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현지 시간으로 2024년 7월 4일, 태국 라용주에 있는 BYD의 새 공장에서 근로자들이 전기차를 생산했습니다. 중국의 주요 전기차 제조사가 동남아시아에 공장을 연 것은 이번이 처음이다.이미지 출처: 비주얼 차이나

저자 | 위에 지아첸

편집자 | 왕웨이카이

제작 | 프리즘·텐센트 샤오만 스튜디오

60년 넘게 일본 자동차가 운영되고 있는 태국에서는 중국 자동차 회사들이 구멍을 뚫고 있다.

방콕의 번화한 핵심지역인 수쿰빗에 위치하고 있으며, 지나가는 자동차 10대당 약 9대가 일본차를 포함하고 있습니다.도요타、혼다、닛산 , 스즈키, 미쓰비시 등. "황소 머리 로고는 고급스러움을 상징한다"는 것은 대대로 이어져 온 지역 사람들의 인식입니다.누토우 로고(Nuutou logo)는 토요타의 자동차 로고를 의미하며,캠리심지어 온라인 차량 공유 플랫폼을 위한 고급 자동차 옵션이 될 수도 있습니다.

네자태국 사무소는 수쿰윗에 있는데, 이곳은 중국 자동차 기업들이 태국에 진출하는 '본거지'이기도 하다.

슈 강지(Shu Gangzhi) 태국 Nezha Automobile Company 총책임자는 "프리즘"의 저자에게 현지 직원 채용, 현지 생산 실현, 신제품의 성공적인 출시를 보장하는 것이 최근 중요한 과제라고 말했습니다. 지난 2년 동안 중국 자동차 기업들의 해외 진출 속도가 빨라졌다.

"Thailand Auto Life"의 데이터에 따르면 BYD, Nezha는mg 판매량 기준으로 중국 3대 자동차 브랜드 중 하나입니다. 중국 자동차 기업이 등장하면서 태국에서 한때 '만년 동안 가격을 한 번도 인하하지 않았다'는 일본 자동차가 위상을 낮추며 가격 전쟁에 동참하기 시작했다.

완성차 수출 외에도 중국 자동차 기업들은 태국에 투자해 공장을 짓기도 했다. 현재까지 총 7개의 중국 자동차 회사가 태국에 투자하여 공장을 건설했습니다. 7월에만 BYD가 있었고,GAC 아이안두 자동차 회사의 태국 공장이 생산을 시작했습니다.

7월 4일, 라용성에 위치한 BYD 태국 공장이 공식 가동되었으며, 이날 BYD의 800만 번째 신에너지 차량이 공장 조립 라인에서 출고되었습니다. 이는 중국 자동차 회사들이 해외로 진출하는 획기적인 행사가 되었습니다. 7월 17일, 태국에 GAC Aion의 2세대 스마트 공장이 완성되었습니다.아이온 V조립 라인 외에 이 공장은 첫 번째 단계에서 연간 50,000대의 차량을 생산할 수 있는 능력을 갖추게 됩니다.

요즘 태국의 거리와 골목에서는 BYD, MG, 나타 등의 자동차를 쉽게 볼 수 있습니다. 방콕 수완나품 공항에서 시내까지 고속도로에서 BYD의 광고판은 거의 Toyota의 광고판과 맞먹을 정도입니다.

"유럽과 미국이 중국 자동차 기업에 대해 비우호적이어서 동남아시아는 중국 자동차 기업이 해외로 진출하는 가장 중요한 위치가 됐다. 그리고 아세안(ASEAN) 국가 중에서는 태국이 놓칠 수 없는 위치"라고 자동차업계 관계자는 분석했다. .

동남아시아에서 먼저 시작하세요

방콕에서 활동하는 한 독립 브랜드 자동차 회사 관계자는 “시발점이 울리자마자 중국 자동차 회사들이 동남아로 몰려들었다”고 말했다.

2022년 태국 정부는 'EV 3.0' 인센티브 정책을 시작하여 자동차 구매 보조금을 제공하고 소비세율을 낮추는 동시에 신에너지 차량에 대한 관세를 대폭 낮추었습니다.

그는 "이 과정에서 일부 선수들은 운동화를 신지 않고 일부 번호판은 고정되지 않은 것을 발견하게 될 것"이라며 "모두가 이 시장에서 기회를 잡기 위해 서두르고 있는 중국 자동차 회사들의 현장을 설명했다"고 말했다. .

중국자동차공업협회가 해관총서에서 집계한 자료에 따르면 중국은 2023년 신에너지차를 172만7000대 수출했는데, 그 중 아시아가 42.3%를 차지해 6개 대륙 중 1위를 차지했다.

2022년 8월, BYD가 태국 시장 진출을 시작했습니다. 2022년 11월 1일, BYD는 태국에서 공식적으로 ATTO 3를 판매했습니다(중국에서는 이 자동차의 이름이 'Atto 3'입니다.위안 플러스 ). 현재 자동차 회사는 태국에 총 115개 판매점을 보유하고 있으며 현지에서 ATTO 3와 DOLPHIN(돌고래),밀봉하다(밀봉하다）。

"판매 전날 밤, 열정적인 태국 소비자들은 BYD 전기차를 주문하기 위해 방콕의 여러 매장 앞에 밤새도록 줄을 섰습니다."

저자는 올해 7월 초 방콕 시내에 있는 BYD 4S 매장을 방문했다. 영업직원에 따르면 현재 가장 잘 팔리는 모델은 ATTO 3이며, 한 달 뒤 차량을 수령할 수 있다고 한다. 주문이 이루어졌습니다.

태국에서는 BYD의 가격이 유사한 국내 모델보다 비쌉니다. ATTO 3를 예로 들면 현재 가격은 799,900바트부터 시작하며 이는 약 159,500위안에 해당합니다. 동일 모델의 국내 가격은 119,800위안 PLUS부터 시작된다.

2022년 8월, Nezha Automobile은 태국에서 Nezha V를 출시했습니다. 2023년 나타 V는 태국에서 14,000대를 판매했습니다. 지난해 나타자동차의 태국 판매량은 BYD에 이어 2위였다.

오토라이프가 발표한 태국 자동차 판매 데이터에 따르면, 지난해 태국의 순수 전기차 누적 판매량은 7만6300대를 넘어섰고, 2022년보다 6만6600대가 급증했다. 올해 1~5월 태국의 순수 전기차 판매량은 3만1900대로 전년 동기 대비 32.1% 증가했다.

BYD가 제공한 데이터에 따르면 2023년 1월부터 2024년 5월까지 태국의 신에너지 자동차 판매 상위 10개 브랜드 중 7개가 중국에서 나왔습니다. 판매량 기준 상위 5개 자동차 회사 중 중국차가 4개를 차지한다. BYD는 총 43,592대의 차량을 판매해 1위를 차지했습니다. 2023년에 BYD는 약 30,000대의 차량을 판매할 예정이며, 그 중 약 20,000대는 AUTO 3가, 나머지 약 10,000대는 DOLPHIN 및 SEAL이 제공할 예정입니다.

"현재 태국에서 BYD의 신에너지 차량 시장 점유율은 약 41%입니다. 판매되는 신에너지 차량 3대당 1대는 BYD에서 생산됩니다."라고 Wang Chuanfu는 BYD 태국 공장 출범식에서 말했습니다.

완성차를 수출하거나 공장 건설에 투자하시겠습니까?

태국의 국토 면적은 513,000제곱킬로미터로 광둥성, 광시성, 푸젠성 지역을 합친 면적과 맞먹습니다. 이 땅은 이제 중국 신에너지 자동차 회사들의 해외 공장 목적지가 되고 있습니다.

최근 완공돼 가동에 들어간 BYD 태국 공장을 예로 들어보자. 회사가 제공한 정보에 따르면 이 공장은 연간 전기차 15만 대를 생산할 수 있으며, 완전 생산 후 약 1만 명의 일자리를 제공할 수 있다. 현재 공장에서는 Dolphin을 생산하고 있으며 나중에 ATTO 3을 생산할 계획입니다.

많은 ASEAN 국가 중에서 중국 자동차 회사가 태국을 선택한 이유는 무엇입니까?

"태국의 시장 기반은 상대적으로 좋고 소비자와 지방 정부는 자동차에 대해 상대적으로 잘 이해하고 있습니다. "Nezha Automobile Thai Company의 총책임자인 Shu Gangzhi는 "Prism"의 저자에게 말했습니다.

1990년대 초 태국은 수출 지향적인 자동차 산업 발전 모델을 확립하여 다른 나라의 자동차 회사를 유치하고 공장을 건설했습니다.

이러한 배경 속에서 타이어, 실내장식 등 자동차 부품을 다루는 자동차 공급망 기업들이 태국에 잇달아 상륙하고 있다. 지난 30년 동안 태국은 자동차 조립 공장에 부품을 직접 공급할 수 있는 약 700개의 1차 자동차 공급업체를 포함하여 상대적으로 완전한 자동차 부품 산업 체인을 형성했습니다.

완전한 산업 체인은 많은 중국 자동차 회사가 태국에 공장을 건설하기로 선택한 이유 중 하나입니다.

동시에, 태국 정부의 신에너지 자동차 산업 도입 정책도 중요한 요소이다. 태국은 2021년 '3030' 목표를 제시하고, 2030년까지 '배출 제로 차량' 비중을 전체 자동차 생산량의 30%까지 늘릴 계획이다.

"정책 초기에 우리 중국 자동차 회사는 자체 조건에 따라 태국에서 완성차를 수입할 수 있지만 동시에 규칙에 따라 생산을 현지화하겠다고 약속해야 합니다. 2024년 생산 보상 비율은 1:1입니다. 1. 예를 들어, 2022~2023년에 수입된다면 2024년에는 20,000대의 완성차를 현지에서 생산해야 합니다"라고 Shu Gangzhi는 말했습니다.

2024년 중국 자동차 업체들이 태국에 공장을 집중적으로 건설하는 이유이기도 하다.

올해 1월 태국은 또 다른 4년 간의 전기 자동차 인센티브 2단계인 "EV 3.5" 정책을 승인했습니다. 'EV 3.5' 조치 시행 2년 전, 즉 2024년부터 2025년까지 200만 바트 미만 가격의 완전 조립된 수입 전기차는 최대 40% 관세 할인을 받을 수 있다.

2024년부터 2025년까지 이 정책에 참여하는 기업은 태국에 전기차를 생산하기 위한 공장을 설립할 수 없지만, 2026년부터 태국 현지 생산으로 전환해야 하며 2027년에는 1:2의 생산 보상 요건을 충족해야 합니다. , 비율은 1:3으로 증가합니다.

현재 태국에는 SAIC, Nezha 등 총 7개의 중국 자동차 회사가 공장을 건설하고 있다.만리장성 , BYD, GAC Aian 등 저자의 이해에 따르면 중국 자동차 회사가 태국에 공장을 설립하는 방법에는 합작 투자, 인수 및 자체 건설의 세 가지 방식이 있습니다.

2020년 Great Wall Motors는 태국 라용에 있는 GM 공장을 인수하고 2021년 생산을 시작할 예정입니다. 해외 진출 자동차 회사 관계자는 “이 모델은 구입 비용이 저렴하지만 직원 배치 비용이 상대적으로 높다”고 말했다.

저자가 촬영한 태국 라용 BYD 공장

2022년에는 BYD가 태국 라용에 와서 해외 공장 건설을 시작할 예정이다.

BYD는 태국에 토지를 확보하고 공장을 짓는 자체 건설 모델을 채택했습니다. BYD의 태국 공장에는 스탬핑, 용접, 도장, 최종 조립 및 기타 전문 부품(예: 완성차 및 트림 부품, 프레임, 와이어링 하니스 등) 생산을 담당하는 4개의 주요 공정 공장과 부품 공장이 있습니다.

BYD의 태국 공장에서 생산된 차량은 태국 국내 시장 외에도 다른 ASEAN 국가에도 수출되고 있다. 많은 중국 자동차 회사들은 태국을 우측 운전석 차량의 생산 기지로 활용할 계획이다.

앞으로 장안과 창안도 태국에 공장을 설립할 예정이다.체리。

"안쪽 롤링"에서 "밖쪽 롤링"으로

"중국 자동차 브랜드를 진정으로 세계화하려면 나가야 할 뿐만 아니라 들어가야 합니다. 공장을 짓는 것은 시작일 뿐이고, 개막한 2024년 중국 자동차 포럼에서는 아직 해야 할 일이 많습니다." 7월 11일 BYD 브랜드홍보부장 리윤페이(Li Yunfei)는 "중국 자동차는 인기가 높아질수록 강해지고 있으며, 인기가 많을수록 더 좋다"고 말했다.

Li Yunfei의 견해에 따르면 압연의 결과는 다음과 같습니다. "품질이 점점 더 단단해지고 수출이 많아질수록 압연되는 양이 많아집니다."

그러나 BYD를 제외한 거의 모든 자동차 회사들은 '물량'에 대해 서로 다른 견해를 나타냈다.

중국자동차포럼에서는장안자동차브랜드 홍보부장 미멍동(Mi Mengdong)은 "국내에서는 중국 자동차 회사들이 '그 단어'를 자주 사용하지만, 해외에 나가면 우리가 직면하는 해외 환경은 예측할 수 없기 때문에 각 회사와 협력해야 한다"고 말했다. 기타 산업 협력, 자본 협력 등이 포함됩니다."

Mi Mengdong의 입에있는 "단어"는 "Juan"입니다. 그는 중국 브랜드가 해외로 나가면 중국 전체를 대표하게 되며, 중국 자동차 회사들도 함께 해외로 나가야 한다고 믿는다.

태국에서는 독립 브랜드의 '수량'이 ​​가격 수준에 반영됩니다.

태국에 오랫동안 거주한 자동차 회사 관계자의 관찰에 따르면, 지난해 9월부터 중국 자동차 브랜드에 대한 태국 소비자의 인식이 달라졌다. 그는 그 전에는 태국 소비자들이 중국의 신에너지 자동차가 사용자에게 새로운 가치 경험을 제공하는 매우 좋은 제품이라고 믿었다고 말했습니다. 이는 과거 일본 자동차와 비교할 때 엄청난 발전이었습니다.

"롤 가격"은 태국 소비자 인식 변화의 분수령입니다.

지난해 하반기부터 중국 자동차 업체들이 태국에서 가격 전쟁을 벌이면서 그 추세는 더욱 거세지고 있다. BYD ATTO 3의 초기 가격은 태국에서 109만9900바트(약 22만위안)로 국내 가격 대비 60% 이상 프리미엄이 붙었지만, 출시 이후 총 4배 가격이 인하됐다. 현재 ATTO 3의 가격은 799,900바트에 불과합니다.

최신 소식은 태국 자동차 딜러인 Rever Automotive가 기존 BYD 고객이 7월 18일부터 8월 말까지 ATTO 3 또는 BYD Seal 모델을 구매할 때 최대 50,000바트의 현금 리베이트를 받을 수 있다고 발표했다는 것입니다.

계속되는 가격 인하로 인해 이미 자동차를 구매한 소비자 중 일부는 자동차 대출금 상환을 거부하고 자동차를 은행에 '던져'버렸다고 한다. 이로 인해 최근 몇 달 동안 태국의 중국 신에너지 차량에 대한 대출 금리가 상승했습니다.

'인워드 롤아웃'에서 '아웃워드 롤아웃'으로의 전환에는 일본 자동차 회사도 참여했습니다. 중국 신에너지차 가격 인하 여파에 일본 자동차업체들이 태국에서 처음으로 가격을 인하하고 할부 할인을 실시했다.

"지난해 중국의 신에너지 브랜드는 일본 브랜드의 허를 찔렀습니다."라고 Shu Gangzhi는 말했습니다.

Huxiu의 보고서에 따르면 2023년에는 태국에서 중국 자동차 회사의 시장 점유율이 11%를 초과하는 반면, 일본 브랜드의 시장 점유율은 78%로 하락할 것으로 예상됩니다. 이전에는 일본 브랜드의 시장 점유율이 90%에 달했다.

중국자동차포럼에서는상서로운'변혁'을 두고 BYD와 또 다른 '전쟁'이 벌어지고 있어 화제는 국내에서 해외로 뻗어나간다.

"어떤 사람들은 해외에서 전쟁의 불길을 가져왔습니다. 이러한 현상은 바뀌어야 합니다." Geely Automobile의 Yang Xueliang 수석 부사장은 말했습니다. 그는 비용 우위를 유지하고 거친 가격 전쟁에 참여하지 않는 것이 필요하다고 믿습니다. "우리는 중국 자동차 산업 사전에서 '주안'이라는 단어가 삭제되기를 바랍니다. '볼륨'이라는 단어가 삭제되는 한 중국 자동차는 진정한 세계일주를 할 수 없게 됩니다."

현재 Geely는 태국에서 신에너지 차량 판매 상위 10위 안에 들지 않습니다.

딜러들 "편 바꾸기", 중국과 일본 자동차 회사 "비밀전"

국내 신에너지차 기업의 자체 운영 매장이 많은 것과 달리 태국에서는 차량 판매가 딜러 의존도가 높다.

"태국의 자동차 딜러 시스템은 매우 탄탄해졌습니다. 몇 년 전 제가 딜러를 방문하기 위해 태국에 왔을 때 현지 딜러 관리자들만 만날 수 있었고, 일하는 업계 내부 인사와 연락하는 것이 어려웠습니다." 태국의 한 자동차 회사에서는 이제 상황이 바뀌었다고 말했습니다.

그는 태국의 딜러들이 수십 년 동안 자동차 산업과 함께 성장해 왔으며 자동차 대출 처리, 번호판 등록, 보험, 차량 픽업 및 배송 등 전체 프로세스 서비스를 자동차 소유자에게 제공할 수 있다고 말했습니다. 딜러는 OEM보다 태국에서 브랜드 신뢰도가 더 높을 수 있습니다.

스즈키, 닛산 등 일본 2류 브랜드가 약해지면서 국산차들이 이들 브랜드의 대리점을 인수했다. 태국 현지 딜러의 변화는 중국 신에너지 자동차가 일본 자동차의 포위에서 벗어나 태국에서 새로운 상황을 열 수 있게 됐습니다.

Shu Gangzhi는 "일본 브랜드에서 중국 브랜드로 전환한 딜러 중 다수는 현지 중국인이며 깊은 고객 기반을 보유하고 있습니다."라고 말했습니다. 그는 나타 자동차의 태국 마케팅 회사는 나타 태국이 관리하고 현지 딜러를 모집한다고 말했습니다.

BYD가 채택한 모델은 나타(Nezha)와 다르다. 태국에서의 판매와 서비스는 중국 본사가 아닌 딜러인 리버 오토모티브(Rever Automotive)에 주로 이관된다. 이 회사와 그 가족은 거의 반세기 동안 태국에서 자동차 산업을 운영해 왔으며 닛산, 혼다, 미쓰비시 및 기타 자동차 회사가 이 회사와 협력해 온 것으로 알려져 있습니다.

앞서 언급한 업계 관계자들은 딜러들이 '측면을 바꾸면서' 중국의 신에너지차가 닛산에 부정적인 영향을 미치기 시작했다고 전했다.마즈다스즈키, 스즈키 등 일본 2위 완성차 업체들의 영향력이 더 컸지만 여전히 토요타와 혼다를 흔들기는 어렵다.

이러한 시장 과제에 직면한 일본 브랜드는 분명히 "가만히 앉아서 죽음을 기다리지" 않을 것입니다.

업계 관계자가 제공한 정보에 따르면 일본 자동차 회사들은 순수 전기차 배터리에 대한 보험 보상률을 낮추기 위해 현지 보험 관리 기관에 적극적으로 로비를 벌이고 있다.

"표면적으로는 이는 정상적인 현상입니다. 배터리는 시간이 지남에 따라 가치가 떨어지게 됩니다. 하지만 소비자 입장에서는 신에너지 자동차 구매 의향이 줄어들게 됩니다."

과거에는 일본 브랜드들이 탄탄한 저력을 갖고 있었지만, 이후 많은 독립 브랜드들이 '변혁'을 가속화할 것이다.

“일본 자동차의 시장점유율이 이렇게 높은데 토요타, 혼다, 이스즈, 닛산, 미쓰비시, 마즈다 등 6개 브랜드만 경쟁하고 있는 반면, 중국에서는 이제 막 공장을 지은 자동차 회사가 7개나 됩니다. 상상이 가시나요? 경쟁의 정도.”라고 위에서 언급한 업계 관계자는 말했습니다.

"중국 자동차 회사들은 감히 해외에서 가격을 책정해야 합니다. 일본이나 한국 자동차보다 30% 저렴하게 가격을 책정할 수는 없습니다. 우리는 그렇게 높은 이익을 얻지 못합니다. 우리는 일본, 한국 자동차보다 30% 저렴합니다. 이것은 필연적으로 이익이 없을 것입니다. ." 2024년 중국 자동차 포럼에서 Chery International Company의 부총책임자인 Shu Xueming은 이렇게 말했습니다.

Shu Xueming은 회사에 이익이 없으면 애프터 서비스와 고객 관리가 따라잡을 수 없어 결국 고객 충성도를 잃게 된다고 믿습니다.

하지만 BYD는 여전히 다른 입장을 내놓고 있다. Li Yunfei는 포럼에서 "중국 자동차 브랜드의 세계화 과정에서 맑고 위험한 떼를 만나는 것은 불가피할 수 있습니다"라고 직설적으로 말했습니다.