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Am 4. Juli 2024 Ortszeit produzierten Arbeiter Elektrofahrzeuge in BYDs neuer Fabrik in der Provinz Rayong, Thailand. Dies ist das erste Mal, dass ein großer chinesischer Elektrofahrzeughersteller eine Fabrik in Südostasien eröffnet.Bildquelle: Visual China

Autor |. Yue Jiachen

Herausgeber |. Wang Weikai

Produziert |. Prism·Tencent Xiaoman Studio

In Thailand, wo seit mehr als 60 Jahren japanische Autos fahren, reißen chinesische Autokonzerne ein Loch.

Das Hotel liegt in Sukhumvit, dem geschäftigen Kerngebiet von Bangkok. Auf 10 vorbeifahrende Autos kommen etwa 9 japanische Autos, darunterToyota、Honda、Nissan , Suzuki, Mitsubishi usw. „Das Stierkopf-Logo steht für Luxus“ ist die Wahrnehmung der Einheimischen seit Generationen.Das sogenannte „Nuutou-Logo“ bezieht sich auf das Autologo von Toyota und dessenCamryEs kann sogar zu einer Luxusauto-Option für Online-Ride-Hailing-Plattformen werden.

NezhaDas thailändische Büro befindet sich in Sukhumvit, das auch die „Heimatbasis“ für chinesische Automobilunternehmen bei der Einreise nach Thailand ist.

Shu Gangzhi ist der Geschäftsführer der Nezha Automobile Thailand Company. Er sagte dem Autor von „Prism“, dass die Rekrutierung lokaler Mitarbeiter, die Realisierung einer lokalen Produktion und die Sicherstellung der erfolgreichen Einführung neuer Produkte seine jüngsten wichtigen Aufgaben seien. In den letzten zwei Jahren haben chinesische Automobilunternehmen ihre Expansion ins Ausland beschleunigt.

Nach Angaben von „Thailand Auto Life“, BYD, Nezha,mg Gemessen am Verkaufsvolumen gehört es zu den drei größten chinesischen Automobilmarken. Mit dem Aufkommen chinesischer Automobilhersteller haben japanische Autos, die in Thailand einst „zehntausend Jahre lang nie die Preise gesenkt“ haben, ihren Status herabgestuft und sich dem Preiskampf angeschlossen.

Neben dem Export kompletter Fahrzeuge haben chinesische Automobilunternehmen auch in Thailand investiert und dort Fabriken gebaut. Bisher haben insgesamt sieben chinesische Automobilunternehmen in Thailand investiert und Fabriken gebaut. Allein im Juli gab es BYD,GAC AianDie thailändischen Fabriken zweier Automobilkonzerne haben mit der Produktion begonnen.

Am 4. Juli wurde das thailändische Werk von BYD in der Provinz Rayong offiziell in Betrieb genommen. An diesem Tag lief das 8-millionste neue Energiefahrzeug im Werk vom Band. Dies ist auch für chinesische Automobilunternehmen zu einem Meilenstein geworden. Am 17. Juli wurde die Smart Factory von GAC Aion in Thailand fertiggestelltAION VAußerhalb der Montagelinie wird das Werk in der ersten Phase über eine jährliche Produktionskapazität von 50.000 Fahrzeugen verfügen.

Heutzutage sind BYD, MG, Nezha und andere Autos auf den Straßen und Gassen Thailands zu sehen. Auf der Schnellstraße vom Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi in die Stadt können die Werbetafeln von BYD denen von Toyota fast Konkurrenz machen.

„Da Europa und die Vereinigten Staaten chinesischen Automobilunternehmen gegenüber ablehnend eingestellt sind, ist Südostasien für chinesische Automobilunternehmen zum wichtigsten Standort geworden, um ins Ausland zu gehen. Und unter den ASEAN-Ländern ist Thailand eine Position, die nicht verloren gehen darf“, analysierte ein Insider aus der Automobilindustrie .

Verschaffen Sie sich einen Vorsprung in Südostasien

„Sobald der Startschuss fiel, stürmten chinesische Autofirmen nach Südostasien“, sagte eine Person eines unabhängigen Markenautoherstellers, der in Bangkok arbeitet.

Im Jahr 2022 führte die thailändische Regierung die Anreizpolitik „EV 3.0“ ein, die Subventionen für den Autokauf, eine Senkung der Verbrauchssteuersätze und andere Maßnahmen vorsieht und gleichzeitig die Zölle für Fahrzeuge mit neuer Energie deutlich senkt.

„Während dieses Prozesses werden Sie feststellen, dass einige Spieler keine Laufschuhe tragen und einige Nummernschilder nicht angeheftet sind.“ Er beschrieb die Szene, in der chinesische Automobilhersteller in Südostasien Fuß fassen .

Nach Angaben der Allgemeinen Zollverwaltung, die vom Chinesischen Verband der Automobilhersteller zusammengestellt wurden, exportierte China im Jahr 2023 1,727 Millionen Fahrzeuge mit neuer Energie, wovon 42,3 % auf Asien entfielen und damit den ersten Platz unter sechs Kontinenten einnahmen.

Im August 2022 begann BYD mit dem Eintritt in den thailändischen Markt. Am 1. November 2022 verkaufte BYD offiziell den ATTO 3 in Thailand (in China heißt dieses Auto).Yuan PLUS ). Derzeit verfügt der Automobilkonzern über insgesamt 115 Verkaufsstellen in Thailand und verkauft vor Ort drei Elektrofahrzeuge, nämlich ATTO 3 und DOLPHIN (Delfin),SIEGEL(Siegel）。

„In der Nacht vor dem Verkauf standen begeisterte thailändische Verbraucher die ganze Nacht vor vielen Geschäften in Bangkok Schlange, um BYD-Elektrofahrzeuge zu bestellen.“

Anfang Juli dieses Jahres besuchte der Autor ein BYD 4S-Geschäft in der Innenstadt von Bangkok. Nach Angaben des Verkaufspersonals ist ATTO 3 derzeit das meistverkaufte Modell. Das Auto kann in einem Monat danach abgeholt werden die Bestellung erfolgt.

In Thailand sind die Preise von BYD teurer als vergleichbare inländische Modelle. Am Beispiel von ATTO 3 beginnt der aktuelle Preis bei 799.900 Baht, was etwa 159.500 Yuan entspricht. Der Inlandspreis des gleichen Modells beginnt bei 119.800 Yuan PLUS.

Im August 2022 brachte Nezha Automobile den Nezha V in Thailand auf den Markt. Im Jahr 2023 verkaufte Nezha V 14.000 Einheiten in Thailand. Im vergangenen Jahr lag das Verkaufsvolumen von Nezha Automobile in Thailand hinter BYD an zweiter Stelle.

Laut den von Autolife veröffentlichten thailändischen Autoverkaufsdaten überstiegen die kumulierten Verkäufe reiner Elektrofahrzeuge in Thailand im vergangenen Jahr 76.300 Einheiten, was einem Anstieg von 66.600 Einheiten gegenüber 2022 entspricht. Von Januar bis Mai dieses Jahres beliefen sich die reinen Elektrofahrzeugverkäufe Thailands auf 31.900 Einheiten, was einem Anstieg von 32,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Nach Angaben von BYD stammen von Januar 2023 bis Mai 2024 sieben der zehn meistverkauften Marken für neue Energiefahrzeuge in Thailand aus China. Unter den fünf umsatzstärksten Autokonzernen nehmen chinesische Autos den vierten Platz ein. BYD hat mit insgesamt 43.592 verkauften Fahrzeugen den ersten Platz belegt. Im Jahr 2023 wird BYD etwa 30.000 Fahrzeuge verkaufen, davon werden etwa 20.000 von AUTO 3 beigesteuert, die anderen etwa 10.000 werden DOLPHIN und SEAL sein.

„Derzeit beträgt der Marktanteil von BYD bei neuen Energiefahrzeugen in Thailand etwa 41 %. Auf drei verkaufte neue Energiefahrzeuge kommt eines von BYD, sagte Wang Chuanfu bei der Eröffnungszeremonie des thailändischen BYD-Werks.“

Komplette Fahrzeuge exportieren oder in den Bau einer Fabrik investieren?

Thailand hat eine Landfläche von 513.000 Quadratkilometern, was der Gesamtfläche der Provinzen Guangdong, Guangxi und Fujian entspricht. Dieses Land wird nun zu einem ausländischen Fabrikstandort für chinesische Unternehmen für neue Energiefahrzeuge.

Nehmen wir als Beispiel die kürzlich fertiggestellte und in Betrieb genommene BYD-Fabrik in Thailand. Diese Fabrik verfügt nach Angaben des Unternehmens über eine jährliche Produktionskapazität von 150.000 Elektrofahrzeugen und kann nach Vollproduktion etwa 10.000 Arbeitsplätze bieten. Derzeit produziert die Fabrik den Dolphin und plant später die Produktion des ATTO 3.

Warum haben sich chinesische Automobilhersteller unter vielen ASEAN-Ländern für Thailand entschieden?

„Thailands Marktbasis ist relativ gut und Verbraucher und lokale Regierungen haben ein relativ gutes Verständnis für Automobile“, sagte Shu Gangzhi, General Manager der Nezha Automobile Thailand Company, dem Autor von „Prism“.

In den frühen 1990er Jahren etablierte Thailand ein exportorientiertes Entwicklungsmodell für die Automobilindustrie und lockte Automobilunternehmen aus anderen Ländern an, zu investieren und Fabriken zu bauen.

Vor diesem Hintergrund sind nach und nach Automobilzulieferkettenunternehmen in Thailand gelandet, die Automobilteile wie Reifen und Innendekoration abdecken. In den letzten 30 Jahren hat Thailand eine relativ vollständige Autoteile-Industriekette mit fast 700 erstklassigen Autozulieferern aufgebaut, die Teile direkt an Automontagewerke liefern können.

Die komplette Industriekette ist einer der Gründe, warum sich viele chinesische Automobilhersteller für den Bau von Fabriken in Thailand entscheiden.

Gleichzeitig ist auch die Einführungspolitik der thailändischen Regierung für die neue Energiefahrzeugindustrie ein wichtiger Faktor. Im Jahr 2021 schlug Thailand das „3030“-Ziel vor und plant, den Anteil von „Null-Emissions-Fahrzeugen“ bis 2030 auf 30 % der gesamten Automobilproduktion zu erhöhen.

„Zu Beginn der Richtlinie können unsere chinesischen Automobilunternehmen gemäß ihren eigenen Bedingungen komplette Fahrzeuge in Thailand importieren, müssen jedoch gleichzeitig versprechen, die Produktion gemäß den Regeln zu lokalisieren. Die Produktionsvergütungsquote im Jahr 2024 beträgt 1: 1. Wenn beispielsweise in den Jahren 2022 bis 2023 20.000 komplette Fahrzeuge importiert werden, müssen im Jahr 2024 vor Ort produziert werden“, sagte Shu Gangzhi.

Dies ist auch der Grund, warum chinesische Automobilkonzerne im Jahr 2024 intensiv Fabriken in Thailand bauen werden.

Im Januar dieses Jahres genehmigte Thailand eine weitere vierjährige zweite Phase der Anreize für Elektrofahrzeuge, die „EV 3.5“-Richtlinie. In den zwei Jahren vor der Umsetzung der „EV 3.5“-Maßnahmen, also von 2024 bis 2025, können importierte fertig montierte Elektrofahrzeuge mit einem Preis von weniger als 2 Millionen Baht bis zu 40 % Zollrabatt genießen.

Unternehmen, die von 2024 bis 2025 an dieser Richtlinie teilnehmen, dürfen in Thailand keine Fabriken zur Produktion von Elektrofahrzeugen errichten, müssen jedoch ab 2026 auf die lokale Produktion in Thailand umsteigen und im Jahr 2027 die Produktionsvergütungsanforderung von 1:2 erfüllen , erhöht sich das Verhältnis auf 1:3.

Derzeit haben insgesamt 7 chinesische Automobilunternehmen Fabriken in Thailand gebaut, darunter SAIC, Nezha,Große Mauer , BYD, GAC Aian usw. Nach dem Verständnis des Autors gibt es für chinesische Automobilunternehmen drei Möglichkeiten, Fabriken in Thailand zu errichten: Joint Ventures, Übernahmen und Eigenbau.

Im Jahr 2020 erwarb Great Wall Motors das GM-Werk in Rayong, Thailand, und wird 2021 mit der Produktion beginnen. „Obwohl dieses Modell niedrige Anschaffungskosten hat, sind die Kosten für die Mitarbeitervermittlung relativ hoch“, sagte eine Person von einem Automobilhersteller, der ins Ausland geht.

BYDs Fabrik in Rayong, Thailand, fotografiert vom Autor

Im Jahr 2022 wird BYD nach Rayong, Thailand, kommen und mit dem Bau von Fabriken im Ausland beginnen.

BYD verfolgt ein Selbstkonstruktionsmodell, erwirbt Grundstücke und baut Fabriken in Thailand. Das Werk von BYD in Thailand verfügt über vier große Prozessfabriken und Teilefabriken, die die Produktion von Stanz-, Schweiß-, Lackier-, Endmontage- und anderen professionellen Teilen wie kompletten Fahrzeugen und Verkleidungsteilen, Rahmen, Kabelbäumen usw. abdecken.

Neben dem thailändischen Inlandsmarkt werden die im thailändischen BYD-Werk hergestellten Fahrzeuge auch in andere ASEAN-Länder exportiert. Viele chinesische Automobilhersteller planen, Thailand als Produktionsstandort für rechtsgelenkte Fahrzeuge zu nutzen.

Zukünftig werden Changan und Changan auch Fabriken in Thailand errichten.Kirsche。

Vom „Einwärtsrollen“ zum „Auswärtsrollen“

„Um chinesische Automobilmarken wirklich zu globalisieren, müssen sie nicht nur rausgehen, sondern auch hineingehen. Der Bau einer Fabrik ist nur der Anfang, und es gibt noch viel zu tun.“ Auf dem China Automobile Forum 2024, das eröffnet wurde Am 11. Juli sagte BYD Li Yunfei, General Manager der Abteilung für Marken- und Öffentlichkeitsarbeit: „Chinesische Autos werden immer stärker, je beliebter sie werden, und je beliebter sie werden, desto besser.“

Nach Ansicht von Li Yunfei ist das Ergebnis des Walzens: „Die Qualität wird immer härter, und je mehr sie exportiert wird, desto mehr wird sie gerollt.“

Allerdings haben außer BYD fast alle anderen Autokonzerne unterschiedliche Ansichten zum Thema „Volumen“ geäußert.

Auf dem China Automobile Forum,Changan AutomobileMi Mengdong, General Manager der PR-Abteilung der Marke, sagte: „Wenn wir zu Hause sind, verwenden chinesische Automobilhersteller oft „dieses Wort“, aber wenn wir ins Ausland gehen, ist das ausländische Umfeld, mit dem wir konfrontiert sind, unvorhersehbar und wir sollten mit jedem zusammenarbeiten.“ andere, einschließlich industrieller Zusammenarbeit und Kapitalkooperation, warten.

Das „Wort“ in Mi Mengdongs Mund ist „Juan“. Er ist davon überzeugt, dass chinesische Marken, wenn sie ins Ausland gehen, ganz China repräsentieren werden und chinesische Automobilhersteller gemeinsam ins Ausland gehen sollten.

In Thailand spiegelt sich das „Volumen“ unabhängiger Marken im Preisniveau wider.

Nach der Beobachtung einer Person eines Autokonzerns, die schon lange in Thailand ist, hat sich die Wahrnehmung thailändischer Verbraucher gegenüber chinesischen Automarken seit September letzten Jahres verändert. Er sagte, dass die thailändischen Verbraucher zuvor geglaubt hätten, dass chinesische Fahrzeuge mit neuer Energie sehr gute Produkte seien, die den Nutzern neue Werterlebnisse bescherten, was im Vergleich zu japanischen Autos in der Vergangenheit eine enorme Verbesserung sei.

„Roll Price“ ist ein Wendepunkt in der veränderten Wahrnehmung der thailändischen Verbraucher.

Seit der zweiten Hälfte des letzten Jahres haben chinesische Autokonzerne in Thailand einen Preiskampf begonnen, und der Trend wird immer intensiver. Der Preis für BYD ATTO 3 lag in Thailand ursprünglich bei 1,0999 Millionen Baht, was etwa 220.000 RMB entspricht, was einem Aufschlag von mehr als 60 % im Vergleich zum Inlandspreis entspricht. Seit seiner Einführung wurde der Preis jedoch insgesamt um das Vierfache gesenkt. Derzeit kostet ATTO 3 nur 799.900 Baht.

Die neueste Nachricht ist, dass der thailändische Autohändler Rever Automotive bekannt gegeben hat, dass bestehende BYD-Kunden beim Kauf von ATTO 3- oder BYD Seal-Modellen vom 18. Juli bis Ende August einen Bargeldrabatt von bis zu 50.000 Baht erhalten können.

Die oben genannten Personen sagten, dass aufgrund der anhaltenden Preissenkungen einige Verbraucher, die bereits Autos gekauft hatten, beschlossen hätten, die Rückzahlung der Autokredite zu verweigern und die Autos der Bank „zu überlassen“. Dies hat in den letzten Monaten dazu geführt, dass die Kreditzinsen für chinesische New-Energy-Fahrzeuge in Thailand gestiegen sind.

Der Wandel vom „Inward-Roll-out“ zum „Outward-Roll-out“ hat auch japanische Automobilhersteller erfasst. Angesichts der Auswirkungen der Preissenkungen auf Fahrzeuge mit neuer Energie in China haben japanische Automobilhersteller in Thailand erstmals die Preise gesenkt und Ratenrabatte gewährt.

„Letztes Jahr haben chinesische neue Energiemarken japanische Marken wirklich überrascht“, sagte Shu Gangzhi.

Laut Huxius Bericht wird der Marktanteil chinesischer Automobilhersteller in Thailand im Jahr 2023 11 % überschreiten, während der Marktanteil japanischer Marken auf 78 % sinken wird. Zuvor lag der Marktanteil japanischer Marken bei bis zu 90 %.

Auf dem China Automobile Forum,glückverheißendEs gibt einen weiteren „Krieg“ mit BYD um „Involution“, und das Thema erstreckt sich vom Inland bis ins Ausland.

„Einige Menschen haben die Flammen des Krieges nach Übersee gebracht. Dieses Phänomen muss geändert werden“, sagte Yang Xueliang, Senior Vice President von Geely Automobile. Er hält es für notwendig, Kostenvorteile zu wahren und sich nicht auf große Preiskämpfe einzulassen. „Wir hoffen, dass das Wort ‚Juan‘ aus dem Wörterbuch der chinesischen Automobilindustrie gestrichen werden kann. Solange das Wort ‚Volume‘ gestrichen wird, werden chinesische Autos nicht wirklich um die Welt reisen können.“

Derzeit gehört Geely nicht zu den zehn meistverkauften Fahrzeugen mit neuer Energie in Thailand.

Händler „wechseln die Seiten“, chinesische und japanische Autokonzerne „heimlicher Krieg“

Im Gegensatz zu der großen Anzahl selbstbetriebener Geschäfte inländischer Unternehmen für neue Energiefahrzeuge ist der Fahrzeugverkauf in Thailand in hohem Maße von Händlern abhängig.

„Thailands Autohändlersystem hat sich sehr gefestigt. Als ich vor vielen Jahren nach Thailand kam, um Händler zu besuchen, konnte ich nur die örtlichen Händlermanager treffen, und es war schwierig, mit der Kernführung in Kontakt zu treten.“ In einem thailändischen Autokonzern hieß es, die Situation habe sich inzwischen geändert.

Er sagte, dass Händler in Thailand seit Jahrzehnten mit der Automobilindustrie aufgewachsen seien und Autobesitzern umfassende Dienstleistungen wie die Bearbeitung von Autokrediten, die Registrierung von Nummernschildern, Versicherungen sowie die Abholung und Lieferung des Autos bieten könnten. Händler haben in Thailand möglicherweise ein größeres Markenvertrauen als OEMs.

Als zweitklassige japanische Marken wie Suzuki und Nissan schwächer wurden, übernahmen inländische Automobilunternehmen die Händlerfilialen dieser Marken. Der Wechsel der lokalen Händler in Thailand hat es auch chinesischen New-Energy-Fahrzeugen ermöglicht, sich aus der Umzingelung japanischer Autos zu lösen und eine neue Situation in Thailand zu eröffnen.

„Viele dieser Händler, die von japanischen Marken auf chinesische Marken umgestiegen sind, sind lokale Chinesen und haben einen großen Kundenstamm“, sagte Shu Gangzhi. Er sagte, dass die Marketinggesellschaft von Nezha Automobile in Thailand von Nezha Thailand geleitet wird und lokale Händler rekrutiert.

Das von BYD übernommene Modell unterscheidet sich von dem von Nezha. Ihre Verkäufe und Dienstleistungen in Thailand werden hauptsächlich an den Händler Rever Automotive übergeben und nicht von der chinesischen Zentrale verwaltet. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Unternehmen und seine Familie seit fast einem halben Jahrhundert die Automobilindustrie in Thailand betreiben und Nissan, Honda, Mitsubishi und andere Automobilhersteller mit dem Unternehmen zusammengearbeitet haben.

Die oben genannten Brancheninsider sagten, dass Chinas New-Energy-Fahrzeuge mit dem „Seitenwechsel“ der Händler begonnen hätten, negative Auswirkungen auf Nissan zu haben.MazdaZweitrangige japanische Automobilhersteller wie Suzuki und Suzuki hatten einen größeren Einfluss, aber Toyota und Honda sind immer noch schwer abzuschütteln.

Angesichts solcher Marktherausforderungen werden japanische Marken offensichtlich nicht „einfach still sitzen und auf den Tod warten“.

Nach Informationen eines Brancheninsiders setzen sich japanische Automobilkonzerne aktiv dafür ein, die Versicherungsentschädigungsquote für reine Elektrofahrzeugbatterien bei den örtlichen Versicherungsverwaltungsbehörden zu senken.

„Oberflächlich betrachtet ist das normal. Batterien werden mit der Zeit an Wert verlieren. Aber für Verbraucher verringert sich dadurch ihre Bereitschaft, Fahrzeuge mit neuer Energie zu kaufen.“

In der Vergangenheit hatten japanische Marken eine solide Macht, aber später beschleunigten viele unabhängige Marken ihre „Involution“. Wohin werden chinesische Automobilunternehmen ins Ausland gehen?

„Bei einem so großen Marktanteil japanischer Autos konkurrieren nur sechs Marken, darunter Toyota, Honda, Isuzu, Nissan, Mitsubishi und Mazda. Auf der anderen Seite gibt es sieben chinesische Automobilhersteller, die gerade Fabriken gebaut haben. Das können Sie sich vorstellen.“ das Ausmaß des Wettbewerbs“, sagte der oben genannte Brancheninsider.

„Chinesische Autohersteller müssen es wagen, die Preise im Ausland festzulegen. Sie können die Preise nicht 30 % günstiger ansetzen als japanische und koreanische Autos .“ Auf dem China Automobile Forum 2024 sagte Shu Xueming, stellvertretender Generaldirektor der Chery International Company.

Shu Xueming glaubt, dass, wenn ein Unternehmen keine Gewinne erwirtschaftet, sein Kundendienst und seine Kundenbetreuung nicht mithalten können, was letztendlich zu einem Verlust der Kundenbindung führt.

Allerdings vertritt BYD immer noch eine andere Haltung. Li Yunfei sagte auf dem Forum unverblümt: „Auf dem Weg zur Globalisierung chinesischer Automobilmarken kann es unvermeidlich sein, auf klare und gefährliche Untiefen zu stoßen.“