, les véhicules produits par l'usine thaïlandaise de BYD sont également exportés vers d'autres pays de l'ASEAN. De nombreux constructeurs automobiles chinois envisagent d'utiliser la Thaïlande comme base de production de véhicules avec conduite à droite.

À l'avenir, Changan et Changan ouvriront également des usines en Thaïlande.Chéry。

Du « roulage vers l’intérieur » au « roulage vers l’extérieur »

"Pour véritablement mondialiser les marques automobiles chinoises, elles doivent non seulement sortir, mais aussi entrer. La construction d'une usine n'est que le début, et il reste encore beaucoup de travail à faire lors du China Automobile Forum 2024, qui a ouvert ses portes." Le 11 juillet, BYD Li Yunfei, directeur général du département de la marque et des relations publiques, a déclaré : « Les voitures chinoises deviennent plus fortes à mesure qu'elles deviennent plus populaires, et plus elles deviennent populaires, mieux c'est.

Selon Li Yunfei, le résultat du laminage est le suivant : « La qualité devient de plus en plus dure, et plus elle est exportée, plus elle est laminée.

Cependant, à l'exception de BYD, presque tous les autres constructeurs automobiles ont exprimé des points de vue différents sur le « volume ».

Sur le Forum automobile chinois,Chang'an AutomobileMi Mengdong, directeur général du département des relations publiques de la marque, a déclaré : « Lorsque nous sommes chez nous, les constructeurs automobiles chinois utilisent souvent « ce mot », mais lorsque nous allons à l'étranger, l'environnement étranger auquel nous sommes confrontés est imprévisible et nous devons collaborer avec chacun. d'autres, y compris la collaboration industrielle et la collaboration capitaliste, attendent.

Le « mot » dans la bouche de Mi Mengdong est « Juan ». Il estime que lorsque les marques chinoises s'implantent à l'étranger, elles représenteront l'ensemble de la Chine et que les constructeurs automobiles chinois devraient partir ensemble à l'étranger.

En Thaïlande, le « volume » des marques indépendantes se reflète dans le niveau des prix.

Selon l’observation d’un constructeur automobile résidant en Thaïlande depuis longtemps, la perception des consommateurs thaïlandais à l’égard des marques automobiles chinoises a changé depuis septembre de l’année dernière. Il a déclaré qu'avant cela, les consommateurs thaïlandais pensaient que les véhicules chinois à énergie nouvelle étaient de très bons produits qui apportaient de nouvelles expériences de valeur aux utilisateurs. Par rapport aux voitures japonaises du passé, il s'agissait d'une énorme amélioration.

"Roll Price" est un événement décisif dans le changement de perception du consommateur thaïlandais.

Depuis le second semestre de l’année dernière, les constructeurs automobiles chinois ont lancé une guerre des prix en Thaïlande, et la tendance s’intensifie. BYD ATTO 3 était initialement proposé au prix de 1,0999 millions de bahts en Thaïlande, soit environ 220 000 RMB, soit une prime de plus de 60 % par rapport aux prix nationaux. Cependant, depuis son lancement, le prix a été réduit de 4 fois au total. Actuellement, ATTO 3 coûte seulement 799 900 bahts.

Aux dernières nouvelles, le concessionnaire automobile thaïlandais Rever Automotive a annoncé que les clients BYD existants peuvent bénéficier d'une remise en espèces allant jusqu'à 50 000 bahts lors de l'achat de modèles ATTO 3 ou BYD Seal du 18 juillet à fin août.

Les personnes mentionnées ci-dessus ont déclaré qu'en raison de la baisse continue des prix, certains consommateurs qui avaient déjà acheté des voitures ont choisi de refuser de rembourser les prêts automobiles et de « jeter » les voitures à la banque. Cela a entraîné une augmentation des taux d’intérêt des prêts pour les véhicules chinois à énergie nouvelle en Thaïlande ces derniers mois.

Le passage d'un « déploiement vers l'intérieur » à un « déploiement vers l'extérieur » a également impliqué les constructeurs automobiles japonais. Face à l'impact des baisses de prix sur les véhicules à énergies nouvelles en Chine, les constructeurs automobiles japonais ont pour la première fois réduit leurs prix en Thaïlande et accordé des remises échelonnées.

"L'année dernière, les nouvelles marques chinoises d'énergie ont vraiment pris les marques japonaises au dépourvu", a déclaré Shu Gangzhi.

Selon le rapport de Huxiu, en 2023, la part de marché des constructeurs automobiles chinois en Thaïlande dépassera 11 %, tandis que la part de marché des marques japonaises chutera à 78 %. Auparavant, la part de marché des marques japonaises atteignait 90 %.

Sur le Forum automobile chinois,de bon augureIl y a une autre « guerre » avec BYD à propos de « l’involution », et le sujet s’étend du pays à l’étranger.

"Certaines personnes ont amené les flammes de la guerre à l'étranger. Ce phénomène doit être modifié", a déclaré Yang Xueliang, vice-président senior de Geely Automobile. Il estime qu'il est nécessaire de conserver les avantages en termes de coûts et de ne pas s'engager dans une guerre des prix brutale. "Nous espérons que le mot 'juan' pourra être éliminé du dictionnaire de l'industrie automobile chinoise. Tant que le mot 'volume' sera éliminé, les voitures chinoises ne pourront pas véritablement voyager à travers le monde."

Actuellement, Geely ne fait pas partie des dix premières ventes de véhicules à énergies nouvelles en Thaïlande.

Les concessionnaires "changent de camp", les constructeurs automobiles chinois et japonais "guerre secrète"

Contrairement au grand nombre de magasins indépendants de sociétés nationales de véhicules à énergies nouvelles, en Thaïlande, les ventes de véhicules dépendent fortement des concessionnaires.

« Le système des concessionnaires automobiles thaïlandais est très solide. Il y a de nombreuses années, lorsque je suis venu en Thaïlande pour rendre visite aux concessionnaires, je ne pouvais rencontrer que les directeurs des concessionnaires locaux, et il était difficile d'entrer en contact avec les principaux dirigeants de l'industrie. dans un constructeur automobile thaïlandais, il a déclaré que la situation avait changé maintenant.

Il a déclaré que les concessionnaires thaïlandais ont grandi avec l'industrie automobile depuis des décennies et peuvent fournir aux propriétaires de voitures des services complets tels que le traitement des prêts automobiles, l'enregistrement des plaques d'immatriculation, l'assurance, ainsi que la prise en charge et la livraison des voitures. Les concessionnaires peuvent avoir une plus grande confiance dans la marque en Thaïlande que les équipementiers.

Alors que les marques japonaises de second rang telles que Suzuki et Nissan s'affaiblissaient, les constructeurs automobiles nationaux ont repris les concessionnaires de ces marques. Le changement de concessionnaires locaux en Thaïlande a également permis aux véhicules chinois à énergies nouvelles de sortir de l'encerclement des voitures japonaises et d'ouvrir une nouvelle situation en Thaïlande.

"Beaucoup de ces revendeurs qui sont passés des marques japonaises aux marques chinoises sont des Chinois locaux et ont une base de clientèle importante", a déclaré Shu Gangzhi. Il a déclaré que la société de marketing de Nezha Automobile en Thaïlande est gérée par Nezha Thaïlande et recrute des concessionnaires locaux.

Le modèle adopté par BYD est différent de celui de Nezha. Leurs ventes et services en Thaïlande sont principalement confiés au concessionnaire Rever Automotive, plutôt que gérés par le siège chinois. Il est entendu que cette société et sa famille exploitent l'industrie automobile en Thaïlande depuis près d'un demi-siècle et que Nissan, Honda, Mitsubishi et d'autres constructeurs automobiles ont coopéré avec l'entreprise.

Les initiés de l'industrie mentionnés ci-dessus ont déclaré qu'à mesure que les concessionnaires « changent de camp », les véhicules chinois à énergie nouvelle ont commencé à avoir un impact négatif sur Nissan,MazdaLes constructeurs automobiles japonais de second rang tels que Suzuki et Suzuki ont eu un impact plus important, mais il est encore difficile d'ébranler Toyota et Honda.

Face à de tels défis du marché, les marques japonaises ne vont évidemment pas « rester les bras croisés et attendre la mort ».

Selon des informations fournies par un initié de l'industrie, les constructeurs automobiles japonais font activement pression sur les agences locales de gestion des assurances afin qu'elles réduisent le taux d'indemnisation des assurances pour les batteries de véhicules électriques purs.

"En apparence, c'est normal. Les batteries se déprécieront avec le temps. Mais pour les consommateurs, cela réduit leur volonté d'acheter des véhicules à énergie nouvelle", a analysé l'intéressé.

Dans le passé, les marques japonaises disposaient d'un pouvoir solide, mais plus tard, de nombreuses marques indépendantes ont accéléré leur « involution ». Où les constructeurs automobiles chinois vont-ils aller à l'étranger ?

« Avec une part de marché aussi importante des voitures japonaises, seules six marques, dont Toyota, Honda, Isuzu, Nissan, Mitsubishi et Mazda, sont en concurrence. D'un autre côté, sept constructeurs automobiles chinois viennent de construire des usines. Vous pouvez imaginer l'étendue de la concurrence », a déclaré l'initié de l'industrie mentionné ci-dessus.

« Les constructeurs automobiles chinois doivent oser fixer leurs prix à l'étranger. Ils ne peuvent pas fixer des prix 30 % moins chers que les voitures japonaises et coréennes. Nous n'avons pas de bénéfices aussi élevés. Nous sommes 30 % moins chers que les voitures japonaises et coréennes. Cela ne mènera inévitablement à aucun profit. " Lors du China Automobile Forum 2024, Shu Xueming, directeur général adjoint de Chery International Company, a déclaré.

Shu Xueming estime que si une entreprise ne réalise aucun bénéfice, son service après-vente et son service client ne seront pas en mesure de suivre le rythme, ce qui entraînera finalement une perte de fidélisation de la clientèle.

Cependant, BYD exprime toujours une attitude différente. Li Yunfei a déclaré sans détour lors du forum : « Sur la voie de la mondialisation pour les marques automobiles chinoises, il peut être inévitable de rencontrer des écueils évidents et dangereux.